2019-11-13 财经早餐

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  • 重要经济日程

    1、07:50 日本10月PPI

    2、08:30 澳大利亚第三季度季调后薪资价格指数

    3、09:00 新西联储利率决定

    4、10:00 新西兰联储新闻发布会

    5、11:00 韩国9月货币供应

    6、15:00 德国10月CPI

    7、17:30 英国10月零售物价指数、PPI、CPI

    8、18:00 欧元区9月季调后工业产出

    9、21:30 美国10月未季调CPI

    宏观

    1、国务院领导人主持召开经济形势专家和企业家座谈会,强调要保持宏观政策稳定,更有效运用好宏观政策逆周期调节工具。完善财政、货币、就业、区域等政策,适时适度调控,完善政策协同、传导和落实机制,增强有效性和可持续性。加强对实体经济特别是小微、民营企业支持,提振市场信心。优化地方政府专项债使用,带动社会资金更多投向补短板、惠民生等领域,扩大有效投资,增强发展内生动力。完善就业优先政策体系,继续做好支持企业稳岗、拓展就业空间等工作,强化重点群体就业服务,保持就业大局稳定。

    2、国务院领导人作出批示指出,要围绕补短板、增后劲,扩大农业有效投资,促进我国农业整体竞争力提升。做好今冬明春农田水利建设尤其是水毁工程修复各项工作,抓紧开工建设一批重点水利工程,增强农业防灾抗灾减灾能力。

    3、国务院国有企业改革领导小组第三次会议指出,未来三年是关键的历史阶段,要落实好国有企业改革顶层设计,抓紧研究制定国有企业改革三年行动方案。

    4、国务院副总理韩正指出,长江生态环境形势依然严峻,要牢牢把握推动高质量发展的要求,坚持走生态优先、绿色发展之路,推动长江经济带共抓大保护取得新进展。

    5、央视新闻报道,据内蒙古锡林郭勒盟卫生健康委和北京市朝阳区卫生健康委,11月12日,内蒙古锡林郭勒盟确诊2例鼠疫病例,目前患者已在北京市朝阳区相关医疗机构得到妥善救治,相关防控措施已落实。

    6、2020年提前批地方债申报基本结束,一位协助地方专项债申报的咨询人士称,根据某省的文件,当地提前批专项债申报工作在11月上旬结束;另有两位地方财政人士称,当地也结束了专项债申报工作。市场预计2020年提前下达的专项债额度约为1.29万亿元。

    7、全国PPP综合信息平台项目管理库数据显示,今年前三季度,PPP净增入库项目595个、投资额9134亿元;净增落地项目1348个、投资额2万亿元,对比去年同期1.5万亿元的投资额,明显回暖,其中近四成的项目与环境保护和绿色发展有关。

    8、上海市长应勇再度调研虹桥商务区指出,加大统筹力度,制订跨行政区域的发展规划,要大力发展商贸、会展、总部、研发等经济形态以及生产性服务业。

    9、央行周二不开展逆回购操作,当日无逆回购到期。资金面收敛,Shibor全线上行,隔夜品种上行34.30bp报2.3760%。

    10、中证报头版:货币调控将重在结构而非总量。当前内外部环境更趋复杂,货币政策多目标平衡问题更加突出,精准施策是形势所需、大势所趋,结构性调控手段更有用武之地,做好政策协调配合也很关键。

    国内股市

    1、上证指数收涨0.17%报2914.82点,深证成指跌0.11%,创业板指跌0.1%,万得全A涨0.1%。两市缩量成交3655亿元,较上日同期缩量逾1成。

    2、北向资金今日小幅净流出0.11亿元,结束连续13日净流入。格力电器、贵州茅台、兴业银行分别遭净卖出2.47亿元、2.24亿元、1.14亿元。五粮液逆市获净买入2.53亿元,美的集团、伊利股份分别获净买入1.5亿元、0.75亿元。

    3、香港恒生指数收盘涨0.52%,报27065.28点。国企指数涨0.73%,红筹指数涨1%。大市成交收窄至691.2亿港元,前一交易日为865.6亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.81%,报11520.37点。

