// 热点聚焦 //
1、中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。会议指出，要辩证看待一季度经济数据，当前经济恢复不均衡、基础不稳固；要用好稳增长压力较小的窗口期，推动经济稳中向好。要保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性，不急转弯，把握好时度效，固本培元，稳定预期，保持经济运行在合理区间，使经济在恢复中达到更高水平均衡；稳健的货币政策要保持流动性合理充裕，强化对实体经济、重点领域、薄弱环节的支持。
2、证监会就IPO辅导监管规定征求意见，拟明确辅导验收是对保荐机构辅导工作开展情况及成效进行评价，不对辅导对象是否符合上市条件进行判断，辅导验收不是企业上市的审核程序。
3、沪深交易所拟进一步完善科创板、创业板重大资产重组审核规则，将设立并购重组委员会，专门审议重组上市等事项，并延长重组交易申请审核时限。
4、方正集团重整方案揭晓。4月30日晚间，中国平安公告方正集团重整进展，公司董事会同意《关于签订北大方正集团重整投资协议的议案》，并授权平安人寿参与此次重整，平安人寿将以370.5-507.5亿元对价受让新方正集团51.1%-70.0%的股权。中国平安表示，参与方正集团重整，是公司进一步深化医疗健康产业战略布局、积极打造医疗健康生态圈的重要举措，同时公司将积极推进方正集团其他板块的业务提升、资产运营与资本运作及合规化改造。
5、平安、方正两券商合并传闻再起。作为北大方正集团重整计划的一部分，方正证券部分股权可能被中国平安收入囊中，中国平安的工作组已经对方正证券进行尽职调查，考虑将其与平安证券合并。
// 环球市场 //
1、美国三大股指集体收跌，道指跌0.54%，纳指跌0.85%，标普500指数跌0.72%。大型科技股多数下跌，推特跌15.13%；银行板块全线下挫，巴克莱银行跌10.44%。新能源汽车板块多数上涨，特斯拉收涨4.79%。美股本周整体回落，其中道指本周下跌0.5%，纳指本周跌0.39%，标普500指数本周微涨0.02%。4月份美国三大股指集体收涨，道指本月涨2.71%，纳指本月上涨5.4%，标普500指数本月上涨5.24%。
2、欧股收盘多数下跌，本周涨跌互现。德国DAX指数跌0.12%，本周下跌0.94%，本月上涨0.85%。法国CAC40指数跌0.53%，本周上涨0.18%，本月上涨3.33%。英国富时100指数上涨0.12%，本周上涨0.45%，本月上涨3.82%。
3、周五亚太主要股指收盘多数下跌，韩国综合指数跌0.83%，日经225指数跌0.83%，澳洲标普200指数跌0.8%，新西兰NZX50指数涨0.13%。
4、国际油价全线下跌，美油6月合约跌2.34%报63.49美元/桶，布油7月合约跌2.37%报66.44美元/桶。油价创逾三周来最大单日跌幅，因日本原油进口数据疲软，以及市场担忧印度感染人数飙升会打压燃料需求。
5、COMEX黄金期货收涨0.03%报1768.8美元/盎司，COMEX白银期货跌0.36%报25.99美元/盎司。多个美国经济数据的向好表现都在施压于贵金属。
6、伦敦基本金属涨跌互现，LME期铜跌0.77%报9809.0美元/吨，LME期锌跌0.05%报2917.5美元/吨，LME期镍涨1.81%报17570美元/吨，LME期铝涨0.14%报2420.5美元/吨，LME期锡跌0.61%报28300美元/吨，LME期铅涨1.28%报2143.5美元/吨。
7、美债收益率多数下跌，10年期美债收益率跌1.1个基点报1.63%。3月期美债收益率持平报0.015%，2年期美债收益率涨0.2个基点报0.172%，3年期美债收益率跌0.4个基点报0.34%，5年期美债收益率跌1.4个基点报0.855%。
8、纽约尾盘，美元指数涨0.71%报91.30，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.83%报1.2020，英镑兑美元跌0.9%报1.3817，澳元兑美元跌0.61%报0.7718，美元兑日元涨0.36%报109.32，美元兑瑞郎涨0.48%报0.9131，离岸人民币兑美元跌99个基点报6.4742。
