2021-9-25 财经早餐

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// 热点聚焦 //

1、证监会会同公安机关查获多起操纵市场重大案件,相关人员涉嫌操纵"南岭民爆""今创集团""昊志机电"股票价格案取得重大进展,3起操纵市场案件的主要涉嫌犯罪人员被抓捕归案,其中包括曾举报他人市场操纵、自诩为打击"伪市值管理"的叶飞。个别机构从业人员存在利用职务便利与操纵团伙进行利益输送的嫌疑,鉴于上述人员的违法行为达到刑事立案追诉标准,证监会依法将相关案件线索移送公安机关。

2、证监会就注册制下中介机构廉洁从业监管征求意见,拟要求中介机构不得以明显低于行业定价水平、利益输送、商业贿赂、不当承诺等不正当竞争方式招揽业务;在投行项目股东穿透等事项核查中,重点对证监会系统离职人员不当入股行为进行严格审查, 严格禁止突击入股、"影子股东"、违规代持等违法违规"造富"行为。

3、多部门整治虚拟货币措施再升级。央行等10部门联合发布通知,明确将虚拟货币相关业务活动定性为非法金融活动,要求加强对虚拟货币交易炒作风险的监测预警,坚决遏制虚拟货币交易炒作风气,严厉打击虚拟货币相关非法金融活动和违法犯罪活动。同时,发改委等11部门联手整治虚拟货币"挖矿"活动,明确要求将虚拟货币"挖矿"活动列为淘汰类产业,加强虚拟货币"挖矿"活动上下游全产业链监管,严禁新增虚拟货币"挖矿"项目,加快存量项目有序退出。

4、贵州茅台董事会选举丁雄军出任公司董事长。丁雄军在贵州茅台临时股东大会上首次亮相,林园投资董事长林园、东方港湾董事长但斌、榕树投资董事长翟敬勇等私募大佬都出席股东大会。丁雄军在回应市场关切时表示,茅台始终致力于维护茅台酒市场秩序稳定,但茅台酒终归是商品,价格形成遵循市场规律。关联交易方面,今年酒类销售关联交易额不会超过2020年度实际发生额,同时严格履行决策程序和信息披露义务。产量方面,茅台产量实际上是在一定产能前提下取决于市场容量;将密切关注终端市场变化,建立数理模型,实现供需紧平衡。

// 环球市场 //

1、美国三大股指涨跌不一,道指、标普500指数连续第三天收涨。道指涨0.1%报34798点,标普500指数涨0.15%报4455.48点,纳指跌0.03%报15047.7点。本周,道指涨0.62%,标普500指数涨0.51%,纳指涨0.02%。赛富时涨2.77%,VISA,摩根大通、美国运通均涨超1%,领涨道指。

2、欧洲三大股指收盘全线下跌,德国DAX指数跌0.72%报15531.75点,法国CAC40指数跌0.95%报6638.46点,英国富时100指数跌0.38%报7051.48点。本周,德国DAX指数涨0.27%,法国CAC40指数涨1.04%,英国富时100指数涨1.26%。

3、周五亚太主要股指收盘多数下跌。日经225指数收盘涨2.06%,报30248.81点,本周累计下跌0.82%;韩国综合指数跌0.07%,报3125.24点,周跌0.49%;澳洲标普200指数收盘跌0.37%,报7342.6点,周跌0.83%;新西兰NZX50指数跌0.35%,报13259.55点,周涨0.19%。

4、COMEX黄金期货涨0.05%报1750.6美元/盎司,COMEX白银期货跌1.16%报22.415美元/盎司。本周,COMEX黄金期货跌0.05%,COMEX白银期货涨0.35%。随着美债收益率回升,并且交易员消化美联储的政策指引,黄金涨幅收窄。

