2021-12-01 财经早餐

   2021-12-01 41

// 热点聚焦 //

1、国务院副总理刘鹤表示,今年以来,中国经济持续恢复,增长、就业、物价、国际收支情况总体正常,预计全年经济增长将超过预期目标。展望明年,我们将保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性,在激发微观主体活力方面下更多功夫,为市场创造良好预期,为中小企业和外资企业创造更好环境。对于明年中国经济,我们抱有充足信心。

2、中国11月官方制造业PMI为50.1,比上月上升0.9个百分点,重回扩张区间;非制造业PMI为52.3,比上月略降0.1个百分点;综合PMI为52.2,比上月上升1.4个百分点。三大指数均位于扩张区间,表明我国经济景气水平总体有所回升。统计局指出,近期出台的一系列加强能源供应保障、稳定市场价格等政策措施成效显现,11月份电力供应紧张情况有所缓解,部分原材料价格明显回落。

3、全球最大资产管理机构之一的先锋领航(Vanguard)表示,计划明年第一季度推出中国精选股票基金,这也是先锋领航首次在新兴市场推出投资单个国家的基金。今年早些时候,先锋领航决定暂停在中国申请公募基金牌照,因此,计划推出的中国精选股票基金主要面向海外投资者。

4、光伏巨头隆基股份官网11月30日调整了单晶硅片的官方报价。各尺寸硅片价格下降了0.41元/片~0.67元/片,降幅为7.2%~9.8%。此事一出,业内哗然。有投资者认为,硅片价格战正式开打,这硅片疯狂扩产的结果。硅片的降价才刚刚开始,随着明年硅料产量的增加,越来越多的硅片工厂将扩大生产规模,隆基等巨头面临挑战。随着价格战的开启,硅片这个赛道明年的业绩可能面临重大变数。

// 环球市场 //

1、美股全线下跌,道指跌1.86%报34483.72点,标普500指数跌1.9%报4567点,纳指跌1.55%报15537.69点。赛富时跌近4%,旅行者集团、3M、美国运通、可口可乐均跌超3%,纷纷领跌道指。苹果逆市大涨逾3%。脸书跌超4%。雾芯科技暴跌19%,电子烟国标开始"征求意见"。小鹏汽车涨7%。11月,美股涨跌不一,道指跌3.73%,标普500指数跌0.83%,纳指涨0.25%。

2、欧股全线收跌,德国DAX指数跌1.18%报15100.13点,法国CAC40指数跌0.81%报6721.16点,英国富时100指数跌0.44%报7079.01点,意大利富时MIB指数跌0.87%报25814.34点。

3、亚太主要股指收盘走势分化,韩国综合指数跌2.42%报2839.01点,悉数回吐年内涨幅;日经225指数跌1.63%报27821.76点,澳洲标普200指数涨0.22%报7256点,新西兰NZX50指数涨1.49%报12718.91点。

4、COMEX黄金期货收跌0.5%报1776.2美元/盎司,月跌0.43%,COMEX白银期货收涨0.06%报22.865美元/盎司,月跌4.53%。黄金回吐盘中涨幅并下跌,因美联储主席鲍威尔表示,强劲的美国经济和通胀率上升可能使得有必要在明年提前结束美联储的资产购买计划。

5、国际油价全线走低,美油明年1月合约跌4.22%报67美元/桶,创三个多月以来新低;月跌19.83%;布油明年2月合约跌4.08%报70.23美元/桶,月跌16.11%。 市场担心新的变异病毒会引发新封锁并削弱全球增长,损害石油需求。

6、伦敦基本金属全线走低,LME铜跌1.32%报9451美元/吨,LME锌跌0.44%报3184美元/吨,LME镍跌1.07%报19925美元/吨,LME铝跌0.19%报2625美元/吨,LME锡跌0.69%报38860美元/吨,LME铅跌0.02%报2270美元/吨。本月,LME铜跌0.47%,LME锌跌5.76%,LME镍涨2.45%,LME铝跌3.37%,LME锡涨5.35%,LME铅跌4.78%。

7、欧债收益率普遍下跌,英国10年期国债收益率跌5.2个基点报0.805%,法国10年期国债收益率跌3.5个基点报0.007%,德国10年期国债收益率跌3.1个基点报-0.353%,意大利10年期国债收益率跌0.9个基点报0.966%,西班牙10年期国债收益率跌2.3个基点报0.395%,葡萄牙10年期国债收益率跌2个基点报0.325%。