// 宏观 //
1、中共中央政治局强调，要促进国内需求加快恢复，促进制造业投资和民间投资尽快恢复，做好国家重大项目用地等要素保障，制定促进共同富裕行动纲要，以城乡居民收入普遍增长支撑内需持续扩大。要引领产业优化升级，强化国家战略科技力量，积极发展工业互联网，加快产业数字化。要加强和改进平台经济监管，促进公平竞争。
2、中国4月官方制造业PMI为51.1，预期51.7，前值51.9。分析认为，4月份PMI指数下降，但仍保持在荣枯线以上，表明经济继续保持平稳恢复态势。4月份工作日较3月份明显减少，是各分项指数普遍下降的重要原因。同时公布的中国4月财新制造业PMI为51.9，升至2021年以来最高，预期50.9，前值50.6。
3、针对关于郑爽涉嫌偷逃税问题的举报，国家税务总局支持并要求上海等相关税务机关依法调查处理通过“阴阳合同”等方式偷逃税行为。国家电影局强调，广大电影从业人员要以郑爽涉嫌问题为戒，依法依规从事电影经营活动。
4、央行4月30日开展100亿元7天期逆回购操作，完全对冲到期量。
5、国家卫健委：4月29日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例13例，均为境外输入病例；新增无症状感染者19例，均为境外输入。
6、上海：鼓励电商平台在流量和数据方面赋能实体商业，支持商圈、商街、品牌、商户开展数字化全渠道营销活动；开展数字人民币应用试点；支持国资老字号开展体制机制改革，推进老字号核心优质资产证券化，利用多层次资本市场做大做强。
// 国内股市 //
1、A股4月收官战，大小指数分化，权重板块表现不振拖累沪指，创业板指一度站上3100点。上证指数收跌0.81%报3446.9点，深证成指跌0.2%，创业板指涨1.26%。沪深两市成交额8667.6亿元；北向资金实际净卖出16亿元，美的集团遭净卖出6亿元居首，白酒股遭抛售，五粮液、贵州茅台遭净卖出4亿元左右，格力电器获大幅净买入9.65亿元；新能源股持续获资金青睐，隆基股份净买入近6亿元。
2、港股全天单边走低，恒生指数收跌1.97%，恒生科技指数跌2.2%；大市成交1258.3亿港元，港股通继续关闭。各板块全线下挫，科技、有色股领跌，紫金矿业跌6%，哔哩哔哩跌逾5%，美团跌3.6%。抗疫概念股走强，复星医药涨超7%创逾3年新高。
3、证监会：2020年配合公安机关查处19起场外配资犯罪重大案件，抓捕犯罪嫌疑人700余人，切断多个跨区域场外配资黑色产业链；下一步将坚决落实“零容忍”工作要求，与公安部等有关部门紧密协作配合，常态化打击场外配资，严厉查处场外配资违法犯罪案件。
4、上交所就科创板重大资产重组审核规则、上市委管理办法公开征求意见：拟设立并购重组委审议重组上市；明确重组交易申请审核时限不超过3个月，发行股份购买资产申请的交易所审核时间调整为60天。
5、深交所完善创业板试点注册制下并购重组审核机制，拟设立创业板并购重组委，对发行股份购买资产申请和重组上市申请进行审议，同时审核期限将从现行的45天相应延长至2个月。
6、深交所发布创业板保荐业务现场督导指引，明确被否项目12个月内重新申报且相关问题仍然存在的，或者督导组进场前申请撤回并在12个月内重新申报的，在受理后将启动现场督导。发行人撤回发行上市申请或保荐人撤销保荐的，仍可对其采取工作措施、自律监管措施或纪律处分。
7、上交所披露，2020年沪市上市公司总营业收入38.19万亿元，净利润3.07万亿元，六成公司营收增长，九成公司实现盈利。其中，科创板268家公司实现营业收入4084.38亿元，同比增长15.51%；归母净利润500.86亿元，增长59.13%；实现扣非后归母净利润385.39亿元，增长42.7%。
8、深交所：本周对近期涨幅异常的“*ST众泰”“*ST节能”持续进行重点监控，并及时采取监管措施；共对33起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会2起涉嫌违法违规案件线索。
9、A股年报披露收官，80家公司组团延期披露2020年年度报告，理由大致有内部流程暂未履行完成、年度审计相关工作和年报编制工作完成时间晚于预期、年报编制与审核工作尚待复核等等。另外，还有22家公司最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。
