2020-7-08 财经早餐

   日期:2020-07-08    

重要经济日程

1、07:50 日本5月贸易帐

2、13:00 日本6月经济观察家前景指数、现况指数

3、13:45 瑞士6月季调后失业率

4、16:45 欧洲央行副行长金多斯及欧洲稳定机制(ESM)主席雷格林参加一场线上辩论会,题为“欧洲疫情危机:影响、政策响应和复苏之路”

5、20:00 IMF副总裁古泽满宏和亚洲开发银行(ADB)行长浅川雅嗣发表讲话

6、22:00 欧洲央行副行长金多斯出席一个网络会议,讨论疫情危机后欧洲央行就欧盟经济复苏采取的举措

7、22:30 美国至7月3日当周EIA原油库存

8、待定 在欧盟峰会召开之前,欧盟各机构负责人与德国总理默克尔举行会谈

9、待定 英国财政大臣苏纳克公布最新的带领经济度过新冠疫情危机的计划

10、待定 加拿大财长莫诺公布经济和财政简报,说明当前经济状况以及政府对新冠疫情的应对

宏观

1、国务院领导人赴贵州考察,要求加大新型基础设施建设支持,为大数据等新兴产业发展提供支撑。
2、国务院要求复制推广自贸区第六批37项改革试点经验,金融开放创新领域包括绿色债务融资工具创新等4项,贸易便利化领域包括“融资租赁+汽车出口”业务创新等7项,投资管理领域包括电力工程审批绿色通道等9项。
3、央行7月7日不开展逆回购操作,当日有1100亿元逆回购到期,净回笼1100亿元。
4、国家卫健委:7月6日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例8例(均为境外输入),新增疑似病例2例;新增无症状感染者15例,尚在医学观察无症状感染者114例。

5、国家防总决定于7月7日16时将防汛Ⅳ级应急响应提升至Ⅲ级,并已再派9个工作组分赴四川、重庆、湖南、江西等省(市)协助地方做好防汛抗洪抢险救灾工作。

6、上海自贸区临港新片区有意向在滴水湖地铁站附近布局一片市内免税店,争取对标三亚免税店模式。知情人士透露,虽然临港有此想法,但难度很大,还需要财政部等相关国家部门批准。

7、上海自贸区临港新片区18个重点产业项目集中开工,涵盖集成电路、新能源汽车、人工智能、航空航天、生物医药等重点产业领域,总投资480亿元,达产产值约800亿元。

8、经参头版:安徽、江苏等地相继出台文件,探索建立退出宅基地激励机制。各地农村集体经营性建设用地入市的尝试也在提速。多位专家表示,这一轮农村土地制度改革正在向纵深推进,要素的市场化配置是改革的主线。

国内股市

1、A股冲高回落,沪指盘初突破3400点,最终收涨0.37%报3345.34点,连升5日;深证成指涨1.72%报13163.98点;创业板指涨2.44%报2591.26点;万得全A涨1%。两市成交额突破1.7万亿,创出逾5年新高。

2、北向资金全天净买入98.44亿元,连续4天净买入。中国平安获净买入27.15亿元居首,京东方A、中信证券分获净买入7.67亿和5.35亿元。盘中巨震且收跌的中国中免遭净卖出6.77亿元;洋河股份和牧原股份分别被净卖出2.41亿和1.72亿元。

3、港股高开低走,恒生指数收跌1.38%报25975.66点,日内振幅超3%;恒生国企指数跌1.18%;全日大市成交2399.6亿港元。中资券商、地产股领跌指数,光大证券跌超15%,中国恒大跌超8%;中芯国际收跌近9%。中国台湾加权指数收跌0.20%,报12092.97点。

4、证监会原主席肖钢:A股T+0可以考虑从蓝筹股开始试点;要解决资本市场问题必须要进一步改革开放,要加快推进资本市场基础制度变革,丰富市场产品和投资工具;目前我国股市退市率较低,要进一步加大退市力度;要进一步提高上市公司分红,同时回报股东的方式也要多元化。

5、证监会同意高测股份、赛科希德、盟升电子科创板IPO注册。

6、深交所:*ST康得连续两个会计年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告,决定其股票自7月10日起暂停上市;暴风集团在法定披露期限届满之日起两个月内仍未披露2019年年度报告,股票自7月8日起暂停上市。

