2022-1-13 财经早餐

   2022-01-13 51

// 热点聚焦 //

1、中国CPI、PPI双双回落,且均低于市场预期,PPI实现三连降。2021年12月份受猪肉价格降幅扩大影响,全国CPI同比上涨1.5%,涨幅比上月回落0.8个百分点。当月PPI同比上涨10.3%,涨幅比上月回落2.6个百分点,主要是因为保供稳价政策效果持续显现,叠加原油等部分国际大宗商品价格走低。全年来看,我国CPI同比升0.9%,PPI同比升8.1%。分析指出,2022年从整体形势来看,CPI与PPI分化将趋于缓和,PPI较去年可能会有明显回落,同时CPI则可能有所回升。

2、央行发布2021年金融数据,社会融资规模增量去年累计31.35万亿元,同比少3.44万亿元;人民币贷款增加19.95万亿元,同比多增3150亿元。截至去年12月末M2同比增9%,增速比上月末高0.5个百分点。从12月份单月数据看,社会融资规模增量为2.37万亿元,同比多7206亿元;人民币贷款增加1.13万亿元,同比少增1234亿元。多位分析人士预判今年信贷"开门红",认为信贷需求有望提振,银行将加大信贷投放力度,新增人民币贷款规模或实现较快增长。

3、国务院印发《"十四五"数字经济发展规划》提出,到2025年,数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%,数据要素市场体系初步建立。《规划》聚焦统筹建设数字基础设施、培育数据要素市场、深入推进产业数字化转型等重点领域,部署包括培育数字经济新业态、新型智慧城市和数字乡村建设在内的11项重点工程。

4、"碳酸锂价格集体闪崩"昨日热传,但这其中却有着不小的误会。闪崩报价的无锡不锈钢网属于现货远期交易平台,而非国内期货交易所,其本质上是一家自然人郁晓春控股的私人企业。其平台碳酸锂价格的下跌,更多源于其自身市场内短期卖出力量较大所致。

5、炙热通胀为美联储最早3月开始加息奠定基础。美国劳工部数据显示,美国去年12月CPI同比上涨7%,创1982年6月以来最大涨幅。不包括食品和能源的核心CPI同比上涨5.5%,为1991年以来最大涨幅。CPI上涨的主要原因是居住和二手车价格上涨。

// 环球市场 //

1、美国三大股指小幅收高,道指涨0.11%报36290.32点,标普500指数涨0.28%报4726.35点,纳指涨0.23%报15188.39点,连涨三日。道指成分股赛富时、耐克、卡特彼勒涨超1%,高盛跌超3%。新能源汽车股上涨,特斯拉涨近4%,蔚来、小鹏汽车涨超5%。

2、欧洲主要股指集体收涨,德国DAX指数涨0.43%报16010.32点,法国CAC40指数涨0.75%报7237.19点,英国富时100指数涨0.81%报7551.72点,意大利富时MIB指数涨0.53%报27682.03点,欧洲STOXX600指数涨0.57%报483.08点。

3、亚太主要股指收盘多数上涨,韩国综合指数涨1.54%,报2972.48点;日经225指数涨1.92%,报28765.66点;澳洲标普200指数涨0.66%,报7438.90点;新西兰NZX50指数跌0.21%,报12804.48点。

4、COMEX黄金期货收涨0.4%报1825.7美元/盎司,COMEX白银期货收涨1.61%报23.18美元/盎司。

5、国际油价集体上涨,美油2022年2月合约涨1.9%报82.76美元/桶,布油2022年3月合约涨1.24%报84.76美元/桶。

6、伦敦基本金属多数上涨,LME铜涨2.74%报9986美元/吨,LME锌跌0.6%报3534.5美元/吨,LME镍涨0.85%报21980美元/吨,LME铝跌0.84%报2945美元/吨,LME锡涨2.7%报41540美元/吨,LME铅涨1.61%报2337美元/吨。

7、欧债收益率普遍下跌,英国10年期国债收益率跌3.2个基点报1.135%,法国10年期国债收益率跌2.6个基点报0.319%,德国10年期国债收益率跌3.2个基点报-0.063%,意大利10年期国债收益率跌4.4个基点报1.260%,西班牙10年期国债收益率跌2.5个基点报0.623%,葡萄牙10年期国债收益率跌3个基点报0.560%。

