2021-12-02 财经早餐

   2021-12-02 42

// 热点聚焦 //

1、证监会回应"有境外媒体报道称中国证监会将禁止协议控制架构(VIE)企业在境外上市"表示,注意到了相关媒体的报道,这一消息不属实。

2、富时罗素调整富时中国A50指数成份股,纳入亿纬锂能、海尔智家、片仔癀,剔除海螺水泥、美的集团、三一重工。备选股名单为宁波银行、赣锋锂业、阳光电源、韦尔股份、恩捷股份。上述调整将于12月17日收盘后生效。

3、新能源车企11月新车交付集体发力,小鹏汽车坐稳"一哥"位置,哪吒汽车挺进"万辆俱乐部"。数据显示,小鹏汽车11月交付15613辆汽车,同比增长270%,再创交付纪录。理想汽车交付量达13485辆,同比增长190.2%,同样创单月交付纪录。蔚来交付量为10878辆,同比增长105.6%。哪吒汽车交付量首度破万,达到10013台,同比增长372%。另外,零跑11月总订单达16310辆,交付量5628辆,均创单月新高;威马汽车交付5027辆,并再获1.52亿美元D2轮融资;极氪汽车交付2012辆。

// 环球市场 //

1、美股高开低走,道指跌1.34%报34022.04点,标普500指数跌1.18%报4513.04点,纳指跌1.83%报15254.05点。赛富时跌超11%,波音跌近5%,陶氏跌近4%,沃尔玛跌2.5%,纷纷领跌道指。科技股走低,脸书跌超4%,奈飞跌3.8%,特斯拉跌超4%。航空股大跌,美国航空跌近8%。美国确认首例奥密克戎毒株感染病例。

2、欧股集体收涨,德国DAX指数涨2.47%报15472.67点,法国CAC40指数涨2.39%报6881.87点,英国富时100指数涨1.55%报7168.68点,意大利富时MIB指数涨2.16%报26371.92点。

3、亚太主要股指收盘多数上涨,韩国综合指数涨2.14%报2899.72点,日经225指数0.41%报27935.62点,澳洲标普200指数跌0.28%报7235.9点,新西兰NZX50指数涨0.04%报12724.29点。

4、COMEX黄金期货收涨0.37%报1783.1美元/盎司,COMEX白银期货收跌2.19%报22.315美元/盎司。

5、国际油价全线走低,美油2022年1月合约跌0.71%报65.71美元/桶;布油2022年2月合约跌0.26%报69.05美元/桶。

6、伦敦基本金属多数上涨,LME铜跌0.74%报9373美元/吨,LME锌跌1.09%报3165.5美元/吨,LME镍涨0.04%报19905美元/吨,LME铝涨0.88%报2648美元/吨,LME锡涨0.67%报39280美元/吨,LME铅涨0.42%报2285美元/吨。

7、欧债收益率普遍上涨,英国10年期国债收益率涨1.2个基点报0.817%,法国10年期国债收益率涨1.1个基点报0.017%,德国10年期国债收益率涨0.5个基点报-0.348%,意大利10年期国债收益率涨4.2个基点报1.008%,西班牙10年期国债收益率涨2.8个基点报0.424%,葡萄牙10年期国债收益率涨2.5个基点报0.350%。

8、美债收益率全线走低,2年期美债收益率跌1.57个基点报0.565%,3年期美债收益率跌2个基点报0.827%,5年期美债收益率跌2.5个基点报1.140%,10年期美债收益率跌4.15个基点报1.409%,30年期美债收益率跌5.24个基点报1.742%。

9、纽约尾盘,美元指数涨0.15%报96.0407,非美货币多数下跌,欧元兑美元跌0.15%报1.1321,英镑兑美元跌0.19%报1.3276,澳元兑美元跌0.31%报0.7106,美元兑日元跌0.35%报112.77,美元兑加元涨0.41%报1.2826,美元兑瑞郎涨0.22%报0.9204,离岸人民币兑美元跌84个基点报6.3732。

// 宏观 //

1、国务院常务会议部署清理拖欠中小企业账款和保障农民工工资及时足额支付的措施;会议审议通过"十四五"职业技能培训规划,加快培养高素质劳动者和技术技能人才。

2、中国11月财新制造业PMI为49.9,较10月下降0.7个百分点,继8月之后再次位于荣枯线以下,反映制造业修复进程放缓。财新智库高级经济学家王喆表示,11月制造业景气度基本维持平稳,经济下行压力增加和通胀压力缓解是突出特征。