7、科创板再迎红筹企业,GalaxyCore(格科微)上市申请获受理,拟发行不超39688.25万股。公司主要产品为CMOS图像传感器和显示驱动芯片。

8、 证券时报:从资金面来看,市场新增资金充裕,融资余额突破1.2万亿元,多只新发基金被秒杀成为爆款,北上资金也疯狂“扫货”。需注意的是,灰色资金亦暗潮涌动。

9、 第二批精选层公司“打新”结果公布,同享科技、球冠电缆、佳先股份3家均触发回拨机制,网下向网上回拨10%股份,合计冻结资金为1098.45亿元;在第一批、第二批精选层挂牌公司申购中签结果相继出炉后,部分投资者反映即便顶格申购但也一签未中。

金融

1、央行原副行长吴晓灵牵头课题报告,建议将资管新规过渡期再延长两年至2022年底,同时把实施路径的中间目标直接放在理财产品的压缩上,而把复杂的资产处置留给各家银行自行决策。

2、上海银保监局开展意外险市场清理整顿和乱象整治工作,目标是集中整治上海市场意外险强制搭售和捆绑销售、手续费畸高、财务业务不真实等突出问题,依法严肃处理违法违规的机构和人员。

3、银行业保险业关联交易监管系统定于7月10日上线试运行。各银行保险机构用户通过数据采集平台登录系统,按照监管要求录入相关数据,通过系统报送相关监管机构。

4、中国保险资产管理业协会:2019年保险机构境外投资余额约700亿美元,折合人民币约4700亿元,占行业上季度总资产2.75%。

楼市

1、住建部副部长倪虹上周末赴深圳调研,并与深圳市住建局、房地产开发商、房产中介机构等代表举行座谈会。此次调研会主要讨论了上半年楼市运行情况及存在问题、房地产长效机制方案落实情况等方面。

2、深圳市房地产中介协会提示:上周“深圳即将出台楼市调控新政”不实传言被有意扩散,误导短期内二手房网签数据大涨;上半年来房地产市场上有少数炒房人群,有意识地通过网络舆论,营造楼市追涨氛围,广大消费者应客观、理性、全面地了解房地产市场情况,切勿相信非官方发布的小道消息。

3、上半年东莞商住用地的供地数量大增,6个月时间内总共供应25宗,对应约137.8万平方米的面积。无论是供应宗数,还是供应体量,均站上最近6年来同期的最高峰。

产业

1、发改委发布2020年17个国家骨干冷链物流基地建设名单,要求进一步加强冷链物流设施设备改造,促进业务流程和经营模式创新,不断提高冷链物流服务能力和效率。

2、商务部:目前家政行业总体上正在加快复苏, 6月底全国家政公司复工率达90%以上,大中型家政企业均已全面复工,营业收入同比降幅逐月收窄;欢迎外国企业来华投资家政服务业。

3、商务部:上周猪肉批发价格每公斤44.66元,比前一周上涨2.9%,涨幅回落2.2个百分点。

4、国家邮政局办公室近日印发通知,决定在安徽、江苏等6个省(区)和太原、海口等15个市(州)组织开展“快递进村”试点。

5、湖北出台“30条”加快大健康产业发展,对获得国家一类新药生产批件的企业,每个产品给予3000万元奖励;对在全国同类仿制药中首个通过一致性评价的药品,按经认定实际投入研发费用的20%予以奖补。

6、2020世界人工智能大会即将于7月9日在上海“云端”开幕。包括微软、亚马逊、阿里、腾讯、华为、京东、科大讯飞等龙头企业,三大运营商、国家电网、上汽集团等行业领军企业,商汤、依图、云从、优必选等AI独角兽企业将“云端”亮相。

海外

1、美国约翰斯•霍普金斯大学新冠肺炎统计数据显示,全球确诊新冠肺炎病例总数11712663例,累计死亡540582例;美国确诊总数达2981602例;累计死亡131248例,美国单日新增病例超5万,新增死亡超700例。
2、巴西总统博索纳罗的新冠病毒检测结果呈阳性。巴西新增45305例新冠肺炎确诊病例,累计确诊1668589例;新增1254例死亡病例,累计死亡66741例。
3、美联储副主席克拉里达:看到经济在5月,6月开始反弹的一些迹象;如有需要,美联储可以并且将会做得更多;若有需要,美联储的借贷便利将会一直有效;美联储购买住房抵押贷款支持证券和国债的数量没有限制;二次衰退不是美联储的基准前景预测,许多经济部门的信贷流动状况良好。
4、美联储戴利:目前的就业水平可能与美国经济整体需求下降相称;劳动力市场的状况比预期要好,但还远未达到其应有的水平;新冠病毒造成的影响很大程度上取决于行业,科技行业是净受益者;美国经济将遭受多大的损害还存在不确定性。

