2019-11-11 财经早餐

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  • 重要经济日程

    1、07:50 日本央行公布10月30-31日政策会议审议委员意见摘要

    2、07:50 日本9月贸易帐(亿日元)

    3、16:00 中国10月M2货币供应年率

    4、17:30 英国9月GDP月率,英国第三季度GDP年率初值,英国9月季调后贸易帐,英国9月工业产出数据

    5、美国因退伍军人节,市场休市

    6、加拿大、法国因停战纪念日,休市一日

    宏观

    1、国家领导人11月10日乘专机离开北京,应希腊共和国总统帕夫洛普洛斯、巴西联邦共和国总统博索纳罗邀请,对希腊进行国事访问,并赴巴西出席在巴西利亚举行的金砖国家领导人第十一次会晤。

    2、第二届中国国际进口博览会11月10日闭幕,6天累计进场人次逾91万超首届,共有126个外国政府团组参会,境外副部级以上嘉宾超过200人。全球或中国大陆首发新产品、新技术或服务391件,高于首届。

    3、第二届进博会专业观众注册超过50万人,其中包括7000多位境外采购商,大大超过首届,采购商国际化程度进一步提高;采购商专业性更强,其中,境内企业中来自制造业的占32%,来自批发和零售业的占25%。交易采购成果丰硕,按一年计,累计意向成交711.3亿美元,比首届增长23%。

    4、截至目前,已有230多家企业签约报名第三届企业展,展览面积超过8.4万平方米。其中,世界500强和龙头企业超过80家,展览面积超过5万平方米。第三届进博会目前确定的企业展分为四大板块、六个展区。

    5、财政部原副部长朱光耀称,2019年全球经济、贸易增长面临较大下行压力,IMF预测2019年全球经济增速为3%,WTO预测全球贸易增长1.2%。面对全球经贸下行压力,应加强多边框架下的政策协调,全球宏观经济政策协调机制面临着重大挑战。

    6、十三届全国政协经济委员会副主任、中国发展研究基金会副理事长、国务院发展研究中心原副主任刘世锦表示,今年年中以后经济下行压力加大,近期有所企稳,全年实现6%的经济增长压力不大。可考虑在城乡结合部开展农村宅基地对外部流转的试点,可以给地方较大的自主选择空间。明年在基础产业打破行政性垄断上要有标志性的"大动作"。要把与中速增长相配套的新结构性动能调动出来,深化改革开放,释放被抑制的增长潜能。

    7、北京大学国家发展研究院副院长、数字金融研究中心主任黄益平表示,建议IMF按照SDR发布一个新的稳定币。货币体系无论怎么发展,一定中心化的程度是必需的。

    8、2019年至2020年,湖南省长沙、株洲、湘潭三市将重点实施规划融合、交通共建、产业协同、民生共享、环境共治等六个方面30项重点工作任务,进一步加快一体化发展步伐。

    9、经中国科协海智计划领导小组批准,重庆两江新区正式获批设立国家海外人才离岸创新创业基地,这将大大便利重庆推进海外引才等工作。

    国内股市

    1、中金所:拟于近期开展沪深300股指期权上市交易,现就《沪深300股指期权合约》(征求意见稿),及《中国金融期货交易所股指期权合约交易细则》(征求意见稿)等7项相关规则向社会公开征求意见。

    2、证监会副主席阎庆民称,中国的资本市场全面深化改革已经开始初见落地成效;大力推动提高上市公司质量不能完全靠监管;最近已下发推动提高上市公司质量行动计划,其中包含四项主要内容,大概在3-5年完成。

    3、科技企业迎来最好的投资时代,机构对科技股的热情日趋高涨。从北京、上海、深圳等地多家私募了解到,私募一致看好5G和国产替代类科技公司,但科技股波动大,分化严重,需要精选赛道和个股,并且要把握时机。

    4、本周A股ETF超8成上涨,总成交额520.16亿元,连续三周放量;以区间成交均价估算,A股ETF份额总体减少34.19亿份,资金净流出约42.40亿元。

    5、任泽平最新研报认为,受益新能源汽车产销规模扩大及单车带电量提升,动力电池市场保持高速增长,未来仍有较大发展空间。按照2025年新能源汽车产量590万辆测算,动力电池需求量将达到330.6GWh,约为2018年装机量的6倍。

