2021-11-25 财经早餐

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// 热点聚焦 //

1、中央全面深化改革委员会第二十二次会议强调,加快科技体制改革攻坚,建设全国统一电力市场体系。会议审议通过《科技体制改革三年攻坚方案(2021-2023年)》、《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》。会议指出,要改革完善煤电价格市场化形成机制,完善电价传导机制,有效平衡电力供需。推进适应能源结构转型的电力市场机制建设,有序推动新能源参与市场交易,科学指导电力规划和有效投资,发挥电力市场对能源清洁低碳转型支撑作用。

2、国务院常务会议部署完善地方政府专项债券管理,优化资金使用,严格资金监管。会议要求,面对新的经济下行压力,要加强跨周期调节,在继续做好地方政府债务管理、防范化解风险同时,更好发挥专项债资金带动社会资金作用,扩大有效投资,以利扩内需、促消费。加快今年专项债剩余额度发行,做好支出管理,力争在明年初形成更多实物工作量。合理提出明年专项债额度和分配方案,加强重点领域建设,不"撒胡椒面",研究依法依规按程序提前下达部分额度。

3、外交部介绍中国原油储备释放工作称,中方注意到,近期主要消费国采取释放储备行动,以应对市场波动和变化。中国正在与有关方面,包括石油消费国和生产国就此保持密切沟通,希望通过沟通和协作,确保石油市场长期平稳运行。

4、今年以来,在工信部开展的App侵害用户权益专项整治中,腾讯公司旗下9款产品存在违规行为,共计4批次被公开通报,违反2021年信息通信业行风纠风相关要求。工信部对腾讯公司采取过渡性的行政指导措施,要求对于即将发布App新产品,以及既有App产品更新版本,上架前需经工信部组织技术检测,检测合格后正常上架。腾讯公司表示,正持续升级App对用户权益保护各项措施,并配合监管部门进行正常合规检测。

// 环球市场 //

1、美股涨跌不一,道指跌0.03%报35804.38点,标普500指数涨0.23%报4701.46点,纳指涨0.44%报15845.23点。美联储会议纪要显示多位联储官员称或需提前加息。道指成分股高盛跌1.7%,可口可乐跌0.8%,VISA涨超2%。科技股走高,脸书涨超1%,英伟达涨近3%,AMD涨超5%。中概股小鹏汽车涨超6%。

2、德国将允许法兰克福交易所交易持续至当地时间晚间10点,新的交易时间将于11月29日生效。

3、欧股收盘涨跌不一,德国DAX指数跌0.37%报15878.39点,法国CAC40指数跌0.03%报7042.23点,英国富时100指数涨0.27%报7286.32点,意大利富时MIB指数涨0.63%报27109.3点。

4、亚太股市多数收跌。韩国综合指数跌0.10%报2994.29点;日经225指数跌1.58%报29302.66点;澳洲标普200指数跌0.15%报7399.40点;新西兰NZX50指数涨0.62%报12766.79点。

5、COMEX黄金期货收涨0.27%报1788.7美元/盎司,COMEX白银期货收涨0.53%报23.56美元/盎司。

6、国际油价全线走低,美油12月合约跌0.23%报78.32美元/桶,布油12月合约跌0.39%报81.01美元/桶。 数据显示美国库存增加,并且之前一天美国宣布与其他国家联手释放战略石油储备。

7、伦敦基本金属集体上涨,LME铜涨1.39%报9845美元/吨,LME锌涨0.44%报3315.5美元/吨,LME镍涨2.78%报20915美元/吨,LME铝涨1.29%报2703美元/吨,LME锡涨2.53%报39855美元/吨,LME铅涨0.89%报2273美元/吨。

8、欧债收益率涨跌不一,英国10年期国债收益率跌0.1个基点报0.993%,法国10年期国债收益率持平报0.134%,德国10年期国债收益率跌0.8个基点报-0.232%,意大利10年期国债收益率涨1.3个基点报1.072%,西班牙10年期国债收益率涨1.1个基点报0.520%,葡萄牙10年期国债收益率涨0.8个基点报0.442%。

