2021-11-30 财经早餐

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// 热点聚焦 //

1、国家卫健委:我国其他省市尚未发现奥密克戎变异株的输入;对奥密克戎变异株的基因组分析显示,其突变位点不影响我国主流核酸检测试剂的敏感性和特异性;我国的"外防输入,内防反弹"防控策略对奥密克戎变异株仍然有效;中国疾控中心病毒病所已针对奥密克戎变异株建立了特异性核酸检测方法,并持续针对可能的输入病例开展病毒基因组监测。

2、《证券期货行政执法当事人承诺制度实施办法》正式公布,将自2022年1月1日起施行。司法部、证监会负责人表示,证券期货行政执法当事人承诺制度在提高执法效率、及时赔偿投资者损失、尽快恢复市场秩序等方面具有重要意义。证监会加快推进相关配套制度的制定工作,就《证券期货行政执法当事人承诺制度实施规定》和《证券期货行政执法当事人承诺金管理办法》对外征求意见,进一步细化具体操作实施要求。

3、深交所决定于12月13日对深证成指、创业板指、深证100等指数实施样本股定期调整。其中,深证成指更换30只样本,将调入川能动力、远兴能源、盐湖股份、长源电力、蔚蓝锂芯等,调出顺网科技、瑞达期货、贵州百灵、东方园林、视觉中国等;创业板指更换10只样本,将调入扬杰科技、天华超净、星源材质等,调出三聚环保、掌趣科技、红日药业等。

4、国泰君安证券研究所所长黄燕铭表示,明年整体上对于科技类股票仍然较为重视,重点包括新能源、军工制造、电子、高科技设备类制造等领域,以及元宇宙板块。国泰君安证券研究所策略首席分析师陈显顺则建议积极布局跨年行情,同时看好春季躁动接棒跨年行情。但陈显顺也表示,躁动后上升势能或将短暂约束,预计将重回区间震荡,下半年市场将逐步回温。风格研判上,陈显顺判断成长机会仍在,价值将重回舞台。

5、互联网平台互联互通又有大突破!微信松绑外部链接管理:在点对点聊天场景中将可直接访问外部链接;将在群聊场景下试行开放电商类外部链接直接访问功能;后续计划开发自主选择模式,为用户提供外链管理功能。

// 环球市场 //

1、美股集体上涨,道指涨0.68%报35135.94点,标普500指数涨1.32%报4655.27点,纳指涨1.88%报15782.83点。赛富时涨超4%,联合健康涨2.7%,英特尔涨2.5%,领涨道指。科技股集体走高,苹果、谷歌、微软均涨超2%。新能源汽车股大涨,特斯拉涨超5%,理想汽车超6%。Moderna涨近12%,公司表示针对奥密克戎的疫苗可能在2022年初准备就绪。

2、欧股集体收涨,德国DAX指数涨0.16%报15280.86点,法国CAC40指数涨0.54%报6776.25点,英国富时100指数涨0.94%报7109.95点,意大利富时MIB指数涨0.73%报26041.55点。

3、亚太主要股指收盘普跌,韩国综合指数跌0.92%报2909.36点,日经225指数跌1.63%报28283.92点,澳洲标普200指数跌0.54%报7239.70点,新西兰NZX50指数跌0.77%报12531.66点。

4、COMEX黄金期货收跌0.15%报1782.9美元/盎司,COMEX白银期货收跌1.07%报22.86美元/盎司。

5、国际油价集体上涨,美油12月合约涨2.8%报70.06美元/桶,布油12月合约涨2.18%报73.15美元/桶。美国原油期货在上周重挫后反弹。市场关注奥密克戎变异毒株相关的事态发展。

6、伦敦基本金属集体上涨,LME铜涨1.64%报9600美元/吨,LME锌涨0.25%报3202美元/吨,LME镍涨1.47%报20190美元/吨,LME铝涨1.34%报2650美元/吨,LME锡涨1.61%报39275美元/吨,LME铅涨0.66%报2284美元/吨。

