2019-11-05 财经早餐

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  • 重要经济日程

    1、08:01 英国10月BRC同店零售销售

    2、09:45 中国10月财新服务业PMI、综合PMI

    3、11:30 澳洲联储利率决定

    4、17:30 英国10月外汇储备、Markit服务业PMI

    5、18:00 欧元区9月PPI

    6、21:30 美国9月贸易帐

    7、22:45 美国10月Markit服务业PMI终值

    8、23:00 美国10月ISM非制造业PMI、9月JOLTs职位空缺

    宏观

    1、国家领导人设宴欢迎出席第二届中国国际进口博览会的各国贵宾。他强调,中国举办国际进口博览会,主动扩大进口,是着眼于推动新一轮高水平对外开放、深化共建"一带一路"国际合作、共同构建开放型世界经济的主动作为。中国国际进口博览会交易的是商品和服务,交流的是文化和理念,迎的是五洲客,计的是天下利,顺应的是各国人民对美好生活的向往。

    2、第二届中国国际进口博览会暨虹桥国际经济论坛开幕式11月5日举行,国家领导人将出席开幕式及相关活动,并发表主旨演讲。

    3、国务院总理会见美国总统国家安全事务助理奥布莱恩。他表示,双方应当按照两国元首达成的共识,推动以协调、合作、稳定为基调的中美关系,尊重彼此核心利益和重大关切,在平等和相互尊重的基础上管控分歧,在互利共赢的基础上拓展合作,推动中美关系沿着正确轨道向前发展。

    4、财政部:对第二届进口博览会展期内销售的合理数量的进口展品(不包括国家禁止进口商品、濒危动植物及其产品、国家规定不予减免税的20种商品和汽车)免征进口关税,进口环节增值税、消费税按应纳税额的70%征收。

    5、商务部发布《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)第三次领导人会议联合声明。RCEP 15个成员国10月3日在泰国曼谷举行的东亚合作领导人系列会议期间结束全部文本谈判及实质上所有市场准入谈判,明年正式签署协议。这是区域经济一体化取得的重大突破性进展。

    6、东盟声明:15个亚太国家已经结束区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)协商;在RCEP谈判中,印度存在重大且突出的问题。印度决定不签署RCEP,印度总理莫迪表示,RCEP所展示的内容未能解决印度的忧虑。

    7、发改委就修订《中央定价目录》公开征求意见,删除近年来已经明确放开价格或取消收费的定价项目,保留输配电、油气管道运输、基础交通运输等7 种(类),具体定价项目减少到16 项,缩减近30%。

    8、国台办、发改委出台"26条措施",允许台资企业同等参与重大技术装备、5G、循环经济、民航、主题公园、新型金融组织等投资建设,同等享受融资、贸易救济等政策,支持两岸青年就业创业基地示范点建设等。

    9、中国与新西兰宣布结束自由贸易协定升级谈判,新增电子商务、环境与贸易、竞争政策和政府采购等章节,并在服务贸易和货物贸易市场准入、自然人移动和投资等方面做出新的承诺。

    10、央行公开市场周一不开展逆回购操作,当日无逆回购到期。Shibor短期品种明显下行,隔夜品种下行22.6bp报2.075%。

    11、新一轮成品油调价窗口11月5日再次开启。汽柴油零售限价每吨均上调105元,折升价92号汽油及0号柴油分别上调0.08元及0.09元。据估算加满一箱油将多花4元。

    国际股市

    1、上证指数收盘报2975.49点,涨0.58%;深证成指报9868.13点,涨0.67%;创业板指报1699.92点,涨0.77%。万得全A涨0.6%。两市成交4694.13亿元,较上日放量近350亿元。阿尔茨海默病国产创新药获批,京新药业等涨停。

    2、北向资金净流入40.86亿元,为连续8日净流入。买入格力电器2.92亿元,买入五粮液、美的集团、兴业银行均超2亿元;洋河股份和恒瑞医药则分别遭净卖出1.87亿、1.34亿元。

    3、香港恒生指数收涨1.65%,报27547.3点,刷新逾3个月高位。国企指数涨1.8%,红筹指数涨1.79%。大市成交升至888.2亿港元,前一交易日为794亿港元。中国台湾加权指数涨近0.9%,创1990年3月以来新高至11501.31点。