9、美债收益率涨跌不一,2年期美债收益率涨2.17个基点报0.648%,3年期美债收益率涨2.05个基点报0.972%,5年期美债收益率涨0.17个基点报1.347%,10年期美债收益率跌3.28个基点报1.640%,30年期美债收益率跌6.43个基点报1.963%。

10、纽约尾盘,美元指数涨0.36%报96.843,非美货币多数下跌,欧元兑美元跌0.42%报1.1201,英镑兑美元跌0.37%报1.3329,澳元兑美元跌0.44%报0.7194,美元兑日元涨0.24%报115.41,美元兑加元跌0.03%报1.2667,美元兑瑞郎涨0.1%报0.934,离岸人民币兑美元跌50个基点报6.3957。

// 宏观 //

1、中共中央、国务院发布《关于加强新时代老龄工作的意见》,要求扩大养老保险覆盖面,逐步实现基本养老保险法定人员全覆盖。尽快实现企业职工基本养老保险全国统筹,大力发展企业(职业)年金,促进和规范发展第三支柱养老保险。强化老龄工作保障,研究制定住房等支持政策,完善阶梯电价、水价、气价政策,鼓励成年子女与老年父母就近居住或共同生活,履行赡养义务、承担照料责任。

2、国务院常务会议确定深入推进跨省异地就医费用直接结算措施,进一步便利群众就近看病用药。会议指出,要完善政策,简化异地备案手续,力争"十四五"末住院费用跨省直接结算率超过70%;推进高血压、糖尿病、恶性肿瘤门诊放化疗、尿毒症透析、器官移植术后抗排异治疗5种门诊慢特病费用跨省直接结算试点,明年覆盖所有统筹地区。

3、商务部表示,将适时出台新一轮稳外贸政策举措,确保外贸运行在合理区间,同时出台《关于高质量实施RCEP的指导意见》,为国内各地方、各行业利用好协定机遇,实现更好发展做好指导和服务。数据显示,1-10月,我国进出口总额4.89万亿美元,规模已超去年全年,再创新高。

4、财政部公布数据显示,1-10月,国有企业利润总额38250.4亿元,同比增长47.6%,两年平均增长14.1%。其中中央企业25326.5亿元,同比增长44.0%,两年平均增长14.2%:地方国有企业12924.0亿元,同比增长55.3%,两年平均增长13.8%。

5、国台办表示,大陆方面正在规划和推动两岸交通基础设施建设相关工作。平潭海峡公铁两用大桥平潭段已实现公路铁路全部贯通;福建省有关方面完成与金门、马祖通桥初步技术方案;《国家综合立体交通网规划纲要》已规划福州至台北支线建设。

6、央行周三以利率招标方式开展1000亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%。Wind数据显示,当日有500亿元逆回购到期,因此单日净投放500亿元。

7、河北"十四五"期间将以打造雄安全球创新高地为引领,辐射带动全省创新发展。河北省将推进京津冀协同创新共同体建设向纵深发展,加强三地技术市场信息数据互联互通,形成京津冀创新资源开放共享新局面。

8、高盛预计,明年中国GDP增速将放缓至5%以下,实际GDP增速为4.8%;美联储将进行两次加息,分别在7月和11月,且加息会持续较长时间。资本市场策略方面,明年高盛将总体高配A股和港股,看好"共同富裕"主题下投资机会。

9、国家卫健委:11月23日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例22例。其中本土病例4例(辽宁2例,均在大连市;云南2例,均在德宏傣族景颇族自治州);新增无症状感染者16例(均为境外输入);累计报告接种新冠病毒疫苗244942.7万剂次。

