2021-9-15 财经早餐

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//热点聚焦//

1、中办国办印发《关于加强网络文明建设的意见》强调,深入推进"清朗"、"净网"系列专项行动,深化打击网络违法犯罪,深化公众账号、直播带货、知识问答等领域不文明问题治理,开展互联网领域虚假信息治理。加强个人信息保护法、数据安全法贯彻实施,加快制定修订并实施文化产业促进法、广播电视法、网络犯罪防治法、未成年人网络保护条例、互联网信息服务管理办法等法律法规。

2、中国恒大再遭股债双杀。恒大系股票昨日收盘重挫,恒大汽车跌近25%,中国恒大、恒大物业均跌约12%。恒大系债券全线收跌,"15恒大03""19恒大01""20恒大01""20恒大02"等多只债券跌至不足30元,"19恒大01"大跌超24%。中国恒大昨日早间公告称,由于对公司的持续负面新闻报道严重影响潜在购房者信心,公司预计9月份销售持续大幅下降,导致公司销售回款持续恶化,进一步对现金流及流动性造成巨大压力。公司为缓解流动性问题采取的其他措施也未取得预期效果,包括出售恒大汽车和恒大物业股权,为中国恒大及附属公司引入新投资者,以及出售香港办公大楼等。另外,两家子公司未能按期履行担保责任,相关金额约9.34亿元。

3、美国部分通胀上行压力开始消退。美国劳工部最新公布,美国8月未季调CPI同比上升5.3%,与预期值一致,前值为5.4%;8月季调后CPI环比上升0.3%,为七个月来最小涨幅,略低于预期值0.4%,前值为0.5%;8月核心CPI环比上升0.1%,创今年2月以来新低。

4、苹果正式发布iPhone13系列手机,系列将搭载全新的A15处理器。iPhone13mini国行起售价为5199元,iPhone13起售价为5999元,顶配的iPhone13ProMax起售价为12999元,全系列9月17日起开始预购,9月24日正式发售。新款平板电脑iPadmini起售价为3799元。本次苹果秋季新品发布会未发布新款无线耳机。

//环球市场//

1、美国三大股指全线下跌,纳指连续第五天收跌。道指跌0.84%报34577.57点,标普500指数跌0.57%报4443.05点,纳指跌0.45%报15037.76点。雪佛龙、卡特彼勒均跌近2%,领跌道指。

2、欧洲三大股指收盘涨跌不一,德国DAX指数涨0.14%报15722.99点,法国CAC40指数跌0.36%报6652.97点,英国富时100指数跌0.48%报7034.32点。

3、亚太主要股指收盘多数上涨。日经225指数涨0.73%,报30670.1点,为1990年8月以来的最高水平;韩国综合指数涨0.67%,报3148.83点。澳洲标普200指数涨0.16%,报7437.3点;新西兰NZX50指数跌0.53%,报13108.61点。

4、COMEX黄金期货涨0.67%报1806.5美元/盎司,COMEX白银期货涨0.35%报23.88美元/盎司。因美国通胀数据低于预期,从而缓解了投资者对美联储将很快被迫缩减债券购买的担忧。

5、国际油价全线上涨,美油10月合约涨0.45%,报70.77美元/桶。布油11月合约涨0.5%,报73.88美元/桶。

6、伦敦基本金属涨跌不一,LME期铜跌1.36%报9432.5美元/吨,LME期锌跌1.31%报3044美元/吨,LME期镍跌0.71%报19585美元/吨,LME期铝跌2.26%报2831美元/吨,LME期锡涨0.59%报33695美元/吨,LME期铅跌1.4%报2261美元/吨。

7、欧债收益率全线下跌,英国10年期国债收益率跌0.7个基点报0.736%,法国10年期国债收益率跌1.5个基点报-0.019%,德国10年期国债收益率跌1个基点报-0.342%,意大利10年期国债收益率跌4个基点报0.645%,西班牙年期国债收益率跌2.4个基点报0.303%,葡萄牙年期国债收益率跌2.2个基点报0.2%。

