2019-11-07 财经早餐

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  • 重要经济日程

    1、待定 中国10月外汇储备

    2、8:30 澳大利亚9月商品及服务贸易帐

    3、15:00 德国9月季调后工业产出

    4、16:30 德国10月Markit建筑业PMI

    5、16:30 英国10月Halifax季调后房价指数

    6、20:00 英国央行利率决议、会议纪要及货币政策报告

    7、20:30 英国央行行长卡尼召开新闻发布会

    8、21:30 美国截至11月2日当周初请失业金人数

    9、22:00 欧元区19个成员国举行财长会议

    宏观

    1、国家主席习近平同法国总统马克龙会谈。习近平指出,中方致力于同法方深化核能全产业链合作,鼓励和支持中国企业同法方在中法两国、第三方市场探讨开展新合作,加强核能基础和高新技术联合研发。落实好航空、航天等领域达成的新合作。拓展新能源汽车、智能网联汽车、人工智能等领域务实合作。支持尽快达成一份富有雄心、平衡的中欧投资协定。

    2、中法关系行动计划发布:鼓励两国金融市场双向开放;加强农业全方位合作,该合作有利于扩大法国农产品对华出口;双方在各方拟定的条件下支持空客公司加大在中国的工业投入,支持中国航空公司继续采购空客飞机;推进A350完成和交付中心项目;两国承诺积极推动在英国的核电合作。

    3、国务院金融委召开第九次会议,强调要高度重视建设现代中央银行制度,加强资本市场基础制度建设,健全具有高度适应性、竞争力、普惠性的现代金融体系。金融部门要防范化解各类风险,保持经济运行在合理区间。要完善金融支持科技创新的政策措施,加强金融基础设施统筹监管与建设规划,推动各类金融基础设施互联互通。

    4、国务院副总理韩正主持召开粤港澳大湾区建设领导小组会议,强调全面准确贯彻"一国两制"方针,稳步推进粤港澳大湾区建设。推进粤港澳大湾区建设16项政策措施公布,包括探索建立跨境理财通机制,便利香港居民在大湾区内地城市购买房屋,支持深港科技创新合作区建设,支持港澳债券市场发展(巨灾债券)等。

    5、发改委、中央网信办印发《国家数字经济创新发展试验区实施方案》,提出通过3年左右探索,力争在试验区构建形成与数字经济发展相适应的政策体系和制度环境,数字产业化和产业数字化取得显著成效,培育一批数字经济龙头企业,数字经济规模不断增长。

    6、香港金管局与央行数字货币研究所下属机构在区块链方面展开合作,旨在把央行贸易金融平台与香港贸易联动平台启动互联互通工作,助推"一带一路"经贸往来,降低中小企业对外贸易融资成本。

    7、商务部:1-9月,中国消费品进口同比增长15.3%,消费品进口占进口总额的9.7%,创历史新高。

    8、央行周三不开展逆回购操作,当日无逆回购到期。资金面整体维持宽松,Shibor短端品种多数下行,隔夜品种下行9.2bp报1.7880%。

    9、上海自贸区临港新片区管委会副主任武伟:未来会利用区块链进行跨境贸易,现在正在探讨之中。

    国内股市

    1、A股结束三连升,上证指数收盘跌0.43%报2978.6点;深证成指跌0.73%;创业板指跌0.6%。两市成交4526亿元,较上日明显缩量。

    2、北向资金今日净流入7.91亿元,连续10日净流入,累计净流入近352亿元。宁德时代、格力电器、海尔智家分别获净买入2.72亿元、2.28亿元、2.18亿元。万科A、牧原股份、隆基股份分别遭净卖出2.01亿元、1.87亿元、1.17亿元。

    3、香港恒生指数收盘涨0.02%,报27688.64点;恒生国企指数跌0.15%。大市成交728.6亿港元,前一交易日为921.2亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.08%,报11653.07点。

    4、证监会公告,鉴于中泰证券尚有相关事项需要进一步核查,决定取消其首发审核。

    5、科创板上市委公告,凌志软件、神工股份、映翰通、广大特材首发获通过。

    6、上交所近日在英文官网推出科创板公司信息概览栏目。该栏目主要包括公司简介、业务概况、财务指标和前十大股东四个部分。未来,上交所将持续服务国际投资者,进一步吸引外资参与科创板市场。