// 国内股市 //

1、A股窄幅震荡,纺织服装板块走势强劲,美邦服饰等多股涨停,酿酒、医药股走高,九安医疗连续8日涨停,元宇宙题材活跃。截止收盘,上证指数上涨0.10%报3592.70点,深证成指跌0.12%,创业板指跌0.40%,科创50指数跌0.27%,万得全A跌0.03%。两市成交额连续24个交易日突破万亿,北向资金净买入23.70亿元,五粮液获净买入12.61亿元居首,伊利股份遭净卖出5.97亿元最多。

2、近期新股行情再次回暖,新股市场自我调节机制正发挥作用。周三挂牌上市的两只新股暴涨,其中,创业板新股海力风电大幅收涨175.30%,北交所开市交易后第二批挂牌新股吉冈精密大涨196.76%,至此北交所挂牌股票已增至82只。

3、恒生指数收涨0.14%,报24685.50点;恒生科技指数跌0.5%,恒生国企指数跌0.37%。电力、教育、医药股涨幅居前,科技股整体弱势。行业龙头绩后表现分化,小鹏汽车涨超10%,快手涨超5%,小米跌7%创逾1年新低。大市成交1373.7亿港元,南向资金净买入19.99亿港元,快手获净买入17.88亿港元居首,腾讯控股遭净卖出5.74亿港元最多。中国台湾加权指数收跌0.13%报17642.52点。

4、香港交易所行政总裁欧冠升表示,港股市场生物科技生态蓬勃发展,有不少来自国外生物科技公司咨询来港上市事宜。港交所正准备特殊目的收购公司(SPAC)上市机制咨询总结工作,预计很快将发表相关内容。

5、摩根士丹利表示,明年仍建议超配A股,未来A股受益板块将是与绿色经济、网络安全、技术国产化、高端制造等相关题材板块,当前阶段建议关注主题性、结构性机会,例如信息技术板块,与信息安全、技术国产化等相关题材和概念。

6、浦发银行就"2.95亿存款被质押事件"发布声明称,经查,科远智慧年审会计师收到的"2020年底银行存款询证函回函"非浦发银行出具。浦发银行南通分行已将相关证据资料提供给公安机关作进一步查证。

7、万润股份独立董事刘纪鹏称,辞职确属巧合,不会在关键时刻当逃兵,自己在5月就向万润股份推荐郭颖接替自己职位,后续可能还会辞去其它公司独董职位。刘纪鹏目前还担任民生银行、太阳能、长安汽车、节能国祯4家上市公司独董。

8、中国人寿举牌中国华融H股。中国人寿保险(集团)公司公告,11月17日通过QDII账户出资方式参与中国华融非公开发行H股。本次交易完成后,公司所持中国华融H股股票占其H股股本比例将由0%上升至7.2609%。

9、华为数字能源携手京东云共同推出联合创新解决方案,包括新一代间接蒸发冷却解决方案、一体化供电方案SST,旨在依托双方在数据中心技术创新、建设与运营等方面沉淀与积累,共建极简、绿色、智能、安全数据中心,共赢低碳未来。

10、哔哩哔哩回应"自动续费提前三天扣款"称,公司第一时间进行自查自纠,并将马上着手进行优化,将自动续费期限调整为"提前24小时和到期后扣款"。

11、证监会同意奥尼电子、雅艺科技、德石股份、超达装备四家公司创业板IPO注册。

12、深圳前海股权交易中心"专特培育板"正式开板,30多家企业成为首批展示企业并进行授牌仪式。"专特培育板"聚焦信息服务、政策对接、专属融资和上市推动,初步形成四大系列的特色服务,未来将进一步丰富服务内容。

13、两只新股将于周四开启申购。建研设计申购代码:301167;发行价:26.33元/股;发行市盈率:28.98倍;华强科技申购代码:787151;发行价:35.09元/股;发行市盈率:182.41倍。