    4、证监会党委传达学习贯彻党的十九届四中全会精神强调,要坚守科创板定位,支持和鼓励"硬科技"企业上市,真正落实以信息披露为核心的证券发行注册制,合理引导预期,加强监管。发挥好科创板改革试验田作用,加快推进发行、上市、交易、退市等基础制度改革。抓紧推进创业板改革并试点注册制、新三板改革、推动提高上市公司质量、引导中长期资金入市等重点改革措施落地实施。

    5、据上证报,上交所副总经理卢文道:科创板定位的把握一直是科创板建设中十分重要的问题,相关要求也十分明确。科创板审核启动以来,上交所一直注重按照相关规定和要求,按照所确立的科创属性评价机制,把握好科创板定位。上交所还结合审核问询情况,对相关发行人的保荐机构开展现场督导。

    6、上海证监局:高度重视科创板公司监管工作,积极探索科创板持续监管机制,重点关注股权结构分散、同股不同权等特点对公司治理的影响,关注股权激励对高管和核心技术人员的激励情况,关注海外红筹企业公司治理的法规差异等问题。

    7、证监会:朝阳科技首发事项,国海证券配股会后事项,纵横通信、康弘药业发行可转债事项11月8日上会。

    8、科创板上市委:硅产业、国盾量子首发11月13日上会。

    9、黑龙江实施"紫丁香计划",每年拟储备30—50家主营业务突出、具备上市潜力的上市后备企业,纳入上市企业后备资源库进行重点培育;每年努力实现10家左右企业在主板(中小板)、科创板、创业板首发或借壳上市。

    10、工商银行公告称,正式成立金融科技研究院,主要业务方向是开展金融科技新技术前瞻性研究及技术储备、重点金融科技领域战略规划布局和创新应用。

    11、小米再度投资芯片行业,安凯微电子获长江小米基金投资。小米手机产品市场总监臧智渊确认,小米将在2020年进入日本智能手机市场。

    12、中国联通宣布,11月7日将举行中国联通5G直播孵化基地开通暨5G新品发布会,第一波5G杀手级应用也将正式推出。

    13、华润集团:前三季度营业收入4462.83亿元,同比增5.2%;净利润377.1亿元,同比增11.2%。

    14、三只新股周二申购。科创板联瑞新材申购代码787300,发行价27.28元,发行市盈率41.70倍,申购上限6000股。贝斯美申购代码300796,发行价14.25元,申购上限1.2万股。矩子科技申购代码300802,发行价22.04元,申购上限1万股。

    15、【上市公司重要公告】万科A前10个月合同销售额约5190亿元同比增6.9%;江苏索普重组事项获批;合肥荣新上位安德利控股股东;赢合科技筹划股权转让事宜;四维图新与戴姆勒签署车联网项目服务协议;好莱客拟回购1.5亿元至3亿元;文化长城遭证监会立案调查;福安药业控股股东转让公司5.01%股权;中潜股份:北京泽盈通过旗下基金增持5.71%股份。

    金融

    1、央行副行长范一飞一行到华为深圳总部调研,央行清算总中心与华为签署战略合作协议,央行数字货币研究所与华为签署金融科技研究合作备忘录。

    2、央行科技司李伟司长一行前往腾讯开展人工智能技术安全应用专题调研。腾讯表示,将积极参与6部委联合开展的金融科技应用试点,稳妥推进人脸识别技术线下支付安全应用。目前,腾讯正与银行、银联携手打造符合金融行业标准的刷脸支付产品。

    3、央行副行长潘功胜:支持重庆设立陆海新通道人民币国际投资基金,重点支持陆海新通道的建设,支持重庆发展科技金融、绿色金融和普惠金融。

    4、银保监会副主席黄洪:支持金融机构参与设立投资入股商业银行、理财子公司,优先支持国际市场公认的成熟稳健的财富管理机构。

    5、2019中新金融峰会签约56个重点项目,协议金额达1945.4亿元,涉及绿色债券、债务融资、跨境物流、教育旅游等多个领域,签约项目和金额均超过去年峰会规模。

    6、香港财经事务及库务局局长刘怡翔:香港金管局已与内地相关机构进行多方面接触,希望尽快在粤港澳大湾区财富管理互联互通方面,取得一定成果。

    7、中信证券旗下首只权益类大集合转公募产品"中信红利价值"11月4日首日启动销售,销量达46亿元。值得一提的是,"中信红利价值"费率设计上含"业绩报酬费"机制。

    楼市

    1、住建部、发改委、公安部等6部门联合整治住房租赁中介机构乱象,并集中公布7起违法违规典型案例。6部门表示,将督促各地主管部门坚持问题导向,紧紧围绕住房租赁交易行为的关键环节,严查违法违规行为,曝光违法违规案例,坚决取缔一批"黑中介"。

