2021-10-12 财经早餐

   2021-10-12 912

// 热点聚焦 //

1、国家能源委员会部署能源改革发展工作,审议"十四五"现代能源体系规划、能源碳达峰实施方案、完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见等。国务院总理、国家能源委员会主任李克强主持召开会议并强调,必须以保障安全为前提构建现代能源体系,着力提高能源自主供给能力。要优化煤炭产能布局,合理建设先进煤电,继续有序淘汰落后煤电;加大国内油气勘探开发,加强煤气油储备能力建设,推进先进储能技术规模化应用。要科学有序推进实现"双碳"目标;结合近期应对电力、煤炭供需矛盾的情况,深入论证提出碳达峰分步骤的时间表、路线图。从实际出发,纠正有的地方"一刀切"限电限产或运动式"减碳"。提高清洁能源比重,更多依靠市场机制促进节能减排降碳。

2、A股首批三季报正式拉开帷幕,部分明星基金经理最新布局大曝光。中欧基金周应波旗下基金三季度新进金晶科技,持有1869.74万股,持股占比1.31%;富国基金朱少醒、东方红资管张锋、博时基金过钧则集体买入旗滨集团,分别持有1230.29万股、1408.61万、1200万股。

3、2021年诺贝尔经济学奖揭晓,其中一半授予加州大学教授大卫·卡德(David Card),以表彰其对"劳动经济学实证研究性的贡献"。另一半授予约书亚·安格里斯特(Joshua D. Angrist) 和吉多·伊本斯(Guido W. Imbens),以表彰他们对"因果关系分析的方法论贡献"。

// 环球市场 //

1、美股全线下跌,道指跌0.72%报34496.06点,标普500指数跌0.69%报4361.19点,纳指跌0.64%报14486.2点。VISA、摩根大通、微瑞森电信均跌超2%,领跌道指。能源股和金融股走低,高盛跌近2%,雪佛龙跌0.8%。科技股普跌,亚马逊、Facebook跌超1%。交易员关注能源价格飙升和即将开始的美股财报季节。

2、欧股收盘涨跌不一,德国DAX指数跌0.05%报15199.14点,法国CAC40指数涨0.16%报6570.54点,英国富时100指数涨0.72%报7146.85点,意大利富时MIB指数跌0.46%报25930.46点。

3、亚太主要股指收盘涨跌不一,韩国股市因节假日休市。日经225指数涨1.6%,报28498.2点;澳洲标普200指数跌0.28%,报7299.8点;新西兰NZX50指数跌0.51%,报13019.37点。

4、COMEX黄金期货收跌0.19%报1754美元/盎司,COMEX白银期货收跌0.51%报22.59美元/盎司。 金价下跌,受美元上涨拖累,市场押注美联储不会推迟缩减刺激举措的计划 。

5、国际油价集体上涨,美油11月合约涨1.44%报80.49美元/桶,布油12月合约涨1.49%报83.62美元/桶。美油自2014年底以来首次收于80美元上方,因能源危机提振需求。

6、伦敦基本金属多数上涨,LME铜涨1.82%报9531美元/吨,LME锌涨2.25%报3222美元/吨,LME镍跌0.14%报19195美元/吨,LME铝涨2.56%报3042美元/吨,LME锡涨0.4%报36300美元/吨,LME铅跌0.23%报2216美元/吨。

7、欧债收益率全线上涨,英国10年期国债收益率涨3.1个基点报1.187%,法国10年期国债收益率涨2.6个基点报0.214%,德国10年期国债收益率涨3个基点报-0.123%,意大利10年期国债收益率涨3.9个基点报0.914%,西班牙10年期国债收益率涨2.1个基点报0.508%,葡萄牙10年期国债收益率涨1.8个基点报0.392%。

8、美债收益率全线走低,2年期美债收益率跌2.4个基点报0.302%,3年期美债收益率跌3.65个基点报0.553%,5年期美债收益率跌5.04个基点报1.014%,10年期美债收益率跌4.82个基点报1.570%,30年期美债收益率跌3.83个基点报2.129%。

