2019-10-29 财经早餐

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  • 重要经济日程

    1、07:30 日本10月东京CPI、核心CPI

    2、14:45 澳洲联储主席洛威(Philip Lowe)发表讲话

    3、15:00 英国10月Nationwide房价指数

    4、15:45 法国10月INSEE消费者综合信心指数

    5、17:00 意大利9月PPI

    6、17:30 英国9月央行抵押贷款许可

    7、21:00 美国8月S&P/CS20座大城市房价指数

    8、22:00 美国9月成屋签约销售指数

    9、22:00 美国10月大企业联合会消费者信心指数

    宏观

    1、商务部发布《中国—上海合作组织地方经贸合作示范区建设总体方案》提出,支持青岛试点建设上合组织国家特色农产品进口指定监管场地,建设汽车整车及零部件、能源及原材料大宗商品平台,发展二手车出口业务,发展跨境电商业务。探讨投资贸易便利化,推动口岸通关模式改革创新。探索实行外汇资本项目收入结汇支付便利化试点,企业外债注销登记下放至银行办理试点。

    2、央行周一开展中央国库现金管理商业银行定期存款操作600亿元,中标利率3.2%。当日不开展逆回购操作,有500亿元逆回购到期。Shibor多数下行,隔夜品种下行2.8bp报2.478%。

    3、发改委同交通运输部召开会议要求,近期要重点在五方面下功夫推进国家物流枢纽建设:一是重点完善国家物流枢纽功能与定位、国家物流枢纽运行等内容;二是推动国家物流枢纽互联成网;三是加快建设以国家物流枢纽为核心的冷链物流分拨配送体系;四是积极发展综合物流信息平台;五是加强前瞻性基础性问题研究,为今后的国家物流枢纽建设积累经验。

    4、据经济参考报,10月中旬以来,不少地方紧锣密鼓召开经济形势座谈会,出台相关方案,部署以更有力举措打好稳增长"硬仗"。从地方发力重点看,稳工业效益,扩大有效投资成为重头戏,重点抓好制造业大项目、加快发行使用地方政府债券等一系列大招实招将加快落地。

    5、经参头版:银保行业乱象整治需制度化。防范化解金融风险特别是防止发生系统性金融风险,是金融工作的根本性任务,也是银行业保险业监管工作的永恒主题。种种迹象显示,银保监系统今年前三季度对保险市场乱象保持高压态势,依法依规惩处。

    国内股市

    1、上证指数报2980.05点,涨0.85%,深成指报9801.87点,涨1.46%;创业板指报1704.42点,涨1.74%。万得全A涨1.27%,两市成交额5203亿元,较上一交易日大幅放量超1100亿元。区块链概念股掀起涨停潮,聚龙股份、飞天诚信、新湖中宝等近百只个股涨停。

    2、北向资金周一净流入28.4亿元。贵州茅台、五粮液、浦发银行分别获净买入3.36亿元、3.24亿元、2.28亿元。牧原股份净卖出额居首,金额为3.59亿元。立讯精密、保利地产分别遭净卖出1.95亿元、1.78亿元。

    3、香港恒生指数收盘涨0.84%,报26891.26点。恒生国企指数涨0.99%。大市成交升至809.9亿港元,前一交易日为671.6亿港元。汽车股涨幅居前,吉利汽车创逾5个月高位,长城汽车涨13.9%。中国台湾加权指数收盘涨0.17%,报11315.02点。

    4、中证指数公司成亚洲首家通过BMR注册指数机构。中证指数公司日前收到英国金融市场行为监管局(FCA)书面通知,确认自10月10日起中证指数公司已正式通过认证模式注册,成为目前为止亚洲首家也是唯一一家符合《欧盟基准指数监管条例》(BMR)监管要求的第三国基准管理人。