5、国际油价全线上涨,美油11月合约涨0.89%,报73.95美元/桶。布油12月合约涨0.94%,报77.18美元/桶。本周,美油11月合约涨2.75%,布油12月合约涨2.44%。原油价格连续第五周上涨,因在全球能源危机势将提振原油需求之际,美国等国的库存都在下降。天然气价格飙升预计将迫使一些消费者转向石油,从而在北半球冬季到来前进一步收紧市场。

6、伦敦基本金属多数上涨,LME铜涨0.88%报9355美元/吨,LME锌涨0.68%报3112美元/吨,LME镍跌0.75%报19205美元/吨,LME铝跌0.7%报2929美元/吨,LME锡涨3.54%报36715美元/吨,LME铅涨2.17%报2166.5美元/吨。本周,LME铜涨0.46%,LME锌涨0.78%,LME镍跌0.79%,LME铝涨1.51%,LME锡涨7.54%,LME铅跌0.66%。

7、欧债收益率全线上涨,英国10年期国债收益率涨1.8个基点报0.925%,法国10年期国债收益率涨3.6个基点报0.111%,德国10年期国债收益率涨3.0个基点报-0.228%,意大利10年期国债收益率涨6.0个基点报0.781%,西班牙年期国债收益率涨3.4个基点报0.409%。

8、美债收益率多数上涨,3月期美债收益率持平报0.036%,2年期美债收益率涨1.08个基点报0.280%,3年期美债收益率涨0.98个基点报0.549%,5年期美债收益率涨0.03个基点报0.955%,10年期美债收益率涨2.25个基点报1.457%,30年期美债收益率涨4.47个基点报1.986%。

9、纽约尾盘,美元指数涨0.19%报93.27,非美货币多数下跌,欧元兑美元跌0.15%报1.1720,英镑兑美元跌0.32%报1.3676,澳元兑美元跌0.51%报0.7259,美元兑日元涨0.37%报110.74,美元兑加元跌0.09%报1.2653,美元兑瑞郎跌0.02%报0.9244,离岸人民币兑美元涨9个基点报6.4615。

// 宏观 //

1、国家领导人表示,中国高度重视科技创新,致力于推动全球科技创新协作,将以更加开放的态度加强国际科技交流,积极参与全球创新网络,共同推进基础研究,推动科技成果转化,培育经济发展新动能。中国支持中关村开展新一轮先行先试改革,加快建设世界领先的科技园区,为促进全球科技创新交流合作作出新的贡献。

2、为维护季末流动性平稳,央行9月24日开展1200亿元14天期逆回购操作,中标利率2.35%。Wind数据显示,当日500亿元逆回购和700亿元国库现金定存到期。

3、财政部公布,1-8月,国有企业营业总收入474191.2亿元,同比增长24.9%,两年平均增长9.6%;利润总额31249.4亿元,同比增长75%,两年平均增长13.9%。8月末,国有企业资产负债率64.3%,同比下降0.2个百分点。

4、国务院国资委副主任谭作钧表示,今年1至8月,中央企业累计实现营业收入23万亿元,同比增长25.6%;累计实现净利润13540.8亿元,同比增长91%,较2019年同期增长43.6%。

5、国家发改委将持续抓好支持民营企业改革发展各项任务的落实,方向不变、力度不减。积极鼓励引导社会资本加大投资力度,鼓励企业聚焦制造业基础零部件、基础材料、基础工艺、基础软件加大投资布局。加大战略性新兴产业发展引导支持力度。

6、海关总署数据显示,2021年1-8月,我国综合保税区进出口3.53万亿元,同比增长26.8%,增幅高于全国进出口(23.7%)3.1个百分点。

7、国家卫健委:9月23日31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例54例,其中境外输入病例24例,本土病例30例(黑龙江15例,均在哈尔滨市;福建15例,其中厦门市11例、莆田市4例);新增无症状感染者11例(均为境外输入)。

8、海南自贸港创业投资新规出台,符合条件的创业投资企业可按投资于中小高新技术企业、初创科技型企业投资额的70%抵扣应纳税所得额,可以享受海南自贸港鼓励类产业减按15%征收企业所得税优惠。