    7、券商集中披露母公司10月业绩。中信证券10月净利27.07亿元,其中子公司分配利润25亿元;国泰君安10月净利3.66亿元;中国银河10月净利润2.46亿元;海通证券10月净利2.15亿元;招商证券10月净利3.52亿元;中信建投10月净利3.88亿元;广发证券10月净利3.2亿元。

    8、中证报头版:破除打新只赚不赔惯性思维。从科创板初期运行效果看,保荐跟投制度约束、涨跌幅限制改变都在价值发现过程中发挥了作用,而以"破发"为标志的市场化约束反过来又有利于以信披为核心的发审落实,有利于压严压实中介责任,有利于机构投资者,有利于长期资金发展。这样就互为表里,辅车相依。

    9、消息人士透露,阿里巴巴将会于下星期寻求香港上市审批,集资额为100亿至150亿美元,相当于780亿至1170亿港元,中金及瑞信担任上市保荐人。

    10、茅台集团李保芳:集团对酱香系列酒的管理和重视程度要掀起第二次高潮,要像重视茅台酒一样,重视系列酒的发展。

    11、科创板金山办公周四申购,申购代码787111,发行价45.86元,发行市盈率78.37倍,申购上限1.4万股。

    12、【上市公司重要公告】证监会对长城动漫及实控人立案调查;汉鼎宇佑实控人拟变更为平潭综合实验区国资管理局;紫光国微、紫光股份:紫光集团境内外无违约事件发生;乐视网:存在因支付巨额诉讼费导致现金流断裂风险;万达信息:中国人寿及一致人持股升至18.23%,第一大股东申请破产;容百科技:对比克动力逾2亿元应收账款及汇票存无法回收风险;易成新能拟收购平煤隆基30%股权;沃森生物子公司与盖茨基金会签署9价HPV疫苗项目资助协议;同花顺股东拟减持不超7.19%股份;紫鑫药业控股股东等拟被动减持不超6%股份;汇通能源、希努尔等获增持;*ST华业:金宝矿业拟要约收购5%股票。

    金融

    1、国务院金融委:要深化中小银行改革,健全适应中小银行特点的公司治理结构和风险内控体系,从根源上解决中小银行发展的体制机制问题;当前要重点支持中小银行多渠道补充资本,优化资本结构,增强服务实体经济和抵御风险的能力。

    2、香港金管局总裁余伟文:会积极与内地当局和业界制订有关细节,尽早推出跨境理财通,在风险可控和适切保障投资者的前提下,让香港和大湾区内地城市的居民透过银行体系购买对方市场的理财产品。

    3、央行宏观审慎管理局局长霍颖励表示,央行将根据18个自贸试验区不同特点推出相应金融服务。

    4、央行科技司司长李伟:推动金融科技,首先要解决体制机制问题,比如推进混合所有制。区块链和大数据都不是万能的,虽然区块链具有无法篡改或伪造的这样一些优势,但是区块链的安全问题需要我们研究透。

    5、《关于银行保险机构加强消费者权益保护工作体制机制建设的指导意见》出炉,整体思路是各机构必须把消费者权益保护工作的加强改进上升到新的高度。

    6、工信部:高度重视区块链等先进技术发展,下一步将会同银保监会等有关部门,做好产业发展初期的政策引导,推动成立全国区块链和分布式记账技术标准化委员会,体系化推进标准制定工作。

    7、被誉为区块链"国家队"的中钞区块链技术研究院与国家技术转移东部中心启动合作,推广络谱区块链登记开放技术平台。同时,银联牵头的区块链服务网络(BSN)内测已经启动,预计明年4月正式启用。

    8、营口市政府称,营口沿海银行资金充裕,各项业务均正常开展。营口开发区公安局称,"营口沿海银行深陷财务危机"为不实谣言,对于网上公开散播谣言的张某等四人依法给予治安拘留。

    9、香港证监会:经营虚拟资产交易业务需申请牌照,迄今没有任何人获发牌照或认可在香港销售或买卖虚拟资产期货合约,未获牌照或认可而营运虚拟资产交易平台可能属违法;考虑到虚拟资产期货合约涉及的风险,不大可能会就经营有关合约的业务批出牌照或认可。

    10、监管层对私募基金的监管继续不断升级。继10月12日对8家私募下发监管函、10月21日对9家私募下发监管函、10月28日对4家私募下发监管函之后,11月5日,浙江证监局再对6家私募基金下发监管函。

