2021-9-13 财经早餐

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// 热点聚焦 //

1、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》称,到2025年,与经济社会发展状况相适应的生态保护补偿制度基本完备。《意见》提出,研究发展基于水权、排污权、碳排放权等各类资源环境权益的融资工具,建立绿色股票指数,发展碳排放权期货交易;加快建设全国用能权、碳排放权交易市场;将具有生态、社会等多种效益的林业、可再生能源、甲烷利用等领域温室气体自愿减排项目纳入全国碳排放权交易市场。

2、海南航空重整案迎来重要进展,方大集团击败均瑶、复星成"黑马"。根据公告,目前,管理人已确定海航集团航空主业战略投资者为辽宁方大集团,若投资完成,战略投资者可能成为公司控股股东;机场板块战略投资者为海南省发展控股有限公司。

3、2.2万亿激战惊现"假外资"传闻。据券商中国,自8月20日大卖之后,北上资金一路高歌猛进,在此后15个交易日当中,总成交金额高达2.2万亿元。但一位香港基金经理透露,现在A股市场外资主力并非海外基金,而是在香港拿到牌照的内地量化基金巨头。这些基金在香港低息环境下放5倍杠杆高频交易A股。

4、量化基金正迎来历史性黄金时期,主动量化基金年内收益超主动权益。数据显示,今年以来主动量化基金算术平均收益率为10.78%,表现要好于同期主动权益类基金的9.5%左右平均收益。今年量化产品大放异彩和结构性行情、大小市值风格切换等密切相关。

// 环球市场 //

1、美国银行证券策略师表示,市场已经消化很多乐观情绪,将今年底标普500指数目标价调降至4250点,将明年底目标价设定为4600点。

2、美国财政部官员近日会见金融业高管,讨论潜在的稳定币监管问题。美国金融监管机构表示,正努力了解加密货币给美国传统金融体系带来的风险和机遇,并计划在未来几个月发布一系列报告。

// 宏观 //

1、生态环境部表示,正按照美丽中国建设远景目标,系统谋划路线图和施工图,加快推动相关规划和政策机制出台;国家同时鼓励各层级因地制宜开展美丽系列建设并打造典型样板;支持有条件的地方、重点行业和企业开展减污降碳行动。

2、黑龙江省与广东省对口合作项目签约仪式在哈尔滨市举行,此次一共有76个项目签约,总签约额1114.79亿元。截至目前,两省合作项目已经超过500个,总签约额接近5000亿元,基本实现两省确定的"双五"目标。

3、武汉落户政策再放松,逼近"零门槛落户"。武汉市调整就业创业落户条件,男不满45周岁、女不满35周岁的非本市户籍人员在新城区、功能区就业创业的,由就业创业满2年调整为就业单位缴纳或者个人缴纳本市企业职工基本养老保险连续6个月以上(不含补缴),创业正常经营6个月以上,均可申请落户。

4、中信证券认为,经济底部正逐步得到确认,预计9月开始将逐步改善向上。海外方面,欧央行9月会议温和放缓购债步伐,但不等于Taper。预计欧央行货币正常化时点会滞后于美联储,投资者仍需警惕美元相对走强对市场潜在冲击。

5、Wind数据显示,本周央行公开市场将有500亿元逆回购到期,其中,周一至周五均到期100亿元,周三还有6000亿元MLF到期。

6、国家卫健委:9月11日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例46例,其中,本土病例20例(均在福建,其中莆田市19例、泉州市1例);新增无症状感染者44例,其中本土18例(均在福建);累计报告接种新冠病毒疫苗214258.0万剂次。

7、福建省莆田市通报,截至9月12日16时,累计报告新冠病毒核酸阳性64例,其中确诊病例32例、无症状感染者32例。莆田本轮疫情至少已形成4代传播,枫亭镇全镇升为高风险区域,同时新增三个中风险区域。莆田市内师生员工暂缓返校,9月19日前全省师生员工全体核酸检测。

8、沈阳市出台"十四五"城乡建设发展规划,提出构筑都市圈空间协同一体化格局,以沈阳为中心,鞍山、抚顺、本溪、辽阳、铁岭、阜新和沈抚改革创新示范区为支撑,打造"1小时通勤圈"。