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// 金融 //

1、据中国基金报,金融圈传来大消息,国泰君安投行总经理朱毅遭调查。根据多家媒体报道,消息属实,但被调查事项或与国泰君安无关,主要系朱毅此前工作经历。

2、银保监会要求持续深入做好银行机构"内控合规管理建设年"有关工作,督促银行机构落实内控合规主体责任,对反映问题较多的,应有针对性地指导弥补缺陷、消除风险隐患,确保金融领域不发生影响经济社会稳定的风险事件。

3、中基协公布数据显示,10月,企业资产证券化产品共备案确认95只,新增备案规模合计1312.13亿元。截至10月底,存续企业资产证券化产品2303只,存续规模22744.04亿元。

4、第二批公募REITs产品正式发行,合计募集金额超过50亿元。这一波受追捧程度明显高于首批。华夏和建信两家基金公司旗下公募REITs陆续披露询价结果公告显示,网下认购倍数分别达到44倍和56倍。

5、截至11月23日,市场上共有155只发行主体为理财子公司存续FOF理财产品。招银理财共发行8只FOF产品,全数跑赢业绩基准,其中三只近6个月年化均在7%以上,多资产FOF进取日开一号更是达到12.43%。

6、据上海证券报,跌宕起伏的行情并未影响公募基金高歌猛进的扩张节奏。中国基金业协会近日公布的公募基金市场数据(2021年10月)显示,全市场公募基金资产管理规模9月小幅回落之后,10月末重新回到24万亿元上方。公募整体管理规模持续扩张背后,公募"固收+"产品的规模增长尤为吸睛。

7、下半年以来,资本大鳄"宝能系"旗下财富产品出现大面积违约,债权人日前上门"逼宫",向宝能系掌门人姚振华提出"每月营收按比例用于偿债""管理层承担连带担保责任""二姚不得分家剥离资产"等十条要求。

8、继借呗后,花呗也启动品牌隔离,拆分为"花呗"和"信用购"。花呗将成为重庆蚂蚁消费金融有限公司专属消费信贷品牌,并且专注于中小额消费需求。由银行等金融机构全额出资的消费信贷,将更新为"信用购"类型的服务。

9、爆火小说作家紫金陈晒出自己收益,截至11月23日,其中一个账户收益近80%。分析发现,敢于在底部重仓给紫金陈带来较厚收益。紫金陈也曾公开表示,知名投资人高毅资产冯柳对自己帮助很大。

// 楼市 //

1、成都市将提高房地产审批效率,鼓励项目加快上市销售,提高预售资金监管使用效率。企业信用等级为A级及以上的,可使用外地银行保函替代相应下浮监管额度。在项目主体结构工程完成四分之三以及主体结构封顶两个节点,监管额度内预售资金支取比例上限分别提高5%。成都市将协调金融机构增加房地产信贷投放额度,加快发放速度,保障房地产企业和刚需购房人群合理资金需求,给予重点企业开发贷款展期、降息。

2、北京市拟立法调控住房租金。《北京市住房租赁条例(草案)》提出,住房租金显著上涨或者有可能显著上涨时,市人民政府可以采取涨价申报、限定租金或者租金涨幅等价格干预措施,稳定租金水平。

3、近期上海地区银行放贷周期明显缩短。一位房贷专员表示,近期房贷审核依然很严格,但放款速度在10月份之后确实有所加快,周期从此前四个多月缩短到现在两个多月。

4、苏州第三批集中供地首日竞拍结束,共计出让7宗地块,总成交金额约92.75亿元。其中,6宗地块均为底价成交,仅1宗地块溢价成交。

5、字节跳动表示,为聚焦主营业务,计划拆分房产信息业务"幸福里","幸福里"将引入外部资本独立发展。

// 产业 //

1、国家电网印发《省间电力现货交易规则(试行)》,推动符合准入条件售电公司、电力用户参与省间电力现货交易,优先鼓励有绿色电力需求用户与新能源发电企业参与省间电力现货交易。省间电力现货交易品种为卖方发电企业与买方电网企业、售电公司、电力用户之间进行的电能量交易。