8、美债收益率普遍下跌,3月期美债收益率跌0.5个基点报0.046%,2年期美债收益率跌0.6个基点报0.215%,3年期美债收益率跌0.6个基点报0.441%,5年期美债收益率跌2.3个基点报0.791%,10年期美债收益率跌4.2个基点报1.289%,30年期美债收益率跌4.6个基点报1.861%。

9、纽约尾盘,美元指数涨0.05%报92.6619,非美货币涨跌不一,欧元兑美元跌0.05%报1.1805,英镑兑美元跌0.23%报1.3809,澳元兑美元跌0.68%报0.732,美元兑日元跌0.3%报109.685,美元兑加元涨0.38%报1.2694,美元兑瑞郎跌0.23%报0.92,离岸人民币兑美元涨71个基点报6.4348。

//宏观//

1、央行9月14日开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%。Wind数据显示,当日有100亿元逆回购到期。

2、商务部副部长任鸿斌表示,展望全年外贸,我们有信心通过努力完成全年"量稳质升"的目标任务。同时要保持清醒和稳定,不能盲目乐观。下一步将适时推出针对性强的政策支持举措,加大对中小微外贸企业的帮扶力度。积极参与高标准的多边区域贸易安排。积极支持跨境电商、海外仓、市场采购、离岸贸易等外贸新业态新模式的发展。

3、国家能源局:8月份,我国经济持续稳定恢复,全社会用电量持续增长,达到7607亿千瓦时,同比增长3.6%,两年平均增长6.0%。

4、为激励企业加大研发投入,相关税收优惠政策再加码。国家税务总局公告,在允许企业10月纳税申报期享受上半年研发费用加计扣除的基础上,2021年10月纳税申报期再增加一个季度优惠。

5、国家卫健委:9月13日31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例92例,其中境外输入病例33例,本土病例59例(均在福建,其中厦门市32例、莆田市24例、泉州市3例),含12例由无症状感染者转为确诊病例(均在福建);新增无症状感染者20例,其中境外输入19例,本土1例(在福建莆田市)。

6、《广州临空经济发展"十四五"规划》将于近日印发实施。《规划》提出目标称,到2025年,广州国家临空经济示范区基本建成。临空经济增加值超1000亿元,白云机场综合保税区进出口额超1000亿元,空港跨境电商枢纽港商品货值超3000亿元。

//国内股市//

1、上证指数六连阳后迎来调整,宁德时代收涨超5%,力挺创业板。盘面上,有色、钢铁、煤炭等周期股集体回调,金融、地产、黄金板块表现弱势;鸿蒙、锂电池、磷化工、盐湖提锂板块全天强势;"两桶油"效应再次出现,中国石油盘中一度爆拉近9%。截至收盘,上证指数跌1.42%报3662.6点,深证成指跌0.54%报14626.08点,创业板指涨1.32%指报3236.55点;万得全A报5867.84点,跌0.99%。大市成交额连续第40个交易日超过1万亿元。

2、北向资金净卖出41.29亿元。中国平安再遭大幅净卖出10.1亿元,连续12日净卖出;白酒股持续遭抛售,五粮液、贵州茅台分别遭净卖出7.87亿元、4.51亿元;万科A、中远海控分别净卖出4.04亿元、3亿元。锂电股获批量扫货,宁德时代净买入13.1亿元,赣锋锂业净买入逾4亿元,亿纬锂能净买入逾2亿元;隆基股份、东方财富净买入6亿元,药明康德净买入逾3亿元。

3、恒生指数午后跳水收跌1.21%,报25502.23点;恒生科技指数跌1.41%,恒生国企指数跌1.7%;大市成交1409.5亿港元。原材料板块在连日上涨后大幅回调,五矿资源跌超7%,中国铝业、江西铜业跌近6%。地产、工业板块疲软,融创中国跌超11%。

4、南向资金微幅净买入0.09亿港元。香港交易所、美团、腾讯控股分别获净买入3.61亿港元、3.34亿港元、3.32亿港元。净卖出方面,小米集团、融创中国、李宁分别遭净卖出2.16亿港元、2.14亿港元、2.06亿港元。