9、深圳市推进前海深港现代服务业合作区建设新闻发布会将于9月13日上午9时举行,深圳市长覃伟中等将出席发布会,介绍深圳市贯彻落实举措等情况,并回答记者提问。

// 国内股市 //

1、本周沪深两市将有44只股票面临限售股解禁,按最新收盘价计算,合计解禁市值为750.37亿元,环比增加17.59%。其中,立昂微、稳健医疗、森麒麟、中国重汽、中矿资源解禁金额将超30亿元,中铝国际、圣湘生物、华宝股份、汇得科技流通盘将增加超300%。

2、匠心家居、金三江、禾信仪器和兰卫医学四只新股周一上市。本周A股共有5只新股申购。其中,周二申购的凯盛新材,为全球最大的氯化亚砜生产企业。作为锂电池电解液关键材料的氯化亚砜近期站上风口,凯盛新材值得关注。

3、下半年周期类ETF表现突出,其中十多只收益率超过45%,最高收益率接近70%,在股票ETF中遥遥领先。虽然涨价逻辑下周期大宗品行情何时见顶尚未可知,但整体估值已处历史高位。有鉴于此,近期已有基金经理开始逐步兑现,进行调仓换股。

4、据数据宝,近一周机构调研个股数量有230多只,汇川技术成为调研机构数量最多的股票。粤高速A、鞍钢股份、景兴纸业等个股中报净利同比增长超过100%,且动态市盈率低于10倍。市盈率角度看,鞍钢股份市盈率低于6倍。

5、据第一财经,证券主题ETF两月净赎回82亿。13只证券主题ETF 7月基金份额累计增加41.95亿份,8月累计减少34.27亿份,9月12天减少48.11亿份。基金人士认为,A股后续可能继续维持震荡结构性走势,以及风格再平衡特征。

6、中信证券表示,宏观经济与政策环境持续好转,宏观流动性阶段性宽裕下市场流动性逐步改善,建议继续积极参与本轮风格切换。配置上依然建议保持均衡,重心继续向价值偏移,结合景气与估值,寻找细分赛道正向预期差。

7、基金经理表示,港股市场一些板块调整幅度已较充分,投资机会逐渐显现。在经济结构性改革以及科技进步大背景下,将持续优化组合结构,以消费、医药、科技、先进制造为主要布局领域,持续挖掘具有较高成长潜力的优质个股。

8、浙江消保委发文质疑顺丰1元签收确认增值服务,认为此举涉嫌巧立名目收费,侵害消费者权益。顺丰控股回应称,该服务是为保证快件安全,用户是否选择此项增值服务,都不影响快件正常交付投递。

9、河北省印发《推动企业上市"蝶变计划"工作方案》提出,瞄准主板、创业板、科创板等证券交易市场,聚焦企业上市前期培育,大力实施"蝶变计划",2021年-2025年,争取实现服务上市潜质企业500家以上。

10、乐视网再成10倍股,4个神秘人砸近8300万元接手贾跃亭兄弟股票。阿里拍卖网显示,贾跃亭及其哥哥贾跃民合计所持约1.4亿股乐视网股票拍卖结束。其中,9659.12万股股票流拍,剩余4410万股股票共拍出8295.21万元。

11、截至9月10日收盘时,今年以来新三板挂牌公司累计成交金额达1189亿元。在交易方式方面,上周新三板挂牌公司成交178.30亿元,环比增加120%,其中精选层成交116亿元。

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// 金融 //

1、《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》提出,扩大绿色金融改革创新试验区试点范围,把生态保护补偿融资机制与模式创新作为重要试点内容。推广生态产业链金融模式。鼓励银行业金融机构提供符合绿色项目融资特点的绿色信贷服务。鼓励符合条件的非金融企业和机构发行绿色债券。鼓励保险机构开发创新绿色保险产品参与生态保护补偿。

2、十三届全国政协常委、经济委员会主任尚福林表示,结合当前经济发展的目标任务和我国实际,要实现财富效用最大化,财富管理市场要聚焦三大使命:服务人民美好生活向往、服务社会全面转型及服务经济高质量发展。

3、央行研究局局长王信表示,完善养老基金可持续投资,加强跨部门监管合作。央行要高度关注养老保险体制改革,包括第二支柱、第三支柱建设,能够让更多养老金投资到资本市场,其中包括可持续投资的市场。