10、全国股转公司公告，截至4月30日，共计6915家挂牌公司按期完成2020年年度报告披露工作，除已提交终止挂牌申请的公司外，尚有418家公司未能按期披露年度报告；决定自5月6日起对上述未按期披露年报公司的股票实施停牌。
11、证监会核发齐鲁银行、海程邦达、东鹏控股IPO批文。
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// 金融 //
1、中共中央政治局强调，要防范化解经济金融风险，建立地方党政主要领导负责的财政金融风险处置机制。
2、银保监会决定豁免外资法人银行对母行集团大额风险暴露的监管比例要求，同时强化事中事后监管，加强关联交易监管，防范跨境风险传递。今年，银保监会将继续推进银行业保险业高水平对外开放，全面实施外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度。
3、银保监会：延续普惠小微企业贷款延期还本付息政策，并将政策适用范围扩大覆盖货车司机、出租车司机、网店店主等个体经营；探索创新符合个体工商户实际的保单融资产品。
4、银保监会提示以“债事服务”名义进行非法集资风险，提醒广大公众提高警惕，务必通过合法途径解决债权债务纠纷，防止上当受骗。
5、国资委要求进一步加强中央企业认金融衍生业务管理，明确集团未经营相关境外实货业务的，不得从事境外金融衍生业务；资产负债率高于国资委管控线、连续3年经营亏损且资金紧张的子企业，不得开展金融衍生业务。
6、深圳金管局印发QDII境外投资试点管理办法，明确境外投资主体投资范围包括：境外非上市企业股权和债权、境外上市企业非公开发行和交易的股票和债券、境外私募股权投资基金和私募证券投资基金等。
7、中证协就《证券公司文化建设实践评估方案（试行）》征求意见，拟将评价结果分A、B、C、D、E五类，并提出证券公司分类监管评价企业文化建设情况专项加分建议。
8、天星金融App发布“小米互助”关停通知：综合考量行业趋势和业务发展等因素，小米互助将于5月14日24点正式关停。
// 楼市 //
1、中共中央政治局强调，要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，增加保障性租赁住房和共有产权住房供给，防止以学区房等名义炒作房价。
2、上海2021年集中供地计划出炉，首批约250公顷将于5月17日至20日公告拍卖。全新的商品住房用地出让“限价竞价”规则同步发布，竞拍最高报价不超过起始价1.1倍，竞价方式由原举牌竞价调整为“举牌竞价+一次性书面报价”。
3、上海市房地产交易中心公告称，静安福新名苑，浦东海富城市花园，嘉定云上名邸，南山虹桥领峯四个楼盘被投诉存在违反认购规则等行为，其中福新名苑楼盘已认购公示。相关区房管部门正在调查核实，调查核实整改期间，暂停福新名苑楼盘认购。
4、中国楼市降温迹象开始显现。58同城、安居客发布的报告显示，4月份中国新房找房热度环比跌5.7%，其中一线城市找房热度环比下跌12.1%，二线城市找房热度环比下跌5.5%，三四线城市找房热度下跌4.1%。
5、北京市住建委：严查不实宣传、发布委托手续不全、炒作学区房、违规商改住、违规群租、代理出租不符合交易条件房屋等违法违规行为，已依法对163家房地产经纪机构立案进行查处。
6、天津调整租房提取住房公积金新政，职工连续足额缴存住房公积金满3个月，本人及配偶在本市无自有住房且租赁住房的，就可提取夫妻双方住房公积金支付房租，但是要求职工本人及配偶不能有未结清的个人住房公积金贷款。
// 产业 //
1、中共中央政治局强调，要坚持最严格耕地保护制度，从严查处各类违法违规占用耕地或改变耕地用途行为，遏制耕地“非农化”、严格管控“非粮化”。
2、市场监管总局依法对互联网领域九起违法实施经营者集中案作出行政处罚决定，包括腾讯收购Bitauto Holdings和上海阑途信息股权案等，并对腾讯等企业分别处以50万元罚款。