8、美债收益率涨跌不一,2年期美债收益率涨8.28个基点报0.581%,3年期美债收益率涨5.64个基点报0.847%,5年期美债收益率涨0.8个基点报1.165%,10年期美债收益率跌5.49个基点报1.450%,30年期美债收益率跌6.35个基点报1.794%。

9、纽约尾盘,美元指数跌0.29%报95.897,月涨1.87%;非美货币涨跌不一,欧元兑美元涨0.4%报1.1338,英镑兑美元跌0.11%报1.3302,澳元兑美元跌0.2%报0.7128,美元兑日元跌0.32%报113.17,美元兑加元涨0.31%报1.2774,美元兑瑞郎跌0.48%报0.9184,离岸人民币兑美元涨213个基点报6.3648,本月累计涨409个基点。

// 宏观 //

1、国务院领导人表示,中俄双方要加强互联互通合作,促进贸易投资便利化,进一步扩大相互市场准入,构建安全稳定的产业链供应链体系。巩固传统能源合作存量,推进上中下游全产业链合作,保障油气、电力等长期稳定供应,兼顾能源安全和低碳转型,探讨拓展可再生能源合作新方向,打造更紧密的能源伙伴关系。

2、财政部印发《支持浙江省探索创新打造财政推动共同富裕省域范例的实施方案》提出,支持深化收入分配制度改革。支持浙江省探索率先实现基本公共服务均等化的有效路径。支持浙江省探索践行绿水青山就是金山银山理念的财政政策。

3、央行11月30日开展1000亿元7天期逆回购操作,当日有500亿元逆回购和2000亿元MLF到期。此前11月15日央行已经等量续做11月到期的全部MLF。

4、国家卫健委:11月29日,31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例39例,其中本土病例21例(均在内蒙古,其中呼伦贝尔市19例、通辽市2例);新增无症状感染者22例(均为境外输入)。

5、11月30日0时到14时,满洲里新增确诊病例34例,累计报告73例,其中病例40到73,均为大规模核酸筛查呈阳性。第二轮核酸检测中,目前已经检测出阳性15例,其余结果待出。满洲里已开展第三轮核酸检测。

6、中疾控许文波介绍,针对奥密克戎变异株,中国已经做好了技术储备,灭活疫苗、蛋白疫苗、载体疫苗都已经做了前期的技术研究,包括一些序列的设计已经开始了。

// 国内股市 //

1、沪深指数全天横盘整理,沪指午后出现探底回升,题材股表现分化。上证指数收涨0.03%报3563.89点,深证成指跌0.1%报14795.73点,创业板指跌0.22%报3495.59点。两市成交额连续28日突破万亿规模。数字货币及网络安全概念持续发酵,新冠检测试剂概念走强,九安医疗12天11板。白酒、永磁、锂电池产业链表现不佳。11月份,上证指数涨0.47%,深证成指涨2.38%,创业板指涨4.33%。

2、北向资金昨日净卖出34.11亿元,11月份累计净买入184.9亿元,连续14个月净买入。白酒股持续遭抛售,贵州茅台净卖出9.36亿元,五粮液净卖出5.58亿元。此外,中远海控净卖出近6亿元,国电南瑞、中国平安分别净卖出5.04亿元、3.58亿元,伊利股份净卖出近2亿元。净买入方面,赛道股依然受宠,紫光国微获净买入4.32亿元,赣锋锂业、宁德时代分别获净买入3.73亿元、2.08亿元,阳光电源、国轩高科、传音控股净买入逾1亿元。

3、港股低开低走,恒生指数午后一度跌超2.8%创去年9月以来新低,尾盘主要指数集体反弹。恒生指数收跌1.58%报23475.26点;恒生科技指数跌1.16%,恒生国企指数跌1.53%创2016年5月以来最低;大市成交放量升至2238.5亿港元。消费、公用事业、科技股跌幅居前,中国燃气绩后大跌超20%,比亚迪电子跌超9%,阿里巴巴创新低。