7、欧债收益率多数上涨,英国10年期国债收益率涨3.8个基点报0.857%,法国10年期国债收益率涨1个基点报0.041%,德国10年期国债收益率涨2个基点报-0.322%,意大利10年期国债收益率涨0.4个基点报0.975%,西班牙10年期国债收益率跌0.6个基点报0.418%,葡萄牙10年期国债收益率跌0.3个基点报0.345%。

8、美债收益率涨跌不一,2年期美债收益率跌0.99个基点报0.498%,3年期美债收益率跌2.14个基点报0.790%,5年期美债收益率跌1.2个基点报1.157%,10年期美债收益率涨2.35个基点报1.505%,30年期美债收益率涨2.95个基点报1.858%。

9、纽约尾盘,美元指数涨0.11%报96.172,非美货币涨跌不一,欧元兑美元跌0.25%报1.1293,英镑兑美元跌0.18%报1.3316,澳元兑美元涨0.28%报0.7142,美元兑日元涨0.15%报113.53,美元兑加元跌0.45%报1.2734,美元兑瑞郎跌0.03%报0.9228,离岸人民币兑美元涨111个基点报6.3861。

// 宏观 //

1、央行11月29日开展1000亿元7天期逆回购操作,当日有500亿元逆回购和700亿元国库现金定存到期。

2、国家卫健委通报,11月28日,31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例41例,其中本土病例21例(内蒙古呼伦贝尔市20例,云南德宏傣族景颇族自治州1例);新增无症状感染者22例,其中本土4例。

3、11月28日12时至29日12时,内蒙古满洲里市新增本土确诊病例8例,其中2例为无症状感染者转为确诊病例。满洲里首轮大规模核酸检测出阳性样本60份。

// 国内股市 //

1、全球市场下跌扰动下,A股大幅低开,不过随后逐步收复失地,创业板指表现更为突出。截至收盘,上证指数跌0.04%报3562.7点,深证成指涨0.22%报14810.2点,创业板指涨1%报3503.41点;两市成交额连续27个交易日突破万亿。盘面上,汽车零部件掀涨停潮,锂电池产业链活跃,病毒防治、军工、节能电机以及电子烟概念表现较好。元宇宙概念股多数走弱,数字货币题材走低。

2、北向资金净买入32.84亿元。新能源板块资金流向表现分化,宁德时代净买入7.81亿元居首,阳光电源净买入3.91亿元,璞泰来、比亚迪净买入超3亿元,北方稀土、隆基股份、华友钴业则遭净卖出逾1亿元;此外,中远海控净买入3.75亿元,药明康德净买入逾1亿元。净卖出方面,贵州茅台遭大幅净卖出9.46亿元,国电南瑞净卖出3.75亿元;东方财富、智飞生物净卖出逾2亿元,五粮液、歌尔股份、德赛西威净卖出逾1亿元。

3、港股全天宽幅震荡,恒生指数收跌0.95%失守24000点,创2020年10月以来最低收盘点位;恒生科技指数跌0.86%,恒生国企指数跌0.91%;大市成交升至1445.1亿港元。博彩、科技、地产板块领跌,美高梅中国跌超10%,美团绩后跌超7%领跌蓝筹。电力股强势,抗疫、电子烟概念冲高回落。

4、南向资金净买入7.02亿港元。泡泡玛特、快手、长城汽车分别获净买入2.46亿港元、2.15亿港元、1.82亿港元。净卖出方面,比亚迪股份、吉利汽车、安踏体育分别遭净卖出2.98亿港元、2.26亿港元、2.06亿港元。

5、相关部门正推进《上市公司监督管理条例》制定工作。其中,该条例将对独立董事相关规则做出具体安排。

6、财政部研究起草《会计师事务所自查自纠报告规定》并公开征求意见,旨在压实会计师事务所责任,引导事务所提高内部治理水平和风险管控能力,持续提升审计质量,为市场提供高质量审计服务。财政部指出,近年来,资本市场财务造假案件频发,会计师事务所市场"看门人"职责和能力受到一定质疑,审计质量日益成为社会关注的焦点。

