// 热点聚焦 //
1、我国将从推动新能源汽车全面市场化、加快充电基础设施建设、延续和优化新能源汽车购置税减免等方面，促进新能源汽车产业高质量发展。其中，新能源车购置税减免政策延长至2027年年底。2024至2025年继续免征，每辆车免税额不超3万元；2026及2027年减半征收，每辆车减税额不超1.5万元。初步估算， 2024～2027年减免车辆购置税规模总额将达5200亿元。
2、债券注册制改革全面落地。证监会发布《关于深化债券注册制改革的指导意见》以及《关于注册制下提高中介机构债券业务执业质量的指导意见》。对深化债券注册制改革作出系统性制度安排，包括强化以偿债能力为重点的信息披露要求、强化债券存续期管理、防范高杠杆过度融资、实施发行人分类监管等。明确主承销商应构建以发行人质量为导向的尽职调查体系，要求不得承诺发行价格或利率，不得将发行价格或利率与承销费用挂钩，强化投资者适当性管理。
3、证监会公布最新证券公司“白名单”，共计31家券商上榜。与上次名单相比，东方证券、东方财富证券、国联证券、财通证券和西部证券5家为新上榜，同时平安证券、招商证券、国开证券、东北证券4家被调出。
4、美联储主席鲍威尔在国会众议院作证时强调，6月只是“暂缓” 加息，通胀压力仍然很高，未来可能会有更多的加息。利率决议将根据经济数据逐次做出，并不存在预设的路线。加息幅度已不再那么重要，按更加温和的幅度继续加息可能是合理的。
// 环球市场 //
1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.3%报33951.52点，标普500指数跌0.52%报4365.69点，纳指跌1.21%报13502.2点。英特尔跌6%，赛富时跌3.39%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.5%，特斯拉跌5.46%，谷歌跌2.07%。中概股多数下跌，和黄医药跌9.46%，亘喜生物跌6.25%。
2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.55%报16023.13点，法国CAC40指数跌0.46%报7260.97点，英国富时100指数跌0.13%报7559.18点。
3、亚太股市主要股指收盘多数走低，韩国综合指数跌0.86%，报2582.63点；日经225指数涨0.56%，报33575.14点；澳洲标普200指数跌0.58%，报7314.90点；新西兰NZX50指数跌0.11%，报11776.25点。
4、国际油价全线上涨，美油8月合约涨1.66%，报72.37美元/桶。布油8月合约涨1.33%，报76.91美元/桶。
5、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.22%报1943.5美元/盎司，COMEX白银期货跌2.3%报22.7美元/盎司。
6、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨2.51%报1376.5美分/蒲式耳；玉米期货涨5.36%报629.5美分/蒲式耳，小麦期货涨5.53%报734.25美分/蒲式耳。
7、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.5%报8591美元/吨，LME期锌涨2.37%报2415.5美元/吨，LME期镍跌3.63%报21240美元/吨，LME期铝涨0.29%报2236.5美元/吨，LME期锡涨2.34%报27475美元/吨，LME期铅涨1.03%报2166.5美元/吨。
8、美债收益率多数收涨，3月期美债收益率涨11.37个基点报5.332%，2年期美债收益率涨3.5个基点报4.728%，3年期美债收益率涨1.3个基点报4.301%，5年期美债收益率涨0.6个基点报3.96%，10年期美债收益率持平报3.725%，30年期美债收益率跌0.4个基点报3.808%。
9、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨7.1个基点报4.397%，法国10年期国债收益率涨3.7个基点报2.955%，德国10年期国债收益率涨3.2个基点报2.432%，意大利10年期国债收益率涨1.7个基点报4.039%，西班牙10年期国债收益率涨3.2个基点报3.364%。