4、南向资金净买入11.7亿港元。华虹半导体、东岳集团、香港交易所分别获净买入5.34亿港元、1.56亿港元、1.42亿港元。净卖出方面,吉利汽车、腾讯控股、比亚迪股份分别遭净卖出5.26亿港元、4.19亿港元、2.15亿港元。

5、五粮液经销商明年新签的合同价格有所变化,52度第八代五粮液的计划外价格从999元/瓶提升为1089元/瓶,计划内价格889元/不变,计划内外的合同量为3:2。经测算,综合下来,第八代五粮液的出厂价从889元提升为969元,增幅近9%。

6、晶圆代工产能供不应求态势延续,联电将启动新一波长约涨价措施,主要针对营收占比高达三成以上的三大美系客户,涨幅约8%至12%不等,2022年1月起生效。

7、虹桥、浦东两大机场整体上市步伐再进一步。上海机场披露重大资产重组草案,公司拟合计作价191.32亿元,购买虹桥机场100%股权、机场物流100%股权、浦东第四跑道。财务数据显示,截至6月末,虹桥机场总资产为131.14亿元;上半年虹桥机场实现盈利6374.18万元。

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// 金融 //

1、银保监会发布《保险集团公司监督管理办法》,强调保险集团公司的股权投资应坚持保险主业原则,推动保险集团聚焦保险主业、加强股权投资管理、规范经营行为,防止资本无序扩张;保险集团公司应降低保险集团股权结构的复杂性,提升保险集团公司治理能力;保险集团公司应建立集团整体的风险管理体系,特别关注保险集团特有风险。

2、部分券商纾困资管计划资金流向违规,证监会敦促各券商强化大局意识、端正站位,规范纾困资管计划用途,回归支持民企发展本源。下一步,证监会相关部门将会同中证协、中基协,持续关注纾困资管计划运作合规性,加强事中和事后监管,对违背纾困政策精神的行为,依法从严处理。

3、司法部、银保监会发文严格规范涉保险理赔司法鉴定工作,坚决杜绝涉保司法鉴定中"司法黄牛""暗箱操作",坚决打击各类违法违规行为。

4、数字金融领域算法应用研讨会在京召开,围绕算法应用、算法安全及算法治理等相关问题展开深入探讨。互金协会副秘书长朱勇指出,关注算法在不同数字金融场景中的应用模式,有助于精准化解相关问题。协会后续将会同有关单位就会议研讨内容推进下一步工作,促使算法应用更好赋能数字金融场景。

5、首批6只同业存单指数基金即将在12月3日(本周五)正式开卖,单只基金募集规模不超过100亿元,最低1元就可以认购,一场600亿元的创新产品销售大战即将打响。

6、开源证券原首席经济学家赵伟已于11月26日正式离职,并确认加盟国金证券,担任首席经济学家。

// 楼市 //

1、据北京、上海、广州等一线城市多家银行分支行、房产中介等机构,整体上银行放款速度确有提升,但各地放款情况有所不同。此外,多家银行表示房贷审慎基调没有变,近期额度做出调整为解决积压的贷款,预计明年1月份迎来新额度释放,缩短放款等待时间。

2、中指研究院数据显示,今年前11个月,中国有35家房企销售额超过千亿元,151家房企销售额超过百亿元。其中,碧桂园超7000亿元,万科、融创、保利超5000亿元,恒大超4000亿元。受集中供地城市影响,前11个月一、三、四线城市拿地面积占比上升。

3、张家界市房地产行业协会倡议,房地产企业要强化分销管理,不虚假宣传,杜绝高佣金分销带来的市场绑架,不恶意降价。商品房销售价格不高于备案价格,不得低于备案价格的80%。

// 产业 //

1、工信部发布《"十四五"软件和信息技术服务业发展规划》提出,到2025年,规模以上企业软件业务收入突破14万亿元,年均增长12%以上。要重点突破工业软件,研发推广计算机辅助设计、仿真、计算等工具软件,大力发展关键工业控制软件;面向数控机床、集成电路、航空航天装备、船舶等重大技术装备以及新能源和智能网联汽车等重点领域需求,发展行业专用工业软件。

2、工信部印发《"十四五"大数据产业发展规划》提出,到2025年,大数据产业测算规模突破3万亿元,年均复合增长率保持在25%左右。建立多级联动的国家工业基础大数据库和原材料、装备、消费品、电子信息等行业数据库,推动工业数据全面汇聚。