9、纽约尾盘,美元指数涨0.28%报94.3669,非美货币多数下跌,欧元兑美元跌0.13%报1.1555,英镑兑美元跌0.17%报1.3594,澳元兑美元涨0.53%报0.7347,美元兑日元涨0.95%报113.32,美元兑加元涨0.1%报1.2481,美元兑瑞郎涨0.03%报0.9276,离岸人民币兑美元跌137个基点报6.4593。

// 宏观 //

1、央行10月11日开展100亿元7天期逆回购操作,当日有2000亿元逆回购到期,因此单日净回笼1900亿元。

2、我国将编制新时期国家生物多样性保护战略与行动计划,推动生物多样性保护与经济社会深度融合、协同发展。持续推进生物多样性保护重大工程,让重要生态系统、生物物种和生物遗传资源得到全面保护。

3、商务部等11部门发文确定全国首批30家一刻钟便民生活圈试点地区名单。商务部等部门将加大工作力度,推动各地将试点与"我为群众办实事"实践活动、扩内需促消费等重点工作结合起来,鼓励配齐基本保障类业态,完善品质提升类业态。

4、国家卫健委:10月10日,31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例25例,均为境外输入病例;新增无症状感染者8例,均为境外输入。

// 国内股市 //

1、上证指数全天维持震荡态势,尾盘翻绿并收于3600之下,创业板、科创板低迷;大市成交回落至不足万亿元。盘面上,水、电、燃气、环保、特高压板块带头调整;动力煤、焦煤期货齐创新高,带动煤炭板块走强。银行、保险、军工造好;生猪期货录得上市以来首个涨停,猪肉股午后拉升。截至收盘,上证指数跌0.01%报3591.71点,深证成指跌0.32%报14367.6点,创业板指跌1.45%报3196.19点,万得全A跌0.18%报5690.88点。

2、北向资金小幅净买入1.87亿元,全天成交1117.56亿元,成交额创近3个月新低。医药、银行股获加仓,药明康德、招商银行、美的集团分别获净买入3.83亿元、3.05亿元、2.94亿元,伊利股份、迈瑞医疗净买入逾1亿元。净卖出方面,白酒、新能源产业链股等遭抛售,五粮液净卖出6.41亿元,东方财富净卖出4.4亿元,恩捷股份、隆基股份、恒瑞医药、国电南瑞净卖出超3亿元,比亚迪、阳光电源、宁德时代、贵州茅台净卖出超1亿元。

3、恒生指数收涨1.96%,报25325.09点;恒生科技指数涨3.17%,恒生国企指数涨2.55%;大市成交1629.3亿港元。大型科技股整体强势上涨,美团、京东健康涨超8%,阿里巴巴涨近8%,百度涨超6%。联想系普跌,联想集团跌超13%,联想控股跌超12%。电力、水务、燃气板块延续跌势,中广核新能源跌近10%,中国水务跌超9%,龙源电力跌近9%。

4、南向资金净买入20.88亿港元。腾讯控股、招商银行、中国人寿分别获净买入15.23亿港元、2.24亿港元、1.97亿港元。净卖出方面,东岳集团、中国电力、药明生物分别遭净卖出6.38亿港元、1.39亿港元、1.32亿港元。

5、蚂蚁集团发生工商变更,公司注册资本由237.79亿元增加至350亿元。蚂蚁集团回应表示,根据相关监管规定及公司经营发展需要,蚂蚁集团增加了注册资本金,为公司后续发展预留更大空间。注册资本的变动来自于资本公积转增股本,公司并未进行市场化融资,无新增投资者。

6、饿了么诉美团不正当竞争案一审判决出炉,法院判决美团停止涉案互联网不正当竞争行为,赔偿原告"饿了么"经济损失及合理开支100万元。双方均服判不上诉,"美团"表示将主动履行判决。

7、A股三季报披露正式来开帷幕,沪市金晶科技以亮眼业绩"打响头炮"。财报显示,金晶科技前三季度净利润12.48亿元,同比增长581.11%,其中第三季度净利润4.65亿元,同比增长333.51%。股东榜显示,"中欧明睿新常态混合"三季度新进第二大股东,持有1869.74万股,占比1.31%;"浙商丰利增强债券"新进第七大股东,持股0.56%;自然人余似苹、唐德香分别新进第五、第八大股东,分别持股0.71%、0.45%;赤钥3号私募减持374.94万股;华泰证券退出股东榜,二季度末持股0.66%。