    6、中证报头版:紧抓"关键少数",公司治理拧紧"安全控制阀"。作为提高上市公司质量行动计划的一部分,公司治理专项行动计划将提上日程。接近监管层人士透露,监管部门将抓好"关键少数"加速风险处置,助力公司治理拧紧"安全控制阀",提高上市公司质量。

    7、证券时报头版:提高上市公司融资效率,市场化脚步先行。可以预见,再融资市场将伴随政策放松的方向迎来新的变革。现金流良好、有扎实内生性增长的优质上市公司将获得更为便捷的融资渠道,而那些脱离主业、靠牺牲资产负债表来支撑短期损益表的低质量上市公司的炒作将无法再靠概念、靠故事、靠价差吸引资本。

    8、证券日报头版:从主板、科创板到新三板,资本市场改革加速推进。多个领域的改革措施集中推向市场,传递出资本市场改革步伐的坚定,围绕"着力优化资本市场供给,着力推进关键制度创新,着力增强市场的内在稳定性",监管层正以实际行动落实金融供给侧结构性改革,促进多层次资本市场体系逐步完善,更好服务经济高质量发展的大局。

    9、十大券商一周策略:年内剩余时间是布局期。预计月内还有1500亿元左右外资流入A股,人民币升值加快外资增配节奏。收官战的重点是布局岁末年初乃至牛市主升浪行情。建议继续积极把握今年A股的最后一个做多窗口。(券商中国)

    10、【上市公司重要公告】获国企中泰集团入主,得利斯将入新疆;宁夏中卫对原美利纸业公司污染问题进行立案调查;海联讯:第一大股东深圳盘古拟向杭州金投转让24.8%股份;鼎胜新材:拟现金收购联晟新材50%股权;中信特钢:拟竞买兴澄特钢13.5%股权;唐人神:10月生猪销售收入合计1.15亿元,同比增加39.7%。

    金融

    1、据人民银行上海分行消息,为配合打击"套路贷" ,加大消费金融业务创新,人民银行上海分行近日向各大银行下发了通知,"严堵后门",严防信贷资金流向"助贷平台"。

    2、央行数字货币研究所所长穆长春表示,私人机构是可以运营基础设施的,但背后是有条件的,要纳入到法律监管框架当中,同时要服务监管、为公众服务,要求公共道德水平比较高。央行数字货币从一开始就引入了双层运营体系,今后可能还会运用私人的力量共同建设公共产品。

    3、穆长春表示,全球性非主权稳定币"熄火"了,区域性非主权稳定币和全球性非主权稳定币只是"五十步和百步"的关系,也会面临同样的结果。不过,通过各国央行数字货币的合作解决跨境支付的难题,是可以进行探讨的。

    4、10月基础产业类信托募集规模同比增长近五成,而房地产类和工商企业类信托的募集规模同比下滑明显,同比减少33.50%和56.76%。

    5、银保监会副主席周亮称,目前金融与科技是高度融合,监管不能害怕创新,但必须绑上安全带。治理金融乱象必须大幅提高违法违规成本。两年多来银保监会系统共罚没65亿元,处罚违规人员9000余人次,超过前十年的总和。目前金融科技的监管在法律法规上还不够完善,要提高监管的能力和水平,下一步银保监会将尽快完善相关规则和制度。

    6、周亮回应中小银行风险事件:中小金融机构总体平稳,对于个别的存在较大问题的金融机构,多用改革和重组的方式平稳化解风险,尽量少用"手术刀"的方式。

    7、为推动银行业保险业金融机构会计信息质量适应审慎监管需要,促进银行业保险业稳健运行,银保监会起草了《银行业保险业金融机构会计信息质量审慎监管办法(征求意见稿)》,目前正在业内开征意见。

    8、据中国基金报,据了解,多家银行及券商欲参与公募运营外包试点,部分机构已通过了基金公司方面的遴选,等待监管层的现场检查。一位券商人士透露,工商银行、建设银行、招商证券、国泰君安、中信证券等都在拟试点机构名单之中。