3、工信部印发《"十四五"信息化和工业化深度融合发展规划》提出,发展新型智能产品、数字化管理、平台化设计、智能化制造、网络化协同、个性化定制、服务化延伸等七大新产品新模式新业态。加快推进原材料、装备制造、消费品、电子信息、绿色制造、安全生产等六个行业和领域数字化转型升级。

4、交通运输部等八部门印发意见指出,督促网约车平台企业合理设定抽成比例上限,强化交通运输新业态运行监测,及时预警垄断风险,加大反垄断、反不正当竞争监管执法力度。防范资本在交通运输新业态领域无序扩张,依法严厉查处低价倾销、"大数据杀熟"、诱导欺诈等违法违规行为。

5、《青岛市"十四五"能源发展规划》近日发布,明确以风电、光伏发电为重点,以生物质能、海洋能、地热能等为补充,拟到2025年,可再生能源装机容量新增270万千瓦左右,总装机容量达523万千瓦左右,占电力总装机的比重提升至48%左右。

// 海外 //

1、美联储主席鲍威尔表示,高通胀的风险有所增加;关于通货膨胀,是时候放弃"暂时"这个词了;将使用工具来阻止根深蒂固的高通胀;预计高通胀将持续到明年年中;可以考虑提前几个月结束缩减购债计划;将在未来的会议上讨论加快缩减购债速度;目前无法评估奥密克戎变异株;但该毒株目前是一个风险。

2、美联储副主席克拉里达表示,明年不再出现这种水平的通胀是成功的。供给负面冲击可能对货币政策构成挑战,因为它们会推高通胀和失业率;通胀预期从去年的低水平上升,这一事实并不令人担忧;通胀目前已经远超美联储2%的目标。

3、美国11月芝加哥PMI为61.8,创2月以来新低;预期67,前值68.4。美国11月大企业联合会消费者信心指数109.5,预期110.9,前值由113.8修正为111.6。

4、美国9月FHFA房价指数环比增0.9%,预期增1.2%,前值增1%;同比增17.7%,前值增18.5%。美国9月S&P/CS20座大城市房价指数同比增19.05%,为去年5月以来涨幅首次下降;预期增19.3%,前值从增19.66%修正为增19.6%。

5、美国"网络星期一"(网购)销售额较去年同期下滑1.4%,至107亿美元,为美国网购历史上首次下滑。

6、受能源价格大幅上涨等因素影响,欧元区11月通胀率持续攀升,同比升幅达4.9%,创纪录新高。

7、法国11月CPI 环比升0.4%,预期升0.2%,前值升0.4%;同比升2.8%,预期升2.6%,前值升2.6%。

8、意大利11月CPI初值同比升3.8%,预期升3.2%,前值修正为升3%。

9、日本10月工业产出同比初值降4.7%,预期降4.4%,前值降2.3%;环比初值增1.1%,预期增1.8%,前值降5.4%。

10、日本10月失业率2.7%,预期和前值均为2.8%;求才求职比1.15,预期1.17,前值1.16。

11、加拿大9月GDP环比增0.1%,预期增0.1%,前值从增0.4%修正为增0.6%;同比增3.4%,预期增3.3%,前值增4.1%。

12、澳大利亚10月季调后营建许可环比降12.9%,预期降2%,前值降4.3%。

// 国际股市 //

1、热门中概股多数下跌,雾芯科技跌19.03%,荔枝跌15.87%,达达集团跌15.4%,海亮教育跌12.44%,迅雷跌9.27%,触宝跌9.11%,拼多多跌7.59%,京东跌4.32%,阿里巴巴跌3.15%。涨幅方面,虎牙直播涨9.41%,小鹏汽车涨7.01%,燃石医学涨6.62%,格林酒店涨5.17%,前程无忧涨4.91%。

2、云存储公司Nextcloud与其他30多家欧洲软件、云计算公司组成名为"公平竞争环境联盟",针对微软当下将其云存储服务OneDrive、协作办公软件Teams和其他服务与Windows 10和Windows 11捆绑销售的行为正式向欧盟委员会提起起诉。