8、美债收益率集体上涨,2年期美债收益率涨3.85个基点报0.931%,3年期美债收益率涨5.71个基点报1.240%,5年期美债收益率涨4.94个基点报1.524%,10年期美债收益率涨0.85个基点报1.747%,30年期美债收益率涨2.43个基点报2.088%。

9、纽约尾盘,美元指数跌0.62%报94.9984,连跌两日,并创2个月以来新低;非美货币集体上涨,欧元兑美元涨0.66%报1.1441,英镑兑美元涨0.49%报1.3703,澳元兑美元涨1.03%报0.7284,美元兑日元跌0.57%报114.63,美元兑加元跌0.53%报1.2505,美元兑瑞郎跌1.02%报0.9142,离岸人民币兑美元涨155个基点报6.3618。

// 宏观 //

1、央行1月12日开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%。Wind数据显示,当日有100亿元逆回购到期。

2、《上海市外商投资项目核准和备案管理办法》将于3月1日正式施行,其核心内容是扩大对外开放、优化营商环境、落实国民待遇。

3、国家卫健委:1月11日31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例221例,其中本土病例166例(河南118例,其中安阳市65例、许昌市41例、郑州市12例;天津33例,其中津南区28例、西青区3例、河西区2例;陕西西安市8例;广东深圳市7例);新增无症状感染者32例,其中本土4例(天津津南区3例,广东深圳市1例)。

// 国内股市 //

1、沪深股指迎新年以来首次全面上涨,上证指数收盘涨0.84%报3597.43点,深证成指涨1.39%报14421.2点,创业板指涨2.64%报3136.69点,万得全A涨1.19%;两市成交额连续九个交易日突破万亿元。盘面上,新能源汽车产业链强劲复苏,宁德时代涨超5%,比亚迪涨超7%,两股均获主力净流入12亿元左右。新冠肺炎检测板块再度崛起,九安医疗近三月内涨超9倍。特高压、半导体、军工、光伏板块造好。地产、银行、钢铁、中药板块休整。

2、北向资金大幅净买入70.18亿元,开年以来累计净买入近140亿元。新能源板块获外资抄底,国电南瑞获大幅净买入6.78亿元,宁德时代净买入6.2亿元,隆基股份净买入5.61亿元,赣锋锂业净买入逾4亿元,恩捷股份、阳光电源净买入逾3亿元,比亚迪净买入近2亿元;此外,兴业银行净买入6.24亿元,药明康德、招商银行净买入超3亿元,贵州茅台净买入近3亿元,立讯精密净买入近2亿元。净卖出方面,亿纬锂能遭净卖出5.52亿元,爱尔眼科净卖出4.71亿元,恒瑞医药净卖出3.92亿元,海螺水泥净卖出逾2亿元,北方华创净卖出逾1亿元。

3、港股高开高走全天强势,恒生指数收涨2.79%,报24402.17点;恒生科技指数涨4.99%,创去年10月7日以来最大单日涨幅;恒生国企指数涨2.91%。大市成交1536亿港元。科技龙头、汽车、油气股领涨,京东涨11%,阿里巴巴涨近6%;小鹏汽车涨近10%,美团涨超9%,中国海洋石油涨近7%。房地产板块相对低迷。

4、南向资金净买入52.9亿港元,净买入额创近4个月新高,连续6日净买入。中国移动、美团-W、药明生物分别获净买入4.37亿港元、2.83亿港元、2.32亿港元。净卖出方面,吉利汽车、香港交易所、长城汽车分别遭净卖出3.21亿港元、2.59亿港元、0.91亿港元。

5、上交所落实"开门办监管",在常规来访接待外,增设部门负责人接待日制度,直接倾听上市公司意见和诉求。

6、深交所与香港交易所签署补充合作协议,持续深化更多领域、更高层次、更大范围共赢合作,进一步推动大湾区内资本市场制度衔接、设施联通、监管协作和经验共享。

7、私募巨头重阳投资重磅发声:2022年A股市场风险偏好大概率会稳中有升,以结构性分化为主要特征,但结构性机会多于结构性风险;偏好两类个股,一是调整充分的龙头公司,主要集中在金融、周期制造、消费、医药、互联网等领域,二是未被市场充分挖掘的成长股。