    楼市

    1、长沙市回应"混凝土质量问题事件"称,经初步调查确认,长沙市两个楼盘项目分别有一栋楼的部分楼层混凝土构件强度未达设计要求。目前,正对另外37个楼盘项目进行现场检测,涉事混凝土生产企业已经关停,调查结果将及时公布。

    2、苏宁易购双十一111套恒大新房的300万补贴在10秒之内被抢光。

    产业

    1、国家市场监督管理总局副局长田世宏会见中国美国商会会长毕艾伦一行,双方就标准、信用监管体系、汽车召回和产品质量安全等议题交换了意见。

    2、中国农科院副研究员朱增勇表示,随着多项措施的重拳出击,我国生猪产能恢复迹象明显,猪肉价格长期上涨不具备可持续性。可以预测,在年底之前,政策对于产能恢复的效果将会进一步显现,预计在年底之前整个生猪产能将会止跌回升。到明年猪肉的价格将会逐渐地回归合理的价格水平。

    3、区块链金融服务平台原力协议近日发布"和链"供应链金融联盟链解决方案。这一方案可以有效解决传统供应链金融的痛点,助推区块链技术服务中小企业发展,探索创新链、应用链、价值链的融合,为供应链金融区块链体系探索国际领先的技术标准。

    4、从山西省国资委获悉,根据山西省属国企三年转型目标,到2020年,山西省属国企煤炭产业增加值占比降低到50%以下,实现煤与非煤产业的历史性"结构反转"。到2019年9月底,这个占比已经从2017年的61.2%降低到56%。

    5、兰州海关为支持甘肃苹果、高原夏菜、中药材、外繁种子等特色农产品出口,出台12条优惠措施。其中,由兰州海关最终审批的事项,办理时限由20个工作日压缩至10个工作日。

    6、天津海关:截至今年10月中旬,天津关区跨境电商进口单量已突破2000万单,超过2018年全年单量5个百分点。

    7、中国到明年铁路网规划将达15万公里,其中高铁3万公里。

    8、1-10月,我国挖掘机械市场总销量196222台(含出口),相比去年同比增长14.4%,创同期销量历史新高;国内市场销量174680台,同比增长12.1%;海外市场实现出口21542台,同比增长37.8%,占总销量比例达11.0%。

    9、格力电器宣布降价对空调行业来说是一件大事,此次格力与美的促销的价格降幅也是前所未有。其背后的原因包括国内空调市场整体不佳、行业存库高企等。数据显示,2018年9月至2019年8月家用空调的库存量高达4862万套。

    10、双十一于今日凌晨正式启动,天猫双十一第一分钟销售额60亿元,1分36秒成交额超过100亿元,1小时3分59秒交易额破1000亿元(去年实现这一成绩耗时1小时47分26秒);京东:双11全球好物节累计下单金额达1313亿元;苏宁:1分钟家电3C破10亿元;小米:1小时05分小米天猫官方旗舰店支付金额超10亿元;格力:用时21分36秒,销售额破10亿元。

    海外

    1、美国司法部和商品期货交易委员会(CFTC)11月7日发布通告称,高频交易公司TowerResearch Capital同意支付6749万美元,以了结关于其三名前交易员从事"挂单欺诈"的指控,这是迄今为止美国监管机构对此类行为开出的最大罚单。这笔罚款包括了3259万美元赔偿金,1050万美元非法所得以及2440万美元民事罚款。

    2、俄罗斯总统普京表示,人工智能具有极大潜力,谁能掌握它,谁就会脱颖而出,向前发展,进而获得巨大竞争优势,因此人工智能关系到国家未来,俄各界应该积极推动人工智能研发应用事业。

    3、美国总统特朗普称,计划将购买电子烟的最低年龄从18岁提高到21岁,以遏制电子烟在美国年轻人之间使用泛滥的趋势。

    4、因一名美国科技企业家指控新苹果信用卡在确定信用额度时的算法存在性别歧视,华尔街监管机构正在对高盛集团的信用卡业务展开调查。此前苹果公司和高盛集团推出了信用卡产品"苹果信用卡"。