// 国内股市 //

1、上证指数震荡调整,煤炭、水泥、钢铁、化肥板块大幅调整压制市场,深证成指受累冲高回落。食品饮料、白酒等大消费板块强势复苏。稀土板块冲高回落。截至收盘,上证指数跌0.8%报3613.07点,深证成指跌0.21%报14357.85点,创业板指涨0.8%报3207.82点;两市成交额连续46个交易日突破万亿元。

2、北向资金净买入27.3亿元,大消费板块获抢筹,五粮液净买入14.24亿元,贵州茅台净买入9.23亿元,伊利股份净买入逾3亿元,中国中免净买入逾2亿元;新能源产业链股继续受到青睐,金风科技净买入5.15亿元,通威股份、阳光电源净买入超4亿元,宁德时代净买入超3亿元,赣锋锂业净买入超2亿元;此外,恒瑞医药净买入逾3亿元,立讯精密净买入2.92亿元。净卖出方面,中国平安遭大幅净卖出11.26亿元,平安银行净卖出逾5亿元,招商银行净卖出4.96亿元。此外,迈瑞医疗净卖出5.76亿元,北方稀土则再遭净卖出逾5亿元,隆基股份净卖出3.77亿元。

3、港股早盘冲高午后加速下跌,恒生指数收跌1.3%报24192.16点;恒生科技指数跌2.23%,恒生国企指数跌1.47%;大市成交1475.4亿港元。原材料、燃气、科技股领跌,东岳集团跌近20%,快手跌近10%。开拓药业午后跳水收跌超25%,领跌港股通标的。电力股继续逆市走强,中国电力涨超7%。

4、南向资金净买入51.02亿港元,净买入额创逾一个月新高。美团、腾讯控股、海吉亚医疗分别获净买入15.55亿港元、10.67亿港元、9.5亿港元。净卖出方面,东岳集团、长城汽车、小米集团分别遭净卖出2.63亿港元、2.59亿港元、1.59亿港元。

5、证监会明确上市公司市值管理"三条红线"和"三项原则",强调将重拳打击操纵市场、内幕交易等违法违规行为,加强行刑衔接,强化执法威慑。"三条红线"一是严禁操控上市公司信息,二是严禁进行内幕交易或操纵股价,三是严禁损害上市公司利益及中小投资者合法权益。"三项原则"一是主体适格,二是账户实名,三是披露充分。

6、证监会近期会同相关证监局、交易所对上市公司从事类上海电气专网通信业务的风险情况、交易实质、信息披露进行了全面排查,发现这类业务涉嫌虚假贸易,个别上市公司涉嫌财务造假。下一步,证监会将秉持"零容忍"态度,对涉嫌违法违规的上市公司及责任人员依法从严处理,严肃市场纪律,涉嫌犯罪的依法移送公安机关追究刑事责任。

7、证监会明确绿色股票指数涵盖的行业类型,主要包括节能环保、清洁生产、清洁能源、生态环境、基础设施绿色升级、绿色服务等领域和行业。目前境内已发布78条绿色相关的股票指数,下一步证监会将进一步健全绿色股票指数体系,支持指数机构与市场机构合作开发相关金融产品。

8、北京证券交易:9月25日开展第一次开市全网测试,10月9日开展第二次开市全网测试。

9、深交所:本周共对48起证券异常交易行为采取自律监管措施;对近期涨幅异常的"广宇发展"进行重点监控,并及时采取监管措施;共对11起上市公司重大事项进行核查,并上报证监会4起涉嫌违法违规案件线索。 

10、中证协等四大协会联名倡议远离伪市值管理:加强对投资管理行为的管理,建立健全防范"伪市值管理"的工作机制;坚决抵制通过"伪市值管理"从事财务造假、虚假陈述、内幕交易、操纵市场等违法犯罪行为。