3、央行12月1日开展100亿元7天期逆回购操作,当日有1000亿元逆回购到期,因此单日净回笼900亿元。

4、经合组织发布最新一期全球经济展望报告指出,随着经济复苏,预计今年中国GDP增长为8.1%,2022年增长5.1%,2023年增长5.1%。

5、海关总署公布,自12月1日起,海南自由贸易港洋浦保税港区先行先试的"一线放开、二线管住"进出口管理制度,将扩大到海口综合保税区、海口空港综合保税区试点。

6、国家税务总局公布数据显示,制造业中小微企业阶段性税收缓缴政策实施首月,即11月1日至30日,制造业中小微企业累计缓缴税费471.4亿元。

7、国家卫健委:11月30日报告新增新冠肺炎确诊病例113例,其中本土病例91例(均在内蒙古呼伦贝尔市);新增无症状感染者14例,其中本土2例(均在内蒙古呼伦贝尔市)。

8、12月1日0时至14时,内蒙古满洲里新增新冠肺炎本土确诊病例12例。满洲里市第三轮大规模核酸检测已全部结束,筛查出阳性57例,其中已确诊17例,另40例待临床复核确诊。满洲里市已开展第四轮大规模核酸检测工作。

// 国内股市 //

1、A股三大股指走势分化,沪指震荡攀升,创业板指则弱势整理,全市场逾3200只个股上涨。截至收盘,上证指数涨0.36%报3576.89点,深证成指跌0.01%报14794.25点,创业板指跌0.64%报3473.37点;两市成交额连续29个交易日突破万亿。盘面上,氢能源概念股持续活跃,绿色电力、烟草概念、化工、国产软件等表现不俗,光伏、稀土永磁、风电、锂电池、医疗等热门题材回调。个股方面,人气次新股拓新药业午后跳水,全天振幅超22%;陷"质量缺陷"纠纷,国轩高科放量下挫5%。

2、北向资金净买入30.01亿元。紫光国微获净买入6.5亿元居首,药明康德净买入5.64亿元。贵州茅台、招商银行、凯莱英分别获净买入3.62亿元、2.06亿元、1.46亿元。新能源板块个股资金流延续分化,赣锋锂业遭净卖出5.33亿元,结束连续4日净买入,国轩高科、隆基股份、国电南瑞净卖出超3亿元;亿纬锂能则获净买入4.82亿元,恩捷股份净买入近2亿元,宁德时代净买入1.02亿元。

3、港股高开高走自14个月低位反弹,午后涨势收窄。恒生指数收涨0.78%报23658.92点,恒生科技指数涨0.5%,恒生国企指数涨0.69%;大市成交1394.9亿港元。煤炭、科技、金融板块引领反弹,兖州煤业涨近8%,中国神华涨超5%;网易涨超4%,美团、快手涨近3%。新能源汽车、电力股活跃,小鹏汽车、理想汽车创新高;中国电力涨超9%,华润电力涨近6%。

4、南向资金净买入16.24亿港元。快手、小米集团、时代电气分别获净买入4.11亿港元、1.35亿港元、0.62亿港元。净卖出方面,腾讯控股、比亚迪股份、思摩尔国际分别遭净卖出3.36亿港元、3.14亿港元、2.71亿港元。

5、证监会同意佳缘科技、天源环保、唯科模塑、益客食品、星辉环材和招标股份创业板IPO注册,同意亚虹医药科创板IPO注册。

6、五粮液回应"产品涨价"传闻称,确实对第八代五粮液执行889元基础量价格不变,增量价格(包括团购)调整到1089元,以实现高质量的按计划向市场投放产品。五粮液表示,价格调整的总体背景是当前白酒行业整体产能过剩与优质产能供给不足长期存在。一方面五粮液销量持续增长,库存处于历史低位,另一方面,按照五粮液每年优质产能5%的增长,产能无法满足市场的实际需求。

7、腾讯控股发布公告,公司董事会已决议向不少于25700位奖励人士授予合共4410829股奖励股份。腾讯控股昨日收盘价报468.8港元,据此计算,此次奖励股票的总价值约为20.67亿港元。按照25700位奖励人士计算,人均可获得超8万港元。

8、全球生物科技巨头百济神州科创板IPO今日申购,此次新股发行价格为192.6元/股,网上申购代码为"787235"。A股成功上市后,百济神州将成为全球首家在纳斯达克、港交所与上交所三地上市的生物科技企业。