    4、证监会副主席阎庆民:将会同新加坡金管局,推动双方跨境投融资、金融机构互设和金融要素市场的互联互通,加强双方跨境监管与执法合作、信息共享和人员交流,持续深化两国资本市场务实合作。

    5、证监会国际顾问委员会第十六次会议在北京召开,会议围绕当前国际经济金融形势以及中国资本市场改革发展和监管重点任务,研讨了科创板及发行注册制改革、开放条件下跨境资本流动的监测监管、证券监管执法的有效震慑和投资者保护等议题。

    6、科创板上市委公告,洁特生物、赛特新材首发获通过。

    7、股转系统公司公告,终止智冠股份、地平通航、皓腾牧业、ST图骥科股票挂牌,因未按期披露2018年年报。

    8、中国恒大董事会主席许家印:计划三年投资450亿元,恒驰第一款新能源车计划明年上半年亮相,2021年量产;恒大未来10-15年年产规划500万辆新能源汽车;将与科尼赛克合作,年生产1000辆超级跑车。

    9、比克电池:未能如约付清供应商货款主要是因为公司目前面临着一定的现金流压力,其中主要受众泰汽车及华泰汽车未付货款影响;目前公司相关债务风险可控,可以预期上述货款全部或大部分得以收回,一旦回款,公司会向供应商实施兑付;公司正常生产经营未受影响。

    10、国家知识产权局资料库中曝光一组小米可折叠式手机的专利信息,这款手机拥有5颗横向排列的摄像头,既可用作前置,也可充当后置。

    11、两只新股周三申购。斯迪克申购代码300806,发行价11.27元,申购上限1.15万股。通达电气申购代码732390,发行价10.07元,申购上限3.5万股。

    12、经参头版:新股破发凸显市场化发行改革见效。新股破发是新股发行市场化机制中的正常现象,充分体现了市场本身的调节机制和制约力量,也表明市场化改革正走在正确的道路上。科创板破发的出现,对新股发行特别是市场化发行机制的真正形成,有着重要的意义。破发正是中国资本市场逐渐走向成熟的标志。

    13、【上市公司重要公告】永辉超市:发改委对要约收购中百集团进行特别审查;新纶科技将迎银川国资入主;*ST沈机确定通用技术集团为重整战略投资者;两面针筹划重大资产出售;航锦科技终止筹划重组;中体产业拟逾10亿元收购体育产业资产;ST丰山撤销其他风险警示;上海电力获长江电力举牌;风语筑实控人因涉嫌串通投标罪被刑拘;实达集团:郑州经管会将成实控人。

    金融

    1、银保监会:当前银行业保险业包括中小机构整体经营稳健,各项经营指标和监管指标处于合理区间,有些指标远高于监管要求;监管部门已经非常清楚地掌握了整体、单个机构以及隐匿的风险;中小银行风险处于收敛状态,整体风险可控。

    2、银保监会:营口沿海银行的集中提款是个偶然事件,由网络负面舆情引发,属于造谣生事,当前事件已经得到妥善处理,两名造谣人员被公安机关抓获;当前,营口沿海银行各项经营指标不错,流动性指标远远高于监管要求。

    3、银保监会:下一步网络借贷专项整治将以出清为目标、以退出为主要方向;对停业、立案的机构要加快资产处置力度;对正在正常运行的网络借贷机构,年底之前每家都要完成分类处置的路径,个别符合条件的也可以转消费金融持牌金融机构。

    4、银保监会回应"助贷"业务:允许银行业务经营有创新,也密切关注"助贷"业务的潜在风险;不管是什么业务,银行必须将核心业务掌握在自己手中,比如合规、风控等。

    5、银保监会发布新修订的《健康保险管理办法》,自12月1日起施行。《办法》从健康保险定义分类、产品监管、销售经营等方面作了全面修订,并首次将健康管理以专章写入。银保监会表示,将完善健康保险相关制度,研究制定保险业健康管理服务指引,鼓励保险业参与国家长期护理保险试点等。