5、《广东省深入推进资本要素市场化配置改革行动方案》提出:到2025年,境内外上市公司总数超过1500家,其中科创板和创业板上市公司达到500家;支持深交所继续完善上市制度、发行存托凭证、开展"新三板"转板试点,打造粤港澳大湾区债券发行平台;鼓励银行、证券、保险骨干金融企业通过改制上市、引入战略投资者、并购重组等方式发展壮大;探索省级科技产业园区上市试点。

6、上交所拟在近期允许信用证券账户开展相关交易业务申报,包括在综合业务平台进行大宗交易、盘后固定价格交易、可转债转股和可交换债换股业务申报、在固定收益平台卖出等五项内容。

7、证监会同意成大生物、巨一科技科创板IPO注册。成大生物科创板招股书在2020年5月获得受理,当年9月25日上会通过,11月25日提交注册。如今,距离提交注册近10个月,公司终于获得证监会放行。

8、科创板上市委公告,概伦电子、吉凯基因首发9月22日上会。

9、输配电装备制造领域的千亿级新央企横空出世。中国西电公告称,控股股东中国西电集团与国家电网部分子企业将实施重组整合,中国西电集团与国家电网所属许继集团、平高集团、山东电工电气集团以及国网电力科学研究院持有的南瑞恒驰电气、南瑞泰事达电气、南瑞博瑞变压器股权整体划入新公司。

10、陕西省"十四五"金融业高质量发展规划出台。其中提出,支持长安银行上市,成立理财子公司;支持开源证券、永安保险上市发展。推进具备条件的科技型中小企业上市,到2025年力争科技型企业上市(挂牌)数量达到100家。

11、小米发布首款智能眼镜,除了基本的通知显示、通话等,也可独立完成导航、拍照、提词器、图像和自研语音实时翻译等功能。小米智能眼镜的价格以及具体上市日期尚未披露。

12、天音控股被质疑内幕交易,股价连续两日一字跌停。天音控股昨日盘后回复交易所问询函称,拟参与联合收购的标的资产为天珑移动旗下手机子品牌商标等,不涉及市场传闻的荣耀相关资产。本次交易由东莞金融控股集团主导,公司仅作为参与收购方,不涉及公司主营业务的变化,预计交易完成后公司持有标的业务主体的股权比例为25%-35%。

13、富士康和泰国国有企业PTT成立一家合资公司,并计划投资20亿美元建立一个新工厂,初步生产目标是每年5万辆汽车,未来计划达到每年15万辆。

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//金融//

1、中国央行和德国央行联合举办"金融科技与全球支付领域全景—探索新疆域"视频会议,来自中、德两国央行及政府部门、商业银行、金融科技企业、支付机构的代表探讨了金融业的数字化、金融业中的新技术、央行数字货币和支付行业前景等议题。

2、全国社保基金理事会公布,2020年基本养老保险基金权益投资收益1135.77亿元,投资收益率10.95%,较2019年9.03%的投资收益率有所增长。自2016年受托运营以来,基本养老保险基金年均投资收益率为6.89%。

3、《广东省深入推进资本要素市场化配置改革行动方案》提出:支持深圳深化央行数字人民币应用创新试点,适时申请扩大试点城市范围,推动广州申请数字人民币试点工作;开展QDLP等私募股权投资基金跨境投资试点,借鉴可变资本公司等试点探索私募基金新形态;创新知识产权证券化产品,探索在深交所开展分层分类的储架式发行。

4、就上海证券研究所所长助理、首席市场分析师蔡钧毅先被警方带走又被免职消息,上海证券回应称,相关部门正在调查处理,蔡钧毅的行为是其个人行为,与公司无关。此次蔡钧毅出事,具体原因警方尚未公布,但有消息称或许与直播导流宣传虚拟币有关。

5、9月基金发行市场有所回暖。Wind数据显示,以基金成立日作为统计标准,截至9月14日,9月新发基金数量已有73只,发行总份额1048.97亿份,单只基金的平均发行份额为14.37亿份。本月以来有10只基金募集规模超40亿,其中7只基金获得超50亿元的资金认购。