9、"餐饮供应链第一股"千味央厨宣布涨价,上调部分速冻米面制品经销价,调价幅度为2%-10%不等,新价格自12月25日起按各产品调价通知执行。

10、酷派发布新品酷派COOL 20 Pro,正式回归中国手机市场。酷派自宣布重回中国市场后,已重新搭建起运营管理团队,近一年来在资本市场融资超过21亿港元,同时制定全新的渠道、品牌和产品战略。

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// 金融 //

1、银保监会指导银行业和保险业协会切实发挥自律组织功能,加快推动中国金融人才库建设工作。金融人才库包括高级管理人才库、独立董事人才库、外部监事人才库等子库。目前,人才库线上系统已初步完成开发,预计今年年底启动试运行。

2、公募基金再现大手笔分红。截至11月30日,今年以来共有2265只基金累计分红2373.04亿元,较去年底的1893.28亿元增近25.34%。年内分红已经超过2016年2072.32亿元,创下历史新高。从类型来看,股票型基金和混合型基金分红总额为1039.48亿元,占据公募基金今年以来分红总额的43.37%。

3、中国信托业协会公布,截至3季度末,信托业受托管理的信托资产余额为20.44万亿元,同比下降2%,环比下降0.94%。信托公司在房地产领域的资金投入持续收紧,期末资金信托余额为1.95万亿元,同比下降18.13%,环比下降6.3%。信托资金加速进入证券市场,投向证券市场的资金信托余额为3.06万亿元,同比增长38.12%,环比增长9.22%。

4、围绕新锐私募钦沐资产的核心人员和股权变动终于尘埃落定。在奔私仅一年多后,前明星医药基金经理于洋已于近期离职,将重返老东家富国基金。钦沐资产目前已完成人事和股权相关变更,公司由此进入柳士威单核时代。

5、方正证券研究所原所长杨仁文12月1日正式入职国海证券,并将担任国海证券总裁助理兼研究所联席所长一职。

// 楼市 //

1、中指研究院报告称,在传统楼市销售旺季"金九银十"接连失约后,11月房地产市场继续降温。中指研究院监测显示,11月份,百城新建住宅均价环比下跌0.04%,为2015年5月以来的第二次下跌;百城二手住宅均价环比下跌0.08%,跌幅较上月扩大0.04个百分点;百城新房及二手房价格下跌城市数量均创新高。

2、据深圳中原研究中心数据,11月份,深圳二手住宅成交量达到2211套,环比上涨32%,结束七连跌。新房住宅成交5644套,环比上升19.8%。广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉认为,深圳楼市正走入触底反弹的通道,但不可能迎来趋势反转。

3、杭州出台共有产权房新政,明确共有产权房的申请条件、份额比例、退出机制等。根据新政,非杭州户籍也可申请,取证十年才能上市交易。

4、天津住建委等八部门联合印发通知,将利用3年时间,在全市范围内开展规范房地产市场秩序专项行动,打击房地产领域违法违规问题。

// 产业 //

1、根据国家标准化管理委员会标准制修订计划,国家烟草专卖局已组织完成《电子烟》国家标准(征求意见稿),现公开征求意见,拟在发布后3-5个月正式实施。

2、文旅部发布《关于加强网络文化市场未成年人保护工作的意见》,严禁借"网红儿童"牟利,有效规范"金钱打赏",不得以虚假消费、带头打赏等方式诱导未成年人用户消费等。

3、荣耀手机举办荣耀60系列新品发布会,正式发布售价2699元起、搭载骁龙778处理器的荣耀60,以及售价3600元起、采用四曲面设计、搭载骁龙778G+的荣耀60 Pro。

// 海外 //

1、美联储主席鲍威尔表示,所看到的通货膨胀显然仍与新冠疫情有关,但通胀的蔓延范围变广了;通胀持续的风险已经上升,不能再用"暂时性"这个词了;政策将继续适应通胀的变化;价格稳定和就业形势紧张;将利用各种手段确保高通胀不会根深蒂固;在下次会议上讨论加快缩债是合适的。

2、美联储褐皮书显示,美国经济温和扩张,但结果在一定程度上喜忧参半。零售销售略微走软,餐厅和销售在9月份反弹,制造业在三季度温和增长,大部分正在招聘员工的公司称收入大幅增长。劳动力需求稳健,平均物价涨幅温和。前景主要偏正面,但受访对象坦言,通胀、供应链紊乱、以及强制性疫苗接种要求对劳动力市场的影响都造成不确定性。

3、经合组织发布最新一期全球经济展望报告认为,目前全球经济前景倾向于下行,通胀持续高企是主要风险。报告预计,2021年全球GDP增长为5.6%,2022年为4.5%,2023年为3.2%;预测2021年美国GDP增速为5.6%(9月预测为6%),2022年为3.7%(9月预测为3.9%)。预计2021年欧元区GDP增长5.2%,2022年增长4.3%,2023年增长2.5%。