8、证监会公告,东吴证券配股、盘龙药业可转债申请获通过。

9、香港期货交易所:MSCI中国A50互联互通指数期货将于10月18日开始交易,经美国商品期货交易委员会已批准,美国投资者可以在美国买卖该合约。

10、普洛斯抛出其在中国的最大一笔风电、光伏领域的股权投资,其下属公司将以5.49元/股的价格,受让嘉泽新能约10.41%股份,成为嘉泽新能的第三大股东。嘉泽新能昨日股价收报6.08元。

11、恒大汽车总裁刘永灼通报恒大造车最新进展,恒驰首车将于明年初在天津工厂下线。刘永灼表示,恒大汽车已打响为期三个月的攻坚战,确保恒驰首车明年初在天津工厂下线。

12、吉利汽车9月总销量为10.4万部,同比减少约18%,环比增涨约18%。部分地区疫情和晶片全球供应短缺持续影响交付量。

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// 金融 //

1、长安银行原党委书记、董事长赵永军严重违纪违法,被立案审查调查。城银清算原党委书记、董事长崔瑜涉嫌严重违纪违法,目前正接受纪律审查和监察调查。

2、今年以来已有181只基金遭遇清盘,总数已超去年全年。其中,遭清盘的权益类基金占比过半,达93只。多位业内人士表示,今年基金市场冷热不均,行业"马太效应"加剧,使得中小基金公司承压,未来产品清盘或将常态化。

3、中欧招益稳健一年持有混合型基金正式获准发行。作为一只非FOF的普通基金,该只产品首次将公募基金纳入投资范围,投资基金比例拟不超10%,成为全市场首只可投基金的非FOF普通基金。

4、中国银行业协会报告显示,截至2020年末,金融租赁行业总资产3.54万亿元,同比增长8.59%;总负债3.03万亿元,同比增长9.35%。

5、瑞银集团全资子公司瑞银前海财富管理有限公司获得深圳证监局批准,取得证券投资基金销售业务资格,成为第二家纯外资持股的基金销售机构。

// 楼市 //

1、北京朝阳区近日发布公告,启动面向"未成年子女数量较多"轮候家庭组织选房。由此,北京成为全国首个在公租房分配上落实国家三孩政策的城市。"未成年子女数量较多"家庭,指的是2人及以上未成年子女的家庭。目前北京这样的家庭还在排队公租房的有近3000户。

2、北京第二批次集中供地竞买申请截止,仅16宗地块有企业报名,共收到50余家(次)企业竞买申请。本次集中供地有26宗地报名房企数量为零,北京将上述宗地竞买申请截止时间、挂牌竞价截止时间等调整为与下一批集中供地保持一致。

3、房企拿地热情继续下降,杭州临开拍前一日宣布17宗土地终止出让。这17宗地块中,10 宗地为此前因报名人数不足流拍的竞品质地块,7宗为非竞品质地块,原定于10月12日出让。

4、济南市住建局近日发函,暂停办理绿地地产商品房预售许可,因涉嫌违规销售,延期交付等问题。

5、世邦魏理仕报告显示,今年前三季度中国写字楼、零售物业和仓储物流租赁需求创新高,大宗物业交易金额同比上升34%至1878亿元,接近2019年同期的历史峰值。报告预计,中国商业地产已迈入新一轮的上升周期。

// 产业 //

1、网红补税第一例曝光。郑州金水区税务局日前运用大数据,实现信息系统自动提取数据,加大文娱领域从业人员税收征管力度,追征一名网红的662.44万元税款收入国库。

2、国家药监局开展化妆品"线上净网线下清源"专项行动,重点是清理整治未经注册或者未备案、标签违法宣称以及存在质量安全风险的化妆品,其中包括明示或者暗示具有医疗作用,违法宣称药妆、干细胞、刷酸、医学护肤品等的化妆品。

