2020-2-13 财经早餐

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  • 重要经济日程

    1、08:01 英国1月三个月RICS房价指数

    2、08:15 加拿大央行行长波洛兹、澳洲联储主席洛威参加澳洲-加拿大经济领导人论坛小组会议

    3、14:30 法国第四季度ILO失业率

    4、15:00 国务院联防联控机制召开新闻发布会,介绍重要医用物资保障和医疗资源调配保障最新进展情况

    5、15:00 德国1月CPI

    6、16:00 中国或将发布1月M2、社会融资、新增人民币贷款等金融数据

    7、17:00 IEA公布月度原油市场报告

    8、20:00 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话

    9、21:30 美国1月季调后CPI、核心CPI

    10、21:30美国至2月8日当周初请失业金人数

    11、23:00 美国参议院就Judy Shelton和Christopher Waller的美联储理事提名举行听证

    12、23:30 美国至2月7日当周EIA天然气库存

    宏观

    1、中共中央政治局常委会分析新冠肺炎疫情形势,研究加强防控工作。国家最高领导人强调,当前疫情防控工作到了最吃劲的关键阶段,要毫不放松做好疫情防控重点工作,加强疫情特别严重或风险较大的地区防控。

    2、中共中央政治局常委会:加大宏观政策调节力度,研究制定相应政策措施,加大资金投入,继续研究出台阶段性、有针对性的减税降费措施;要保持稳健的货币政策灵活适度,以更大力度实施好就业优先政策,完善支持中小微企业的财税、金融、社保等政策。

    3、中共中央政治局常委会:聚焦重点领域,优化地方政府专项债券投向,加快推动建设一批重大项目;推动服务消费提质扩容,扩大实物商品消费;要支持外贸企业抓紧复工生产,加大贸易融资支持;推动外资大项目落地,实施好外商投资法及配套法规。

    4、国务院常务会议:全力以赴抓好疫情防控,加强经济运行调度和调节,更好保障供给;要建立企业应对疫情专项帮扶机制,通过调贷款利率等实施临时性支持措施;高度关注就业问题,防止大规模裁员。

    5、国务院扶贫办、银保监会联合下发通知,要求充分发挥扶贫小额信贷作用,帮助受疫情影响贫困户尽快恢复生产,实现稳定脱贫。

    6、国务院联防联控机制:当办公或公共场所发现疑似、确诊新型冠状病毒感染的肺炎病例,或集中空调通风系统的类型、供风范围等情况不清楚,应当停止使用空调通风系统。

    7、教育部:审慎研究制定今年高考方案;预计今年上半年高校毕业生就业面临的形势就更加复杂严峻,对离校时未落实工作单位的毕业生可按规定将户口、档案在学校保留两年;原定4月初进行的全国硕士研究生复试另行通知。

    8、交通运输部、国家卫健委:对短期向湖北省等疫情重点区域运送物资司机等提供保障的人员,采取必要防护措施后,不得采取隔离措施,坚决避免地方“一刀切”采取隔离措施影响交通运输保障工作。

    9、公安部下发通知要求,对车籍地为湖北等疫情重点区域但长期异地行驶的车辆,不得擅自设限、劝返。

    10、央行2月12日不开展逆回购操作。Wind数据显示,当日无逆回购到期。

    11、湖北省十堰市张湾区新冠肺炎疫情防控指挥部刚刚发布通告,宣布张湾区全域从2月12日24:00起实施战时管制,管制措施原则上以14天为一周期,视全市及张湾区疫情防控效果予以提前解除或持续实施。

    12、目前,武汉已启用7座方舱医院,新冠肺炎医疗机构超过40余家,患者诊疗和收治能力有效提升。

    国内股市

    1、A股维持涨势,题材股再度爆发。上证指数收盘涨0.87%报2926.9点,强势七连升;深证成指涨1.6%报10940.8点;创业板指涨2.8%报2085.28点,刷新逾三年新高。两市成交缩至不足8000亿元。

    2、北向资金净流入14.85亿元,连续2日净流入。上海机场、恒瑞医药、迈瑞医疗分别获净买入4.19亿元、3.38亿元、2.7亿元。此外,贵州茅台、宁德时代分别获净买入2.3亿元、1.6亿元。隆基股份、牧原股份、五粮液分别遭净卖出3.63亿元、3.14亿元、1.65亿元。