8、金域医学回应"郑州金域"员工张某东涉嫌违法事件称,正在积极配合警方对事件进行调查,目前郑州金域已暂停在许昌市的核酸检测工作,该事件目前不会对集团整体经营造成重大影响。公司不存在网络上传言的"主动传播病毒""丢失样本""伪造数据""瞒报数据"等情况。

9、富春股份公告称,因涉嫌证券违法违规,控股股东富春投资、实际控制人缪品章、总裁陈苹遭证监会立案调查。本次立案系对相关方2020年末大宗交易减持公司股份时或存在不合规情形的专项调查,该事项不涉及公司财务造假、资金占用、违规担保等情形,与上市公司无关。

10、中国石油公告称,预计2021年净利润同比增加710亿元-750亿元,增长374%-395%,扣非后将增加1100亿-1200亿元。

11、接近茅台相关人士确认,贵州茅台新品"茅台1935"将于1月18日正式上市。目前市场流传的消息称,茅台1935的经销商打款价为798元每瓶,市场指导价则不清楚,但应处于千元价格带。

12、恒大汽车品牌恒驰官方宣布,恒驰5首车比原计划提前12天在天津工厂下线。

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// 金融 //

1、监管部门日前向证券公司发送通报,明确要求各证券公司规范代销托管业务,严禁代销或托管未经审查或者审查发现委托人非依法设立、股权结构混乱、公司治理存在重大缺陷、投资管理存在重大风险、存在重大违法违规等情况的金融产品;非标私募基金托管业务规模占比不得超过10%。

2、中国保险行业协会印发《保险机构董事监事履职评价实施指南》,旨在指导保险机构建立规范有效的董事监事履职评价制度,健全保险机构公司治理,规范董事监事履职行为,推进保险机构董事监事履职评价工作的制度化、规范化。

3、首批四只MSCI中国A50 ETF联接基金已经悉数成立,28万户总计认购规模为74.45亿元。其中,易方达基金发行规模最大,达到32亿元,汇添富、华夏、南方基金也分别有21亿元、14亿元、7亿元销量。

4、开年首周多只百亿级私募业绩"翻车"。曾夺得2021年上半年百亿私募业绩冠军的汐泰投资旗下部分产品净值回撤超10%,其中表现最差的产品更是一周跌超13%。同样曾经是百亿级私募业绩冠军的同犇投资、冲积资产旗下多只产品同期回撤也超8%。

5、中基协新增备案私募25家,其中9家为股权创投类私募,16家为证券投资类私募。

6、银保监会批复同意中邮保险注册资本从215亿元增加至286.63亿元,新增注册资本由友邦保险认购。此次交易引资金额达120.33亿元,是我国保险业截至目前最大的增资扩股引战项目。

7、青岛国信宣布终止收购国融证券。多位业内人士表示,上述交易的终止主要与交易价格过高有关,根据协议青岛国资的受让价格接近6.15元/股,市净率PB已达2.68倍,远高于同行业水平。

// 楼市 //

1、克而瑞研究中心发布报告称,预计2022年的土地市场整体热度会延续2021年末低位运行的趋势。截至2021年12月20日,全国土地总成交金额62494亿元,较2020年同期下降10%,扭转了连续六年的涨势。

2、发布购房补贴政策的队伍仍在扩大。近半月来,已有包括保定、玉林、亳州、昆明、长春、珠海等在内的至少7城公布涉及购房补贴的相关政策。广东珠海发布"人才友好青年友好行动计划",对产业人才最高住房补贴金额达600万元。

// 产业 //

1、2021年,我国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆,同比分别增长3.4%和3.8%,结束连续3年的下降趋势;汽车整车出口201.5万辆,同比增长1倍,创历史新高。其中,新能源汽车销售完成352.1万辆,连续7年位居全球第一。截至2021年底,我国累计建成充电站7.5万座,充电桩261.7万个,换电站1298个。