3、三星电子发布针对汽车先进芯片需求推出的新款汽车芯片,包括一款支持5G通信的芯片,一款用于稳定供电的电源管理芯片,以及一款安装在大众汽车信息娱乐系统中的芯片。

4、三星集团再次传出可能透过直接购并或者入股的方式,扩大在半导体产业的影响力。在车用电子领域占据重要地位的IDM大厂们包括德州仪器、恩智浦、英飞凌、意法半导体、瑞萨等都是被点名的对象。

5、三星显示QD-OLED面板量产,打破了全球大尺寸OLED面板此前由另一家韩国企业LG Display独家供应的格局。三星电子副会长李在镕表示,到2025年,三星对QD-OLED的投资将达到13.1万亿韩元(约合703亿元人民币)。

6、亚马逊全球消费业务部门CEO戴夫•克拉克表示,该公司有望在今年底或明年初超过UPS和联邦快递,成为美国最大快递公司。

7、Stellantis表示,公司已与固态电池技术公司Factorial Energy签署一项协议,共同开发用于电动汽车的固态电池。

8、老虎证券:第三季度营收6078万美元,同比增长59.6%;归属母公司净利润2052万美元,同比增长329.9%。

9、水滴公司第三季度净营业收入7.793亿元,经营亏损为5.13亿元,同比减少37.1%,净亏损为4.77亿元,同比减少27.3%。

10、怪兽充电:第三季度营收9.3亿元,同比增长0.6%;净亏损7944.3万元,去年同期净亏损9.72亿元。

// 商品 //

1、黑色系期货夜盘多数收涨,焦炭涨2.94%,螺纹钢涨1.57%,动力煤涨1.55%,热轧卷板涨1.23%,铁矿石涨1.14%。能源化工品表现分化,纸浆涨3.16%,纯碱涨1.6%,苯乙烯涨0.58%,燃油跌3.4%,LPG跌3.33%,PTA跌1.85%。

2、发改委就建立煤炭生产流通成本调查制度开展调研。与会企业提出,希望国家通过成本调查,及时了解煤炭生产流通成本变化情况,综合采取相应措施,引导煤炭价格在合理区间内运行。

3、据发改委公布,前三季度,全国粗钢产量80589万吨,同比增长2%,增速同比回落2.5个百分点;钢材产量102035万吨,增长4.6%,回落1个百分点。焦炭产量35745万吨,同比增长1.3%,去年同期为下降0.9%。铁矿砂进口84195万吨,下降3%。

4、美国至11月26日当周API原油库存 -74.7万桶,预期-166.7万桶,前值+230.7万桶。

5、波罗的海干散货指数涨4.76%,报3018点。

// 债券 //

1、【债市综述】银行间主要利率债收益率小幅上行,国债期货小幅收跌;银行间资金面偏紧,主要回购利率全线大幅上行,隔夜回购加权利率上行逾31bp报在2.17%附近,尾盘资金供给逐渐增多,流动性整体转松;交易所回购利率宽幅波动尾盘明显回落,R-001收报1.61%,盘中最高报5.504%;地产债走势分化涨跌不一,"20世茂G2"跌超13%,"20金科地产MTN002"涨超45%。

2、央行11月30日开展2021年第十一期央行票据互换(CBS)操作,本期操作量为50亿元,期限3个月。

3、【债券重大事件】蓝光发展及下属子公司新增到期未能偿还债务本息金额17.1亿元;"18福建阳光MTN001"本金展期一年等议案未能获得通过,择机召开持有人会议再次表决展期事项;联合资信下调鸿坤主体及相关债项信用等级至AA-;惠誉将宏华集团"B"长期发行人违约评级和高级无抵押评级列入负面观察名单;三胞集团协议重组方案获89.91%高票通过;当代节能置业资产被查封、冻结;广东铁投高级管理人员涉嫌严重违纪违法被调查;山东黄金拟发行不超100亿元超短期融资券;银保监会批复恒丰银行发行不超100亿元金融债;保利发展拟发行不超100亿元租赁住房资产支持证券化产品;"21安东控股MTN002""21龙控MTN001"取消发行等。

// 外汇 //

1、在岸人民币兑美元16:30收报6.3701,较上一交易日上涨120个基点。人民币兑美元中间价报6.3794,调升78个基点。

2、沙特向巴基斯坦国家银行存入30亿美元,助其提高外汇储备。

 
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