3、国务院联席办对打击整治非法开办贩卖电话卡银行卡违法犯罪工作进行再部署再推动,将对"两卡"问题突出的金融机构和通信企业实施挂牌整治。

4、工信部总工程师韩夏指出,我国IPv6网络基础设施规模全球领先,已申请的IPv6地址资源位居全球第一。下一步要加快规模部署,协同推进云、管、端、用等各环节IPv6深化改造,鼓励信息通信业与金融、教育、医疗、能源等行业开展更大范围、更深层次的IPv6协同创新。

5、内蒙古能源局就部分发电企业煤电机组非计划停机、出力受阻和检修超期等问题,集体约谈北方联合电力、华电内蒙古能源、国家能源集团内蒙古电力、内蒙古能源发电投资集团、京能电力以及兴和热电厂、海勃湾电厂(二期)等主要负责人。

6、中国电动汽车百人会理事长陈清泰表示,我国汽车供应链上历史遗留的"技术空心化"问题,至今未能翻身,车载关键芯片国产化率仅有3%。他认为,新能源汽车的发展将是中国零部件企业的历史性机遇,中国车载芯片企业正面临着闯进全球芯片供应链的机遇期。

7、乘联会:9月汽车厂商批发总体同比下降16%,环比增长18%,生产供给稍有改善;芯片问题带来的影响仍在延续,9月末厂商销量改善,金九的期待难以落地,期待银十表现能有改善。

8、据中国船舶集团经济研究中心,2021年以来,国际造船市场总体明显提振,全球新船需求显著回升。前三季度超350家船东下单造船,按载重吨计,同比增长220.8%。

9、市场研究机构IDC报告显示,三季度全球PC市场出货量达到8670万台,同比增长3.9%,连续第六个季度实现增长。其中,联想集团三季度PC出货量达到1977万台,同比增长3.1%,以22.8%的市场份额蝉联全球PC市场冠军;惠普、戴尔分列第二、第三位。

// 海外 //

1、日本首相岸田文雄在接受议员质询时表示,他将优先确保日本经济增长,再考虑财富重新分配的问题。岸田文雄强调,他不会立即寻求提高针对资本收益或其他金融资产的税率。

2、欧洲央行首席经济学家连恩表示,雇主为应对近期物价暴涨而一次性加薪并不意味着通胀会持续上升。连恩重申,价格上涨不会改变欧洲央行的中期通胀前景,预计2023年的平均通胀率为1.5%,远低于2%的目标。

3、高盛再次下调美国今明两年经济增长预期,原因是财政支持措施预计将在明年年底前减少,而消费者支出的复苏也将比此前预期的更为迟缓。该行将2021年美国GDP增长预期从此前的5.7%下调至5.6%,将2022年增长预期从此前的4.4%下调至4%。

4、法国财政部长宣布,将法国2021年GDP增长率预估上调至6.25%,原先预估为增长6%。法国政府维持对2021年和2022年通胀率在1.5%的预估。

5、日本央行9月季度调查显示,68.2%的家庭预计日本物价将在未来一年持续上升,6月调查时为66.8%;78.1%的家庭预计日本物价将在未来五年上升,6月调查时为79.3%。

6、欧盟委员会正在拟定提案,授权金融监管机构让银行将部分欧洲分支机构转变为子公司,前提是这些分支机构的活动被认为规模足够大、风险足够大。规定旨在打击监管薄弱、在欧洲迅速扩张的非欧盟银行。

7、法国央行:预计法国第三季度GDP季度增长率为2.3%,低于此前预期的2.5%。

// 国际股市 //

1、热门中概股多数下跌,百世集团跌10.63%,新濠影汇跌5.29%,天境生物跌5.22%,极光跌4.6%,中国光大水务跌4.48%。涨幅方面,1药网涨10.13%,大全新能源涨9.79%,触宝涨8.85%,博实乐涨7.8%,兰亭集势涨7.33%。 新能源汽车股普跌,蔚来汽车跌0.5%,小鹏汽车跌0.69%,理想汽车跌0.95%。