10、纽约尾盘，美元指数跌0.44%报102.09，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.63%报1.0986，英镑兑美元涨0.03%报1.2767，澳元兑美元涨0.15%报0.6797，美元兑日元涨0.31%报141.88，美元兑瑞郎跌0.53%报0.8931，离岸人民币兑美元涨59个基点报7.1766。
// 宏观 //
1、当地时间6月21日下午，应法国政府邀请，国务院总理李强乘包机抵达巴黎奥利机场，对法国进行正式访问并出席新全球融资契约峰会。李强表示，法国是联合国安理会常任理事国和具有独立自主精神的大国，是中国的全面战略伙伴。中法关系保持高水平发展，历来具有远远超出双边范畴的全球意义。
2、央行昨日开展1450亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%。当日有20亿元逆回购到期，因此净投放1430亿元，创近3个月单日新高。
3、国家税务总局、财政部发布公告，明确从2023年起，允许符合条件的企业可以在每年7月申报期申报享受上半年研发费用加计扣除政策优惠，缓解企业资金压力。
4、中德两国政府签署《关于建立气候变化和绿色转型对话合作机制的谅解备忘录》。双方将在绿色低碳发展领域开展对话、加强合作以取得务实成果。
// 国内股市 //
1、端午节前最后一个交易日，A股整体低开低走深度调整，全天超4100股下跌，尤其以传媒计算机等TMT板块领跌，银行、石油护盘。截至收盘，上证指数跌1.31%报3197.9点，深证成指跌2.18%，创业板指跌2.62%，北证50逆势涨1.41%，万得全A跌1.73%，万得双创跌2.83%。A股全天成交1.02万亿元，环比略有缩减；北向资金小幅净卖出6亿元。本周三个交易日，上证指数累跌2.3%，深成指跌2.19%，创业板指跌2.56%。
2、港股延续前一日弱势下跌行情，恒生指数收跌1.98%报19218.35点，恒生科技指数跌2.79%，恒生国企指数跌2.24%；大市成交981.72亿港元，南向资金净卖出32.63亿港元。恒生行业指数全线下跌，科技、工业、医药、大消费跌幅居前。中国台湾加权指数收盘涨0.1%。
3、对于A股市场昨日调整，公募人士认为，是投资者节前避险意愿较高、人民币汇率贬值等多重因素导致。节后市场，依旧处于筑底过程中，市场需要不断的大幅震荡来消化上方的压力。近期货币政策总量层面的进一步宽松，继续释放积极的信号，有助于稳定市场预期。二季度或将成为全年经济的底部，A股当前仍具备较强的估值优势。短期仍处政策发力的小周期，看好市场整体震荡向上。
4、证监会同意三态股份、威马农机创业板IPO注册，同意华勤技术上交所主板IPO注册。上交所上市委公告，天元智能、索宝股份、博隆技术首发6月29日上会。深交所上市委公告，科峰股份首发获通过，浙江雅虎首发6月30日上会。
5、据证券时报，在基金“中考”即将结束之际，公募基金的下半年策略也得以曝光。不少基金经理认为，尽管AI主导的A股单边行情已持续6个月，但是下半年人工智能仍将是主角之一，但结构上或有显著变化。此外，近期A股市场的剧烈波动与基金“中考”阶段的调仓相关，消费等此前被虹吸的品种，可能会成为调仓的受益者。
6、据中国证券报，受高温影响，用电需求持续攀升以及保供压力加大，券商对电力板块中的电力运营商关注度进一步升温。作为火力发电主要原料的煤炭，以及在负荷调节方面具有巨大优势的虚拟电厂，相关投资机会获券商青睐。
7、据中国证券报，今年以来，生成式AI、大模型概念在A股市场持续大热。在量化投资领域，与AI相关的量化投资研发也在进一步深化。通过AI赋能对各类投资数据进行深度“解读”，以机器学习等方式提升对另类数据的应用，正成为不少百亿级量化私募发力重点。业内人士表示，量化指增策略获取超额收益的难度进一步增大，AI技术将是下一阶段量化行业“立体研发”、长期竞赛的关键所在。
8、宁德时代回应“已被特斯拉暂停供货”传闻表示，消息不属实，公司与客户战略合作关系没有发生变化，会持续深化和提升。
9、京东官方宣布，将于7月13日举办“2023京东全球科技探索者大会暨京东云峰会”，届时将发布京东大模型。
10、消息称菜鸟调整IPO投行阵容，中信证券、摩根大通将加入，与花旗集团一起安排菜鸟IPO事宜。中金公司由于是菜鸟竞争对手极兔速递的联席保荐人，为避免利益冲突只能退出。
11、运动科技平台Keep已通过港交所聆讯，拟登陆香港主板市场。根据最新招股书，Keep今年一季度营收达到4.47亿元，同比增长7.2%；调整后亏损1.18亿元，上年同期亏损1.55亿元。
