2020-7-10 财经早餐

   日期:2020-07-10    

重要经济日程

1、2020世界人工智能大会云端峰会7月9日至11日在沪举行

2、7:50 日本6月PPI

3、14:45 法国5月工业产出

4、16:00 中国或公布6月信贷数据

5、16:00 意大利5月未季调工业产出

6、20:30 美国6月PPI

宏观

1、国务院常务会议部署进一步做好防汛救灾工作、推进重大水利工程建设,确定持续优化营商环境激发市场主体活力的措施。会议要求,年内将工业产品生产许可证管理权限下放到省级,将商标注册平均审查周期压缩至4个月以内。完善对新业态包容审慎监管,引导平台企业降低佣金、条码支付手续费等,促进灵活就业。清理教育、医疗、体育等领域不合理准入条件。

2、国务院发布《关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的指导意见》,要求统筹推进相关医疗保障制度改革,深化医保支付方式改革,加强基金预算管理和风险预警。加快推进医保标准化和信息化建设,建立和完善医保智能监控系统,加强大数据应用。

3、中国CPI涨幅连续收窄、PPI降幅持续扩大态势出现反转。6月CPI同比涨2.5%,终结连续4个月涨幅收窄态势,预期涨2.6%,前值涨2.4%。6月PPI同比降3%,结束连续4个月降幅扩大趋势,预期降3.1%,前值降3.7%。

4、统计局:6月CPI环比略有下降,PPI环比由降转涨;国际大宗商品价格回暖,国内制造业稳步恢复,市场需求继续改善;据测算,在6月3.0%的同比降幅中,去年价格变动的翘尾影响约为-0.2个百分点,新涨价影响约为-2.8个百分点。

5、央行公告称,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,周四不开展逆回购操作,当日无逆回购到期。资金面延续收敛,Shibor全线上行,隔夜品种上行10.10bp报2.1890%,7天期上行5.5bp报2.1920%,14天期上行17.6bp报2.0480%。

6、工信部部长苗圩在世界人工智能大会开幕式上致辞称,将加快人工智能在制造、金融、交通、医疗健康等领域应用步伐。鼓励、支持国内外产业链、上下游企业加强协同合作,加速技术成果落地应用,将创新势能真正转化为经济动能。

7、商务部:积极支持港澳企业开拓内地市场,建立内地营销网络;参加广交会、中国国际进口博览会等重要展会,拓展内销渠道;参与粤港澳大湾区建设和海南自由贸易港建设,探索发展新机遇,更好融入国家发展大局。

8、全国稳外贸稳外资工作电视电话会议要求,把稳外贸放在更重要位置,稳妥有序推动外贸企业复工复产,保障产业链、供应链畅通运转,推动各项支持政策尽快落地。统筹做好通关便利化和口岸疫情防控,切实降低进出口环节成本,严防境外疫情输入。

9、生态环境部要求扎实推进污染防治攻坚战各项重点工作,确保如期完成“十三五”规划确定的目标任务。严密防范化解生态环境领域重大风险,强化高风险领域隐患排查,加快补齐医疗废物、危险废物收集处理能力短板,加强生物安全监管。

10、发改委下达产业转型升级示范区和重点园区建设专项2020年第三批中央预算内投资,支持北京市石景山区等10个受激励城市重点园区建设,以及国务院批复的中韩(长春)国际合作示范区和中德(沈阳)高端装备制造产业园建设。

11、科技部、农业农村部等对《国家农业科技园区管理办法》进行修订并于近日印发,要求积极吸引优势企业和优秀人才入驻园区,着力孵化涉农高新技术企业,发展农业高新技术产业,推动园区向高端化、集聚化、融合化、绿色化方向发展。

12、辽宁将出台《关于促进夜经济发展的指导意见》,统筹推动夜经济发展,包括在大型酒店、饭店、商场内部举办室内夜市、冬季美食节、风味小吃展等,提升交通保障能力、优化配套停车服务等公共服务。

13、经参头版:自贸区自贸港建设提速;目前多地都列出新一批制度创新清单,其中,进一步深化金融领域开放、便利跨境贸易投资资金流动、创新政府管理方式等领域成为突破重点。同时,相关部门也在酝酿更多举措,加大对自贸试验区、自由贸易港制度改革的支持。