2、2.8万亿私募巨头新换掌门人。全球私募巨头KKR宣布,Joe Bae和Scott Nuttall正式接掌联席首席执行官之位,两位创始人Henry Kravis和George Roberts则退居二线,担任联席执行董事长。这一任命可以说是KKR自1976年创立以来最重要的人事变动。

3、消息称苹果主力平价机种iPhone SE第三代新机预计今年12月底量产,明年春季上市,外形、尺寸基本维持前代设计,主要重点为升级至A15处理器,支援5G服务。苹果将其定位为"史上最便宜的5G iPhone"。

4、制药公司默克及其合作伙伴Ridgeback宣布,已经向FDA提交申请,将新冠口服药物"莫努匹韦"用于治疗有可能发展为严重疾病并可能需要住院的轻度至中度新冠病例。两家公司预计未来几个月还将向全球药品监管提交申请。

5、阿斯利康新冠抗体鸡尾酒药物III期试验结果发布,能够使轻度非住院患者发展为重症或死亡的风险降低50%以上。

6、消息称谷歌准备在本月晚些时候推出一个名为" Pixel Pass"的新订阅包,将Pixel手机与类似Apple One的谷歌高级订阅合集与延长保修捆绑在一起。

7、沃尔沃汽车宣布计划在德哥尔摩交易所IPO,筹资250亿瑞典克朗(约合人民币184亿元),预计年内完成上市并开始交易。募集资金将主要用于沃尔沃全面电动化和直营行业模式转型。

8、艾默生电气同意将两项工业软件业务(OSI和Geological Simulation)与艾斯本合并,成立一家新的工业软件公司,交易价值约为110亿美元。

9、霍尼韦尔上调对未来10年全球公务机交付量的预期,预计从2022年到2031年,全球需要7400架新公务机,总价值2380亿美元,较一年前预测的提高1%。

10、沙特阿美正与银行接洽,计划向购买其天然气管道资产的买家提供120至140亿美元贷款。

11、本田汽车:受零部件供应紧张影响,9月在中国的终端汽车销量约12.1万辆,同比下降28.1%。

12、澳大利亚劳动监管机构宣布,已起诉该国最大银行澳大利亚联邦银行(CBA)及其经纪子公司,因其拖欠7000多名员工大约1640万澳元的薪酬。

13、消息称贝壳找房上海研发团队全员被优化,裁员补偿为"N+3"。贝壳找房对此回应称,今年以来,行业环境发生较大变化,公司据此对上海地区金融等部分业务进行调整。

14、小牛电动发布第三季度销售数据,两轮电动车售出39.71万辆,同比增长58.3%。其中,小牛电动国内市场销量达39.21万辆,同比增长59.9%。

15、本田汽车:因芯片短缺、疫情和港口堵塞影响,本日起将削减北美部分产能。

// 商品 //

1、黑色系夜盘期货多数收涨,动力煤涨10.85%,焦煤涨5.14%,纷纷刷新历史新高,焦炭涨4.69%,铁矿石涨0.97%,热轧卷板、螺纹钢均跌超1%。能源化工品表现分化,甲醇涨6.5%,刷新历史新高,乙二醇涨3.67%,短纤涨3.56%,纸浆跌2.33%。

2、国家发改委积极推动主要煤炭生产企业、保供煤矿以及发电供热企业等产运需各方,在年度中长期合同的基础上集中补签采暖季煤炭中长期合同,推进发电供热用煤中长期合同全覆盖。截至10月7日,全国存煤7天以下电厂数量比节前减少90%。

3、为更好发挥政府猪肉储备调节作用,稳定市场预期,维护猪肉市场平稳运行,10月10日商务部会同国家发展改革委、财政部等部门收储3万吨中央储备猪肉,并布局存储在12个省份。

4、据农业农村部监测,2021年第39周,全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为13.14元/公斤,环比下降5.6%,同比下降61.8%。白条肉平均出厂价格为17.95元/公斤,环比下降4.5%,同比下降59.3%。

5、国家统计局:8月份,全国生铁产量7153万吨,粗钢产量8324万吨,同比分别下降11.1%和13.2%;全国铁矿砂及其精矿进口量9749万吨,同比减少2.9%。