11、德勤发布报告预计,2021年全年中国内地新股将主要来自科创板和创业板。其中,科创板今年将有160只至190只新股,合计融资约1700亿元至1900亿元,创业板预计有190只至220只新股,合计融资1100亿元至1300亿元。预计2021年全年上交所和深交所的主板可能会有130只至150只新股上市,融资规模约为1900亿元至2100亿元

12、证监会核发三羊马IPO批文,德纳化学、物产环能9月29日首发上会。南网科技科创板首发过会,高凌信息、晶科能源9月30日首发上会。

13、中国电信A股昨日跌破4.53元发行价,截至收盘报4.44元,跌幅2.42%,总市值4055亿元,较上市首日收盘的市值缩水27%。中国电信此次回归A股共引入20家战略投资者,股价破发意味着上述20家战略投资者目前悉数被套。对于公司股价破发,中国电信投资者关系部门的工作人员表示,这是市场买卖双方的选择,目前公司基本面一切正常,经营情况也正常。中国电信昨晚公告称,中金公司根据绿鞋机制买入股票62.55亿元,均以4.53元/股买入。

14、恒大汽车公告称,为部分项目争取复工未获得重大进展,公司仍然在接触不同的潜在战略投资者,为集团引入新投资者,亦正积极与潜在投资者商讨出售部分养生谷项目和海外资产,以提升集团整体效率和补充营运资金。若战略投资引入或潜在资产的出售在短期内未达到任何进展,预计会影响集团日常运作,同时对新能源汽车量产存在重大负面影响。

15、位于广州南沙的恒大汽车城办公场所昨日悉数开放,恒大汽车近千雇员已开始从深圳转到南沙上班。自此,恒大汽车与恒大集团总部的办公地点正式分开。

16、新东方高管会议上,创始人、董事长俞敏洪宣布,秋季课程结束后将停止小学和初中学科业务的线下招生,各个城市接下来也将逐步关闭教学点。新东方原计划在8月底裁员4万人,但截止9月中旬裁员还不到1万人,到年底裁员人数将超过4万人。两位新东方人士表示,今年年初新东方整体人数在10万人左右。

17、上汽集团商用车板块首次向外界透露"十四五"目标:整体营收超千亿元,推动旗下两家公司冲刺IPO。

18、消息称微博以保密形式提交香港第二上市申请,可能筹资约10亿美元。对此微博回应称:不予置评。

19、消息称吉利汽车造手机项目进展迅速,已经开始在业内寻觅人才,公司将在湖北武汉、上海等多地,乃至海外设置办公地点。

20、全球晶圆代工龙头台积电表示,正积极支持并与所有相关各方合作,以克服全球半导体短缺的问题。

21、携程二季度营业收入58.92亿元,同比增长86.34%;净亏损6.47亿元,主要系投资亏损所致,去年同期为净亏损4.76亿元;经调整EBITDA为9.16亿元,去年同期为1.24亿元。

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// 金融 //

1、银保监会召开2021年国际咨询委员会会议,围绕新冠疫情下发达国家超宽松货币政策及其主要影响和外资投资入股中资银行保险机构两个议题进行深入讨论。银保监会主席郭树清表示,中国对国有、民营和外资企业一视同仁,为所有市场主体营造良好发展环境。欢迎外资金融机构进入中国市场,共享中国发展机遇。

2、央行副行长范一飞指出,支付领域反垄断有待深入,弥合支付领域数字鸿沟刻不容缓,支付数据透传和算法监管任重道远。要坚决推动支付领域反垄断向纵深发展,严厉打击非法支付活动,加快出台跨境支付服务相关制度,推动《非银行支付机构条例》尽快出台。

3、央行支付结算司司长温信祥表示,虚拟货币给当前支付体系带来三大挑战,一是脱离支付体系,在内部账户间转账,仅在兑换法币时产生联系;二是分流银行和支付机构的支付业务,削弱清算组织地位;三是被用于非法活动,虚拟货币的匿名性使之更易成为违法犯罪行为的交易洗钱工具。