4、欧盟委员会主席冯德莱恩表示,欧盟应该讨论是否需要强制性疫苗接种,以帮助应对新冠肺炎病例的持续激增以及新奥密克戎变异毒株的威胁。

5、当地时间12月1日,美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇在白宫简报会上宣布,加州已经发现美国第一例感染奥密克戎毒株的新冠肺炎患者,患者11月22日从南非返回加州,并于11月29日检测呈阳性。

6、联合国贸发会议报告预计,2021年全球贸易额将达到约28万亿美元,同疫情前相比增长11%。报告指出,全球贸易增幅在2021年下半年趋稳,而2022年的贸易前景仍然非常不确定,不同国家的贸易增长水平仍不平衡。

7、韩国国会议决批准《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)。RCEP在韩生效的时间可能推迟到明年2月,比当初预想的1月晚了1个月,而在中国、日本等10国的生效时间是明年1月1日。

8、美国11月ADP就业人数增加53.4万,高于市场预期,但低于10月份向下修正的57万人。美国劳工部将于周五公布11月份非农就业报告,市场预计新增55万个就业岗位,高于10月份的53.1万。

9、美国11月ISM制造业PMI从前一个月的60.8升至61.1,符合预期。其中,制造业生产指标升至七个月高位,新订单指标加速,就业指标也升至七个月高位。

10、欧元区11月制造业PMI终值从10月的58.3小幅升至58.4,低于最初预估的58.6,但仍远高于荣枯分水岭50。但供应链瓶颈恶化,令产出受到限制,并以逾20年来最快速度推高原材料成本。

11、韩国11月出口额为604.4亿美元,同比增长32.1%,且为1956年以来单月出口额首破600亿美元大关。韩国的出口额已连续13个月同比增长,连续9个月保持两位数增速。同期,韩国进口额同比增长43.6%,贸易收支连续19个月保持顺差。

12、澳大利亚今年第三季度GDP环比下降1.9%,家庭支出大幅下降是三季度经济萎缩的主因。分析人士表示,虽然澳三季度经济下降,但幅度低于外界预期,且同比仍增长3.9%。

13、英国11月Nationwide房价指数环比升0.9%,预期升0.5%,前值升0.7%。

// 国际股市 //

1、热门中概股多数下跌,万春药业跌61.39%,有道跌14.75%,陌陌跌12.88%,朴新教育跌11.89%,优信跌11.76%,微博跌9.57%,爱奇艺跌9.46%,拼多多跌6.6%,阿里巴巴跌3.97%。涨幅方面,浙能锦江环境涨8.33%,房多多涨5.9%,宝尊电商涨5.51%,海亮教育涨5.16%。新能源汽车股全线走低,蔚来汽车跌2.12%,小鹏汽车跌6.98%,理想汽车跌0.96%。

2、加拿大鹅就中国大陆地区退换货政策发布声明,称在符合相关法律规定的情况下,所有中国大陆地区专门店售卖的产品可以退货退款。上海市消保委约谈加拿大鹅,约谈反映加拿大鹅参会人员对专门店"更换条款"具体含义并不了解,公司所表述的退换货流程与消费者反映的实际情况多有出入,上海市消保委要求加拿大鹅在12月2日中午前提交《更换条款》正式说明。

3、苹果公司向美国第九巡回上诉法院提出上诉,请求该法院驳回低级法院上个月做出的一项裁决,即要求苹果立即改变其App Store应用商店的运营模式。

4、特斯拉已经开始在其最新的软件更新中支持车内购买和订阅。车主可以直接从特斯拉车内的"中央控制台"购买高级连接服务。目前只有高级连接订阅可以通过车内购买系统获得,像全自动驾驶包等其他升级可以通过应用程序获得。

5、韩国各大车企销售数据显示,受全球汽车半导体供应紧缺影响,现代汽车、起亚、韩国通用、雷诺三星和双龙汽车五大车企的今年11月全球销量同比减少11.4%,为60.03万辆。

6、消息称爱奇艺正在进行一轮大规模裁员,裁员比例在20%-40%之间,裁员补偿暂按N+1发放,但目前裁员政策还在变化中。爱奇艺第三季度财报显示,该季度爱奇艺总营收76亿元,同比增长6%,归母净亏损17亿元,同比扩大41.6%。