6、上期所公告,调整石油沥青期货山东地区升贴水至贴水80元/吨,自11月1日起执行。

7、美国白宫官员:正在密切监测石油和天然气的价格,利用各种手段来解决美国和全球能源市场的反竞争行为;支持呼吁欧佩克+采取更多行动支持全球经济复苏,并已将此传达给欧佩克+的几个高级成员。

8、科威特将11月份销往美国的原油官方售价设定为升水0.5美元/桶,销往欧洲西北部贴水2.75美元/桶,销往亚洲升水0.9美元/桶,销往地中海地区贴水2.4美元/桶。

9、英国钢铁协会警告称,由于"异常"的电价,钢铁危机即将来临,这可能迫使工厂关闭,损坏设备,并导致更高的排放。

10、智利国家铜业公司提议明年以较期货溢价128美元/吨的价格向欧洲客户供应铜,这表明该铜矿商预计,即使增长逆风旋转,铜强劲的需求仍将持续。

11、波罗的海干散货指数跌0.69%,报5488点。

// 债券 //

1、【债市综述】宽信用及资金紧张压制情绪,现券期货大幅走弱。银行间主要利率债收益率大幅上行3-5bp,银行间主要利率债收益率大幅上行3-5bp,10年期国债收益率上行4.5bp创逾三个月新高;国债期货大幅收跌,10年期主力合约跌0.45%报99.075元,创7月9日以来收盘新低;逆回购集中到期隔夜回购利率跳升逾50bp,资金一度紧绷后趋缓。

2、广东正式启动全域无隐性债务试点工作。广东以全国第一的经济体量,政府债务余额排在全国第三位,江苏、山东两省政府债务规模高于广东。目前,广东并未公布隐性债务数据。

3、中央结算公司债券托管数据显示,9月末境外机构的人民币债券托管面额为34941.02亿元,较8月末增加884亿元。9月境外机构买卖中国债券交投活跃,债券通公司报告显示,当月日均交易量236亿元人民币,月度成交4711亿元人民币。

4、南京出台十一条措施加开推进基础设施REITs试点工作,其中提出,加大对原始权益人的财税政策支持力度,对成功发行基础设施REITs产品的原始权益人,参照IPO相关奖励规定,给予200万元奖励。

5、当代置业宣布,10月25日到期的2亿美元的债券余额延期兑付,目前正在寻求投资人的谅解和同意。公司董事长及总裁作为实际控制人愿意为上市公司提供8亿元贷款,用来解决到期债务偿还等问题。

6、世界银行报告表示,2020年全球低收入国家的债务负担增加12%,达到创纪录的8600亿美元;低收入和中等收入国家的外债总额合计增长5.3%至8.7万亿美元。世界银行行长马尔帕斯表示,鉴于20国集团主要经济体的暂停债务倡议于今年年底到期,因此迫切需要进行债务重组。

7、【债券重大事件】中诚信国际将花样年集团主体及"18花样年"等相关债券信用等级由AA+下调至A,评级展望"负面";花样年集团:公司债券交易出现异动,正在制定风险化解方案;惠誉确认深圳国际长期发行人违约评级为"BBB",展望"负面";兴业银行获准发行不超1000亿元二级资本债券;"21闽国资MTN001"取消发行;远高实业集团:银川中院维持贺兰县法院合并重整民事裁定;华宝证券:"恒信43A1"10月12日停牌;平安信托:将"18富浙资产ABN001优先"票面利率下调430BP至1%等。

// 外汇 //

1、人民币兑美元中间价报6.4479,调升125个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4377,较上一交易日涨114个基点。交易员指出,近期结汇需求持续,且预计短期内仍将维持该状况。这一背景下,美元指数对人民币走势的影响力减弱。

2、外汇交易中心数据显示,上周三大人民币汇率指数集体上涨。10月8日,CFETS人民币汇率指数为99.85,涨0.21;BIS货币篮子人民币汇率指数为104.01,涨0.41;SDR货币篮子人民币汇率指数为98.00,涨0.39。

3、多名接近监管的知情人士表示,公检法机关正对虚拟货币交易所及"挖矿"等相关情况进行研究,探索定罪量刑的具体路径,后续预计会适时出台相关司法解释。

 
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