6、俄罗斯内阁和央行发布文件称,俄罗斯和中国金融市场一体化将是未来十年的"优先事项"。这份文件概述了俄罗斯到2030年的市场战略,并设定了建立独立的中俄基础设施的目标,为中俄投资者和发行机构进入两国的证券和资本市场提供便利。

//楼市//

1、8月上海二手房成交量环比下跌24%,同比更是下跌40%,已经明显进入下行通道。而8月份上海二手房1.8万套的成交量,已经低于年内平均水平,二手房新增挂牌量也有所降低。此外,8月份上海二手房成交均价也出现今年以来的首次下降,环比下降8%,同比下降5%。

2、杭州一、二手房价格倒挂严重,有楼盘需187个月社保才能摇号。在"买到即赚"的心理预期下,大量购房者不断涌入杭州新房市场。部分新楼盘因报名人数过多,而不得不拼社保,像杭州一号院,除了引进人才,入围的2361组家庭的社保缴纳时间都达到187个月。

3、天津公积金新政:购买第二套住房申请个人住房公积金贷款的,贷款利率为同期首套个人住房公积金贷款利率的1.1倍。

4、昆明正式启动保障性租赁住房需求摸底调查工作,拟对在昆明市无自有住房的新市民、青年人等群体,不设收入、财产限制,提供以建筑面积不超过70平方米的小户型为主,租金低于同地段同品质市场租赁住房租金的保障性租赁住房。

5、贝壳研究院报告统计,2021年中期房企各梯队销售金额集中度呈现出下滑趋势。TOP3、TOP10、TOP30、TOP50、TOP100销售金额集中度分别为11.9%、27%、45.9%、55.6%与66.2%,分别较2020年同期下降3.2、2.3、1.6、1.5及1个百分点,TOP3集中度为近5年中期的最低水平,对各梯队集中度表现均产生一定的影响。

6、东莞将房地产经纪人、房地产经纪人协理列入人才落户负面清单,有效期6个月。

//产业//

1、人工关节集中带量采购产生拟中选结果。共有48家企业参与本次集采,44家中选,中选率92%。拟中选髋关节平均价格从3.5万元下降至7000元左右,膝关节平均价格从3.2万元下降至5000元左右,平均降价82%。

2、国家能源局综合司公布屋顶分布式光伏开发试点名单,全国676个县列为整县屋顶分布式光伏开发试点。业内人士表示,按照每个县平均200兆瓦的规模计算,676个县的整县分布式光伏装机规模可能超过135吉瓦。

3、据民航局统计,8月份,受南京疫情及其扩散影响,民航生产规模下降幅度较大,全行业本月完成运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别为49.1亿吨公里、2240.7万人次、52万吨,同比分别下降35.6%、51.5%和5.6%。民航局称,今年的中秋国庆假期两节相隔时间较近,将形成长短相邻的假期组合,一部分在暑期被抑制的出行需求将得到释放,客运量与暑期相比将实现大幅提升。

4、两部门联合印发《校外培训机构从业人员管理办法(试行)》,明确建立校外培训机构从业人员"黑名单"管理制度,对存在"向学生及家长索要、收受不正当财物或利益"等11种情形且情节严重的,纳入全国统一监管平台的"校外培训机构从业人员黑名单"进行管理。办法还首次提出从业人员的结构性要求,其中明确机构专职教学、教研人员原则上不低于机构从业人员总数的50%。

5、石家庄市委常委会审议通过《石家庄市市属国有企业重组整合总体实施方案》,根据方案要求,拟将77家市属国有企业进行全面重组整合,筹建石家庄城发投集团等五大企业集团。

6、我国首座高水平放射性废液玻璃固化设施在四川广元正式投运。这标志着我国已实现高放废液处理能力零的突破,跻身世界上少数几个具备高放废液玻璃固化技术的国家,对我国核工业安全绿色发展具有里程碑意义。

7、乘联会数据显示,8月皮卡市场批发销售3.4万辆,同比下降17.9%,环比下降13.0%。虽然8月出现同比环比双下降,但同比2019年仍有12.3%的增长。

8、江苏省消保委开展PC端应用软件网络弹窗调查,并针对调查发现的问题,对360安全浏览器、360安全卫士、爱奇艺、搜狗输入法、QQ浏览器、腾讯视频、迅雷等PC端应用软件及下载平台所属共14家企业,进行公开线上线下集中约谈。