14、经参头版评论:正在全球蔓延的新冠疫情打乱了世界经济前行的步伐,使世界经济陷入深重衰退之中。经济出现V型复苏的希望已经基本落空,未来各国经济复苏步伐难以一致,世界经济复苏前景不容乐观,充满高度不确定性。

国内股市

1、业绩预增股爆发,军工板块维持强势,A股继续上攻。上证指数收盘涨1.39%报3450.59点,深证成指涨2.6%报13754.74点,创业板指涨3.99%报2757.65点;万得全A涨2.02%。两市成交额超1.7万亿,连续5日突破万亿;北向资金净买入近80亿元,格力电器获净买入9.43亿元居首,五粮液遭净卖出11.37亿元最多。

2、恒指涨0.31%,报26210.16点,国企指数涨0.31%,红筹指数涨0.37%。全日大市成交升至2068.3亿港元,前一交易日为1961.9亿港元。科技、资源股爆发,阿里巴巴、网易大涨逾10%,京东涨7.4%,美团涨5%,齐创新高。港交所涨3.5%再创新高。中国台湾加权指数收盘涨0.18%,报12192.69点。

3、证监会市场二部正式亮相,其机构职能包括:场外市场重点领域综合风险研判分析;私募投资基金规则制定和监管;对地方政府开展区域性股权市场监管工作的指导、协调和监督;打击非法证券期货活动;清理整顿各类交易场所。

4、前证监会主席肖钢:要积极推动基金费率体系改革,从产品返佣的模式转向管理费模式,不再从产品发行人那里获得佣金,而是依照不同的规模,向投资者收取固定的费用,避免投资者频繁申赎,引导投资者长期投资。

5、深交所公布创业板改革并试点注册制下新一批获受理企业。其中,鸥玛软件、洁雅股份、三维天地等6家企业申请IPO。截至7月9日,申请IPO企业合计261家。

6、华夏、南方、银华、中融基金等公司旗下第二批创业板战略配售基金已经获批,于7月9日拿到批文,获批基金将在近期安排档期正式面市。

7、中国人保回应社保基金减持称,社保基金会本次减持公司不超2%股份计划,是出于资产配置和投资业务需要,是其常规性投资业务安排。社保基金会作为公司重要战略投资者的地位不会发生变化。

8、证金公司公告,因转融券余额达到上市可流通市值的10%,自7月10日起暂停“国盾量子”证券转融券业务,恢复时间将另行通知。科创板国盾量子周四上市,盘中最高涨幅达1002%,最终收涨923.91%。

9、港交所将于7月10日推出SPSA集中管理服务,作为进一步服务沪深港通的新措施。SPSA集中管理服务为全新可选服务,将方便基金经理提升沪深港通北向卖单的交易前端监控效率,以及从基金经理层面计算平均价格。

10、恒指公司董事兼研究及分析主管黄伟雄称,正筹备推出香港版的FANG+或类似纳斯达的科技股主题指数,期望成为继恒指及国指后,另一受市场欢迎的旗舰指数。

11、中国移动下半年预计将启动明后年服务器集采方案,目前正在收集全网需求。中国移动已制定投资建设三年滚动规划,三年内公有云拟新增约3000万vCPU,私有云拟新增约2000万vCPU。

12、深交所:美畅新材、爱美客、蓝盾光电、杰美特等4家公司7月15日创业板首发上会。

13、六天五板华宝股份收到关注函,媒体提及公司属于电子烟板块,要求说明公司产品在新型烟草中的应用情况。

14、山东警方成功打掉一个跨国荐股诈骗犯罪团伙,抓获涉案人员18人、引流人员14人,涉及受害人1600余名,涉案金额过亿元。

15、知情人士透露,视频网站哔哩哔哩正考虑加入其他在美中概股行列,在香港二次上市,计划出售5%-10%股份。

16、五只新股开启申购。其中,殷图网联申购代码:889033;发行价:9.98元。永顺生物申购代码:889899;发行价:29.88元。观典防务申购代码:889008;发行价:13.69元。流金岁月申购代码:889088;发行价:7.18元。凯添燃气申购代码:889010;发行价:4.79元。

17、 证券时报头版:多位知名投资人士表示,在监管政策的大力引导和市场各方合力影响下,A股市场中长期慢牛行情的条件日趋成熟,稳健和理性的股市也将成为资本市场理性健康运行的扎实根基。