    6、银保监会:三季度末,我国银行业金融机构本外币资产284.67万亿元,同比增长7.7%,不良贷款率1.86%,较上季末增加0.05个百分点;前三季度商业银行累计实现净利润1.65万亿元。

    7、证监会副主席阎庆民:证监会正会同相关部委,研究推进在国家政策重点支持区域的公募REITs试点工作,支持中新产业园区等新加坡在华投资基础设施项目通过公募REITs融资。

    8、央行:11月11日,各支付清算系统运行平稳,支付业务处理高效顺畅;网联、银联共处理网络支付业务17.79亿笔、金额14820.70亿元,同比分别增长35.49%、162.60%。

    9、据21世纪,上海相关监管部门责令环迅支付停止新增实体特约商户,并在3个月内有序停止网络支付业务。今年7月,环迅支付曾领到第三方支付机构史上最大罚单(约5939万元)。

    10、中基协:截至10月底,存续备案基金管理人24404家,存续备案私募基金80650只,管理基金规模13.69万亿元,较上月增加2986.42亿元,环比增长2.23%。

    楼市

    1、天津市住建委会同央行天津分行、天津银保监局共同组织召开天津市房地产市场监管工作会议,40余家房地产开发企业和中介机构到场参会。会议要求房地产开发企业规范自身经营行为,做好营销风险评估;要求房地产开发企业和经纪机构加强行业自律和人员管理,规范渠道代理经营行为和收费标准。

    2、深圳前海将一次性出让五宗地,涵盖住宅、商业、文体设施、医疗卫生等多种类型,挂牌起始总价高达90.52亿元。

    3、地产商融信中国将四大事业部进行拆分裂变,继而形成各个区域公司。这次裂变实际上是加剧了内部的竞争。

    产业

    1、国务院领导人表示,要多措并举稳定农业生产,加快恢复生猪生产,取消不合理禁限养规定,多策并举确保市场供应,抑制部分产品价格过快上涨势头。

    2、据人民日报,11月12日,内蒙古锡林郭勒盟确诊2例鼠疫病例,目前患者已在北京市朝阳区相关医疗机构得到妥善救治,相关防控措施已落实。

    3、市场监管总局副局长孙梅君:猪肉价格越高企,越要加强监管,防止以次充好,防止不合格产品流入市场,确保猪肉产品质量安全,对违法违规行为将重拳打击绝不姑息,依法查处串通涨价、哄抬价格等违法行为。

    4、商务部:上周猪肉批发价格为每公斤51.31元,比前一周下降1.9%;牛肉、羊肉批发价格分别为每公斤67.74元和63.41元,分别上涨1.5%和0.6%。

    5、发改委有关负责人表示,预计全年国内生产天然气1700亿立方米以上,增产110亿立方米以上。中俄东线天然气管道12月初投产,可增加新的资源供应。

    6、工信部组织开展2020年大数据产业发展试点示范项目申报,拟围绕工业大数据融合应用、民生大数据创新应用、大数据关键技术先导应用、大数据管理能力提升4大类7个细分方向遴选。

    7、生态环境部印发《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》,要求严格控制煤炭消费总量,加快推进铁路专用线建设。

    8、生态环境部印发《汾渭平原2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》,深入推进重污染行业产业结构调整;推进工业炉窑大气污染综合治理。

    9、天猫发言人:已就"双11数据是假的"这则谣言启动司法流程,希望再没有这样侮辱大家智商的"智商测试"。

    10、前三季度我国软件业完成软件业务收入51896亿元,同比增长15.2%;实现利润总额6518亿元,同比增长10.8%。

    11、国家电网签署克里特岛联网投资协议,希腊表示欢迎扩大投资。

    12、中科院院长白春礼:未来十年全球人工智能将进入高速增长期,新增经济规模13万亿美元。

    海外

    1、美国总统特朗普:公司税可以更低;欧盟拥有较高的贸易壁垒;与日本正进行强劲、实质性的贸易协商;美联储在降息上行动过于迟缓;美联储让我们与其他国家竞争时处于不利位置。