3、交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室约谈货拉拉、满帮集团，约谈指出，部分平台特别是满帮集团、货拉拉公司，存在着定价机制不合理、运营规则不公平等突出问题，部分经营行为涉嫌侵害货车司机合法权益。约谈要求，满帮集团、货拉拉公司要正视存在的问题，立即开展整改。
4、反不正当竞争部际联席会议召开第一次全体会议，要求坚持系统谋划、综合施策，坚决制止各类不正当竞争行为。
5、工信部就《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》征求意见，目标到2023年，我国5G个人用户普及率超过40%，用户数超过5.6亿，5G网络接入流量占比超50%，5G物联网终端用户数年均增长率超200%。
6、央行等三部门要求进一步支持演出企业和旅行社等市场主体纾困发展，对符合续贷条件的两类主体不得盲目惜贷、抽贷、断贷、压贷；畅通银企信息渠道，引导合理增加两类主体信用贷款。
7、发改委环资司召开电视电话会议，部署落实坚决遏制“两高”项目盲目发展工作，确保完成今年全国能耗强度降低3%左右的目标任务。
8、六部门出台“十四五”期间能源资源勘探开发利用进口税收政策：对在我国陆上特定地区进行油气勘探开发作业的自营项目，进口符合条件的勘探开发作业设备等，免征进口关税。
9、三部委明确“十四五”期间种子种源进口税收政策：对符合《进口种子种源免征增值税商品清单》的进口种子种源免征进口环节增值税。
10、工信部等部门近日联合出台规定明确，13类App无须用户提供个人信息即可使用基本功能服务，包括女性健康类、网络直播类、在线影音类、短视频类、新闻资讯类、运动健身类、实用工具类等。
11、两部委发文要求扩大普通门诊费用跨省直接结算覆盖范围，2021年底前所有省份、所有统筹地区作为参保地和就医地双向开通。积极推进门诊慢特病相关治疗费用跨省直接结算。全力推进定点医药机构联网工作。
12、广东三部门联合召开互联网平台企业行政指导会，阿里、腾讯、京东等与会。会议指出，广东平台经济在快速发展的同时，风险与隐患也逐渐累积，强迫实施“二选一”、实施“大数据杀熟”等问题必须严肃整治。
13、上海开展新一轮汽车以旧换新，对个人消费者报废或转出国四及以下排放标准的燃油车并购买国六排放标准的燃油新车，给予适当补贴。
14、海南出台稳定汽车消费措施：今年在海南购买新能源汽车，最高每辆奖励10000元。
15、国铁集团：2020年全年亏损555亿元，同比增亏580亿元；2021年一季度实现收入2270亿元，同比增加372亿元，增长19.6%，铁路经营形势呈现稳中加固、稳中向好的良好态势。
// 海外 //
1、印度单日新增确诊病例数已经连续9天保持在30万例以上。据印度卫生部数据显示，印度新增新冠肺炎确诊病例386452例，新增死亡病例3498例，再次刷新全球单日单个国家新增确诊病例数的纪录。
2、美联储卡普兰：美国经济今年6.5%的增长预期可能存在上行风险，预计未来几个月通胀将上涨至2.5%或2.75%以上，美联储应该很快开始讨论缩减债券购买。
3、当前欧盟的碳价格已经是疫情前的两倍。从2020年12月以来，ICE欧盟碳排放交易许可（期货价格）就屡创新高。德国贝伦贝格银行预计，到今年底，欧盟碳价格将可能达到三位数。分析认为，未来欧盟内部仍有较大可能推行碳关税。
4、美国4月芝加哥PMI为72.1，为1984年1月以来新高，预期65.3，前值66.3。
5、美国3月核心PCE物价指数同比升1.8%，创去年2月来新高，预期升1.8%，前值升1.4%；环比升0.4%，预期升0.3%，前值升0.1%；个人支出环比升4.2%，创去年6月来新高，预期升4.1%，前值降1%。
6、欧元区第一季度GDP初值同比减1.8%，预期减2%，前值减4.9%；GDP初值环比减0.6%，预期减0.8%，前值减0.7%。
7、欧元区4月CPI初值同比升1.6%，预期升1.6%，前值升1.3%；环比升0.6%，预期升0.5%，前值升0.9%。
8、欧元区3月失业率为8.1%，预期8.3%，前值从8.3%修正为8.2%。
9、德国第一季度未季调GDP初值同比减3.3%，预期减3.6%，前值减2.7%；季调后GDP初值环比增0.3%，预期减1.5%，前值增0.3%。
10、加拿大2月GDP同比降2.2%，预期降2.3%，前值降2.3%；环比升0.4%，预期升0.5%，前值升0.7%。