18、证券日报头版:A股上涨背后是多重信心的叠加;A股市场从宏观面到信心面都已做好走牛的充分准备,目前出现的上涨只是小牛才露尖尖角而已。需要提醒的是,不要在火爆行情中失去冷静的心态,任何时候借钱炒股都蕴含着普通投资者无法承担的巨大风险。特别是场外配资,风险尤大。

19、证券时报:截至7月9日,首批IPO受理的企业披露已过去14个工作日。这意味着,最晚下周五将迎来IPO企业首轮问询。可以预见,随着创业板改革并试点注册制稳步推进,距离改革后的首家公司发行上市也越来越近。

金融

1、央行通过中国互联网联合辟谣平台回应称,7月1日,河北省全面开展大额现金管理试点工作,存取10万元以上要登记,网传信息中“转账超10万将被严查”系无中生有。

2、相关政府部门透露,目前深圳网贷平台已完成退出240家,已停业并进入良性退出程序的过百家,网贷风险整治进入“深水区”。

3、今年以来,券商资管业务加快重塑,行业排名经历快速洗牌。6月13家券商资管子公司累计实现营收18.98亿元,环比增长超80%。海通资管凭借4.44亿元成为当月营收冠军。

4、中国基金报:针对爆款基金频频发行的热销局面,监管层已经密切关注,近日证监会已经与“批而未发”的基金管理人预沟通,并让相关基金公司上报基金预计发行规模等信息。

楼市

1、7月仅过去一周时间,包括杭州、东莞、宁波在内的三个热点城市就先后迎来楼市调控政策收紧。而从这三个城市上半年房价表现来看,涨幅均较为明显。专家预计房地产市场持续分化。

2、惠誉发布报告称,5月中国房屋新开工面积为1.564亿平方米,几乎已恢复到一年前水平。近期楼市成交有所回暖,高频成交数据显示,6月部分二线城市和三线城市的总销售面积同比分别增长26.4%和7.3%,显示销售继续反弹。

产业

1、银保监会就《关于实施车险综合改革的指导意见》公开征求意见,交强险总责任限额将从12.2万元提高到20万元,支持行业将示范产品商业三责险责任限额从5万-500万元档次提升到10万-1000万元档次,商车险产品附加费用率上限由35%下调为25%,预期赔付率由65%提高到75%。

2、银保监会表示,改革后商车险基准保费价格将大幅下降,预计消费者的实际签单保费也将明显下降,行业整体车险保费规模可能出现一定幅度下降。预计改革后部分竞争力不强中小公司经营会更加困难,本次改革也提出了相应支持政策。

3、商务部:最近废止原油和成品油市场管理办法,《关于促进石油成品油流通高质量发展的意见》将于近期出台,促进国内石油流通规范、有序、高质量发展,更好服务民生、扩大消费。

4、7月10日24时,国内成品油调价窗口将再度开启。据机构测算,届时成品油调价对应理论上调幅度约为130元/吨,折合升价约为0.10元/升左右。

5、国家知识产权局:集成电路相关企业知识产权保护意识和能力普遍提高,上半年共收到集成电路布图设计登记申请5176件,同比增长78.2%,发证数量则同比增长111.6%,预计集成电路布图设计申请将继续保持快速增长。

6、国家发改委、商务部联合召开座谈会,要求促进家政服务业提质扩容,深入开展“领跑者”行动,落实已出台的减租降费、金融支持、扩大消费等政策措施,帮助家政企业渡过难关、走出困境。

7、国家邮政局发布报告显示,6月中国快递发展指数为364.2,同比提高75.1%,增幅明显。上半年,预计累计完成快递业务量件340亿件左右,同比增长超22%。

8、体育总局印发复工复产工作方案:除北京冬奥会测试赛等重要赛事外,年内原则上不举办其他国际性体育赛事和活动;审慎调整第十四届全国冬运会、亚洲沙滩运动会等大型综合性运动会举办方案。

9、IMT-2020(5G)推进组近期组织5G设备安全测试,由中国信息通信研究院牵头,与三大运营商组成测试组,对华为、中兴、爱立信、大唐、上海诺基亚贝尔5G基站和核心网设备进行安全保障测试。华为率先以100%通过率完成该测试。