4、最近三年最牛基金国投瑞银进宝基金复权净值增长率高达537%。还有一批最近3年净值达5倍,即涨幅超4倍基金。从细分赛道来看,近三年新能源板块光伏、锂电、储能以及上游相关原材料稀土,还有硬科技芯片半导体等大爆发。

5、近期基金新发市场有所回暖,下半年新成立基金规模为5800亿左右。今年新成立基金募集规模已达2.2万亿,广发、易方达、南方、华夏四家公司新发规模均超过千亿,除权益产品,固收+、FOF等也是震荡市中基金公司布局重点。

6、据中国基金报,在股市行情大起大落、市场风格大转换背景下,年内离任基金经理已超220位,同比增加23.12%,创近六年同期新高。其中,中小型公募人才压力更大,基金经理流失持续加速。

7、今年以来,已有31只基金公告召开持有人大会,调低基金赎回费率,最低持有7天即免除赎回费。分析人士称预计,费率结构主要会根据产品类型来设计,7天免赎回费的费率结构不会成为普遍现象。

8、随着合格境内有限合伙人(QDLP)试点扩大,今年路博迈、霸菱、锋裕汇理、百达世瑞等外资机构发挥海外投资优势,积极发行相关私募基金产品,除二级证券投资,也在一级股权市场、REITS等多种金融资产布局。

9、自8月以来,FOF-LOF创新产品接连申报。截至目前,已有11家基金公司合计上报17只相关产品,目前大部分已获得受理,部分收到第一次反馈意见。总体来看,目前申报的FOF-LOF主要分为普通FOF和投资于ETF的FOF。

10、红杉全球执行合伙人沈南鹏表示,近年来人工智能、高端制造等硬科技项目已超过红杉投资组合80%。和五年前、十年前创业相比,当下中国创业主题正发生深刻变化,一个科技主导的创业新时代已经到来。

11、据券商中国,"广东华兴银行党委书记张长弓被带走"消息受到广泛关注,相关信源证实这一消息。一位华兴银行内部人士称,行内讨论很多,但应和其到行里之后事情无关。与此同时,张长弓曾经同事金谷信托总经理徐兵近期也被调查,或与其在浙商产融资管任职有关。

12、公募基金大发展,行业规模超过23万亿元,产品数量超过8000只。作为行业的中流砥柱,基金经理队伍也在不断吐旧纳新。数据显示,今年以来,全行业共有442位新人走上基金经理岗位,相比去年同期增加30%。

// 楼市 //

1、在"房住不炒"大基调下,8月北京、上海等21城先后发布30余次房产调控政策,多地新房、二手房市场大幅回落,甚至冰封。一个"降"字,几乎波及从新房、二手房、土地市场到房企融资各个端口,从政策出台到市场变化时间正在缩短。

2、深圳市住房公积金管理中心称,9月13日起将首批推出房屋交易资格审查、房屋买卖合同网签备案以及出具购房资格证明等业务"全程网办"。业内专家表示,深圳房屋买卖"全程网办"使房产交易更加透明,有利于促进房产信息透明化。

3、保利与雅居乐双双否认收购传闻。保利称,未听说过收购一事。雅居乐表示,从来没有与任何一家企业谈过控股层面股权合作,该传闻是谣言。目前,公司已采取法律手段追究造谣者法律责任。

// 产业 //

1、国家医保局副局长陈金甫赴辽宁、吉林调研集采产品供应使用和医疗服务价格工作,强调要发挥医保基金战略性购买和医药价格管理在资源配置上指挥棒作用,进一步解决深层次机制性问题,切实减轻人民群众就医用药负担。

2、市场监管总局近日联合教育部、国家卫健委、公安部印发通知,要求各地相关部门要按照国务院联防联控机制要求,部署疫情防控和学校食品安全工作,细化措施压紧压实工作责任,严防发生重大食品安全事件。

3、工信部表示,当前正加快研究建立低速电动车管理体系,联合有关部门修订国家标准《纯电动乘用车技术条件》已于8月16日完成公开征求意见,增加微型低速纯电动乘用车产品技术要求,持续有序推进标准工作。

4、全球第四代核电技术首个商业化示范项目正式带功率运行。国家科技重大专项——华能石岛湾高温气冷堆核电站示范工程1号反应堆首次达到临界状态,机组正式开启带核功率运行,向着今年内并网发电目标迈出关键性一步。

