2019-11-06 财经早餐

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  • 重要经济日程

    1、07:50 日本央行9月18日—19日货币政策会议纪要

    2、08:30 日本10月Markit服务业PMI、综合PMI

    3、15:00 德国9月季调后制造业订单

    4、16:50 法国10月服务业PMI、综合PMI终值

    5、16:55 德国10月服务业PMI、综合PMI终值

    6、17:00 欧元区10月服务业PMI、综合PMI终值

    7、18:00 欧元区9月零售销售

    8、20:30 IMF发布欧洲展望报告

    9、21:00 2019年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯发表讲话

    10、22:30 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话

    宏观

    1、第二届中国国际进口博览会正式开幕,国家领导人宣布中国持续推进更高水平对外开放的5方面措施。他表示,中国对外开放是全方位、全领域的,正在加快推动形成全面开放新格局。中国将更加重视进口的作用,进一步降低关税和制度性成本,培育一批进口贸易促进创新示范区,扩大对各国高质量产品和服务的进口。

    2、中共中央:健全以国家发展规划为战略导向,以财政政策和货币政策为主要手段,就业、产业、投资、消费、区域等政策协同发力的宏观调控制度体系;建设现代中央银行制度,完善基础货币投放机制,健全基准利率和市场化利率体系。

    3、中共中央:毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展;实施更大范围、更宽领域、更深层次的全面开放;加快自由贸易试验区、自由贸易港等对外开放高地建设。

    4、中共中央:优化生育政策,提高人口质量;积极应对人口老龄化,加快建设居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。

    5、中共中央:加大对严重违法行为处罚力度,实行惩罚性赔偿制度,严格刑事责任追究;加强和改进反垄断和反不正当竞争执法,建立知识产权侵权惩罚性赔偿制度;强化消费者权益保护,探索建立集体诉讼制度;依法保护个人信息。

    6、央行周二开展4000亿元MLF操作,中标利率为3.25%,较上期下降5个基点。当日不开展逆回购操作,无逆回购到期,有4035亿元MLF到期。当日资金面宽松,Shibor短端品种全线下行,隔夜品种下行19.5bp报1.88%。

    7、央行拟在河北省、浙江省、深圳市试点开展大额现金管理,各地对公账户管理金额起点均为50万元,对私账户管理金额起点分别是河北省10万元、浙江省30万元、深圳市20万元。

    8、10月财新中国服务业PMI为51.1,为2018年11月以来最低,显示服务业经营活动扩张有所放缓,预期51.1,前值51.3。

    9、国资委将持续完善混改实施细则和市场平台,重点在中央二级及二级以下企业推动混改。

    10、国税总局和银保监会深化和规范"银税互动",支持民营经济和小微企业发展,将受惠企业范围由纳税信用A级和B级企业扩大至M级企业,严禁第三方合作机构借"银税互动"名义收取费用。

    11、商务部:中欧投资协定谈判第二十四轮谈判11月5-8日在北京举行。双方将围绕部分文本问题展开磋商,力争取得积极进展。

    国内股市

    1、上证指数收盘涨0.54%报2991.56点,录得三连升,盘中一度站上3000点;深证成指涨0.71%;创业板指涨0.79%;上证50盘中创21个月新高。两市成交4815亿元。

    2、北向资金今日大举净流入52亿元,已连续9日净流入,累计净流入近344亿元。海尔智家、海康威视、美的集团分别获净买入3.78亿元、3亿元、2.79亿元。洋河股份净卖出额居首,金额为3.55亿元,保利地产、牧原股份分别遭净卖出2.31亿元、1.4亿元。

    3、恒生指数收涨0.49%,报27683.4点,盘中再创8月1日以来新高。恒生国企指数涨0.59%。能源、金融、地产股领涨大市,中国海外发展升逾4%领涨蓝筹。大市成交升至921.2亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.75%,报11644.03点。