10、消息人士称,字节跳动考虑调整抖音海外版TikTok企业架构,包括设立新管理委员会,或创建TikTok海外总部。

海外

1、世界卫生组织总干事谭德塞:在世界大部分地区,新冠肺炎疫情并没有得到控制,情况在恶化。

2、据美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示,截至美东时间7月9日17时33分(北京时间8日5时33分),美国过去24小时内新增53682例新冠肺炎确诊病例,累计确诊病例3088913例,新增893例死亡病例,累计死亡病例132934例。

3、中国驻哈萨克斯坦大使馆发布提醒,要求在哈中国公民注意防范不明肺炎。当地媒体称,截至目前,阿特劳州三地已有近五百人感染、30余人病危。上半年哈肺炎共导致1772人死亡,仅6月就有628人死亡,该病致死率远高于新冠肺炎。

4、美国国会预算办公室(CBO):受新冠肺炎疫情爆发影响,美国联邦预算赤字于2020财年前九个月达到2.7万亿美元,创历史新高,上个财年同期赤字为2万亿美元。

5、美联储博斯蒂克:在2021年中或2022年之前,经济不会回到新冠肺炎疫情前的水平。

6、美国卫生与公共服务部长阿扎尔:预计今年秋季将有数千万支新冠病毒疫苗,2021年初将达到数亿支。

7、美国计划就向科技公司征税一事对法国采取行动,关税清单可能包括总值5亿到7亿美元的法国商品。

8、日本央行发布最新季度报告,下调对日本所有9个地区经济评估,称所有9个地区经济都“已恶化或处于严峻形势”。这也是该行连续第二个季度下调日本所有地区的经济评估。

9、失联的首尔市长朴元淳的遗体在首尔市城北区卧龙公园附近被找到。

10、韩国政府发布“材料、零部件和设备2.0战略”,扶持材料部件设备产业发展。战略性新兴产业方面,计划在2022年前对研究开发领域投资5万亿韩元以上,并将重点选拔扶持100家龙头企业。韩国政府还推出“制造业回流”战略,通过用地规划与税负优惠加大扶持力度,以将韩国打造成为“尖端产业世界工厂”。

11、国际金融稳定委员会(FSB)建议协调并加速替代伦敦银行同业拆借利率(Libor)的准备,市场继续依赖Libor对金融稳定构成风险。

12、日本机床制造商协会初步估计,6月日本机床订单同比下降32%,环比则增长31.2%。

13、印度制药公司西普拉(Cipla)研发出多国批准用于治疗新冠肺炎的瑞德西韦的仿制药,该药单价为4000卢比(约合人民币372元)。

14、美国7月4日当周初请失业金人数131.4万人,预期137.5万人,前值142.7万人修正为141.3万人;续请失业金人数1806.2万人,预期1895万人,前值1929万人。

15、美国5月批发销售环比增5.4%,创历史最大增幅,预期增4.5%,前值降16.9%。

国际股市

1、美国三大股指收盘涨跌分化,道指收跌近1.4%,标普500指数收跌近0.6%,纳指收涨逾0.5%。中概股涨跌分化,搜狗涨超16%,蔚来汽车涨超13%。能源股跌幅居前,Phillips 66跌近8%,康菲石油、EOG能源跌逾6%;科技股多数上涨,AMD涨约7%。

2、欧洲股市全线收跌,英国富时100指数跌1.72%,法国CAC40指数跌1.21%,德国DAX指数跌0.12%。

3、亚太股市多数收涨,韩国综合指数涨0.4%,日经225指数涨0.4%,澳洲标普200指数涨0.59%,新西兰NZX50指数跌2.28%。

4、经济观察网报道,传蔚来获6大银行百亿元授信,蔚来汽车联合创始人秦力洪回应称,请等待我们发布的消息,现在无法提供更多信息。

5、美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇:美国药企MODERNA的新冠疫苗很可能在7月底前进入第三阶段临床试验的晚期阶段,希望在今年底前或2021年初获得新冠病毒疫苗。

6、美国拥有202年历史的服装品牌布鲁克斯兄弟(Brooks Brothers)申请破产,目前公司仍在寻找买家。

7、美国联合航空对约3.6万名一线员工(超过其员工总数的1/3)发出裁员警告,其中包括1.5万名空乘人员、1.1万名客服和登机口代理人员、5550名维修人员和2250名飞行员。