2、商务部副部长任鸿斌表示,"十四五"时期,商务部将深化服务贸易开放。全面深化服务贸易创新发展试点,探索建设国家服务贸易创新发展示范区,在全国推进实施跨境服务贸易负面清单。

3、工信部装备工业一司表示,要科学合理设定后续年度积分比例要求,探索建立灵活性机制,将会同相关部门司局启动《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》修订工作。

4、生态环境部就《关于进一步加强重金属污染防控的意见(征求意见稿)》征求意见,主要目标包括:到2025年,全国重点行业重点重金属污染物排放量比2020年下降5%以上;到2035年建立健全重金属污染防控长效机制,重金属环境风险得到有效管控。

5、文旅部、浙江省人民政府联合印发《关于高质量打造新时代文化高地推进共同富裕示范区建设行动方案(2021-2025年)》。文旅部将强化政策保障,充分发挥浙江主体作用,同时有针对性地加强业务指导,支持浙江加强文化和旅游领域人才队伍建设,优先赋予相关改革试点任务。

6、交通运输部公布数据显示,10月全国港口货物吞吐量132137万吨,同比下降0.5%;集装箱吞吐量达2452万TEU,下降0.4%。1-10月,货物吞吐量达1286974万吨,同比增长7.8%;集装箱吞吐量达23548万TEU,增长8.4%。

7、《湖北省综合交通运输发展"十四五"规划》明确,"十四五"期间,湖北省力争完成综合交通运输投资8200亿元,再创历史新高。基础设施水平、运输服务质效等多项指标进入全国第一方阵,为建设内陆开放新高地提供交通硬支撑。

8、多地暂缓屋顶光伏发电项目上马。河南省发改委印发通知,要求平稳有序推进屋顶光伏发电建设。河南省邓州市严禁企业扰乱当地屋顶试点开发工作。网上流传的湖南常德市发改委《关于暂停新增光伏发电项目备案的通知》亦引发热议。

9、国家IPv6发展监测平台监测数据显示,截至10月,我国IPv6活跃用户数达5.68亿,占全部网民数56.23%,城域网IPv6流量占比为5.87%,LTE核心网IPv6流量占比为23.98%,较2021年初IPv6流量成倍增长,呈现出良好发展势头。

10、国家农产品质量安全追溯管理信息平台建设项目顺利通过国家验收。截至目前,国家农产品质量安全追溯管理信息平台农产品生产经营主体注册申请规模达29.5万家,监管、检测、执法机构近8000余家。

11、《浙江省加快培育氢燃料电池汽车产业发展实施方案》提出,到2025年浙江省氢燃料电池汽车产业生态基本形成,产业链上具有一批竞争力强的优势龙头企业。氢燃料电池相关基础材料等核心技术攻关取得积极进展,达到国内先进水平。

12、《广东省全面加强药品监管能力建设若干措施》提出,筹建华南地区首家符合良好实验室规范的医疗器械实验室,开展不同技术路线新冠病毒疫苗检验能力建设和批签发授权申请,疫苗电子追溯覆盖率要达100%。

13、电影《长津湖》成为中国影史票房冠军。据猫眼数据,《长津湖》票房已超过56.94亿元,超越《战狼2》登顶中国影史票房榜,同时成为全球影史战争题材票房冠军、全球华语电影票房冠军,并继续位居2021年全球电影票房榜榜首。

// 海外 //

1、美联储会议纪要显示,美联储官员在11月会议上讨论了通胀担忧和缩减购债规模的问题。虽然,与会者普遍认为,目前的高通胀水平在很大程度上反映了可能是暂时的因素,但同时认为,通胀压力消退所需的时间可能比他们此前估计的要长。同时,许多与会者表示,美联储可能需要提前加息。而部分与会者建议,有理由将每月净资产购买规模减少逾150亿美元,以便委员会能够更好地调整联邦基金目标区间。