    4、科创板上市委:博拉网络、创鑫激光首发11月14日上会。

    5、上交易副总经理卢文道表示,未来,随着试点注册制改革的推进,上交所还会不断总结审核实践、优化审核标准,及时向市场公布。

    6、中金王汉锋等报告表示,MSCI将在北京时间11月8日公布指数调整结果,预计给A股带来的被动及主动增量资金规模约350亿-400亿美元。

    7、小米正式发布CC9 Pro,为全球首款搭载1亿像素相机的量产手机。小米发布小米电视5 Pro,售价3699元起。2019年第一季度到第三季度,小米电视连续三季度出货量第一,第三季度出货量达到230.8万。

    8、中国移动将于11月14-16日召开第七届中国移动全球合作伙伴大会。本次大会将全面诠释中国移动5G+战略,并推出针对5G+方面的最新合作和发展计划。

    9、格力电器专利首次授权外国企业,将其自主研发的新型无稀土磁阻电机领域内的3项电机专利技术,授权给格兰富控股。

    10、融创中国:10月合同销售金额约644.3亿元,同比增长23%。

    11、碧桂园:10月合约销售额567.6亿元,同比增长40.46%。

    12、乐视网董事长刘延峰表示,公司完全没有能力支付与乐融大厦相关的612万元诉讼费,直接面临现金流彻底断裂。

    13、据新京报,苏宁国际总裁张康阳与意大利对外贸易委员会(ITA)主席卡尔洛·费罗签订了合作协议。据披露,ITA将协助苏宁明年继续引进、推广超过150家意大利品牌,其中有三分之一是第一次正式进入中国。此外,苏宁国际方面透露,区块链技术已覆盖超过50%商品。

    14、据券商中国,申万宏源集团近日在内部公示,申万宏源证券副总经理徐志斌拟任申万宏源集团董事、总经理。今年5月底,原申万宏源集团总经理陈亮出任银河证券党委副书记,银河证券总裁。此后,申万宏源集团总经理一职就一直空缺。

    15、邮储银行公布首次公开发行股票(A股)招股说明书:发行股票类型为人民币普通股(A股),每股发行价格为人民币5.50元,预计发行日期为2019年11月28日,拟于上交所上市交易,发行不超过51.72亿股。

    16、两只新股周三申购。科创板三达膜申购代码787101,发行价18.26元,发行市盈率34.96倍,申购上限2.4万股。指南针申购代码300803,发行价6.25元,申购上限1.7万股。

    17、【上市公司重要公告】东北制药遭反垄断调查;世纪瑞尔:控股股东拟转让股份引入战投山东铁路基金;中航飞机拟与"航空工业飞机"置换资产;太平洋:第一大股东拟变更为华创证券;*ST莲花:控股股东所持股权将被司法拍卖;合力泰董事长拟减持不超2.63%;兴森科技股东拟减持不超6.96%;希努尔终止股份回购;赤峰黄金重组事项获批;*ST盐湖重整案第一次债权人会议将召开;齐心集团拟以1.5亿元回购;ST锐电回购拟1500万元至3000万元。

    金融

    1、中共中央:加强资本市场基础制度建设,健全具有高度适应性、竞争力、普惠性的现代金融体系,有效防范化解金融风险。

    2、银保监会将抓紧制定《商业保理企业监督管理办法》,进一步完善商业保理企业市场准入、退出、业务经营和监督管理规则。

    3、蚂蚁金服旗下的网商银行发布的《天猫双11贷款报告》显示,今年双11期间,中小商家贷款需求极为旺盛,仅网商银行与其合作机构,累计放款金额就将达到3000亿元,同比增长50%。

    4、中基协:截至9月底,私募资管业务管理资产规模合计19.07万亿元,环比减少5270亿元;其中,通道类产品规模11.23万亿元,同比下降26%。

    5、野村投资管理总经理吴海锋:野村将积极研究中国公募市场,并申请外资投顾牌照。

    楼市

    1、中共中央:加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。

    2、上海市政府印发《上海市公有住房差价交换办法》,规定差价换房可以采取下列方式:公有住房承租权与公有住房承租权的交换、有偿转让公有住房承租权。办法明确,非本市户籍家庭和个人不得通过差价换房取得公有住房承租权。