7、澳大利亚银行巨头——西太平洋银行承认,涉嫌一系列监管失误,其中包括向超1.1万名已故客户收取超过1000万澳元的金融咨询费用。根据与监管机构达成的协议,该行未来将支付1.13亿澳元的罚款。

8、巴西数字银行Nubank宣布将其美国IPO发行价范围由10-11美元下调至8-9美元,并在此次发行中筹集约25亿美元。预计该公司估值将达471亿美元,比最初预期低30亿美元。除了红杉资本和老虎全球管理,该公司的投资方包括腾讯、巴菲特等。

9、瑞思教育宣布,以瑞思体系内管理运营团队为代表的买方,将收购瑞思教育上市公司境内全部资产。交易完成后,瑞思教育境内运营主体均为内资,以此实现瑞思教育境内业务与上市公司、境外资本剥离。

10、瑞幸咖啡宣布,公司债权人已经批准之前宣布的4.6亿美元可转换优先债券重组计划。

11、乐信对外宣布,全体核心管理团队将在未来6个月内,个人出资,从二级市场购买不超过1000万美元的公司ADS。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,能源化工品表现分化,苯乙烯涨2.79%,纯碱涨1.7%,纸浆涨1.6%,PVC跌2.66%,20号胶跌2.42%,橡胶跌1.23%。黑色系涨跌不一,螺纹钢涨0.57%,焦炭涨0.44%,热轧卷板涨0.3%,动力煤跌1.25%,焦煤跌1%,铁矿石跌0.72%。农产品涨跌互现,郑棉涨1.58%,玉米涨0.79%,玉米淀粉涨0.67%,菜粕跌1.09%,棉纱跌0.46%,豆粕跌0.35%。

2、上期所:自12月3日交易起,燃料油期货Fu2205合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之七点五;纸浆期货Sp2112、Sp2201、Sp2202、Sp2203合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之一点五;锌期货Zn2201、Zn2202合约日内平今仓交易手续费调整为3元/手。

3、据农业农村部对全国500个集贸市场监测,11月第4周,全国集贸市场猪肉平均零售价格为28.62元,比2020年10月低40%,比2020年2月份历史最高价格59.64元便宜一半还多。农业农村部有关负责人表示,随着元旦春节两节临近,消费增加,预计猪肉价格还将维持当前水平,大幅上涨可能性不大。

4、发改委等部门联合印发通知,部署地方建立化肥生产协调保障工作专班,主动帮助重点化肥生产企业,协调解决影响提高生产开工水平的困难和问题。通知涉及的重点化肥生产企业范围涵盖尿素、磷铵各70%左右的产能,钾肥90%左右的产能。

5、美国能源部副部长Turk表示,如果油价下跌,释放战略石油储备(SPR)的时机可能会调整;美国"衡量成功的标准"是可承受的消费者燃料价格,而不是石油库存释放的速度。

6、波罗的海干散货指数涨0.96%,报3047点。

// 债券 //

1、【债市综述】现券和国债期货重回弱势,银行间主要利率债收益率上行1-2bp,国债期货小幅收跌,10年期主力合约跌0.11%;跨月后银行间市场流动性重回舒适局面,主要回购利率明显回落,隔夜加权价格降至2%附近,七天期则下行逾30bp;地产债走势分化涨跌不一,"20世茂G1"跌超11%,"20融信01"跌10%,"18富力08"涨超8%。

2、境外机构买卖中国债券活跃度显著上升。债券通公司报告显示,11月债券通交投活跃,日均交易量达293亿元人民币,月度成交6440亿元人民币,环比增长44%。其中,国债和政策性金融债交易最为活跃,分别占月度交易量的44%及41%。

3、【债券重大事件】联合资信将云南康旅控股集团评级展望调整为负面;惠誉确认金辉集团"B+"长期发行人违约评级,展望下调至"稳定";兴业银行:福建阳光集团流动性紧张,12月3日召开"18福建阳光MTN001"持有人会议;上交所对洛娃科技集团予以监管警示;重庆南川区城投:董事陈军被调查、采取强制措施;鸿坤地产:"18鸿坤01"等债券自12月2日起调整交易方式;"21陕文投SCP003"取消发行等。

// 外汇 //

1、在岸人民币兑美元16:30收报6.3705,较上一交易日下跌4个基点。人民币兑美元中间价报6.3693,调升101个基点,连续四日调升。

2、土耳其央行7年来首次干预外汇市场。土耳其央行发表声明称,由于不健康的里拉价格形成机制,央行已经采取了行动。声明发布后,里拉对美元升值幅度一度达到8.5%。今年以来,土耳其里拉对美元贬值超40%,使土耳其人的收入和储蓄减少。

 
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