2、英国央行委员滕雷罗:预计英国央行在预期期限内将略微收紧货币政策;预计在中期内利率将达到疫情前的水平。

3、日本政府草案显示,日本政府预计2021/22财年税收收入将比此前预估高6.4万亿日元。日本政府在2021/22财年追加预算中将支出36万亿日元,为刺激计划提供资金。

4、韩国首尔市政府发布《元宇宙首尔五年计划》,明年起分三个阶段在经济、文化、旅游等市政府所有业务领域打造元宇宙行政服务生态。明年将通过第一阶段工作完成平台搭建,引入经济、观光等7大领域服务,总投资计划为39亿韩元。

5、韩国多种食品近期相继涨价,金枪鱼罐头涨幅达5%,炸鸡价格平均上涨超过8%,韩国某畅销啤酒亦将提价。最新数据显示,韩国10月生产者价格指数同比增长8.9%,创2008年以来最大涨幅,并连续第7个月刷新历史最高纪录。

6、美国第三季度实际GDP年化季环比修正值为升2.1%,预期升2.2%,初值升2.0%;核心PCE物价指数修正值环比升4.5%,预期升4.5%,初值升4.5%;同比升3.6%,初值升3.6%。

7、美国10月耐用品订单环比下降0.5%,预期升0.2%,前值由降0.3%修正为降0.4%;实际个人消费支出修正值环比升1.7%,预期升1.6%,初值升1.6%。

8、美国11月20日当周初请失业金人数19.9万人,创2019年以来新低,预期26万人,前值由26.8万人修正为27万人;续请失业金人数204.9万人,预期203万人,前值208万人。

9、美国10月核心PCE物价指数同比升4.1%,创1991年来新高,预期升4.1%,前值升3.6%;环比升0.4%,预期升0.4%,前值升0.2%。

10、美国11月密歇根大学消费者信心指数终值67.4,预期66.9,前值66.8;11月密歇根大学消费者现况指数终值73.6,前值73.2;11月密歇根大学消费者预期指数终值63.5,前值62.8。

11、英国11月CBI工业订单差值为26,创纪录新高,预期为13,前值为9。

12、德国11月IFO商业景气指数为96.5,预期为96.6,前值为97.7。法国11月INSEE制造业信心指数为109,预期为106,前值为107;商业信心指数为114,预期为112,前值为113。

13、瑞士11月ZEW投资者信心指数为-10.8,前值为15.6。

// 国际股市 //

1、热门中概股涨跌不一,1药网涨11.51%,CBAK能源科技有限公司涨10.16%,优点互动涨8.56%,金融壹账通涨8.44%,物农科技涨8.33%,哔哩哔哩涨4.27%,拼多多涨2.64%,阿里巴巴涨2.1%;诺亚财富跌11.5%,新濠影汇跌10.14%,水滴公司跌6.76%,云集跌6.02%,华住跌5.55%。新能源汽车股涨跌不一,蔚来汽车跌1.43%,小鹏汽车涨6.04%,理想汽车涨2.77%。

2、特斯拉CEO埃隆·马斯克11月23日卖出93.40万股特斯拉股票,自11月8日以来累计出售约916.41万股特斯拉股票。"木头姐"凯茜-伍德旗下方舟投资公司继续减持特斯拉股份,套现约1.56亿美元。

3、特斯拉宣布上调Model Y和Model 3价格。其中,Model 3已是11月第二次涨价,涨幅接近2万元。值得注意的是,近日特斯拉出现系统宕机,数百名车主无法进入车内,甚至特斯拉创始人埃隆·马斯克都出来道歉。