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// 金融 //
1、央行召开金融系统座谈会，研究交流金融系统审计整改有关工作。会议强调，要紧扣审计关注重点问题，加大力度推动审计发现的涉及重大项目、重大战略、重大举措等问题的整改落实落地。
2、两部门就医保与商业健康保险信息共享征求意见，在“十四五”期间，分步建成流程规范、制度完善、技术先进的信息共享机制，有效整合分析医保数据，支持基本医保与保险业银行业紧密合作，在服务能力、风险管控和信息化建设等方面实现合作共赢。
3、全国首宗个人破产重整案执行完毕。深圳破产法庭6月20日向全国首宗个人破产案件债务人梁先生送达民事裁定，依法免除其未清偿债务。
// 楼市 //
1、杭州多家银行已迅速下调住房商业贷款利率，工行、兴业、浦发等杭城多家银行21日起已执行首套4%、二套4.8%利率。
// 产业 //
1、国家发改委近日与空客公司、巴斯夫欧洲公司、大众汽车集团、梅赛德斯-奔驰公司、宝马公司分别签署合作意向书。其中，与3家车企签署合作意向书旨在促进中德汽车产业合作，共同推动新能源汽车研发创新和推广应用，促进汽车产业电动化智能化转型，推动节能减排和绿色低碳发展。
2、国资委党委召开扩大会议强调，国资央企要加快发展战略性新兴产业和未来产业，支持中央企业牵头建立更多的创新联合体，加大重点技术布局和全链条融合创新力度，推动基础研究、应用研究、产业化全链条融合发展，打造一批世界级战略性新兴产业集群。
3、工信部印发《工业互联网专项工作组2023年工作计划》，提出11项重点行动，54项具体措施。《工作计划》提出，制定实施“5G+工业互联网”512升级版工作方案。推动不少于3000家企业建设5G工厂，建成不少于300家5G工厂。
4、据中国旅游研究院，今年端午假期旅游人次有望突破2019年同期水平，将达到1亿人次，假期出游将以周边游、近程游为主，旅游消费将达370亿元。
5、国家新闻出版署网站发布6月国产网络游戏审批信息，共89款游戏获批。其中，网易旗下《燕云十六声》、中青宝旗下《召唤骑士团》《岛与工厂》、汤姆猫旗下《沼泽激战2》《魔法师传说》《山海进化录》等游戏在列。
6、据工信部，1-5月份，我国电信业务收入累计完成7125亿元，同比增长6.8%。截至5月末，5G基站总数达284.4万个，占移动基站总数的25.3%。
7、据2023中国独角兽企业大会，2022年，全国独角兽企业数量达到357家，创历史新高，其中98家为新晋独角兽企业。独角兽企业主要分布于集成电路、新零售、创新药、数字医疗、数字文娱、智慧物流、人工智能等38个赛道。
8、中国科学家首次在实验中实现打破安全码率-距离界限的异步测量设备无关量子密钥分发，成功实现508公里光纤量子通信，并创下破纪录的城际密钥率和双光子干涉距离，可实现城际间实时“量子通话”。
9、有消息称，蚂蚁集团的技术研发团队正在自研语言和多模态大模型，内部命名为“贞仪”。蚂蚁集团对此回应称：情况属实。
// 海外 //
1、美联储博斯蒂克：预计在2024年大部分时间内不会降息；利率应该在今年余下时间保持不变；美联储应尽一切努力避免“重大”的经济衰退；如果经济不放缓，将不得不重新考虑利率立场；美联储加息的影响仍只是刚刚开始显现；通胀回到2%将需要更长时间。
2、日本央行4月会议纪要显示，考虑到全球经济和薪资前景的不确定性，委员会一致认为有必要维持超宽松政策，但有部分官员认为有必要避免加息过晚。
3、加拿大央行会议纪要显示，加拿大央行管理委员会在6月7日决定加息后，同意根据数据评估未来加息的必要性。
4、英国央行升息压力加大。英国5月CPI同比上涨8.7%，与上月数据持平，高于预期值8.4%，连续第四个月高于预期。5月核心CPI从上个月的6.8%升至7.1%，市场预期为持平。
5、英国国家统计局表示，由于借贷高于预期，截至5月底，英国不包括国有银行在内的公共部门净债务达到2.567万亿英镑，相当于GDP的100.1%，自1961年3月以来首次超过100%。
6、海牙常设仲裁法院（PCA）下设的韩政府与美对冲基金“三星并购争议”仲裁法庭裁决，韩政府向美国对冲基金巨头埃利奥特支付5358.69万美元赔款本金及逾期利息。
7、加拿大4月零售销售环比升1.1%，预期升0.2%，前值降1.4%；核心零售销售环比升1.3%，预期升0.4%，前值降0.3%。
8、德国智库IFO：预计德国经济今年萎缩0.4%，之前预测为萎缩0.1%；预计2024年德国经济料增长1.5%，低于此前预测的1.7%。
// 国际股市 //