4、央行整治支付市场乱象,自2016年至今累计处罚银行支付机构1436家,罚没11.3亿元,引导22家支付机构主动退出市场,撤销了两家严重违规支付机构业务许可,顺利完成先锋支付阶段性风险处置,业务优胜劣汰的退出机制初步形成。

5、又一家外资独资基金公司获批,美国三大资管巨头成功聚首中国公募市场。证监会核准设立路博迈基金管理(中国)有限公司,公司注册地为上海市,注册资本为1.5亿元人民币,由路博迈投资顾问有限公司全资控股。

6、基金行业又有重磅创新产品申报,海内外投资者布局中国A股大盘又添新工具。证监会官网显示,华夏、易方达、汇添富、南方等四家公募申报"MSCI中国A50互联互通ETF"产品。

7、全球最大的资产管理公司贝莱德正准备推出一只投资于中国科技股的ETF,将追踪MSCI中国科技行业精选指数。目前,贝莱德尚未披露该基金的股票代码或费用比率。

8、多家基金投顾试点机构透露,由于目前各家基金投顾组合展示的业绩指标不一样,监管层牵头几家基金投顾试点机构在商量出台一个业绩展示指引,针对基金投顾组合业绩计算和展示出台标准细则。

9、截至9月23日,今年以来ETF发行规模合计1409.8亿元,大幅超过去年全年的发行规模;新发行产品256只,数量为历年之最。不过马太效应明显,新发ETF既有首发规模超70亿的品种,也有为成立苦苦挣扎的产品,总体来看,平均首发规模降至5.51亿元,为2011年以来的最低水平。

10、东方红资管发布公告,公司原总经理助理、权益研究部总经理胡雅丽新任公司联席总经理。

// 楼市 //

1、宁波推出"房源挂牌码",自9月26日起,房东可以通过线上自主发布或委托房源,包括出售、出租、出售房源委托中介挂牌、出租房源委托中介挂牌等。

2、高力国际近日发布数据显示,北京甲级写字楼净吸纳量在连续两个季度创下历史新高之后,第三个季度亦保持在较高水平,租金则在连续9个季度下跌后,首次迎来了止跌微涨,空置率进一步下降。

// 产业 //

1、国家发改委联合有关部门研究部署"十四五"塑料污染治理工作,要求从生产源头、流通消费、产品替代、回收处置、垃圾清理等方面综合施策,推动塑料生产和使用源头减量,科学稳妥推广塑料替代产品,加强塑料废弃物规范回收和再生利用。

2、国家能源局:支持煤炭、油气等企业利用现有资源建设光伏等清洁能源发电项目,推动天然气发电与可再生能源融合发展项目落地,促进化石能源与可再生能源协同发展;应以新能源为主体的新型电力系统建设,促进煤电与新能源发展更好的协同。

3、海航集团公告称,9月24日接到海南公安机关通知,公司董事长陈峰、首席执行官谭向东因涉嫌违法犯罪,被依法采取强制措施。

4、又一家千亿级电力装央企横空出世。中国电气装备集团有限公司9月23日注册成立,注册资金1亿元。股权结构方面,国务院国资委持股66.6667%、中国国新持股16.6667%和中国诚通持股16.6667%。中国电气装备集团由中国西电集团与国家电网部分子企业实施重组整合,资产总额超千亿元。

5、华为轮值董事长徐直军表示,鸿蒙和欧拉是华为未来将重点打造的两个操作系统,华为希望这两个操作系统可以覆盖各种场景,解决国内缺芯少魂的"少魂"现状。其中,欧拉定位为未来的数字基础设施操作系统,鸿蒙年底升级用户数3亿是保守目标。徐直军强调,数字能源和云业务没有上市计划,没有剥离计划,也没有出售计划。对于华为x86服务器业务,徐直军表示正在接触潜在投资者。