4、消息称苹果正与台积电加强合作,希望减少对高通依赖,并计划让台积电从2023年起生产5G iPhone调制解调器。

5、法拉第未来于11月17日收到纳斯达克通知信,该公司被指不符合纳斯达克上市规则。纳斯达克建议,法拉第未来在60天内提交截至2021年9月30日季报,遵守纳斯达克上市规则,最迟不能超过180天。

6、通联支付旗下一家可面向全国展业网络小贷牌照已经易主,新股东为"互联网医美赴美上市第一股"新氧医美。通联支付对此回应称,因为战略发展需要,确实已经对外转让通华小贷全部股权。

7、东南亚网约车巨头、独角兽公司Grab最早将于12月在美国上市,在此之前Grab将与特殊目的收购公司(SPAC)合并,下周公司将就合并交易投票。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨,能源化工品表现强劲,LPG涨3.92%,PVC涨3.2%,玻璃涨2.98%,燃油涨2.32%,沥青涨2.29%。黑色系全线上涨,焦煤涨6.46%,铁矿石涨4.41%,动力煤涨4.37%,焦炭涨2.24%,螺纹钢涨2.12%,热轧卷板涨2.07%。农产品涨跌互现,棕榈油涨2.08%,豆油涨1.7%,菜油涨1.28%,白糖跌0.53%。

2、国家发改委表示,从初步评估和合规性审查情况看,部分煤炭价格指数行为存在不合规问题,对市场形成误导,一定程度上导致价格涨幅脱离供求基本面。国家发改委下一步将按照有关规定进一步核实,对评估和合规性审查认定存在违规行为主体,采取约谈、限期整改、暂停发布等惩戒措施;对构成违法的,由相关部门依法追究法律责任。

3、印尼总统佐科·维多多表示,印尼可能会在2024年停止锡出口,以吸引对资源加工业投资并改善该国外部平衡。政府可能会在2022年停止出口铝土矿,并在2023年停止出口铜矿石。印尼还计划停止出口毛棕榈油。

4、上期所调整螺纹钢期货等品种相关合约交易手续费:11月25日晚夜盘起,螺纹钢期货Rb2201、Rb2205合约及热轧卷板期货Hc2201、Hc2205合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额万分之三;不锈钢期货Ss2201合约日内平今仓交易手续费调整为40元/手。

5、郑商所表示,自11月25日起,非期货公司会员、客户所持有的按单边计算的某月份动力煤期权合约投机持仓限额调整为2000手,适用于标的月份为2202及后续的动力煤期权合约。

6、上海黄金交易所:自11月30日收盘清算时起,NYAuTN12合约保证金比例由8%调整为10%,并将于12月15日收盘清算后恢复至黄金产品保证金比例水平。

7、国家管网调度中心数据显示,11月以来全国天然气日供应量已达10亿立方米以上,增幅达11%,国家管网集团运营的管网日输气量比去年提前14天突破6亿立方米。今冬明春国家管网集团计划采气超过110亿立方米,同比增长14.9%。

9、国家能源集团东北区域电厂可用天数超过28天。据悉,11月1日-21日,国家能源集团自产煤资源量完成3613.57万吨,同比增长13.4%;发电量完成618.23亿千瓦时,增长10.78%;火电厂总库存超过2100万吨,可用天数超过17天。

10、国际能源署(IEA)表示,认识到油价上涨给消费者带来负担;释放石油储存不是国际能源机构反应,该机构只在重大供应中断情况下采取行动。欧佩克+国家拥有600万桶/日闲置产能,欧佩克+和俄气人为制造能源市场供应紧张。

11、消息人士称,欧佩克成员国计划于12月1日会面,欧佩克+会议将于12月2日召开,联合部长级监督委员会(JMMC)将于11月30日召开。

12、摩根大通预计,2023年全球石油需求将打破2022年纪录。布伦特原油价格2022年平均价格为88美元/桶,2023年为82美元/桶,将在2022年第三季度突破90美元/桶。