    3、江苏省住建厅:截至10月底,全省棚户区改造新开工25.54万套,建成14.52万套,完成年度目标任务均超过100%。

    4、中消协发布调查结果表明,内地住宅区物业服务质量总体偏低,小区物业与开发商合谋损害消费者权益,形成事实垄断,说不得、轰不走问题较为严重,一些小区共有产权收益、去向不明不白,维修基金被挤占挪用等问题较为突出。

    5、克而瑞报告称,10月,95家典型房企的融资总额为864.87亿元,环比下降24.5%,同比上升17.3%。10月融资成本为7.46%,环比上升0.97个百分点。

    产业

    1、市场监管总局召开"规范网络经营活动行政指导座谈会",召集京东、拼多多、阿里巴巴等20多家平台企业参会。市场监管总局指出,互联网领域"二选一""独家交易"行为违法违规,将对电商平台"二选一"行为开展反垄断调查。

    2、据国家烟草专卖局,各级烟草专卖监管部门对电子烟监管进行专项部署,多措并举,对通过互联网推广和销售电子烟的行为开展监管。重点地区烟草专卖监管部门正在与相关执法部门联合约谈主要电商平台,督促其及时关闭电子烟店铺,下架电子烟产品。

    3、发改委等多部门联合印发《区域医疗中心建设试点工作方案》,将选择在河北、山西、辽宁、安徽、福建、河南、云南、新疆8个省区开展区域医疗中心试点建设。

    4、发改委印发《绿色生活创建行动总体方案》,提出到2022年,城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到60%,既有建筑绿色改造取得积极成效。

    5、农业农村部要求进一步加强生猪屠宰监管,强调小型生猪屠宰场点只减不增;开展重点地区企业资格复核,坚决关停问题企业;要严格屠宰环节非洲猪瘟自检,严厉打击生猪屠宰违法犯罪行为。

    6、据农业农村部信息中心监测,2019年第44周,16省(直辖市)瘦肉型白条猪肉出厂价格总指数的周平均值为每公斤52.93元,环比跌0.9%,为自8月份以来首次出现环比下跌。

    7、工信部正在配合文化旅游部、交通运输部等部门研究制定《促进游艇旅游发展的指导意见》,推进促进游艇产业发展的相关政策落实落地。

    8、科技部发文,支持浙江省德清县建设国家新一代人工智能创新发展试验区。

    9、格兰仕以滥用市场支配地位等相关事宜为由,对天猫提起诉讼,目前广州知识产权法院已受理。

    国际股市

    1、美国三大股指收盘涨跌不一,道指微涨约30点,与纳指一起再创收盘新高。沃尔格林联合博姿收涨2.6%,提振道指。该公司正探索潜在的私有化交易。蔚来汽车大涨逾37%,和英特尔旗下公司合作生产L4级自动驾驶汽车 。截至收盘,道指涨0.11%报27492.63点,标普500跌0.12%报3074.62点,纳指涨0.02%报8434.68点。

    2、美国大型科技股全线走低,苹果跌0.14%,亚马逊跌0.16%,奈飞跌1.65%,谷歌涨0.14%,Facebook跌0.21%,微软跌0.06%。

    3、热门中概股涨跌不一,阿里巴巴涨1.23%,京东跌0.42%,百度跌1.43%,蔚来汽车涨37.72%,如涵涨17.49%,新氧涨7.37%,信而富涨6.28%,汽车之家跌13.52%,迅雷跌4.87%,网易跌4.45%。

    4、欧洲三大股指均收涨。德国DAX指数涨0.09%报13148.5点,法国CAC40指数涨0.39%报5846.89点,英国富时100指数涨0.25%报7388.08点。