    3、香港恒生指数收涨0.87%,报27823.66点;恒生国企指数涨0.7%。博彩、汽车、餐饮消费整体涨幅居前,银河娱乐升4.4%领涨蓝筹。光伏太阳能概念再度上涨,保利协鑫能源等多股涨超10%。全日大市成交1122.3亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.94%,报11774.19点。

    4、类似阿里巴巴,以港股为第二上市地的同股不同权公司,在现行的沪深港通实施办法中未被纳入港股通标的范围,预计未来较长时间内难有调整。

    5、中国证券业协会披露,外资证券经营机构认为目前疫情的冲击只是短期的,中国经济韧性强、潜力大,长期向好的基本面没有变,继续看好中国经济和中国资本市场发展的前景与机遇。

    6、港交所数据显示,2月6日,阿里巴巴增持阿里健康约8.61亿股,总金额逾80亿港元,持股比例升至73.96%。

    7、自贾跃亭申请破产重组以来,贾跃亭的妻子甘薇主动提出离婚诉讼,并已提交索要约5.71亿美元财产的证明。

    8、中银证券周四申购,申购代码780696,发行价5.47元,发行市盈率22.97倍,申购上限8.3万股。

    9、【上市公司重要公告】广生堂获抗新冠病毒药物临床试验伦理委员会批件;ST远程实控人将变更为无锡市国资委;融钰集团实控人变更为解直锟;紫光学大获天津安特再次举牌;赣锋锂业电池级氢氧化锂产品涨价幅度不超10%;优刻得在线教育、直播等领域收入占比不超15%;东华能源拟166亿元建设烷烃资源综合利用项目;隆基股份拟约45亿元建设单晶电池项目;中微公司拟建高端半导体装备研发与产业化项目;深康佳A称1亿颗存储主控芯片相应销售额预计为2.5亿元;步长制药拟合作研发新型冠状病毒疫苗。

    金融

    1、银保监会:疫情当前,保险公司不得以商业为目的跟风炒作,利用疫情事件营销,利用與情热点做广告,让保险保障“变味”。

    2、2020年首批科创主题基金拿到“准生证”。建信、国联安、国寿安保、浦银安盛基金旗下各有一只3年封闭运作的科创主题基金正式获批。目前累计已经有26家基金管理人旗下34只科创主题基金获批。

    3、招商基金上报一只招商中债-湖北省地方政府债ETF。该基金亦是行业目前首只定向支援湖北的“抗疫”基金。

    4、尼泊尔央行已经批准微信支付在该国开展业务,微信支付将在尼泊尔正式合法使用。

    楼市

    1、西安市资源规划局:疫情防控期间,新出让土可按起始价的20%确定竞买保证金,出让合同签订后一个月内缴纳土地出让价款的50%,余款可按合同约定分期缴纳,期限最长不超过一年。

    2、新加坡房地产私募股权投资公司宣布,中国保利地产以2.7亿澳元代价,向其买入一项位于澳洲悉尼南面中央商业区(CBD)商业物业,成交价相当于每方米均价13867澳元。

    产业

    1、深圳先进院合成所胡勇实验室联合所内多个团队,已合成针对新型冠状病毒关键靶点的候选mRNA疫苗。第一批候选疫苗已完成符合GMP标准的样品制备及分装。

    2、中国疾控中心消毒首席专家张流波:所有的消毒剂对冠状病毒都应该有效,酒精消毒建议重点进行手卫生消毒。

    3、国家互联网应急中心表示,境外黑客组织声称将于2月中旬对我国发起网络攻击,以我国多家视频监控系统作为攻击目标,并公布了其掌握的一批相关视频监控系统在用境内IP地址。

    4、农业农村部:将加大对生猪生产龙头企业和扩大产能建设项目的资金补助、贷款贴息支持力度,引导龙头企业帮带中小养殖户恢复生产;将对湖北规模蔬菜生产主体给予一次性补助。

    5、农业农村部:鼓励农药生产企业兼并重组,退出一批竞争力弱的小企业;研究制定政策措施,进一步完善农药进出口管理服务,支持企业走出去。

    6、民航局:受新冠肺炎疫情影响,1月份航空运输市场出现负增长,完成运输总周转量101亿吨公里,同比下降4.9%;其中,国内航线同比下降7.6%,国际航线同比下降0.2%。