    11、中基协公示第三十批45家疑似失联私募机构。截至11月5日,中基协已将857家机构列入失联公告名单,其中352家机构已被注销登记;14家机构已自行申请注销登记。

    12、Wind数据显示,截至11月5日,今年以来共有793只新基金成立,合计发行总份额达到9177.97亿份,已经超过2018年全年、2017年全年。债券型基金仍是新发基金主力,共有366只新产品发行,发行份额达到5169.52亿份,占比分别为46.15%、56.33%。

    13、据新浪,中国太保讨论收购瑞士再保险价值20亿美元股份。

    14、支付宝花呗取消账号限制,新增支持"多个账户开通花呗"的功能。

    15、德国安联保险加大在华布局,拟受让泰康保险集团3.9662%股权,出让方为高盛集团。

    楼市

    1、北京市住建委发布通知,要求全面排查住宅外墙外保温系统质量问题。对竣工5年之内的住宅工程,由建设单位牵头,组织设计、施工、监理单位进行排查,对竣工5年之外的工程,由业主单位、物业企业进行排查。

    2、经参头版:"一城一策"要坚守房住不炒底线。当前地方经济社会发展面临着复杂环境,必须要坚守房住不炒底线,深入落实房地产调控"一城一策",确保房地产市场平稳健康发展,促进地方经济高质量发展。

    3、据经参,今年楼市"金九银十"落空,商品住宅成交乏力。易居房地产研究院发布2019年三季度上市房企存货研究报告预测,进入四季度,受监测的规模型上市房企仍存在一定的项目去化压力。

    产业

    1、我国正式启动第六代移动通信技术研发工作。科技部会同发改委、教育部、工信部、中科院、自然科学基金委组织召开6G技术研发工作启动会,宣布成立国家6G技术研发推进工作组和总体专家组。

    2、发改委修订《产业结构调整指导目录(2019年本)》,"细胞治疗"被首次写入,人力资源与人力资本服务业、人工智能、养老与托育服务、家政被纳入到鼓励类行业之中,淘汰产业剔除"虚拟货币挖矿"。

    3、农业农村部日前召开畜牧业机械化发展座谈会,要求聚焦规模养殖发展,全面提高生产效率;聚焦动物疫病防控,加强生物安全保障;聚焦流通体系建设,实现"运猪"向"运肉"转变。

    4、国家药监局药品监督管理司副巡视员徐胜敏透露,药监局正在研究制定《药品网络销售监管办法》,该监管办法允许有条件放开网售处方药。

    5、工信部:前三季度,规模以上电子信息制造业增加值同比增长8.9%,通信设备制造业增加值同比增长7.1%,出口交货值同比下降2.2%。

    6、滴滴顺风车发布试运营方案,决定于11月20日起,陆续在哈尔滨、太原、北京、南通等7个城市上线试运营。试运营期间不收取信息服务费。

    国际股市

    1、美国三大股指收盘涨跌不一,道指收平,纳指跌0.3%。特斯拉收涨近3%,此前获标普调整评级展望至积极。Uber收跌3.85%,今日股票禁售期到期;惠普收涨6.3%,施乐拟以23美元/股的出价对惠普发起收购要约。截至收盘,道指收平报27492.56点,标普500涨0.07%报3076.78点,纳指跌0.29%报8410.63点。纳指结束三连涨。

    2、美国大型科技股收盘涨跌不一,苹果涨0.04%,亚马逊跌0.33%,奈飞涨0.19%,谷歌跌0.03%,Facebook跌1.43%,微软跌0.28%。

    3、热门中概股收盘涨跌不一,阿里巴巴涨1.15%,京东跌0.33%,百度跌0.64%;茗韵堂涨16.67%,众美联涨11.11%,迅雷涨7.59%,如涵涨4.66%,信而富跌15.79%,蔚来跌12.61%,汽车之家跌10.9%,斗鱼跌5.45%。

    4、欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨0.24%报13179.89点,法国CAC40指数涨0.34%报5866.74点,英国富时100指数涨0.12%报7396.65点。

    5、亚太股市收盘涨跌不一,韩国综合指数涨0.07%,报2144.15点;日经225指数涨0.22%,报23303.82点;澳大利亚AXS200指数跌0.55%,报6660.2点;新西兰NZX50指数跌0.76%,报10759.18点。