    2、北京住建部门开展房地产市场执法检查,对12家违规发布房源信息的房地产经纪机构立案查处,并要求主流互联网平台下架其发布的全部房源信息。

    产业

    1、工信部:高度重视区块链、工业互联网等新一代信息技术发展,联合银保监会等有关部门积极采取措施推动相关产业研究、技术研发和应用推广等工作。

    2、工信部开展APP侵害用户权益专项整治,主要针对四方面问题:一是违规收集用户个人信息方面;二是违规使用用户个人信息方面;三是不合理索取用户权益方面;四是为用户账号注销设置障碍方面。

    3、中国物流与采购联合会:10月份中国物流业景气指数为54.2%,较上月回升0.4个百分点;中国仓储指数为50.9%,较上月回落1.1个百分点。新订单指数回升,物流需求仍较旺盛。

    4、证券时报:9月,洗衣机旺季产量606.9万台,同比下滑2.6%;销量595.6万台,同比下滑3.8%。9月冰箱总产量为656.5万台,同比增长6%,环比增长1.2%;总销量为643.4万台,同比增长0.1%,环比下降2%。

    5、丹阳法院就罗永浩"卖艺"还债表示欢迎,并希望罗永浩说到做到,尽早偿还其所欠债务。

    国际股市

    1、美股收高,道指涨逾110点,三大股指齐创收盘新高。石油股大涨,雪佛龙涨4.6%,领涨道指。中概股普涨,蔚来大涨逾13%,陌陌涨近10%,京东涨逾5%。截至收盘,道指涨0.42%报27462.11点,标普500涨0.37%报3078.27点,纳指涨0.56%报8433.2点。投资者仍在关注美企财报。

    2、美国能源股集体上涨,埃克森美孚涨2.99%,雪佛龙涨4.63%,康菲石油涨1.49%,斯伦贝谢涨5.23%,EOG能源涨3.53%。

    3、美国大型科技股集体收涨,苹果涨0.66%,继续创收盘新高;亚马逊涨0.74%,奈飞涨2.11%,谷歌涨1.36%,Facebook涨0.57%,微软涨0.58%。

    4、中概股多数收涨,阿里巴巴涨1.8%,京东涨5.18%,百度涨4.76%;蔚来涨13.16%,信而富涨12.58%,陌陌涨9.76%,虎牙直播涨6.84%,斗鱼涨6.7%,网易涨6.28%,欢聚时代涨5.58%,新浪涨5.34%,微博涨3.45%,拼多多涨2.51%。

    5、欧洲三大股指均收涨逾1%。德国DAX指数涨1.35%报13136.28点,法国CAC40指数涨1.08%报5824.3点,英国富时100指数涨0.92%报7369.69点。欧洲斯托克600指数上涨0.97%,报收于403.30点,创2015年4月15日以来收盘高位。

    6、亚太股市收盘多数上涨,韩国综合指数涨1.43%,报2130.24点;澳大利亚AXS200指数涨0.27%,报6686.9点;新西兰NZX50指数涨0.37%,报10801.55点。

    7、北美地区自11月3日起进入冬令时,美国和加拿大金融市场交易时间将较夏令时延后一小时,美股开盘时间延后至北京时间22:30。

    8、三星折叠屏手机Galaxy Fold将于11月8日10:00在三星中国官网正式开售,目前已开启预先登记。

    9、消息称三星将在中国裁员三分之一,手机业务是重灾区。三星电子对此回应称,为提升在中国的竞争力,对相关业务调整,以此推动在中国5G市场中的快速增长。

    10、据凤凰网,苹果已经与美国游戏开发商Valve达成合作关系,双方将联合开发传言中的苹果增强现实头显。

    11、有消息称名创优品已聘请美银及高盛协助进行上市计划,集资5至10亿美元。预计于明年挂牌,上市地点可能在香港或美国。

    12、韩国现代汽车集团近日宣布向三家氢燃料公司瑞典ImpactCoatings AB、以色列H2Pro和瑞典GRZTechnologies进行关键投资,以巩固其在全球氢燃料电池领域的领导地位。