9、澳大利亚主力锂矿企业皮尔巴拉结束今年第二次锂精矿拍卖,本次拍卖的最终成交价为2240美元/吨,再创历史新高。业内人士表示,此次锂精矿拍卖的最终成交价远超市场预期,将对未来锂价走势形成刺激效应。

10、华为正式宣布推出鸿蒙矿山操作系统——矿鸿,实现鸿蒙操作系统在工业领域的第一次商用落地。华为相关负责人表示,未来,矿鸿操作系统将结合煤矿领域的实践,逐步将应用扩大到泛矿领域。

11、三部门出台指导意见促进我国茶产业健康发展,明确到2025年,干毛茶总产值达到3500亿元,茶叶出口额达到25亿美元,培育若干个年销售额超20亿元的大型现代茶产业企业集团。

12、波音公司发布最新预测指出,航空业正显示出从疫情中复苏的迹象,来10年全球民航业飞机需求为3.2万亿美元;未来20年需求将高达7.2万亿美元,新飞机需求为4.35万架,较上年预测值增加约500架。

13、电子签名服务厂商"e签宝"完成12亿元的E轮融资。本次投资方由红杉中国、IDG资本、普洛斯隐山资本领投,广投集团、温氏资本及老股东达晨财智、远翼投资跟投。

//海外//

1、澳洲联储主席洛威反对投资者对提前加息的押注,并认为推动工资更快增长需要时间,并重申预计2024年之前不会加息。

2、欧盟寻求与美国在投资者筛选、芯片供应方面进行合作,计划在本月敲定与美国的合作原则。欧盟的数字计划要求增加1250亿欧元的投资,呼吁使用更强大的工具来保护半导体知识产权。

3、经合组织拟效仿双支柱国际税改框架,建立一套类似的全球碳定价方法。经合组织秘书长科尔曼表示,希望欧盟及其成员国可以支持这一计划。"各国的碳定价应提升到国际水平。"

4、英国8月就业人数增加24.1万人,创纪录新高,使英国目前就业人数高于疫情前的水平。英国1-8月职位空缺升至103.4万,创历史新高;英国7月三个月ILO失业率由前值4.7%降至4.6%,符合市场预期。

//国际股市//

1、热门中概股多数下跌,博实乐跌15.79%,房多多跌12.23%,泛华金控跌10.66%,兰亭集势跌9.54%,奥瑞金种业跌8.93%,上为集团跌8.37%,贝壳跌8.36%,达达集团跌8.36%;涨幅方面,洋葱涨29.16%,尚高涨5.96%,南太地产涨5.91%,嘉楠科技涨5.88%,红黄蓝涨4.86%。中概新能源汽车股涨跌不一,蔚来汽车跌1.3%,小鹏汽车涨0.26%,理想汽车涨0.78%。

2、新加坡计划采取新措施提振国内股市。知情人士称,淡马锡控股旗下资金规模至少10亿新加坡元的65EquityPartners将投资于新加坡市场以及地区中型公司,包括IPO。淡马锡和新加坡政府投资公司将被敦促利用新加坡刚推出的SPAC框架,鼓励或促进将科技公司纳入其投资组合。

3、美国银行最新基金经理调查显示,投资者开始看跌全球经济,但股市仓位却依旧乐观,大多数投资者预计美联储将在年底前缩减。美国银行近一半的客户表示,已经取消针对未来三个月股价大幅下跌的保护措施,这是2018年1月以来的最低数字。

4、被称为"反谷歌法"的韩国《电信业务法》修正案正式施行。韩国成为全球首个禁止谷歌、苹果等强制开发者使用其支付系统的国家。韩广电委将采取完善下位法规、制定检查计划等后续措施,若发现应用市场运营商有违法行为,将启动调查。