    5、证监会同意迈得医疗、祥生医疗、建龙微纳、普元信息4家企业科创板IPO注册。

    6、天津证监局组织召开辖区2019年证券基金经营机构监管培训会,强调要保障网络信息安全,充分利用大数据、云计算、人工智能等金融科技,有效解决信息孤岛问题,努力打造智慧型信息技术体系架构,不断提升合规风控效能。

    7、证监会发审委:瑞玛精密首发申请11月1日上会。科创板上市委:广大特材、映翰通首发申请11月6日上会。

    8、邮储银行:股票代码为601658,网上申购代码为780658,将发行不超过51.72亿股,将在2019年11月7日进行网上和网下申购。八方股份:股票代码为603489,网上申购代码为732489,将发行不超过3000万股,发行价格为43.44元/股,将在2019年10月30日进行网上和网下申购。

    9、小米手机宣布:小米CC9 Pro将于11月5日发布,这可能是首款量产的1亿像素手机。

    10、据英国金融时报,知情人士透露,字节跳动考虑最早于2020年一季度在香港IPO。公司已经从律所K&L Gates聘请了一个团队,就IPO事宜提供顾问服务。

    11、【上市公司重要公告】格力电器:格力集团转让15%股权确定珠海明骏为最终受让方;合纵科技拟2000万元投资区块链企业链本科技;同兴达:拟定增募资不超8.3亿元,实控人拟认购不超4亿元;桂林旅游拟定增募资不超4亿元;神雾环保多个重点项目停工;迪威迅终止重组;旋极信息控股股东转让5.845%股份给保利赋新;金海环境参股公司董事长被逮捕;中兴通讯:前三季度净利润41.28亿元,全年预盈43亿-53亿元;前三季度,中国神华净利增5%,老板电器净利增7%,东北证券净利增220%,中微公司净利增399%,乐视网亏101.9亿元,众泰汽车亏损7.6亿元。

    金融

    1、市场监管总局、央行发布《金融科技产品认证目录(第一批)》《金融科技产品认证规则》。第一批目录包括客户端软件、安全芯片、嵌入式应用、可信应用程序、声纹识别系统、云计算平台等。

    2、人民日报发表评论文章称,区块链未来已来,但也要保持理性。区块链技术与加密货币相伴而生,但区块链技术创新不等于炒作虚拟货币,应防止那种利用区块链发行虚拟货币、炒作空气币等行为。

    3、央行科技司司长李伟 :区块链技术在数字经济中有巨大潜力,可以帮助商业银行风控,减轻中小企业贷款难度,商业银行转型要重视区块链技术应用。

    4、中国国际经济交流中心副理事长黄奇帆:中国央行的数字货币经过5、6年的研究,技术目前已经趋于成熟,有可能成为在全球上率先推出数字货币的央行;有部分企业试图通过发行比特币、Libra挑战主权货币,这种基于区块链的去中心化的货币脱离了主权信用,不相信Libra会成功。

    5、广东省深改委提出,将加快广州创新型期货交易所和粤港澳大湾区国际商业银行落地,争取试点深化外汇管理改革。放宽银行、证券、保险行业外资股比限制,争取在广州设立港澳保险公司内地保险服务机构和港资独资证券公司、基金公司等金融机构。支持区域性股权市场、产权市场及大宗商品交易中心加快发展。