5、美联储梅斯特:(经济)恢复到疫前水平将需要很长时间,预计宽松的货币政策将会维持一段时间。

6、欧盟将2020年欧元区经济萎缩幅度由7.7%调整至8.7%,其中第二季度可能萎缩13.5%。法国、意大利、西班牙受疫情影响最大,预计将分别萎缩10.6%、11.2%与10.9%;德国、荷兰、波兰经济则受影响相对较小,预计2020年将分别萎缩6.3%、6.8%与4.6%。

7、英国央行首席经济学家霍尔丹:英国3个月内的经济产出可能下滑25%;多达一半的劳动力处于失业或未充分就业状态。到今年年底,英国央行的资产购买规模可能在7500亿英镑左右。

8、IMF首席经济学家戈皮纳特:在新冠病毒大流行及其造成的经济影响之后,许多国家可能需要进行债务重组。

9、澳洲联储维持基准利率0.25%不变,符合预期。澳洲联储:澳经济正经历自上世纪30年代以来最大程度收缩,但经济滑坡程度没有早些时候预期的严重;财政和货币政策支持可能需要维持一段时间。

10、马来西亚央行降息25个基点至1.75%。马来西亚央行:预计今年第二季度国内经济活动急剧萎缩,2020年平均核心通胀料将跌至负值。

11、日本5月加班工资同比降25.8%,为2013年以来的最大降幅。5月劳动现金收入同比减2.1%,预期减0.8%。5月所有家庭支出同比减16.2%,预期减12.2%。

12、德国5月季调后工业产出环比升7.8%,预期升10.0%,前值降17.9%。

13、法国5月贸易帐逆差70.5亿欧元,创2017年1月以来最大逆差,预期逆差55亿欧元。

国际股市

1、美国三大股指低开低收,道指收跌1.51%,失守26000点关口,标普500指数收跌1.08%,纳指收跌0.86%;中概股多数下跌,蔚来逆势收涨近15%;能源股领跌市场,Phillips 66跌逾5%,金融股、航空股走低。

2、欧洲股市普遍收跌,英国富时100指数跌逾1.5%,德国DAX指数跌近1%,法国CAC40指数跌逾0.7%。

3、亚太股市收盘多数下跌,韩国综合指数跌1.09%,日经225指数跌0.44%,澳洲标普200指数跌0.03%,新西兰NZX50指数涨0.75%。

4、华尔街日报报道,瑞幸咖啡股东投票结果显示,陆正耀被投票罢免董事长职务,但公司尚未给出正式声明;部分股东代表对会议程序和机票方式提出异议;与会人员被告知,会议决议均已被通过,四名董事被投票罢免。

5、优步CEO:优步对食品配送服务公司Postmates的收购将帮助该公司在2021年实现盈利。

6、美国卫生与公共服务部长阿扎尔:在今天对美国生物技术公司Regeneron的新冠疫苗进行了资助,生物技术公司Regeneron可以在今年秋季或明年年初提供剂量。

7、印尼对包括亚马逊、Netflix、Spotify和谷歌在内的科技公司的销售征收10%的增值税。

8、据德国商报,德国电信正加强与华为的伙伴关系。

9、当当网控制权之争升级。李国庆宣布依法接管当当并开始办公,并调整CEO等高管团队。当当网方面表示,李国庆方面强行闯入拿走资料,已被警察带走调查,并已向法院起诉走司法程序撤销李国庆所谓股东决议、董事会决议。