5、韩国竞争监管机构将对谷歌公司开出至少2074亿韩元(约合1.77亿美元)的罚单,理由是谷歌涉嫌阻止三星等智能手机制造商使用其他操作系统,这将是韩国有史以来最严厉的反垄断处罚之一。谷歌表示打算对韩国公正交易委员会的决定提出上诉。

6、美国国家公路交通安全管理局要求各大汽车制造商提供大量有关"先进驾驶员辅助系统"的数据,以帮助他们调查特斯拉的自动驾驶辅助系统Autopilot。

7、苹果聘请更多司机在加州测试其自动驾驶汽车。美国加州机动车管理局文件显示,今年8月初,苹果的自动驾驶汽车项目包含69辆测试车和92名测试司机。目前该公司获准登记认证司机已增至114名。

8、美国民主党参议员伊丽莎白•沃伦敦促美联储拆分富国银行,称这家金融巨头的一系列丑闻使消费者面临风险,美联储可以通过撤销富国银行作为金融控股企业的经营许可来拆分它。富国银行发布新闻稿强调,其正努力改变做法并满足监管机构的要求。

9、博世回应车用芯片价格暴涨:博世ESP所用芯片短缺确实存在,博世一直和供应商以及客户积极保持沟通,也在竭尽全力力争保供,疫情影响导致供应紧张,博世也希望疫情缓解之后供应链能慢慢恢复产能。

10、全球头号唱片公司环球音乐公布招股书,计划于9月21日开始在阿姆斯特丹交易所挂牌上市,9月20日公布IPO技术参考价格。完成上市后维旺迪集团持股比例将从70%下降至10%左右,腾讯和潘兴广场资本将分别持股20%和10%。作为从维旺迪集团分离过程的一部分,这次IPO有60%的股票将分配给维旺迪的股东。

11、软银集团宣布将推出"拉美基金2号",专注于投资拉美地区的科技公司。基金的初始规模为30亿美元,将来还会逐步扩大规模。

12、Veoneer确认收到高通高达46亿美元的收购要约,但公司表示其与曼格纳国际之间的合并协议"仍然完全有效",董事会并未撤回支持合并的建议。Veoneer表示正评估高通报价的所有条款,"如果合适的话"将进行谈判。

13、亚马逊宣布,计划在美国雇佣12.5万名员工。2021年,亚马逊在美国开设250多个新的配送中心、分拣中心、区域航空枢纽和派送站,并将在9月增设100多办公楼。

14、现代汽车宣布,本周一才恢复生产牙山工厂将因为芯片短缺而再次停产,从周三开始,持续到周五,将停产3天。

15、美国自动驾驶汽车雷达传感器软件初创公司Oculii联合创始人StevenHong表示,通用汽车旗下的风险投资部门已向该公司投资数百万美元。

16、美国财务软件巨头Intuit宣布,将通过一次现金加股票交易收购电邮营销公司Mailchimp,交易价值约120亿美元。

17、三星重工业将撤资解散位于中国宁波的造船厂——三星重工业(宁波)有限公司。公司方面计划在年底前停工,明年初完成交接。

//商品//

1、国家领导人强调,能源产业要继续发展,否则不足以支撑国家现代化。煤炭能源发展要转化升级,走绿色低碳发展的道路。这样既不会超出资源、能源、环境的极限,又有利于实现碳达峰、碳中和目标。

2、国内商品期货夜盘收盘表现分化,黑色系多数下跌,焦煤跌3.36%,焦煤跌3.36%,螺纹钢跌3.07%,铁矿石跌2.94%,热卷跌2.12%。能源化工品涨跌不一,玻璃跌3.53%,纯碱跌2.48%,甲醇跌1.88%。农产品多数上涨,菜粕涨0.63%,菜油涨0.45%,棉纱涨0.43%,玉米涨0.2%。

3、国家石油储备中心将于9月24日在国家储备石油交易系统进行2021年第一批国家储备原油竞价交易,第一批销售总量为7383616.78桶。

4、农业农村部表示,现阶段不宜实行生猪保护价收购,将抓紧制定稳定生猪产能工作方案,确保能繁母猪存栏量保持在合理区间,形成生猪稳产保供的长效机制,防止生猪产能大起大落。农业农村部将会同国家发改委等部门,加强生猪产业信息化建设的顶层设计,完善标准和制度。