    5、当地时间13日,美国国会将就总统弹劾调查首次举行公开听证会,意味着调查将由闭门转向公开,两党围绕弹劾总统的斗争也日趋"白热化"。

    国际股市

    1、沙特阿美将于11月17日开始IPO,12月5日宣布最终报价。

    2、国家市场监督管理总局副局长田世宏11月7日在京会见特斯拉公司董事长罗宾•德霍姆一行,双方就新能源汽车质量管理、标准合作、认证监管等市场监管领域相关议题进行了深入交流。

    3、阿里巴巴将于11月最后一周挂牌上市,下周四将寻求上市聆讯,并进行上市前路演。公司或将以每股价格4%的折扣进行询价,按照'1拆8'计划,定价约在22.39美元(合约175.83港元)附近。

    4、阿里云:2019年天猫双十一开幕,全球最大流量洪峰袭来,阿里巴巴核心系统100%上云,每秒订单峰值54.4万笔。是2009年第一次双11的1360倍!

    5、苹果天猫官方旗舰店10分钟成交额超去年双11全天7倍。

    6、LG电子表示,在德国曼海姆地方法院和杜塞尔多夫地方法院起诉中国TCL侵犯专利权。LG称,TCL销售的功能手机和智能手机侵犯其"LTE移动通信技术标准专利"。

    7、中梁控股不久前完成了一次组织架构大调整。中梁把此前的12个区域集团进行收缩合并,最终成立了六大区域,部分员工在这次大调整中选择离职。

    8、乐信副总裁赵明表示,互联网金融兴盛时容易泥沙俱下,严监管下行业更健康。

    商品

    1、伊拉克石油部长萨米尔•加德班表示,尽管伊拉克石油主要产区南部及中部省份的示威抗议活动仍在继续,但石油开采和出口情况保持稳定。

    2、伊朗总统鲁哈尼表示,在该国西南部石油资源丰富的胡泽斯坦省发现了原油储量规模530亿桶的新油田;这一发现使得伊朗探明的原油储量增加了足足三分之一,达到约1500亿桶。

    3、沙特阿美1030万桶/日的产量上限将持续到2020年3月。

    债券

    1、华创固收:10月通胀大幅超预期走高至3.8%,市场对于通胀的预期或将继续上调,在通胀预期进一步上行的过程中将对债市产生冲击;对于债券市场而言,通胀预期上调将对债市形成扰动,短期需关注贸易摩擦反复以及10月经济和金融数据。

    2、江海证券:10月通胀数据显示滞涨压力在加大,虽然此次结构性通胀的主因在于供给端,但仍需警惕未来食品价格向非食品传导的可能。从目前来看,通胀维持高位运行仍将是债市中期内将面临的压力之一,中美贸易谈判虽有反复,但中期向好的可能性大,慎言债市调整结束。

    3、光大固收:目前经济运行中存在结构性通胀与经济增速下行并存的局面。似乎货币政策正在面临"两难"的抉择:一方面需要防止通胀预期扩散,另一方面需要加大金融对实体经济特别是小微企业的支持力度。具有激励相容机制的结构性工具正是应对上述"两难"的良药。

    4、金轮股份公告称,近日,公司收到控股股东金轮控股的通知,金轮控股于2019年11月8日通过深圳证券交易所交易系统采取集中竞价方式减持其所持有的金轮转债428,000张,占发行总量的20.00%。

    5、康弘药业公告称,公开发行可转换公司债券获得证监会审核通过。

    外汇

    1、三菱日联表示,风险因素将继续成为日元的主要驱动力,我行认为风险型交易将持续,日元将继续贬值;美元兑日元有望测试110.00水平。

    2、经参头版:金融开放支撑人民币汇率长期稳定。人民币汇率上行短期内受到市场外部风险减弱的预期影响,从长期看,金融领域全方位的开放则为人民币汇率的长期稳定提供了更为有力的支撑。展望未来,全方位对外开放的主旋律不会改变,伴随开放的持续推进和跨境资本流动的持续改善,人民币资产的吸引力也将更加凸显。

     
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