10、三星电子:第二季度营业利润8.1万亿韩元,市场预期6.21万亿韩元;销售额52万亿韩元,市场预估50.17万亿韩元。

商品

1、COMEX黄金收涨0.78%,报1807.5美元/盎司;COMEX白银收涨0.18%,报18.615美元/盎司。

2、美油8月合约收跌0.34%,报40.49美元/桶;布油9月合约收跌0.21%,报43.01美元/桶。

3、伦敦基本金属收盘多数上涨,LME期铜涨逾1%,报6193美元/吨;LME期铝涨0.03%,报1635美元/吨;LME期锌涨逾0.2%,报2067.5美元/吨;LME期铅涨0.78%,报1811美元/吨;LME期镍涨0.48%,报13400美元/吨;LME期锡跌0.18%,报16980美元/吨。

4、美国至7月3日当周API原油库存增加205万桶,预期减340万桶,前值减815.6万桶;精炼油库存减84.7万桶,预期减13.2万桶,前值增263.8万桶;汽油库存减183万桶,预期增9.6万桶,前值减245.9万桶;库欣原油库存增222万桶,前值增16.4万桶。

5、世界黄金协会:截至2020年5月,全球官方黄金储备共计34904.8吨。5月份,全球各国央行净购金量为39.8吨,与3月和4月的净购金水平相当,并高于今年前4个月35吨的月均水平。

6、智利矿业部长:如果新冠肺炎病例增加,产量预测可能会进一步下降;对铜价持乐观态度,目前的水平应该维持,因为铜产量不太可能上升。

7、EIA短期能源展望报告:预计2020年WTI原油价格为37.55美元/桶,此前预期为35.14美元/桶,预计2020年布伦特原油价格为40.5美元/桶,此前预期为38.02美元/桶;预计2021年WTI原油价格为45.7美元/桶,此前预期为43.88美元/桶,预计2021年布伦特原油价格为49.7美元/桶,此前预期为47.88美元/桶。

8、EIA短期能源展望报告:将2020年全球原油需求增速预期上调19万桶/日至-815万桶/日,将2021年全球原油需求增速预期下调19万桶/日至699万桶/日;预计2020年美国原油需求增速为-212万桶/日,此前预期为-240万桶/日;预计2021年美国原油需求增速为160万桶/日,此前预期为140万桶/日。

9、消息人士:因欧佩克+势将放宽创纪录的石油减产,阿联酋阿布扎比国家石油公司ADNOC计划将8月的原油出口增加30万桶/日。

10、中国6月末黄金储备报6264万盎司(约1948.32吨),与上个月持平。

11、波罗的海干散货指数跌0.36%,报1949点,结束此前27连阳。

债券

1、现券期货延续弱势但情绪整体好转。国债期货大幅低开后震荡回升,10年期主力合约跌0.1%;银行间现券收益率盘初大幅上行后震荡回落,主要利率债收益率上行1-2bp;央行连续净回笼叠加股市吸金,资金显紧隔夜及七天利率上行逾30bp。

2、央行上海总部披露数据显示,截至6月末,境外机构持有银行间市场债券2.51万亿元,较5月末增加814.34亿元,约占银行间债券市场总托管量的2.7%。

3、财政部计划7月14日续发行500亿元5年期抗疫特别国债。

4、美债收益率多数上涨,3月期美债收益率收涨1个基点,报0.152%;2年期美债收益率收平,报0.172%;3年期美债收益率收跌0.5个基点;报0.189%;5年期美债收益率收跌1.8个基点,报0.291%;10年期美债收益率收跌3.4个基点,报0.646%。

5、【债券重大事件】①联合资信、东方金诚再度下调泰禾集团评级②“中矿转债”等多只可转债盘中大涨被临时停牌③中诚信国际调降桑德工程主体及相关债项等级④大公将郑煤集团列入信用观察名单。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0241,较上一交易日涨89个基点。人民币兑美元中间价调升353个基点,报7.031。

2、中国6月末外汇储备报31123.3亿美元,环比增加106.38亿美元,为连续3个月回升。

3、外管局:6月我国外汇市场供求总体保持平衡,汇率折算和资产价格变化等因素综合作用,导致当月外汇储备规模上升;我国经济增长保持韧性,长期向好的基本面没有改变,有利于外汇储备规模保持总体稳定。

4、香港金管局向市场出售81.38亿港元,因港元兑美元触及强方兑换保证。香港金管局:维持逆周期资本缓冲比例在1%不变。

5、美元指数收涨0.2%,报96.97;欧元兑美元收跌0.31%,报1.1274;英镑兑美元收涨0.4%,报1.2542;美元兑日元收涨0.13%,报107.53。

 
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