    7、民航局:执行疫情防控任务飞行的民航企业免收起降费和航路费;支持航企根据需要进行联合重组、优化运力,帮助企业渡过难关。

    8、中央储备冻猪肉2月14日将竞价交易投放2万吨。

    9、浙江降低部分交通运输车辆高速公路通行费,将通行全省收费公路、安装并使用ETC的3类、4类客车通行费九五折优惠幅度扩大到八五折,实施时长3个月。

    海外

    1、美联储主席鲍威尔在美国国会参议院银行委员会发表证词。鲍威尔重申他对美国经济扩张可持续性的信心。他表示,没有低失业率、薪资增长、就业机会不能持续的理由。当前的美国经济没有任何失衡的地方;劳动力市场保持强劲,通胀将会回到美联储设定的2%目标水平。

    2、美联储今年票委哈克:美国经济状况良好,今年经济增速将回到2%左右的趋势水平;预计未来几年失业率将保持在4%下方;现在判定新冠病毒对全球经济产生什么影响还为时过早。

    3、美国财政部公布的数据显示,2020财年前四个月的预算赤字为3892亿美元,较上年同期激增25%,已经占到了2019财年总赤字的40%。在过去的12个月中,美国预算赤字达到1.06万亿美元,使得国家债务总额达到了23.3万亿美元。

    4、俄罗斯央行:预计俄罗斯总统普京的社会福利措施将在2020年为GDP增长贡献0.2%-0.25%;预计在2020年上半年经济增长将温和加速;预计第一季度GDP增速将环比增0.4%。

    5、纽约联储报告显示,2019年第四季度美国家庭债务较上年同期增加6010亿美元,增幅为1.4%,连续第22个季度增加,首次超过14万亿美元。

    6、新西兰联储维持关键利率为1%不变。新西兰联储:预期显示2020年几乎没有降息的可能性,预计从2021年中开始才有可能上调利率。

    7、法国20万房屋长期空置。法国城市与住房部长德诺曼迪宣布,将为减少空置房屋数量而推出相关计划,促使一些业主将他们长期空置的房屋投放到房地产市场。

    8、瑞典央行维持基准利率0%不变。

    国际股市

    1、美国三大股指齐创历史新高。道指收涨逾270点,标普500指数涨0.64%。联合健康涨逾4%,耐克涨3%,苹果涨逾2%,纷纷领涨道指。美光科技收涨3.5%,特斯拉收跌0.92%。区块链概念股走高,嘉楠科技大涨82.73%,迅雷、MarathonPatent涨超6%。美联储主席鲍威尔重申经济扩张信心,提振了风险偏好。截至收盘,道指涨0.94%报29551.42点,标普500涨0.65%报3379.45点,纳指涨0.9%报9725.96点。

    2、美国大型科技股集体上涨,苹果涨2.37%,亚马逊涨0.43%,奈飞涨1.69%,谷歌涨0.57%,Facebook涨1.72%,微软涨0.15%。

    3、热门中概股集体上涨,阿里巴巴涨3.82%,京东涨2.11%,百度涨2.61%;嘉楠科技涨82.73%,数海信息涨18.96%,有道涨11.49%,微博涨2.62%,拼多多涨2.25%,蔚来汽车涨2.78%。

    4、欧股集体上涨,德国DAX指数涨0.89%报13749.78点,法国CAC40指数涨0.83%报6104.73点,英国富时100指数涨0.47%报7534.37点。

    5、亚太股市收盘全线走高,韩国综合指数涨0.69%,日经225指数收盘涨0.74%,澳大利亚ASX200指数涨0.5%,新西兰NZX50指数涨0.54%。

    6、世界移动通信大会(MWC)能否举办再添不确定性,目前已有亚马逊、爱立信、英特尔、LG、英伟达、索尼、vivo、Facebook、Sprint、诺基亚、思科、NTT Docomo、联发科、德国电信等厂商退出本届MWC,另有部分企业拟缩减参展规模。