8、特斯拉CEO马斯克:对未来实现L5级别自动驾驶或是完全自动驾驶非常有信心;特斯拉已经非常接近L5级别自动驾驶,有信心在今年完成开发L5级别基本功能。

9、谷歌与雷诺签署多年期云服务合同。这是谷歌在法国达成的第一笔重大工业云交易,也是继周二与德银签署长期合作协议后,本周在欧洲达成的第二笔重大交易。

10、福特汽车二季度中国销量为15.86万辆,同比增长3%。

11、阿里巴巴CEO张勇致股东信:下一个目标,是服务中国10亿消费者,在阿里平台上实现10万亿元的消费规模,并基于此全面走向全球化;希望在未来五年内尽早完成这一目标。

商品

1、COMEX黄金收跌0.71%,报1807.7美元/盎司;COMEX白银收跌0.74%,报19.02美元/盎司。

2、美油8月合约收跌3.2%,报39.59美元/桶;布油9月合约收跌0.94%,42.35美元/桶。

3、伦敦基本金属多数上涨,LME期铜涨1.04%,报6296.5美元/吨;LME期铝跌0.96%,报1649美元/吨;LME期锌涨0.82%,报2148.5美元/吨;LME期铅涨0.97%,报1830.5美元/吨;LME期镍跌2.13%,报13205美元/吨;LME期锡涨1.02%,报17250美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数下跌,能源化工品多数走低,燃油跌3.14%,乙二醇跌2.41%,苯乙烯跌2.39%,20号胶跌2.23%,PTA跌2.2%。黑色系全线下跌,焦煤跌0.54%,铁矿石跌0.57%,热轧卷板跌0.65%,动力煤跌0.68%,螺纹钢跌0.97%,焦炭跌1.68%。

5、欧佩克+在6月减产1060万桶/日,较此前达成的减产协议多90万桶/日。

6、高盛将2020年布伦特原油价格预期上调至40.51美元/桶,WTI原油价格预期上调至36.88美元/桶。

7、美国至7月3日当周EIA天然气库存增560亿立方英尺,预期增580亿立方英尺,前值增650亿立方英尺。

8、上海黄金交易所黄金T+D晚盘收盘下跌0.54%,报399.6元/克;白银T+D晚盘收盘下跌0.68%,报4411.0元/千克。

9、波罗的海干散货指数下跌2.11%,报1810点。

债券

1、国债期货小幅收跌,10年期主力合约跌0.08%,5年期主力合约跌0.11%,2年期主力合约跌0.08%。银行间主要利率债收益率大幅上行,中短端政金债调整幅度更大。资金面仍紧,主要回购利率多数上行,隔夜回购加权利率创逾五个月新高。

2、财政部决定7月15日招标发行2020年抗疫特别国债(四期)10年期固定利率附息债,面值总额700亿元。

3、基金分析公司理柏(Lipper):预计市政债券基金每周有10亿美元资金流入,美国投资级基金有71.8亿美元资金流入,高收益基金本周将有21.3亿美元美元资金流入;美国当周应税债券基金有126亿美元资金流入,为连续第十三周流入。

4、美债收益率普跌,3月期美债收益率收平,报0.147%;2年期美债收益率收跌0.4个基点,报0.165%;3年期美债收益率收跌0.8个基点,报0.188%;5年期美债收益率收跌1.6个基点,报0.291%;10年期美债收益率收跌4.9个基点,报0.618%。

5、【债券重大事件】“15中城建MTN001”到期兑付存在不确定性;“振德转债”或触发赎回条款;“PR曹妃甸”盘中临停;“20国航02”、“20天府投资MTN001”取消发行;法院裁定终结通化钢铁集团重整程序;“15宜华01”当期利息7月16日开始支付;力帆股份若干子公司被债权人向法院申请司法重整。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9862,较上一交易日涨314个基点。人民币兑美元中间价调升122个基点,报7.0085。

2、港交所:旗下中央结算对手附属公司香港场外结算有限公司(场外结算公司)为以港元隔夜平均指数(HONIA)参考利率为基准的港元利率掉期合约提供结算服务,成为首家提供有关服务的结算所。

3、香港金管局卖出134.08亿港元,以捍卫联系汇率制度,为本周第七次出手。

4、纽约尾盘,美元指数涨0.29%,报96.79;欧元兑美元跌0.39%,报1.1285;英镑兑美元跌0.05%,报1.2606;美元兑日元跌0.06%,报107.21;离岸人民币兑美元涨16个基点,报6.9969。

 
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