佳合观点-三月下旬行情分析及四月行情展望-20190329

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  • 不知不觉间,鸭产业所谓"传统淡季"的三月份即将过去。可是回首望去,淡季却未必淡。今年的三月在经历节后的小幅回落后,从上旬开始即步入了回升的通道。行情回升的原因是多方面的,有"非洲猪瘟"带来的对生猪供应紧缺、肉价上涨的担忧,有年后厂家产量整体不足、库存偏低的因素,有肉鸡、猪肉、蔬菜价格整体上调造成的推动,也有鸭苗价格居高不下,面临加大成本压力的影响。不过整体而言,还是对生猪供应紧张预期的心理,占据了这波行情上涨的主要影响因素。从去年8月份国内爆发禽流感后,先后有28个省份出现了点状分布的非洲猪瘟疫情,使得多地颁布了跨省禁运的临时举措,造成了省区间生猪资源的不平衡,猪肉暴涨暴跌并存。虽然近期国内已有先后陆续解除了21个省份的疫区,但是"非洲猪瘟"造成是消费恐慌在市场并未消散,对于养殖供应

    的影响才算刚刚显现。近期的生猪价格上涨,真正的原因并非市场消费热情多么的高涨,而主要是国家为保供给,陆续出台了针对猪肉供应的一系列政策:收储、进口、稳定生产。因为国家已经有分析表明:因为非洲猪瘟的原因,预计2019年大约15%-20%的养殖能力要退出市场,未来2年至3年可能是30%-40%的养殖能力要退出市场。有的地方甚至会成为"无猪村"和"无猪县"。因此当前主要任务就是大量收储,这直接导致了生猪供应紧张。

    由于淘汰的能繁母猪和种猪影响后续国内生猪供应将是一个长期的过程,所以也许下半年才是生猪供应最为紧张的阶段。进口猪肉对于国内生猪供应的缺口来说只能算是杯水车薪,而且许多渠道是冷冻肉所无法代替的。

    说了那么多,无非是想阐述一个观点:从趋势上来说,猪肉价格下半年甚至明年居高都是大概率事件,或许将直接拉动肉禽甚至整个餐饮行业的价位提升。

    近期,在分割产品整体稳中有落的背景下,大白条价格再次蠢蠢欲动,终端缺口或大或小却一直存在。这与当前大白条厂家产能整体偏少有关,也与市场稳步复苏相关。清明将至,终端或将迎来一小波行情高峰期。

    对于四月份来说,也是一个传统的"淡季",一般而言此时气候适于肉鸭生长,整体产量大,终端需求却不高。但今年淡季未必淡,苗价高,苗量少,库存小,提前备货积极性大都将决定四月的行情不能再用以往的眼观去看待。随着厂家产量增加,不排除四月份会出现短期小幅的回落,但也许仅此而已,期待着"破七冲六"几乎已经不再可能。经销商朋友不妨给自己定个目标价位,一旦出现即刻出手。机会也许有,但可能突然间就没有了。换个角度看 ,今年夏天的肉鸭价格说不定还能破个记录,再创辉煌呢……

    营销中心

    2019年3月29日


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