    6、施乐正计划向惠普发出现金加股权收购要约,并已从一家大型银行获得非正式融资承诺。目前施乐的市值为80.5亿美元,不到惠普272.7亿美元市值的三分之一。

    7、沃尔沃汽车宣布,加入由IBM、福特汽车和大众联合推出的溯源区块链网络;成为首家通过应用区块链技术实现其电池中钴的全球可追溯性的汽车制造商。

    8、继今年7月斥资收购美国老牌券商Marsco之后,老虎证券近日成功收获由美国金融业监管局颁发的美国投行牌照。

    9、软银:第二季度经营亏损7043.7亿日元,愿景基金亏损9702.7亿日元,预计就Wework公允价值计入4977亿日元一次性亏损。

    10、阿迪达斯:第三季度营业收入同比增9%至64.1亿欧元;持续性经营每股基本收益为3.26欧元;预计第四季度营业收入将大幅增长。

    11、德意志银行将微信纳入其Symphony平台,以此支持Symphony与腾讯的合作,联接45万Symphony全球资本市场专家和微信网络。

    12、波音公司将初始投资约10亿美元用于推动全球航空安全。

    13、高通第四财季经调整营收48亿美元,市场预估47.1亿美元。第四财季调整后每股收益78美分,市场预估71美分。高通盘后涨逾6%。

    14、百度第三季度营收281亿元人民币,市场预期275.3亿元人民币;三季度经调整每ADS利润12.61元人民币,市场预期7.77元人民币。股价盘后涨近6%。

    15、爱奇艺三季度调整后每ADS亏损5.04元人民币;三季度营收74亿人民币,分析师预期72.3亿人民币。股价盘后涨4.4%。

    海外

    1、IMF:将今年欧元区经济增速预期从1.3%下调至1.2%,预计2020年和2021年欧元区经济增速为1.4%;将今年欧元区通胀预期由1.3%下调至1.2%,2020年通胀预期由1.6%下调至1.4%;将今年德国经济增速预期由0.8%下调至0.5%,法国今年经济增速由1.3%下调至1.2%,预计今年英国经济增长1.2%,预计意大利经济今年将出现停滞。

    2、标普:确认韩国AA/A-1+评级,展望稳定;韩国的评级反映了良好的政策环境、稳健的财政状况、充足的货币灵活性、稳固的净外部债权人头寸。

    3、美联储埃文斯:10月就业报告非常强劲,中性利率可能已经下降,很难确定当前美联储政策处于何种程度的宽松状态;负利率策略设计充满挑战,资产负债表扩张将解决许多回购市场问题。

    4、美联储威廉姆斯:当前货币政策处于适度宽松状态;货币政策应保持一定程度的宽松来支撑更具包容力的劳动力市场;劳动力市场强劲,但部分经济仍表现不佳;认为可以达成2%的通胀目标;全球经济增速放缓和通胀压力受抑为采取取更多宽松政策提供了理由;在应对美国经济风险时,美联储三次降息是卓有成效的;美联储应以数据为依据,并先发制人。

    5、德国财长肖尔茨称,需要阻止有人创造类似Libra的国际货币。

    6、中国物流与采购联合会发布,10月份全球制造业PMI较上月微幅回升0.1个百分点至48.8%,持续4个月运行在50%以下。

    7、匈牙利央行行长毛托尔奇表示,必须承认欧元是一个战略性错误。欧元存在的理由在它诞生之时已不复存在,大部分国家加入欧元区后境况变差,欧洲现在应设法摆脱欧元的陷阱。

    8、泰国央行将基准利率从1.50%下调至1.25%。冰岛央行将指标利率从3.25%降至3.00%。白俄罗斯央行将主要利率下调至9.00%。罗马尼亚央行维持关键利率在2.50%不变。波兰央行维持利率在1.5%不变。