    2、美国国家经济顾问库德洛:美国经济运行良好,不认为有实施负利率的必要;新的税务政策要过几个月才会出台;收益率曲线正在正常化,这是一件好事。

    3、美联储哈克:当前既不支持降息也不支持加息;我反对10月降息;美联储政策处于中立偏略微宽松状态;如果通胀预期下滑将会担忧;大选不会影响美联储政策决定;我支持负利率的门槛将相当高;将利率降至零和资产购买将是应对衰退的首要工具。

    4、欧盟多名不愿公开姓名的官员称,美国总统特朗普预期本周将宣布美方对欧盟汽车及零部件的关税征收计划再次推迟6个月。美方与欧盟今后一年继续贸易磋商期间,可能把汽车产品关税用作制衡欧盟的手段。

    5、第九次金砖国家经贸部长会议举行,重点讨论全球经济形势、推进金砖经贸务实合作及多边立场协调等议题,并发表联合公报,就投资便利化、电子商务、知识产权及中小企业合作等达成一系列积极共识,为即将举行的金砖国家领导人会晤准备了经贸成果。金砖五国贸易和投资促进机构代表还共同签署了合作谅解备忘录。

    6、日本经济产业大臣梶山弘志:韩国的出口控制符合WTO协议;消费税提高造成的消费者需求下降较上次较小;不能接受韩国把日韩军事情报保护协定与出口问题联系在一起。

    7、韩国10月造船业新接订单129万修正总吨,同比增长324%;韩国今年前十个月新接订单额159.7亿美元,保持全球第一。

    8、欧元区11月ZEW经济景气指数为-1,前值-23.5;ZEW经济现况指数为-19.6,前值-26.4。

    9、德国11月ZEW经济景气指数为-2.1,预期-13,前值-22.8;ZEW经济现况指数为-24.7,预期-22,前值-25.3。

    10、英国10月失业率为3.4%,前值3.3%;10月失业金申请人数增3.3万人,预期增2.13万人。

    国际股市

    1、美股微幅收高,纳指创收盘历史新高。道指基本收平,纳指收涨0.26%。迪士尼涨1.35%,领涨道指。科技股涨跌不一,苹果跌0.09%,Facebook涨2.56%。截至收盘,道指收平报27691.49点,标普500涨0.16%报3091.84点,纳指涨0.26%报8486.09点。

    2、美国大型科技股收盘涨跌不一,苹果跌0.09%,亚马逊涨0.36%,奈飞跌0.74%,谷歌跌0.08%,Facebook涨2.56%,微软涨0.66%。

    3、热门中概股收盘涨跌不一,阿里巴巴涨0.26%,京东涨1.08%,百度涨0.77%;爱鸿森涨28.21%,和信贷涨9.65%,信而富涨9.18%,魔线涨6.19%,蔚来汽车涨5.11%;36氪跌16.95%,连跌三日;腾讯音乐跌8.07%,斗鱼跌5.01%,拼多多跌0.83%。

    4、欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨0.65%报13283.51点,法国CAC40指数涨0.44%报5919.75点,英国富时100指数涨0.5%报7365.44点。

    5、亚太股市收盘多数上涨,韩国综合指数涨0.79%,报2140.94点;日经225指数涨0.81%,报23520.01点;澳大利亚AXS200指数跌0.29%,报6753点;新西兰NZX50指数涨0.06%,报10926.31点。