    5、亚太股市收盘全线上涨,韩国综合指数涨0.58%,报2142.64点;日经225指数涨1.76%,报23251.99点;澳大利亚AXS200指数涨0.15%,报6697.1点;新西兰NZX50指数涨0.37%,报10841.54点。

    6、欧盟拟对Facebook和Twitter等社交媒体平台如何调整内容进行监管,欧盟委员会正与成员国讨论是否制定法律,要求社交媒体公司移除虚假信息。

    7、沙特阿美将在11月17日宣布价格区间,12月11日上市;个人认购期11月26日截止,机构认购期12月4日结束,在12月5日定价;沙特阿美将拿出2%的股份进行交易,在IPO结束后,沙特政府将设置一年的禁售期。

    8、波音新任董事长卡尔霍恩表示,公司首席执行官穆伦伯格今年将放弃奖金。穆伦伯格还试图放弃个人薪资,但波音不打算同意,在737 MAX客机复飞之前,穆伦伯格将不会接受股权奖励。

    9、特斯拉董事长Denholm:上海超级工厂已竣工并进入试点生产,今年年底将开始正式生产。

    10、KKR为有史以来最大的欧洲基金融资58亿欧元。

    11、LG电子向海信发起专利战,美国海信和中国海信都在被告之列。LG电子称,美国在售的绝大多数海信电视都侵犯自家4项专利。

    12、消息称标致雪铁龙将把中国工厂出售给宝能。宝能集团品牌公关部相关负责人表示,目前尚不清楚上述具体情况。

    13、施乐公司将以22亿美元的价格向富士胶片出售合资公司富士施乐股权。

    14、特斯拉与宁德时代就国内工厂电池供应达成初步协定,并将与宁德时代就潜在的全球电池供应协定进行讨论。此前,特斯拉长期性地在电池问题上依赖于松下。

    15、蔚来与Intel旗下的世界领先自动驾驶技术公司Mobileye达成战略合作。双方将基于蔚来第二代整车平台打造L4级别自动驾驶车型。

    海外

    1、美联储巴尔金:当前是暂停利率路径的好时机;如果美国经济前景发生实质性变化,美联储需重新考虑其政策立场;考虑到美国经济状况,今年降息是前所未有的。

    2、日本央行行长黑田东彦:将持续实施宽松政策,并未将宽松工具局限于降息;新的前瞻性指引反映了政策导向的立场,即更加关注未来宽松的可能性。

    3、日本央行下调10年-25年期国债购买规模至1000亿日元,此前为1200亿日元。

    4、澳洲联储维持基准利率在0.75%不变,符合市场预期。澳洲联储:若有需要将放松政策以支撑可持续增长,预计2020年和2021年通胀将接近2%,对今年GDP增速预期维持在2.25%附近,澳元近期仍处于波动区间的低端。

    5、世界贸易组织小型部长会议在上海成功举办,会议就世贸组织第12届部长级会议成果设计、世贸组织改革等问题交换了意见。与会部长或部长代表支持对世贸组织进行必要改革,要求尽快打破上诉机构成员遴选僵局,呼吁抓紧就渔业补贴等议题开展工作。

    6、美国9月贸易帐逆差525亿美元,预期逆差525亿美元,前值逆差549亿美元修正为逆差550亿美元。

    7、欧元区9月PPI同比降1.2%,预期降1.2%,前值降0.8%;环比升0.1%,预期升0.1%,前值降0.5%。

    8、英国10月综合PMI为50.0,预期49.5,前值49.3;服务业PMI为50.0,预期49.7,前值49.5。

    9、加拿大9月贸易帐逆差9.8亿加元,预期逆差7亿加元,前值逆差9.6亿加元。

    商品

    1、NYMEX原油期货收涨1.29%报57.27美元/桶,连涨三日,创一个多月以来新高;布油收涨1.35%,报62.97美元/桶。

    2、COMEX黄金期货收跌1.73%报1484.9美元/盎司,创一个月最大跌幅。COMEX白银期货收跌2.77%报17.565美元/盎司。美债收益率与美元同步攀升,使黄金期货价格收于三周来的最低水平。

