2019年肉鸭产业市场分析预测——龙滨观点

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  • 2019年肉鸭产业市场分析

    一,饲料价格趋势

    1,石油价格会逐步走低。

    全球看欧佩克石油产油国与美元争夺话语权及石油定价权争斗不止。

    尤其是美国页岩油技术革命后由进口国变为出口国

    那么控制石油定价权话语权是其国家战略意志。

    拉拢沙特退出欧佩克石油联盟并入美国为主导的新石油主导权是今后若干年的目标任务。

    2,美元加息

    近期美债,美股持续性股债双杀是事物发展的必然逻辑。

    每隔十年美元收割一次世界羊毛游戏,如1998/2008/2018,与经济届的朱格拉周期吻合。

    而伴随着朱格拉新周期开启,全球性大宗商品包括股市进入暴跌模式。

    而石油是一切大宗商品定价之母。

    石油的价格下跌,必然引发多米诺骨牌效应。

    个人判断全球性饲料端的豆粕玉米价格呈康波下行周期

    直到美国与沙特联合取得石油定价权话语权为止。

    如同企业经营管理界中的格兰仕微波炉的规模化效应。

    二,种禽端

    1,10月份底,全国统计父母代存栏量2000万左右

    日商品苗量600万左右

    实际上7-8月份开始二代苗量开始大量投放,对应的集中出苗时间大约在19年2月份开始。

    2,换羽

    高暴利行情下人性的贪婪与盲从强制性换羽量必然天量数字。

    而集中出苗时间应该也是在19年上半年。

    即12月份开始应该是逐步增量的过程。

    16年肉种鸡产业从上年度祖代进口量锐减测算,理论上应该不会太差,但是种鸡行业集体掉进坑里。

    主要原因是大量种鸡无论祖代还是父母代集中强換引发灾难。

    三,天气推演

    1,按照月亮赤尾角理论,今冬明春雨雪天气,及雨雪天气引发大量雾霾天气会频发

    高速公路被迫关闭将持续很长时间。

    2,19年中如果赤尾角运转规律持续性影响不散,那么仅次于18年中的南北方遭遇严重水灾次生灾害概率还是很大

    但是强度同比18年应该弱得多。

    四,疫情风险

    1,冬春季节地温低,潮湿,雨雪雾霾天气较多

    引发种禽端黄病毒,流感,安哥拉病毒会同比往年严重

    2,18年8-9月份连续暴雨倾盆,东北三省,内蒙玉米主产区霉变同比较多,也是影响19年种禽端产能的一个重要因素。

    五,环保因素

    除产能会持续

    但是存量与总量逐步增加不可逆。

    六,替代品

    1,基础母猪3084.3万左右头,因为环保猪瘟及疫情因素会持续存在,且越演越烈的无法短时间清除掉

    基础母猪破3000基本上定局。

    后市猪肉一飞冲天不是梦想。

    但是进口猪肉与副产品年190-200万吨且持续性增量不可逆

    或多或少会影响国内猪市价格调整。

    我很早就曾经说过中国猪市可能会打破原来的蛛网周期,会呈现连续五年的利好行情,在此不重复。

    2,肉鸡,麻鸡,817市场

    维持18年2月2日分析判断不变。

    即18下半年年疯狂行情肉鸡,麻鸡,817肉鸡产业集群将继续在19年延续。

    但是会哭了宰杀端与饲料端,眉开颜笑的还是种禽端与商品养殖端,不多讲。

    总结

    对鸭业后市不做任何评判

    不同的眼光格局境界就有不同的判断。

    敬畏市场,敬畏人性,敬畏自然!

    所见诸佛,皆由自身!

    龙滨 要饭途中

    18年11月19日

     

    ——感谢作者在群里分享!

     


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