7、中证指数公司:将于12月13日正式发布中证大盘蓝筹25指数、中证新能源车15指数、中证半导体15指数、中证绿色金融债指数及中证0-3年绿色金融债指数。

8、上海金融法院日前通过证券登记结算机构向参加代表人诉讼的315名投资者,全额发放飞乐音响证券虚假陈述责任纠纷一案的赔偿款共计1.23亿余元。该案是全国法院首次通过证券登记结算机构发放投资者赔偿款,彻底打通了代表人诉讼的最后一个环节。

9、知情人士称,光大证券前董事长薛峰于数月前被有关方面带走调查,核心事由可能涉及此前的明星跨国并购案——暴风集团收购英国体育版权公司MPS事件。

10、11月共有49家上市公司的54位独立董事请辞,其中39位是11月12日以后公告辞职的,占比72%。而探路者、漳州发展、ST光一、*ST天首4家公司在11月均有2位独董离职。11月以来辞职的独董,超过五成来自高校。

11、理想汽车第三季度营业收入77.8亿元,同比增209.7%;净亏损2150万元,亏损同比收窄79.9%;理想ONE交付量为25116辆,同比增长190%。公司预计四季度车辆交付量为3万-3.2万辆,收入总额为88.2亿-94.1亿元,同比增长112.7%至126.9%。理想汽车在三季报电话会上表示,面对动力电池成本等上涨的情况,公司目前没有涨价计划;理想第二款新车理想X01将在明年二季度发布,三季度开始交付。

12、美团近期再迎来业务调整,2020年12月成立的智慧交通平台被拆分,平台下的打车、无人车配送两大事业部独立;视觉智能合并至基础研发平台;地图回到美团平台。

13、微博将通过香港IPO发售1100万股股份,11月29日至12月2日招股,公开发售价不超过每股388港元,预计A类普通股将于12月8日正式开始在港交所买卖。

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// 金融 //

1、财政部印发《会计改革与发展"十四五"规划纲要》提出,围绕深化财会监督的要求,依法加大对上市公司、国有企业、金融企业等实体及相关会计师事务所检查力度,加大对违法违规行为的行政处罚力度和公开曝光力度。

2、证监会已于近日批复同意在上海区域性股权市场开展私募股权和创业投资份额转让试点。根据批文,份额转让试点依托上海股权托管交易中心开展,逐步拓宽私募股权和创业投资退出渠道,促进私募基金与区域性股权市场融合发展。

3、第二批公募REITs全部实现"一日售罄",2只公募REITs一日吸金合计至少超过170亿元,多倍超募现象超出市场预期。其中,建信中关村REIT一日大卖超百亿。

4、中保融信私募基金有限公司成立,法定代表人为贾飙,注册资本148亿元。股权穿透显示,该公司由中国人寿、新华保险、中国财险等共同持股。

5、香港最大ETF要更换管理人。盈富基金监督管理委员会将向内地、香港特区以及美资机构等具备ETF营运经验和具有一定规模的资产管理公司发出邀约,通过竞标方式为盈富基金挑选新的基金管理人。恒生银行旗下的恒生资管以及南方东英资管均获得邀请参与竞标,现任基金管理人道富环球也在候选之列。

// 楼市 //

1、上海将开放第二批2021年非上海生源应届普通高校毕业生进沪就业落户受理工作,并试点在五个新城和自贸区新片区就业的本市应届研究生毕业生符合基本条件可直接落户的政策。

2、哈尔滨楼市降价促销成普遍现象,龙头房企正打响"价格战"。去年均价上万的楼盘现在最多直降数千元。比大幅降价更吸引眼球的,是个别项目的开发商直接举起"返现"大旗,可以做到变相"零首付"。

3、中国住房租赁市场持续降温。贝壳研究院报告显示,11月份,中国重点40城住房租赁成交量环比减少18%,租金指数环比下跌1.3%,同比稳中微涨,比2019年同期仍下跌4%。