    3、伦敦基本金属收盘涨跌不一,LME期铜涨1.19%报5947美元/吨,LME期锌跌1.5%报2501美元/吨,LME期镍跌0.52%报16295美元/吨,LME期铝跌0.41%报1807.5美元/吨,LME期锡涨0.15%报16450美元/吨,LME期铅跌0.53%报2150.5美元/吨。

    4、国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭、焦煤分别收涨0.83%、0.81%,动力煤收跌0.04%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨1.38%、1.31%。铁矿石收涨1.30%。橡胶、沥青分别收涨0.58%、0.47%。

    5、上清所监事会主席谢汉立:上清所正研究境内外合规大宗商品交易所,并进行密切合作,以实现大宗商品的现货、衍生品以及仓储、物流的多元对接,打造一个大宗商品的"支付宝"。

    6、世界黄金协会:受强劲的黄金ETF流入提振,全球黄金需求小幅增长至1107.9吨,同比上升3%;全球黄金ETF总持仓量在今年第三季度创下历史新高,达2855.3吨,单季增长258.2吨,为2016年第一季度以来最高的单季度流入量。

    7、阿联酋政府宣布新发现约70亿桶原油和58万亿立方英尺天然气储量,这使阿联酋在全球石油和天然气储量中排名从第七位提升至第六位。

    8、欧佩克:预计2023年前对欧佩克的原油需求将减少7%,预测到2023年全球石油需求将增长至1.039亿桶/日,低于去年预估的1.045亿桶/日;预测到2024年欧佩克石油产量从2019年的3500万桶/日下滑至3280万桶/日。

    9、欧佩克秘书长巴尔金都:非常欢迎巴西加入欧佩克;对油市将趋于稳定持积极态度,仍有信心欧佩克+将维护市场稳定;仍在讨论2020年的行动计划。

    10、波罗的海干散货指数跌1.13%,报1656点。

    11、美国至11月1日当周API原油库存+430万桶,预期+272.1万桶,前值-70.8万桶。

    债券

    1、MLF利率意外调降,债市大幅反弹,国债期货全线大幅收涨,10年期主力合约涨0.38%,银行间现券主要利率债收益率下行5-6bp;银行间市场资金面继续维持宽松,主要回购利率走低,隔夜加权利率再度跌破2%关口。交易员称,MLF利率调降债市大幅反弹,但短期通胀忧虑未消叠加中美贸易谈判好转,短期债市走势存反复可能。

    2、美债收益率再度集体上涨,3月期美债收益率涨0.6个基点报1.557%,2年期美债收益率涨4.2个基点报1.625%,3年期美债收益率涨5个基点报1.637%,5年期美债收益率涨7.1个基点报1.664%,10年期美债收益率涨8.1个基点报1.858%,30年期美债收益率涨7.5个基点报2.338%。

    3、【债券重大事件】联合评级:下调贵人鸟主体及"14贵人鸟"的信用等级至BBB;三鼎控股集团:公司及股东和子公司银行账户被冻结;欧派转债:控股股东减持欧派转债149.5万张;冀中能源集团:取消发行"19冀中能源SCP014";湖北文旅投资集团:取消发行"19湖北文旅MTN002";南昌市政公用集团:取消发行"19洪政F4";张家港城投:调整"19张投01"募集资金拟偿还有息债务明细;鲁信创投:变更"19鲁信创业MTN001"募资用途;柳州龙建投资:变更"19龙建投资MTN001"募集资金用途。

    外汇

    1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9975,较上一交易日涨327个基点,为8月5日以来首次升破7整数关口。人民币兑美元中间价跌3个基点,报7.0385。

    2、纽约尾盘,美元指数涨0.39%报97.9141;欧元兑美元跌0.47%报1.1075;英镑兑美元收平报1.2885;澳元兑美元涨0.13%报0.6893;美元兑日元涨0.54%报109.1650;离岸人民币兑美元涨309个基点报7.0022。

     
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