1、热门中概股多数下跌，和黄医药跌9.46%，亘喜生物跌6.25%，亿航智能跌5.23%，能链智电跌4.89%，再鼎医药跌4.77%，雾芯科技跌4.19%，达达集团跌3.93%，万国数据跌3.63%，世纪互联跌3.56%，百济神州跌3.12%；涨幅方面，优品车涨48.49%，禾赛科技涨13.31%，图森未来涨5.24%，诺亚财富涨4.88%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌2.94%，小鹏汽车跌2.39%，理想汽车涨2.73%。
2、印度航空与空客和波音两家公司签署协议，将订购总计470架飞机，包括250架空客飞机和220架波音飞机，目录价格总计700亿美元。
3、特斯拉首席执行官马斯克在与印度总理莫迪会面后表示，特斯拉将在力所能及的情况下尽快进入印度市场。他还表示希望明年访问印度。
4、美国联邦贸易委员会（FTC）起诉亚马逊，指控其欺骗消费者注册Prime会员服务，并故意使其难以取消。这是FTC过去一个月内对亚马逊提起的第三起诉讼。
5、现代汽车将出售两家在华工厂，这意味着其在华生产工厂将缩减至2家。此外，现代汽车还将调整在华的产品阵容，将从目前的13款车型减少至8款，并将专注于SUV和捷尼赛思豪华品牌车型。
6、英特尔宣布，已将旗下IMS纳米制造部门20%股权出售给贝恩资本，交易对该部门的估值为43亿美元。
7、知情人士透露，意大利油企埃尼集团即将达成以约50亿美元收购油气勘探公司海王星能源的交易。
8、法拉第未来创始人贾跃亭发文表示，FF 91第二阶段交付推迟，反映出FF团队工业化能力和融资能力都亟待提升。贾跃亭承诺，全面快速提升团队的供应链能力和生产制造能力；彻底解决融资三大技术限制，以最快速度、更低成本、及时快速融到足够资金；全力推进 FF 中国落地项目。
// 商品 //
1、据农业农村部监测，6月12日-6月18日，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为15.26元/公斤，环比上涨0.1%，同比下降9.4%；白条肉平均出厂价格为20.05元/公斤，环比基本持平，同比下降9.1%。
2、中石油与卡塔尔能源公司签署液化天然气合作文件，卡塔尔能源公司将在未来27年内每年向中石油供应400万吨液化天然气，并向中石油转让北方气田扩容项目1.25%的股份。
3、中钢协发布数据，6月中旬，21个城市5大品种钢材社会库存956万吨，环比下降3.3%，比年初上升27.1%，同比下降25.6%。
4、世界钢铁协会：全球5月原钢产量同比下降5.1%，达到1.616亿吨；中国5月粗钢产量同比降7.3%，达到9010万吨。
5、美国至6月16日当周API原油库存减少124.6万桶，预期减少43.3万桶，前值增加102.4万桶。
6、波罗的海干散货指数上涨5.57%，达到1138点。
// 债券 //
1、【债市综述】端午小长假前夕，现券延续上日回暖势头，5年期国开活跃券“23国开03”收益率下行1.5bp；国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.2%。资金面进一步转松，跨节及跨季均无压力，银行间隔夜加权利率续降近20个bp至1.8%附近。地产债多数下跌，“20益田优”跌超20%。
2、中证转债指数收盘跌0.46%，成交额645.39亿元，万得可转债等权指数收盘跌0.71%，成交额649.98亿元。凯发转债、一品转债跌超7%，永鼎转债、新致转债跌超6%，润达转债跌超5%；新港转债涨超8%，智尚转债、贝斯转债涨超4%。
3、【债券重大事件】重庆对外经贸集团未能清偿到期债务；宝龙地产对3笔美元票据提出交换要约；“20融侨01”拟撤销回售，6月26日起停牌；桂林交投收广西监管局警示函。
// 外汇 //
1、周三在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1938，较上一交易日跌194个基点，本周三个交易日累计下跌770个基点，夜盘收报7.1740。人民币兑美元中间价报7.1795，调贬199个基点，本周累计下调506个基点。离岸人民币对美元汇率盘中一度跌破7.2关口，为去年11月末以来首次。
2、外汇局数据显示，中国外汇市场总计成交21.58万亿元人民币（等值3.09万亿美元），1-5月累计成交101.87万亿元人民币（等值14.79万亿美元）。
3、新加坡金管局发布一份白皮书，提出一项共同协议，以规定使用数字货币的条件，如央行数字货币、代币化银行存款以及分布式账本上的稳定币。