    13、华住斥资7亿欧元收购德国第一大本土酒店集团Deutsche Hospitality。

    14、法拉利:第三季度调整后EBITDA为3.11亿欧元,市场预计为2.96亿欧元;上调2019年展望。

    15、Uber第三季度每股净亏损68美分,市场预计63美分。第三季度调整后EBITDA亏损5.85亿美元,市场预估亏损8.051亿美元。Uber盘后跌超7%。

    海外

    1、美联储主席鲍威尔11月13日将在美国国会联合经济委员会讲话。

    2、美联储卡什卡利:美联储不应该提早加息,应容忍进行更多宽松政策;美联储不认为负利率是想要利用的工具,但也不排除这一可能性;不清楚美联储降息周期是否已结束。

    3、韩国国土交通部表示,截至今年6月末,外国人持有的韩国土地面积达245平方公里,较去年年底增加1.4%,占总体国土面积的0.2%;从国籍来看,美国人在韩拥有的土地面积最大,占外国人所持土地总面积的52.2%,其后依次为中国(7.7%)、日本(7.5%)和欧洲(7.3%)。

    4、美国9月工厂订单环比降0.6%,连续两个月处于负值区间,预期降0.5%,前值降0.1%。

    5、欧元区11月Sentix投资者信心指数为-4.5,预期-13.8,前值16.8。

    商品

    1、COMEX黄金期货收涨0.04%报1512美元/盎司,COMEX白银期货收涨0.02%报18.055美元/盎司。

    2、NYMEX原油期货收涨0.57%报56.52美元/桶,创一周新高。布油收涨0.68%,报62.11美元/桶。国际贸易局势缓和需求前景改善。沙特阿美石油公司的上市计划也令油价获得支撑。

    3、伦敦基本金属收盘多数上涨,LME期铜涨0.56%报5883美元/吨,LME期锌涨0.44%报2531美元/吨,LME期镍跌2.68%报16325美元/吨,LME期铝涨1.34%报1810美元/吨,LME期锡跌0.7%报16410美元/吨,LME期铅涨0.09%报2165美元/吨。

    4、国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤分别收涨0.09%、0.45%,动力煤收跌0.04%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.03%、0.33%。铁矿石收跌0.81%。橡胶收涨0.29%,沥青收跌0.07%。

    5、印度2019/2020榨季生产即将开始,但其倚重的食糖出口在很大程度保持停滞状态,因全球糖市供过于求以及国际糖价低迷,截止目前印度2018/19榨季食糖出口量不到400万吨,没有达到预期的500万吨。

    6、波罗的海干散货指数跌1.3%,报1675点。

    债券

    1、现券期货重回弱势,国债期货全线收跌,10年期主力合约跌0.13%,银行间现券收益率上行2-3bp,资金面宽松,主要回购利率多数下跌,隔夜品种跌逾20bp。交易员称,美国经济数据向好海外风险偏好回升,且中美第一阶段贸易协议签署在望消息亦打压避险情绪,叠加国内通胀走高预期不减,债市情绪再陷疲弱,关注明日MLF续做情况。

    2、司法首次明确ABS资产独立权属。武汉中法近日下达《执行裁定书》,支持山西证券作为案外人提出的异议,认为资产支持专项计划(即ABS)的监管账户的资金享有足以排除强制执行的权益,依法对该账户终止执行。此前,因融信租赁与其债权人借款合同纠纷诉讼,武汉中院对包括上述监管账户在内的融信租赁银行账户资金进行了冻结。

    3、中债登:截至10月末为境外机构托管债券面额达18061.3亿元,同比增19.82%,环比增0.65%,自2018年12月以来,已连续11个月增长,不断刷新历史纪录。

    4、建设银行公告称,央行、银保监会同意公司公开发行不超过400亿元无固定期限资本债券。

    5、美债收益率集体大涨,3月期美债收益率涨1.1个基点报1.537%,2年期美债收益率涨4.2个基点报1.596%,3年期美债收益率涨5个基点报1.596%,5年期美债收益率涨5.6个基点报1.6%,10年期美债收益率涨6.7个基点报1.781%,30年期美债收益率涨7.2个基点报2.265%。

    6、【债券重大事件】①中融新大集团:触发投资者保护条款②西王集团、天广中茂、ST金贵评级遭下调③大公资信:11月起全面恢复评级业务④河南有线:财务指标触发"18河南有线MTN001"事先约束事项。

    外汇

    1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0302 ,较上一交易日涨74个基点。周一人民币兑美元中间价涨55个基点,报7.0382。

    2、纽约尾盘,美元指数涨0.33%报97.5385;欧元兑美元跌0.33%报1.1128;英镑兑美元跌0.44%报1.2822;澳元兑美元跌0.42%报0.6885;美元兑日元涨0.36%报108.5700;离岸人民币兑美元涨84个基点报7.0331。

     
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