2、工信部表示,全球主要芯片企业已经在逐渐加大汽车芯片生产供应,新建产能也将于今年下半年陆续释放,预计2022年汽车芯片供应短缺情况将会逐渐缓解。预计2022年我国汽车出口增速在20%左右。

3、中汽协预计,2022年我国汽车总销量达到2750万辆,同比增长5%左右。其中,乘用车为2300万辆,同比增长7%;商用车为450万辆,同比下降6%;新能源汽车将达到500万辆,同比增长42%,市场占有率有望超过18%。

4、民航局表示,民航业春运准备工作已就绪,截至1月10日,在春运期间已安排国内定期客运航班计划58.67万班的基础上,民航局及各地区管理局已批复春运期间国内航线加班20297班。

5、湖北牵头19省联盟中成药集中带量采购开标,这是全国首次中成药联盟集中采购。此次集中带量采购中,157家企业的182个产品参与报价,采购规模近100亿元。根据19省联盟年度需求量测算,预计每年可节约药品费用超过26亿元。

6、国家卫健委印发《"十四五"全国眼健康规划(2021-2025年)》,拟到2025年,力争0-6岁儿童每年眼保健和视力检查覆盖率达到90%以上,儿童青少年眼健康整体水平不断提升。根据患者就医需求和医疗资源布局等,将眼科医疗服务体系建设纳入"十四五"区域医疗机构设置规划等统筹建设,推动眼科相关优质医疗资源扩容并下延。

7、据中国汽车动力电池产业创新联盟,2021年12月,我国动力电池产量共计31.6GWh,同比增长109%,环比增长12%;其中,磷酸铁锂电池共计装车15.1GWh,同比增长118.5%,环比增长30.1%。2021年我国动力电池产量累计219.7GWh,同比增长163.4%,其中磷酸铁锂电池装车量累计79.8GWh,占总装车量51.7%,同比累计增长227.4%。

8、机构监测数据显示,近期水泥价格接连下调,全国水泥发货率跌落至50%以下,水泥淡季特征明显。中国水泥协会副秘书长陈柏林表示,目前水泥价格仍在下行周期,预计近期部分地区还会有一轮下调,1月15日之后大部分地区水泥价格会趋于稳定。

9、国开行、发改委联合印发开发性金融支持产业转型升级示范区建设的通知提出,要以加快产业园区建设、加快创新能力提升、加快产业数字化绿色化转型、加快城市更新改造为重点,进一步加大开发性金融支持力度。

// 海外 //

1、美联储褐皮书显示,美国经济活动在2021年最后几周温和扩张。供应链问题和劳动力短缺问题持续存在,仍然限制经济增速。就业人口温和增加,但对额外工人的需求仍然强劲。大多数地方联储所辖地区的消费者物价继续稳固上涨,但部分联储留意到,物价涨幅较以往数月有所放缓。

2、美联储梅斯特称,美联储需要撤出疫情期的刺激政策以遏制通胀。其重申支持3月加息。梅斯特表示,"撤出宽松措施的理由非常充分,我们还将考虑如何处理资产负债表。"美国正面临近四十年来最严重的通胀,投资者预计美联储将在3月会议上加息,并暗示在2022年晚些时候收缩规模8.8万亿美元的资产负债表。

3、日本央行行长黑田东彦:日本金融体系整体稳定,通胀率预计会逐步上升,密切关注冠状病毒的影响,如有必要,将毫不犹豫地进一步放松政策。

4、韩国产业通商资源部官员表示,将争取在3-4月凝聚全民共识后,正式申请加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)。

5、韩国印度商定重启全面经济伙伴关系协议升级谈判,预计两国将在供应链、气候变化、新冠疫苗和数字合作等新经贸领域加深合作。

6、韩国2021年就业人口同比增加36.9万人,增幅为2014年以来的最高纪录,失业率为3.7%。

// 国际股市 //

1、热门中概股涨跌不一,洪恩教育涨12.41%,房多多涨12.16%,360 DIGITECH涨12.09%,兰亭集势涨10.35%,趣头条涨10.07%,阿里巴巴涨4.02%;普普文化跌13.5%,叮咚买菜跌4.87%。新能源汽车股集体上涨,蔚来汽车涨5.56%,小鹏汽车涨5.68%,理想汽车涨3.15%。