    9、美国第三季度非农生产力初值降0.3%,近四年来首次下滑,预期升0.9%;美国第三季度非农单位劳动力成本初值升3.6%,预期升2.2%,前值升2.6%。

    10、欧元区10月综合PMI终值为50.6,预期50.2,初值50.2;服务业PMI终值为52.2,预期51.8,初值51.8。

    11、欧元区9月零售销售环比增0.1%,预期增0.1%,前值从增0.3%修正为增0.6%;同比增3.1%,预期增2.5%,前值从增2.1%修正为增2.7%。

    12、德国9月季调后制造业订单环比升1.3%,预期升0.1%,前值降0.6%;工作日调整后制造业订单同比降5.4%,预期降6.3%,前值降6.7%。

    13、法国10月综合PMI终值为52.6,预期52.6,初值52.6;服务业PMI终值为52.9,预期52.9,初值52.9。

    商品

    1、NYMEX原油期货收跌1.47%报56.39美元/桶;布油收跌1.94%,报61.74美元/桶。欧佩克+主要产油国将不会寻求深化减产的消息令油价承压。

    2、COMEX黄金期货收涨0.56%报1492美元/盎司;COMEX白银期货收涨0.27%报17.61美元/盎司。

    3、伦敦基本金属收盘多数下跌,LME期铜跌0.93%报5884.5美元/吨,LME期锌跌0.98%报2473.5美元/吨,LME期镍跌0.31%报16230美元/吨,LME期铝跌0.44%报1803美元/吨,LME期锡涨0.55%报16545美元/吨,LME期铅跌2.14%报2105美元/吨。

    4、国内商品期货夜盘多数下跌,乙二醇跌1.5%。焦炭、焦煤分别收跌0.31%、0.24%,动力煤收涨0.29%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.03%、0.12%。铁矿石收跌0.40%。橡胶、沥青分别收涨0.21%、0.20%。

    5、印度油长:印度旨在到2022年将汽油中的乙醇混合物的比例从6%提升至10%;预计到2024年精炼、管道、天然气终端行业将有1000亿美元的投资。

    6、波罗的海干散货指数跌7.43%,报1533点。

    7、美国至11月1日当周EIA原油库存+792.9万桶,预期+151.5万桶,前值+570.2万桶。美国11月1日当周EIA精炼油库存-62.2万桶,预期-125万桶,前值-103.2万桶。美国11月1日当周EIA汽油库存-282.8万桶,预期-200万桶,前值-303.7万桶。

    债券

    1、【中国债市综述】大幅反弹翌日债市窄幅震荡,国债期货窄幅震荡收盘涨跌不一,现券收益率变动不大,资金面继续宽松,隔夜回购加权利率再跌8bp跌破1.8%,续创逾一个月新低。

    2、中国政府成功在巴黎定价发行40亿欧元主权债券。这是自2004年以来中方第一次发行欧元主权债券,也是为支持巴黎国际金融中心建设、深化中法中欧金融合作采取的一项重要行动。

    3、美债收益率普跌,3月期美债收益率收平报1.556%,2年期美债收益率跌1.6个基点报1.609%,3年期美债收益率跌1.3个基点报1.612%,5年期美债收益率跌3.3个基点报1.631%,10年期美债收益率跌3个基点报1.828%,30年期美债收益率跌2.3个基点报2.316%。

    4、【债券重大事件】中信国安集团:"14中信国安MTN002"未能按期足额偿付本息;山东胜通集团:"17胜通MTN002"未在原约定日期偿付利息;*ST刚泰:"17刚股01"暂时无法按期兑付利息;安徽省检察院依法对中国盐业集团原董事长茆庆国决定逮捕;中航国际租赁:累计新增借款占上年末净资产的122.70%;首钢集团:法院裁定受理子公司通钢集团重整申请;中国财险:因拒绝承保机动车交通事故责任强制保险,被罚款5万元;嘉善县国资投资:董事涉嫌重大违法违纪被调查;广汇汽车服务集团:公司注册资本减少至81.6亿元;中国汇源果汁集团:反对清盘呈请;国购投资:法院裁定受理公司及下属公司重整申请;天津保税区投资控股集团:取消发行"19天保04"。

    外汇

    1、周三在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9987,较上一交易日跌12个基点。人民币兑美元中间价调升305个基点,创6月21日以来最大升幅,报7.0080,创8月8日以来新高。

    2、央行副行长陈雨露:人民币国际化已经具备良好基础,前景广阔;新时代人民币国际化将在自贸区建设中发挥更大的作用。

    3、纽约尾盘,美元指数涨0.05%报97.9644;欧元兑美元跌0.06%报1.1067;英镑兑美元跌0.23%报1.2855;澳元兑美元跌0.13%报0.6884;美元兑日元跌0.16%报108.9800;离岸人民币兑美元跌98个基点报7.0120。

     
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