6、我国科学家突破二氧化碳人工合成淀粉技术。中国科学院天津工业生物技术研究所研究员马延和带领团队,采用一种类似"搭积木"的方式,从头设计、构建了11步反应的非自然固碳与淀粉合成途径,在实验室中首次实现从二氧化碳到淀粉分子的全合成。

7、《中国广播电视全媒体发展报告(2021)》显示,2020年,我国互联网电视用户达9.55亿,网络视听收入在全国广播电视行业总收入中的比重达到31.95%,呈现蓬勃发展态势。

8、IDC:2021年第二季度,全球PC显示器出货量超过3500万台,同比增长11.2%;预计2021年全球显示器的出货量将超过1.47亿台,达到2012年以来新高。

9、"2021浙江省民营企业100强"榜显示,娃哈哈2020年营收439.82亿元,与2019年的464.41亿元相比下滑5.29%。

// 海外 //

1、美联储明年票委梅斯特表示,美国经济已经满足了美联储开始缩减QE的条件,美联储应该在11月开启Taper,到明年底前可能会满足加息条件。

2、美联储官员乔治敦促开始减码,称开始缩减债券购买规模是合适的做法,因为与之相关的经济目标已经实现,未来可能有充分理由维持相对较大的资产负债表规模。

3、纽约联储最新调查显示,尽管疫情期间物价压力高企,但美国消费者的较长期通胀预期仍然"牢牢锚定"。

4、欧洲央行行长拉加德表示,推动近期欧元区通胀上升的很多因素都是暂时的,明年将会逐渐消退。欧洲央行管委会成员Visco也表示,预计欧元区平均通胀率"今年将升破2%,2022年和随后一年回到2%以下"。

5、IMF表示,澳大利亚应采取限制贷款的措施,为房地产市场降温。另外,由于新冠疫情再次爆发,该组织将其2021年经济增长预期下调1个百分点。

6、美联储报告显示,受股市上涨和疫情引发房地产热潮的推动,美国家庭财富在6月底跃升至141.7万亿美元的新高。股市劲扬带动整体财富的增长,推动第二季度家庭资产增加3.5万亿美元。

7、日本发布2021年经济财政白皮书,主张采取颁发疫苗接种证明等措施,力争"兼顾防疫措施和恢复日常生活,进入运转经济的下一阶段"。

8、美国8月新屋销售年化74万户,连续第二个月回升,预期71.2万户,7月为70.8万户;8月新屋销售环比增1.5%,预期增0.6%,7月环比增1%。8月新屋销售同比下滑24%,降幅为10年来最大。

9、德国9月IFO商业景气指数从上月的99.6点降至98.8点,为连续第三个月环比下降。构成商业景气指数的4项指标中,服务业和建筑业指标环比上升,制造业指标环比下降4.2点,贸易指标环比微降。

10、按照最新修订的统计基准,日本8月核心CPI经季节调整后同比持平,此前该数据连续12个月同比下降。

// 国际股市 //

1、热门中概股多数下跌,嘉楠科技跌21.16%,脑再生跌14.52%,秦淮数据跌13.65%,第九城市跌12.78%,尚高跌10.87%,丽翔教育跌10%,比特矿业跌9.69%,有道跌9.65%,达达集团跌8.91%;涨幅方面,宁圣国际涨19.92%,博实乐涨7.64%,房多多涨7.56%,人人网涨5.8%,华能电力涨5.79%。中概新能源汽车股普遍下跌,蔚来汽车跌1.72%,小鹏汽车跌4.02%,理想汽车跌4.25%。

2、韩国股票市场是疫情期间亚洲表现最抢眼的市场之一,股票活跃账户数近乎于人口总数。目前,在韩国的股票市场上,个人投资者正逐渐增多。据韩国金融投资协会最新数据,今年8月,韩国的股票活跃账户数量已经突破5000万个,其中仅在3月到8月的大约半年内就增长1000万个,是去年全年增量的1.6倍。