5、受台风"灿都"影响,9月13日零时起,上海浦东机场和虹桥机场通行能力将大幅下降,八成以上进出港航班将调减取消。11:00后,浦东机场所有进出港航班取消;15:00后,虹桥机场所有进出港航班取消。

6、上海市经信委透露,上海市有效期内"专精特新"企业3005家,国家级 "专精特新"小巨人企业262家。从行业看,上海"专精特新"企业主要集中在先进制造业和现代服务业领域。

7、"十四五"规划纲要点题进一步将DNA存储提升至重要地位。中国科学院院士樊春海认为,DNA存储与量子计算、量子通信同时写入国家顶层设计,将对后续深入的技术研究、加快技术转化带来积极影响。

8、中国信通院院长余晓晖称,上半年全球出现一轮"缺芯危机",汽车累计停产数约300万辆,手机芯片供货周期从3个月延长至12个月。其重要原因在于:新的数字终端对芯片需求大幅增长,其中智能汽车MCU需求量是传统汽车4倍以上。

9、海运价格、集装箱价格异常高位运行,引起广泛关注。日前,来自中国、美国和欧盟海事监管机构召开全球航运监管峰会。全球第三大海运公司法国CMACGM(达飞海运)亦发布声明称,将冻结即期货柜运价至2022年2月1日。

10、上海交通大学教授张杰摘得三项大奖之一的"物质科学奖",奖金100万美元。张杰通过调控激光与物质相互作用,产生精确可控的超短脉冲快电子束,并将其应用于实现超高时空分辨高能电子衍射成像,和激光核聚变的快点火研究。

11、2021广东国际旅游产业博览会在广州广交会展馆落幕。展会期间,广东省文化和旅游厅发放近千万元旅游惠民补贴。据初步统计,补贴直接拉动旅游消费约5000万元。

// 海外 //

1、全世界最大的二氧化碳吸入工厂9月8日在冰岛正式投入使用。工厂有八组使用高科技过滤装置和风扇设备,可将二氧化碳提取出来,与水混合,并压入地底深处进行矿化。

2、摩根大通指出,快速传播的新冠病毒德尔塔毒株正导致美国航空业复苏延迟,但料不会逆转复苏趋势,因该行业流动性状况已经稳定。多家美国航空公司此前警告称,受德尔塔毒株影响,机票销售将放缓,下调收入预期。

// 国际股市 //

1、近半个月来,针对苹果应用商店反垄断监管此起彼伏,美国、韩国、日本政府已明确表态苹果必须向应用开发商开放第三方支付渠道。这意味着,30%的"苹果税"——App Store营收"护城河"已悄然被阻断。

2、2021世界新能源汽车大会将于9月15日-17日在海南国际会展中心召开。蔚来汽车创始人李斌确认出席,将于9月16日下午主论坛"碳中和愿景下的新能源汽车与能源协同发展"发表演讲。

3、韩国LG化学将与TK化学合作生产生物降解塑料。LG化学将与TK化学合作开发和生产聚己二酸/对苯二甲酸丁二醇酯(PBAT)。PBAT是基于化石燃料合成的聚合物,埋入土壤后可在6个月内自然降解。

// 商品 //

1、面对不断走高的煤炭价格,在发改委连续出手严查炒作煤价之后,市场监管总局再度发声,强调经营者定价不能仅强调市场供求,不考虑生产经营成本。而面对严峻的煤炭形势,今年各地已提前开始着手准备今冬明春采暖季煤炭保供工作。

2、海通期货表示,按照季节性而言原油已进入年内高点,未来原油需求将逐步下滑,从基本面而言,未来一段时间并不乐观。原油价格大概率将继续承压,在当前相对高位之下,要谨防原油价格潜在的下行风险。

3、科威特将10月出口至美国原油价格定为较DME阿曼官方价格升水0.65美元/桶。

// 债券 //

1、8月下旬以来,富力地产旗下多只债券价格持续下跌。近一周,除"16富力04"跌超13%之外,"18富力10"跌超23%,"19富力02"跌近18%。分析称,目前富力地产短期债务压力较大,部分投资者有些信心不足。

// 外汇 //

1、中国外汇交易中心宣布,为进一步便利债券通资金汇兑和外汇风险管理业务开展,拟自9月13日起授权债券通有限公司提供债券通外汇业务相关服务。

 
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