    7、亚马逊CEO贝索斯正在套现公司股票。过去11天时间里,他出售近41亿美元的亚马逊股票。

    8、波音:未来20年东南亚的航空公司将需要4500架新飞机,按目录价格计算,价值在7100亿美元。

    9、软银第三财季扭亏为盈,实现经营利润25.9亿日元,因阿里巴巴上市计入3319亿日元利得;第三季度愿景基金亏损2251.2亿日元。

    10、蔚来回应延迟发工资:因为疫情导致复工时间推迟,由此带来企业经营管理节奏变化,员工可以在相应金额内选择拿工资或者是拿公司的股票。

    11、意大利最大的银行意大利联合信贷银行宣布将裁员6000人,关闭450家分行。

    12、巴里克黄金:第四季度非GAAP每股盈利0.17美元,市场预期0.14美元。

    13、保险电商第一股慧择上市首日破发,收跌4.76%,报10美元,发行价为10.5美元。

    14、特斯拉美股盘后跌0.56%;特斯拉在北美因动力转向问题召回1.5万辆Model X汽车。

    15、Facebook收涨1.7%,旗下公司WhatsApp现在在全球拥有超过20亿用户。此次突破20亿用户,也意味着Facebook已经拥有两款应用(App)的用户数量达到20亿。

    16、思科:第二财季营收为120亿美元,市场预期为119.78亿美元,上年同期为124.46亿美元。预计第三季度营收下降1.5%-3.5%。第二财季净利润为29亿美元,市场预期为27.52亿美元,上年同期为28.22亿美元。

    17、阿里巴巴收涨近4%,市值突破6000亿美元,超越Facebook成美股市值第5高公司,仅次于苹果、微软、亚马逊和谷歌。

    18、在被问及对特斯拉的看法时,伯克希尔哈撒韦副主席芒格表示,“我绝不会买入特斯拉,但也绝不会卖空”。

    商品

    1、国际油价集体走高,NYMEX原油期货收涨3.5%报51.69美元/桶,创两周以来新高。布油涨4.28%报56.32美元/桶。

    2、COMEX黄金期货收跌0.06%报1569.1美元/盎司,连跌两日;COMEX白银期货收跌0.81%报17.455美元/盎司。风险偏好提升,美股创新高,黄金避险需求下降。

    3、伦敦基本金属多数上涨,LME期铜涨0.31%报5763美元/吨,LME期锌涨0.3%报2154.5美元/吨,LME期镍涨0.34%报13155美元/吨,LME期铝跌0.03%报1733.5美元/吨,LME期锡涨0.58%报16570美元/吨,LME期铅涨0.08%报1851.5美元/吨。

    4、国内期市收盘涨跌参半,黑色系领涨,铁矿石涨超3%,焦炭、焦煤涨超2%;能源类强势,燃油涨超2%,原油涨超1%;;农产品多数下跌,棕榈油跌近3%。

    5、欧佩克月报:新冠病毒疫情增2020年石油市场的不确定性,将第一季度原油需求预期下调44万桶/日;预计第二季度原油将供应过剩57万桶/日;将2020年全球原油需求增速预期下调23万桶/日至99万桶/日,预期全年全球原油需求规模为1.0073亿桶/日。

    6、淡水河谷下调第一季度铁矿石产量预测,预计第一季度的产量总计将达到6300万吨至6800万吨。全年的产量预测维持在3.4亿至3.55亿吨之间不变。

    7、印度最大铁矿石商计划明年将产量提升50%,至4800万吨。

    债券

    1、债市弱势震荡,国债期货收盘涨跌不一,银行间主要利率债收益率上行不足1bp,信用债买盘依然很强;央行暂停逆回购操作,但资金依旧维持宽松格局,隔夜加权利率仍在1.50%关口附近。

    2、中央结算公司发布债券市场风险监测报告称,1月债券月度违约率大幅下降,新增违约债券3支,违约规模25亿元;存量公司信用债隐含评级下调率边际下降。

    3、美债收益率普遍上涨,3月期美债收益率收平报1.573%,2年期美债收益率涨2个基点报1.452%,3年期美债收益率涨1.4个基点报1.426%,5年期美债收益率涨3个基点报1.457%,10年期美债收益率涨3.3个基点报1.639%,30年期美债收益率涨2.4个基点报2.092%。

    外汇

    1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9730,较上一交易日涨45个基点。人民币兑美元中间价调升179个基点,报6.9718。

    2、纽约尾盘,美元指数涨0.23%报99.0015,欧元兑美元跌0.38%报1.0874,英镑兑美元跌0%报1.296,澳元兑美元涨0.36%报0.6738,美元兑日元涨0.26%报110.075,离岸人民币兑美元跌32个基点报6.974。

     
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