    6、美国制药企业默沙东公司生产的埃博拉疫苗获欧洲联盟委员会上市许可。

    7、美国芝加哥商业交易所称,将于2020年1月13日推出比特币期权业务。

    8、据新浪,沙特阿美将在11月17日公布IPO价格区间。

    9、瑞银:预计2020年全球经济将出现复苏,但力度远小于市场预期;相对看好日本、中国及英国股市,而对澳大利亚和除中国外新兴市场股市持谨慎立场。

    10、三星将每年投资1万亿日元,确定采用新一代生产技术"EUV(极紫外光刻)"的量产体制,用10年左右挑战台积电世界首位的宝座。

    11、特斯拉CEO马斯克:特斯拉将在柏林建立欧洲超级工厂。

    商品

    1、国际油价全线下跌,NYMEX原油期货收跌0.14%报56.78美元/桶。布油跌0.29%报62美元/桶。美国页岩油产量持续增长、沙特原油产出上升、伊朗发现新油田等一系列事件,令供应过剩疑虑升温。

    2、COMEX黄金期货收跌0.01%报1457美元/盎司,COMEX白银期货收跌0.4%报16.735美元/盎司。金价维持低位震荡,在股市连续大幅上涨之后,投资者调整头寸,等待更多基本面消息对市场的指引。

    3、伦敦基本金属多数收跌,LME期铜跌0.42%报5854美元/吨,LME期锌跌0.98%报2472美元/吨,LME期镍涨0.48%报15640美元/吨,LME期铝涨0.11%报1781美元/吨,LME期锡跌1.54%报16320美元/吨,LME期铅跌1.39%报2061美元/吨。

    4、国内商品期货夜盘多数上涨,乙二醇涨2.5%。焦炭、动力煤分别收涨0.47%、0.36%,焦煤收跌0.28%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.91%、0.75%。铁矿石收涨1.58%。橡胶、沥青分别收涨1.21%、0.76%。

    5、郑商所:就PTA、甲醇、菜籽粕期权合约公开征求市场意见。

    6、欧佩克代表:欧佩克和以俄罗斯为首的联盟国家将维持目标的减产目标直至明年;不会加大减产力度来缓和全球供应过剩的现象,因为部分美国页岩油产商将在2020年减产。

    7、印度油长普拉单:沙特对印度的石油供应从未被阻断;印度正打造基于天然气的经济,逐步脱离石油。

    8、印度石油公司正在同俄罗斯石油公司Rosneft讨论进口俄罗斯原油事宜。

    9、波罗的海干散货指数涨0.67%,报1354点。

    债券

    1、【中国债市综述】10月疲弱金融数据令现券做多情绪释放一波后,债市暂时陷入调整,国债期货全线小幅收跌,银行间现券收益率上行不足1bp,资金面收紧,隔夜回购加权利率大涨逾30bp。市场人士称,在经历了昨日收益率大幅下行之后,目前市场也需要新的催化剂,短期可能处于窄幅波动,等待新的信息明朗;继昨日金融数据低于预期之后,市场对周四要公布的宏观数据预期调低。

    2、台州银行公告称,拟于11月15日至19日发行2019年第一期无固定期限资本债券,规模为16亿元。中诚信国际给予发行人的主体信用评级为AA+,本期债券的信用评级为AA。

    3、中国绿色债券市场三季报显示,当季发行1043亿元,在岸发行1002亿元,离岸发行41亿元,最大发行领域为低碳发行。

    4、美债收益率多数下跌,3月期美债收益率涨2.3个基点报1.577%,2年期美债收益率跌1.2个基点报1.662%,3年期美债收益率跌1.1个基点报1.692%,5年期美债收益率跌0.7个基点报1.739%,10年期美债收益率跌0.7个基点报1.935%,30年期美债收益率跌0.8个基点报2.416%。

    5、【债券重大事件】①联合评级:将贵人鸟主体信用等级由BBB下调至CC②"19扬州绿产SCP002"等多只债券募资用途变更③台州银行拟于11月15日至19日发行16亿元永续债。

    外汇

    1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0028,较上一交易日涨37个基点。人民币兑美元中间价报6.9988,跌55个基点。

    2、纽约尾盘,美元指数涨0.13%报98.3459;欧元兑美元跌0.22%报1.1009;英镑兑美元涨0.3%报1.2893;澳元兑美元跌0.12%报0.6842;美元兑日元跌0.02%报109.0250;离岸人民币兑美元跌168个基点报7.0243。

     
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