5、国家能源集团、中煤集团等12家重点煤炭企业发出联合倡议,表示将积极参与绿色电力交易,继续推动化石能源清洁化,为实现碳达峰、碳中和目标作出更大贡献。

6、上海黄金交易所:将于9月15日交易日(9月14日夜市)起,调整iAu99.5合约涨停板至60%,并待价格回归合理范围后,恢复涨停板至原有水平。

7、大商所:集装箱运力期货已基本完成合约制度设计,将加快推动上市;正在积极开展生丝、刨花板品种的研究工作,加快推进硫磺品种上市工作。

8、大商所调整中秋节假期相关品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平。其中,铁矿石涨跌停板幅度和套期保值交易保证金调整为11%,投机交易保证金调整为13%;焦煤、焦炭涨跌停板幅度和套期保值交易保证金调整为9%;豆油、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯涨跌停板幅度和套期保值交易保证金调整为8%,投机交易保证金调整为9%;其他品种涨跌停板幅度和交易保证金维持不变。

9、统计局:9月上旬焦煤(主焦煤)、焦炭(二级冶金焦)环比涨幅分别达19%、11.6%,生猪(外三元)跌4.3%。

10、国际能源署(IEA)表示,飓风艾达造成的原油产量损失抵消了OPEC+增产的影响,世界需要等到10月份才能得到额外的石油供应。该机构预计下个月日需求量将急剧反弹160万桶,并在年底前保持增长。IEA预计2021年全球石油需求将增加520万桶/日,维持2022年全球石油需求将增加320万桶/日的预期。

11、美国至9月10日当周API原油库存减少543.7万桶,预期减少390.3万桶,前值减少288.2万桶。

12、波罗的海干散货指数涨1.39%,报4221点。

//债券//

1、【债市综述】资金趋紧期现货小幅走弱,国债期货多数小幅收跌,银行间主要利率债收益率普遍上行,短端表现更弱;银行间资金紧势未缓,隔夜回购加权利率上行逾11bp报在2.30%附近,创6月22日以来新高,并与七天期倒挂;恒大地产债券全线收跌,"19恒大01"跌超24%。

2、上清所称,中信证券和国泰君安证券获准可为CDS集中清算业务的非清算会员提供代理清算服务,成为首批券商类CDS集中清算业务综合清算会员。这是自2018年业务推出后,CDS集中清算业务综合清算会员的首次扩容。

3、深圳市财政局发布赴香港发行离岸人民币地方政府债券承销商等机构名单,承销商包括工银亚洲、花旗中国、渣打香港、瑞穗亚洲、摩根大通证券(亚太)等16家机构。

4、【债券重大事件】恒大地产债券全线收跌,"19恒大01"跌超24%;"20永煤SCP006"9月21日兑付本息5.166亿元;华融国际按期赎回5亿美元永续证券;惠誉下调浦口经开长期本外币发行人违约评级至"BB-",出于商业原因撤销评级;联合资信下调南通三建主体及"19南通三建MTN001"信用等级至AA-;联合资信将云南工投集团主体及其相关债券列入信用评级观察名单;标普将花样年控股评级展望由"稳定"调整为"负面";"16阳城02"、"18阳城01"合计回购2.4亿元等。

//外汇//

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4433,较上一交易日涨117个基点;夜盘收报6.4382,较上一交易日夜盘收涨143个基点。人民币兑美元中间价报6.4500,调贬3个基点。

2、河北开展虚拟货币挖矿和交易专项整治行动,对发现利用信息系统算力进行非法挖矿的行为,严肃追究主管领导和责任人责任;涉事信息系统整改完成前,停止互联网接入;进行违法交易的,严格依法论处。

3、欧洲央行管委魏德曼:央行数字货币的的成功取决于央行的信誉,而不是速度;数字欧元最初的功能应该有限,之后再增加额外的功能。

4、印度和新加坡将把它们的快速支付系统连接起来,以便利跨境支付和汇款流动,目前此类资金每年超过10亿美元。

 

 
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