13、世界钢铁协会公布数据显示,10月,全球64个纳入世界钢铁协会统计国家或地区粗钢产量为1.457亿吨,同比下降10.6%。其中,中国粗钢产量为7160万吨,下降23.3%;美国粗钢产量为750万吨,提高20.5%。

14、世界铂金投资协会表示,今年全球铂金市场供应过剩程度将远高于预期,明年供应继续大幅过剩。该机构指出,今年铂金市场将出现76.9万盎司供应过剩,为其2013年提供数据以来过剩最多的一年,明年将过剩63.7万盎司。

15、美国至11月19日当周EIA原油库存增加101.7万桶,预期减少48.1万桶,前值减少210.1万桶。EIA报告显示,上周美国国内原油产量增加10万桶至1150万桶/日;美国上周原油出口减少102.1万桶/日至260.5万桶/日。美国战略石油储备(SPR)库存跌至2003年6月以来的最低水平。

16、波罗的海干散货指数下跌2.25%报2654点,结束四日连涨。

// 债券 //

1、【债市综述】逆回购放量叠加宽松预期再起,现券期货明显走强。银行间主要利率债收益率明显下行2-3bp,国债期货全线收涨,10年期主力合约涨0.35%,5年期主力合约涨0.18%。银行间资金转松,隔夜回购加权利率下行近40bp至1.78%附近,创10月26日以来新低;地产债走势分化涨跌不一,"21融创01"跌近10%,"20阳城03"涨超6%。

2、中证转债指数收跌0.03%,成交额877.44亿元。常汽转债跌超7%,斯莱转债跌超5%。"N中大转"涨30%,"N锦鸡转"涨近23%,维格转债涨超16%,三只债券均盘中临停;春秋转债涨超9%,隆利转债涨逾8%。

3、中国外汇交易中心与上清所于11月24日起共同推出标准债券远期实物交割机制并同步提供交易清算服务。交易中心组织机构积极开展实物交割合约双边报价,市场首日平稳运行,首批上市的6只实物交割合约共成交83笔、12.2亿元。

4、上海清算所支持中国进出口银行成功发行首期外币同业存单,发行规模5亿美元、期限3个月,参考收益率0.25%。本期存单是我国首单由政策性银行发行的外币同业存单,也是我国目前市场发行金额最大的外币同业存单。

5、据21世纪经济报道,继8.16亿规模奥创二期资产支持证券延期方案获持有人通过后,中国奥园又开启另一场债权人表决会议。考虑到顺应监管要求,避免断贷影响实体企业生产经营,此次表决结果为将该笔资产支持票据进行展期。

6、上海票据交易所发布数据显示,截至11月23日,承兑票据共计1535640张,承兑金额12266.04亿元;贴现票据661857张,贴现金额8585.91亿元;共计交易40175笔,交易金额达40335.03亿元。

7、【债券重大事件】今年以来超5000亿公司债发行被"叫停";"20花样02"持有人会议审议通过延期兑付利息议案;中诚信国际调降花样年集团信用等级至BBB-;联合资信下调奥园集团信用等级至AA+;惠誉将中国奥园长期外币发行人违约评级下调至"CCC-";上海清算所成功支持国泰君安首次发行全国证券行业"玉兰债";"19雪松01"11月24日起交易方式调整。

// 外汇 //

1、周三在岸人民币兑美元16:30收报6.3877,较上一交易日下跌32个基点。当日人民币兑美元中间价报6.3903,调升26个基点。

2、香港特区政府首次发行人民币债券,为人民币离岸市场提供重要的新基准。香港特区政府宣布,在政府绿色债券计划下成功发售50亿元人民币离岸人民币绿色债券。3年期发行金额为25亿元人民币,5年期为25亿元人民币。

3、土耳其里拉成为今年全球表现最差货币,年内对美元汇率已下跌45%,自上周以来跌幅已超过20%以上。消息人士称,土耳其央行行长正与阿联酋官员就货币互换协议进行初步会谈。

 
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