11、日本3月工业产出同比增4%，预期降0.6%，前值降2%；环比增2.2%，预期降2%，前值降1.3%。日本3月失业率2.6%，创去年4月以来新低，预期2.9%，前值2.9%。
12、哥伦比亚央行将关键贷款利率维持在1.75%不变，符合市场预期。
// 国际股市 //
1、欧盟反垄断机构判定苹果滥用其在音乐串流服务的主导地位，称苹果在应用商店向竞争对手收取高额佣金，禁止竞争对手提出更便宜的订阅选项，可能“违反竞争法”。
2、知情人士称，IBM已同意收购Turbonomic，估值为15亿-20亿美元。后者是一家帮助企业监控业务应用程序性能的软件提供商。
3、英特尔CEO：英特尔正在寻求80亿欧元的公共补贴，用于在欧洲建设一座先进的半导体制造工厂。
4、蔚来：芯片短缺对4月交付会有一定影响，预计二季度交付2.1万-2.2万辆，环比增长约5%至10%，预计总收入在81.461亿-85.045亿元之间。
5、埃克森美孚：一季度营收591.47亿美元，市场预期545.98亿美元，去年同期561.58亿美元。
6、阿斯利康：第一季度核心每股盈利1.63美元，市场预期1.48美元；营收73.2亿美元，市场预期69.8亿美元，去年同期63.54亿美元。
7、巴克莱：第一季度营收59亿欧元，去年同期为62.83亿欧元；净利润17.04亿欧元，去年同期6.05亿欧元。
8、据美国证券交易委员会披露材料，喜马拉雅正式递交IPO申请；高盛、摩根士丹利、美银和中金为联席保荐人；喜马拉雅将申请在纽交所以代码“XIMA”进行交易。
// 商品 //
1、中钢协定于5月18日召开原料工作委员会四届一次会员大会，会议内容包括召开专题会议，座谈交流市场情况，分析研判原料市场形势。
2、中国黄金协会：一季度，国内原料黄金产量为74.44吨，同比下降9.92%；进口原料产金23.99吨，同比上升1.41%，若加上这部分进口原料产金，全国共生产黄金98.43吨，同比下降7.39%。
3、发改委：2021年发放棉花进口滑准税配额数量为70万吨，全部为非国营贸易配额；其中，40万吨限定用于加工贸易方式进口，30万吨不限定贸易方式。
4、波罗的海干散货指数涨1.53%，报3053点，连涨13日，续创2010年6月以来新高。
// 债券 //
1、现券期货走强，银行间主要利率债收益率明显下行2-3bp，国债期货全线明显收涨，10年期主力合约涨0.38%；银行间资金结构性矛盾凸显但整体供需仍属于平稳，隔夜及七天因可跨节创逾两月新高。
2、证监会：将完善债券发行注册制，严把发行准入关，支持更多优质企业融资发展；深化债券品种创新，稳步推进绿色债、科技创新债、股债结合产品等债券品种，有序推进知识产权证券化。
3、沪深交易所就债券交易规则及配套业务指引征求意见。新规拟建立债券交易参与人制度以及债券做市商制度，同时丰富债券交易方式，并通过制度安排切实防范价格异常波动、异常交易等债券交易风险。
4、中央结算公司和交易商协会：自5月1日起，新申报企业债券应按照《公司信用类债券信息披露管理办法》规定编制申报材料，未按《办法》规定编制申报材料的企业债券不予受理。
5、北大方正集团提交重整计划草案，将进行资产出售式重整，以保留资产设立“新方正集团”及其下属业务平台公司。投资者将投入总额约537.25亿元至733亿元的现金，受让“新方正集团”73%至100%的股权及其他保留资产。其中平安人寿将以370.5亿-507.5亿元对价受让新方正集团51.1%-70%的股权。
【债券重大事件】中国华融：不认同评级下调，已对未来到期债券兑付做出妥善安排和充足准备；穆迪下调华融金融租赁的评级至“Baa2”，并继续列入下调观察名单；大公将晟晏实业主体及相关债券信用等级下调至BBB+；联合国际下调金轮天地评级至“B”；联合国际上调弘阳地产评级至“BB”；春华水务集团逾期债务金额合计7.46亿元；上交所对国融证券予以书面警示。
// 外汇 //
1、周五在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4716，较上一交易日跌64个基点，本周累计上涨220个基点。人民币兑美元中间价报6.4672，调升43个基点，本周累计调升262个基点。