2、英国监管机构正式对微软收购微妙通讯展开调查,以确定该收购是否会削弱英国市场的竞争力。微软斥资160亿美元收购微妙通讯的交易已获得欧盟和美国的批准。

3、大众汽车公告称,尽管订单强劲,但零部件短缺打击了产量,去年全集团交付量下降4.5%,至888万辆,为2011年以来最低。

4、德国宝马集团2021年全球市场共交付约252.2万辆汽车,比上一年增长8.4%;其中,在中国市场交付84.6万辆宝马和MINI品牌汽车,比上一年增长8.9%。

5、韩国动力电池厂商LG能源计划于1月27日进行IPO,目前已收到机构投资者认购需求,金额达800亿美元,是该公司向机构提供的60亿美元金额的13倍不止。

6、德国反垄断机构表示,为避免遭到进一步的反垄断调查,谷歌已提议从搜索结果中删除其新闻服务News Showcase的内容。

7、前程无忧私有化报价缩水,Garnet Faith建议将私有化价格从之前的每股普通股79.05美元现金,调低至每股普通股57.25美元现金。

8、韩国钢铁巨头POSCO发布业绩报告,初步核实公司2021年营业利润同比大增283.8%,为9.2万亿韩元(约合人民币492亿元),创下历史新高。全年销售额同比增加32.1%,自公司成立以来首超70万亿韩元。

// 商品 //

1、黑色系夜盘期货全线收涨,焦煤涨2.43%,铁矿石涨2.05%,热轧卷板涨1.97%,螺纹钢涨1.89%,焦炭涨1.47%,动力煤涨1.27%。能源化工品表现强劲,玻璃涨3.57%,纯碱涨3.19%,乙二醇涨2.04%,甲醇涨1.99%,纸浆涨1.55%。

2、印尼能源部长称,2022年印尼的煤炭产量目标将从去年的6.14亿吨提至6.63亿吨。消息称印尼正考虑向矿企征收煤炭税,税收将用于协助国家电力公司在市场上以市价购入煤炭。另有消息称,印尼考虑对镍生铁和镍铁征收出口税。

3、美国上周EIA原油库存减少455.3万桶,预期减少185万桶,前值减少214.4万桶。汽油库存增加796.1万桶,预期增加170万桶,前值增加441.8万桶;精炼油库存增加253.7 万桶,预期增加275万桶,前值增加1012.8万桶。

4、新加坡交易所将于2022年上半年推出钴、锂合约。

5、波罗的海干散货指数跌5.76%,报2027点。

// 债券 //

1、【债市综述】通胀及金融数据影响有限,国债期货震荡走弱小幅收跌,银行间主要利率债收益率窄幅波动不足1bp;资金面延续收敛,主要回购利率多数小幅上行;地产债整体走弱多数下跌,"20世茂G2"跌近19%,"20世茂G4"和"20中南01"跌超15%。

2、财政部1月19日将招标发行1250亿元两期记账式附息国债,期限包括2年和5年,发行金额分别为600亿元和650亿元。

3、【债券重大事件】惠誉上调新奥能源长期发行人违约评级至"BBB+",展望"稳定";穆迪确认西部水泥"Ba2"企业家族评级,展望展望由"正面"调整为"稳定";招商蛇口30亿元并购票据成功注册;韩城城投持有的股权、其他投资权益合计10.9亿元处于冻结状态;鹏博士收到四川证监局行政监管措施决定书;"19伊泰01"和"19伊泰02"合计购回成交金额为12.25亿元。

// 外汇 //

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3646,较上一交易日涨72个基点。人民币兑美元中间价报6.3658,调升26个基点。交易员表示,鲍威尔证词的鹰派程度不及市场预期,美元指数有所回撤,人民币获得提振,但预计在岸人民币兑美元在春节前难以升破6.35关口。

2、香港金管局就加密资产与稳定币发布讨论文件,将于7月前建立加密资产监管框架。

 
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