// 产业 //

1、经过较长时间的规划研讨之后,国家氢能顶层设计有望加快对外发布。这是一份涉及氢能产业的中长期规划,将对未来氢能产业的持续发展起到引领作用。

2、据国家能源局,目前我国风电并网装机容量达到30015万千瓦,突破3亿千瓦大关,较2016年底实现翻番,是2020年底欧盟风电总装机的1.4倍、是美国的2.6倍,已连续12年稳居全球第一。

3、据产业人士透露,竹产业的顶层设计近期或将发布,有近10个部委参与制定行业发展规划。规划发展目标将竹产业的总产值定在万亿级,直指世界竹产业强国的位置,其中特别提到创新型龙头企业、产业集群和园区的构建。

4、上海市松江区、嘉定区教育部门拟出台学科类培训收费政府指导价:大班(35人以上)每课时人次为40元左右、中班(10-35人)50元左右、小班(10人以下,含1对1)70元左右。浙江金华拟规定,10人以下班型的45分钟课程基准价为50元/课时人次,10-35人的40元,35人以上的30元,基准价格可上浮不超过10%,下浮不限。

5、联合国世界旅游组织表示,预计2021年全球旅游业因新冠疫情损失2万亿美元。尽管部分地区旅游业有所回暖,但是整体复苏步伐仍然"缓慢而脆弱"。

6、河南在全国率先开展跨境电商零售进口药品试点,试点期为自国务院批复之日起3年。

// 海外 //

1、美国总统拜登表示,还需要几周时间才能知道疫苗对新变种的保护程度,美国这个冬天不需要封锁和关停,预计现在不需要额外的旅行限制。

2、世卫组织向成员国发布新冠病毒变异株"奥密克戎"毒株的技术简报。其中表示,鉴于"奥密克戎"毒株存在免疫逃逸潜力和可能导致传染性增加,该变异毒株在全球范围内进一步传播的可能性很高,未来可能会出现新冠肺炎病例激增的情况,因此将"奥密克戎"毒株的全球总体风险评估为"非常高"。

3、日本首相岸田文雄宣布,受新冠病毒奥密克戎变异毒株的影响,从30日零时起暂停所有国家和地区外国人新的入境。同日,韩国新冠疫情风险上调至最高级别,或扩大限制入境国名单。

4、欧洲央行副行长金多斯称,目前欧元区经济增长最令人担忧的因素是通货膨胀,"奥密克戎" 变异株的传播将增加不确定性。

5、德国11月调和CPI同比攀升6%,非调和指标同比走高5.2%,创1992年以来最高水平。同日出炉的数据还显示,西班牙通胀率达到5.6%,为30年以来最高水平;比利时CPI飙升5.6%,欧元区整体的数据定于周二公布,料走高4.5%。

6、欧元区11月经济景气指数由上月的118.6回落至117.5,衡量消费者信心的指标跌至七个月来的最低水。另外,欧元区11月工业景气指数大致稳定,服务业景气指数有所改善。

7、日本10月零售销售同比增0.9%,预期增1.1%,前值降0.6%;环比增1.1%,预期增1%,前值增2.7%。

8、澳大利亚第三季度季调后企业总体经营利润环比上升4%,同比增长5.4%;薪资则环比下降0.8%,同比增长4.7%;企业库存环比下跌1.9%,同比增长0.7%。

9、英国10月央行抵押贷款许可录得6.7199万人,续创去年7月以来新低,连续5个月录得下滑。

// 国际股市 //

1、美银全球研究部报告显示,今年全球投资者注入股市的资金已达到创纪录的8930亿美元,超过过去19年的总和7850亿美元。低利率和经济从疫情中恢复的共同作用,为股市带来了不可阻挡的反弹,而疯狂的散户交易加上缺乏其他好的投资选择,促使投资者将创纪录的资金投入股市。

2、调研公司Counterpoint最新数据显示,今年10月份,苹果公司iPhone手机在中国市场的销量环比增长46%,一举成为中国市场上最大的智能手机厂商,这也是2015年12月以来的首次。