3、随着天然气、动力煤、电力等能源价格不断上涨,英国能源危机带来的影响正不断传导,英国两家大型能源供应商Avro Energy和Green Supplier宣布破产倒闭,成为最新两个被天然气价格压垮的公司。至此,自8月以来全英已有七家能源供应商退出市场。另外,英国第六大能源供应公司Bulb也表示,该公司出现流动性危机。

4、英国首相约翰逊会见亚马逊创始人贝索斯示,希望贝索斯能利用其影响力,敦促电动汽车初创公司Rivian在英国建立一座新工厂。

5、德国宝马集团董事长齐普策表示,宝马集团将进一步加大对辽宁投资,未来将在沈阳追加投资250亿元人民币。

6、戴姆勒集团旗下梅赛德斯-奔驰宣布,将收购Stellantis与道达尔合资的电池制造商Automotive Cells的33%股份,合作的目的是开发电池和电池模块。

7、消息称美国超微公司(AMD)和联发科正在洽谈成立一家合资企业,致力于研发整合Wi-Fi、5G和高传输技术的笔记本系统级芯片。

8、谷歌加强广告监管,将在页面广告下添加相关按钮,让消费者获取广告商的基本信息与历史投放广告,以此判断可信度。同时,广告商被平台三次违规警告后将被封账户。

9、亚马逊在印度推出8项流媒体服务,以提高印度市场用户订阅量。印度是该公司第12个推出流媒体服务的国家。

10、搜狗正式宣布完成私有化交易。根据公告,搜狗与腾讯完成合并,将成为腾讯控股全资子公司,完成退市。据一财,搜狗现任CEO王小川筹备多月的人工智能与中医药结合的创业项目也在搭建过程中,多家投资机构抛出橄榄枝

11、Arbe Robotics向美国SEC递交F-1表格,申请在纳斯达克上市,公开发售4721万股普通股,建议最高发行价格为每股10美元,募资最多约4.72亿美元。

12、日本发那科将从12月开始量产可提高纯电动汽车(EV)生产效率的机器人。机械臂的可动范围扩大,可以节省搬运和组装锂离子电池等操作的空间。

13、前程无忧第二季度净营收10.987亿元,同比增长32.6%;净利润1.817亿元,上年同期为3.767亿元。前程无忧已于今年6月达成私有化协议,该交易预计于下半年完成。

14、优信集团第一财季财报显示,优信二手车交易量为3011辆,环比上涨75.2%;总收入为2.78亿元,环比上涨41.7%。财报还披露,优信与蔚来资本及愉悦资本签署潜在总额3.15亿美元融资协议,第一期已于7月12日完成。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨,能源化工品表现强劲,纯碱涨3.89%,PTA涨2.2%。黑色系多数上涨,铁矿石涨3.39%,动力煤、焦煤涨超2%。农产品普遍上涨,棉花涨3.26%,棉纱涨2.43%。基本金属多数上涨,沪锡涨2.99%,沪铅涨1.71%,国际铜涨1.26%;沪铝跌1.06%。

2、证监会副主席方星海视频会见美国商品期货交易委员会(CFTC)代理主席罗斯汀•伯南(Rostin Behnam)。双方就中美期货衍生品市场发展近况、加强证监会与CFTC的交流合作等议题交流了看法。

3、大商所修改焦煤和焦炭期货限仓规则,大幅下调非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者和客户持仓限额。新规则将自9月30日结算时起分别在JM2110、J2110及各自后续合约上实施。

4、郑商所:自9月27日结算时起,硅铁及锰硅期货合约的交易保证金标准调整为10%,涨跌停板幅度调整为9%。

5、华储网:10月10日开展中央储备冻猪肉收储竞价交易,共涉及3万吨。

6、国家发改委召开专题会议部署采暖发电用煤中长期合同全覆盖煤源落实工作,要求晋陕蒙和有关煤炭企业逐矿落实煤源,推动煤炭供需双方尽早完成补签中长期合同并确保足额兑现。