3、法拉第未来澄清:纳斯达克警示函仅仅与公司推迟提交Q3财报相关,这是一个正常的程序。FF正与纳斯达克保持紧密联系,有信心在短期内重新恢复到常规状态。只要公司及时恢复正常的SEC文件按时提交,就不会有股票退市的实际风险。

4、SEC文件显示,11月22-23日,微软CEO Satya Nadella出售83.86万股微软股票,总价值约2.85亿美元。而此次出售股票数量已经占到Nadella持股的一半,是其迄今为止出售股票最多的一次。

5、消息人士称,英国反垄断机构将在未来几天叫停meta公司对动图平台Giphy的收购,这也将成为首例被该机构终结的大型科技巨头并购案。

6、Twitter宣布,公司CEO杰克·多西(Jack Dorsey)将辞去CEO一职,即刻生效。多西离职后,Twitter首席技术官帕拉格·阿格拉瓦尔(Parag Agrawal )将接替多西,出任CEO职位。

7、包括德国电信、沃达丰等在内的11家欧洲电信公司的首席执行官称,网飞、谷歌等美国互联网巨头应该承担欧洲电信网络的部分费用,因为这些公司耗费的流量太多了。

8、蔚来:ET7首批预生产车正式下线,ET7将进入最终的量产阶段。

9、丰田汽车10月份的汽车产量为627452辆,同比下降约26%。当月全球销量也同比下降20%,降至677564辆。丰田计划在11月生产约85万至90万辆汽车,并将在本财年下半年增加产量。

10、日产汽车计划在未来5年内投资2万亿日元(约合180亿美元),加快推进电驱化产品布局和技术创新,并将于2028年推出全固态电池车型,助力日产汽车2050年碳中和目标的实现。

11、天然气价格飙升推动俄气公司三季度业绩创历史最佳。俄气公司三季度营收同比增长70%至2.4万亿卢布,净利润5818亿卢布(78亿美元),两项数据均创历史新高。公司还预计今年最后一个季度的收益还会更高。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,能源化工品表现分化,纸浆涨3.39%,纯碱涨2.67%,玻璃涨1.63%,LPG跌3.13%,PTA跌1.89%,聚丙烯跌1.4%。黑色系全线上涨,焦煤涨4.45%,铁矿石涨4.37%,动力煤涨1.29%。

2、摩根大通分析师在一份报告中表示,由于缺乏闲置产能,尤其是OPEC+国家,2022年布伦特原油料达125美元/桶,随后一年升至150美元/桶。

3、波罗的海干散货指数涨4.12%,报2881点。

// 债券 //

1、【债市综述】银行间主要利率债收益率小幅上行,10年期国债活跃券210009收益率上行0.63bp报2.8550%;国债期货小幅收跌,10年期主力合约跌0.09%;月底银行间市场资金供给充足,隔夜回购加权利率虽有所反弹,不过仍在1.85%左右的低点,不过交易所回购利率走高;地产债整体偏弱多数收跌,"20时代07"和"20时代05"均大跌临停。

2、【债券重大事件】华夏幸福新增73.25亿元债务未能如期偿还;"17泛海MTN001"回售部分债券本息按期、足额兑付存在不确定性;"19花样02"第四次持有人会议审议通过延期兑付本息等议案;阳光城集团:确认未触发"21阳光城MTN001"投资人保护条款;东方金诚维持大业股份主体信用等级为AA-,评级展望调整为负面;柳州投资集团:债券交易异动系某投资机构技术性调仓所致;山东如意集团及其相关方新增被限制高消费情况;"21鲁招金MTN001""21仁寿05""21仁寿06"取消发行等。

// 外汇 //

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3821,较上一交易日涨92个基点。人民币兑美元中间价报6.3872,调升64个基点。

2、外汇交易中心公布数据显示,上周三大人民币汇率指数延续近期涨势。11月26日,CFETS人民币汇率指数为102.71,续创2015年11月以来新高,按周涨0.89;BIS货币篮子人民币汇率指数报106.86,按周涨0.8;SDR货币篮子人民币汇率指数报100.54,按周涨0.5。

 
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