7、市场监管总局部署粮食市场秩序专项整治,特别要求河北等13个最低收购价预案执行区域要将这项工作作为重中之重,集中检查国有粮食企业和基层库点,依法查处价格违法行为、垄断行为、计量违法行为等。

8、自然资源部《全国石油天然气资源勘查开采通报(2020年度)》显示,2020年我国石油新增探明地质储量13.22亿吨,比上年增长17.7%,2018年以来保持持续增长。

9、国家统计局:9月中旬生猪(外三元)价格为12.4元/千克,环比下降8.1%;玉米(黄玉米二等)价格报2580.8元/吨,环比下降3.2%。

10、中钢协:9月中旬,重点统计钢铁企业粗钢日产199.13万吨,环比下降2.62%;生铁日产178.49万吨,环比下降1.78%;钢材日产192.91万吨,环比下降0.24%。

11、OPEC在一份内部文件中预计,如果天然气价格在更长时间里居高不下,世界石油消费量可能额外增加37万桶/日。随着经济活动复苏,全球石油消费已经开始反弹,OPEC预计第四季度石油消费同比增长540万桶/日,明年第一季度同比增长520万桶/日。

// 债券 //

1、【债市综述】现券期货走弱,银行间主要利率债收益率上行1bp左右;国债期货全线收跌,10年期主力合约跌0.18%;资金面进一步转好,月内流动性供给充足,隔夜回购加权利率大幅下行逾33bp至1.67%左右;信用债方面,富力地产债券明显上涨,融创中国美元债大跌,不过融创地产境内债波动不大。

2、"债券通"正式实现双向通车,"南向通"开通首个交易日,共有40余家内地机构投资者与11家香港做市商达成150余笔债券交易,成交金额约合人民币40亿元,涵盖了香港市场的主要债券品种。

3、央行在香港成功发行50亿元人民币央行票据,中标利率为2.50%。此次发行投标总量约278亿元,超过发行量的5.5倍,表明人民币资产对境外投资者有较强吸引力,也反映了全球投资者对中国经济的信心。

4、监管部门已于近期在系统内下发专项债用途调整操作指引,明确对于专项债券资金已安排的项目,存在项目竣工后专项债资金发生结余等四类情形的可申请调整。指引还明确,严禁擅自随意调整专项债券用途,严禁先挪用、后调整的行为。

5、广东省将于10月在澳门发行离岸人民币地方政府债券,此次广东省发债规模预计为22亿元,期限为3年,是广东省发行的首只境外人民币地方政府债券。

6、深圳将于10月在香港发行不超过50亿元离岸人民币地方政府债券,并将在香港联合交易所上市,发行期限为两年期、三年期及五年期。三年期及五年期的债券属绿色债券。

7、上交所:9月27日起,将在固定收益平台开展上市公司向不特定对象发行可转债大宗交易业务;上交所综合业务平台可转债大宗交易功能初步计划于10月中旬下线。

7、华晨集团因以虚假申报文件骗取公开发行公司债券核准等多项违法行为,证监会对其处以合计5360万元罚款。另对祁玉民等相关人员处以8万元至60万元不等的罚款。

// 外汇 //

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4645,较上一交易日跌51个基点。人民币兑美元中间价报6.4599,调升150个基点。

2、外汇局:8月份,中国外汇市场(不含外币对市场)总计成交20.42万亿元人民币;其中,银行对客户市场成交2.95万亿元,银行间市场成交17.47万亿元;即期市场累计成交7.54万亿元,衍生品市场累计成交12.88万亿元。

3、央行数字货币研究所所长穆长春:将进一步提高数字人民币的可得性,构建分布式数字身份认证体系,为更广泛的群体提供数字金融身份识别与认证服务。

 

 
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