    6、据信息时报,广州黄埔区"区块链10条2.0政策"即将出台,将重点支持区块链关键核心技术基础研究,为数字经济发展提供安全透明可靠的技术支撑。

    7、中国信息通信研究院将联合中国通信标准化协会、可信区块链推进计划,于11月8日举办"2019可信区块链峰会"。

    8、中国首部私募基金风险评价体系在北京基金小镇发布。该体系是目前中国市场上首部系统化的私募基金风险评价体系。

    楼市

    1、知情人士透露,苏宁已与恒大全面达成合作协议,上万套恒大房源即将登陆苏宁推客进行销售。

    2、恒大地产在香港的首个住宅项目"恒大‧珺珑湾"10月28日正式开盘。项目认筹量高达2300组,超额认购15倍,首期推出的151套房源全部售罄。

    产业

    1、工信部批复同意在杭州开展国家级新型互联网交换中心试点,挂牌"国家(杭州)新型互联网交换中心"。

    2、工信部部长苗圩:中国与东盟应围绕5G、人工智能、网络安全、工业互联网、网络扶贫等重点领域开展广泛交流,支持业界不断探索新的合作模式。

    3、文化和旅游部:将积极推动冰雪旅游相关标准的制修订工作,加强与市场监管总局的沟通协调,健全旅游标准体系,推动包括《冰雪旅游资源普查与评价》在内的冰雪旅游领域国家标准的研究探索和制修订工作,填补冰雪旅游资源国家标准的空白。

    4、上海拟年内完成科创企业专项担保资金方案,重点支持人工智能、集成电路、生物医药、高端装备制造等上海有优势、有潜力的科创企业。

    5、日本"专利结果"研究公司数据显示,华为2018年申请的专利数量超过世界上任何其他公司。华为去年总共提交5405份专利申请,是排名第二和第三的日本三菱电机和美国英特尔的两倍。

    国际股市

    1、美国三大股指集体收高,道指涨逾130点,纳指涨超1%。科技股领涨,苹果涨1%,再创收盘新高;谷歌涨近2%。迅雷涨逾18%,两日累涨逾145%。标普500指数创历史最高收盘纪录。截至收盘,道指涨0.49%报27090.72点,标普500涨0.56%报3039.42点,纳指涨1.01%报8325.99点。

    2、美国大型科技股集体收涨,苹果涨1%,亚马逊涨0.89%,奈飞涨1.82%,谷歌涨1.95%,Facebook涨0.8%,微软涨2.46%。

    3、中概股多数收涨,阿里巴巴涨2.45%,京东涨1.83%,百度涨0.95%;迅雷涨18.26%,乐居涨16.47%,箩筐技术涨14.63%,中网在线涨12.23%,拼多多涨4.26%;魔线跌13.99%,开心汽车跌12.21%,蔚来汽车跌1.99%。

    4、欧洲三大股指集体收涨,德国DAX指数涨0.37%报12941.71点,法国CAC40指数涨0.15%报5730.57点,英国富时100指数涨0.09%报7331.28点。

    5、亚太股市收盘全线上涨,韩国综合指数涨0.27%,报2093.6点;日经225指数涨0.30%,报22867.27点;澳大利亚AXS200指数涨0.02%,报6740.7点。

    6、胡润80后白手起家富豪榜发布,拼多多黄峥以1350亿蝉联80后白手起家首富。36岁的张一鸣以950亿蝉联第二。大疆汪滔财富增长4%至470亿,学而思创始人张邦鑫财富增长22%至440亿,分别排名第三和第四,两位都39岁。

    7、蒂芙尼确认收到来自LV母公司LMVH的不具约束力的收购提议,报价为每股120美元现金收购。蒂芙尼建议股东先不要采取行动,以等待董事会审核。

    8、企业协作软件Teambition确认已被阿里巴巴全资收购,并将继续保持独立,同时与阿里云、钉钉等团队的产品共创也在推进中。

    9、蔚来CFO谢东萤已提请自10月30日起不再担任公司CFO,继任人选将在适当的时候对外公布。

    10、流媒体音乐服务提供商Spotify:第三季度净利润为2.41亿欧元,同比大增460%;月活跃用户为2.48亿户,去年同期为1.91亿户;现拥有1.13亿付费用户,同比增长31%。

    11、美国电话电报第三季度净利润为37亿美元,同比降21.58%;付费无线用户净增人数为10.1万,市场预期为减少8.43万。美国电话电报预计年底将出售140亿美元的资产。

    12、优步试图通过一款App提供出行、新鲜食品、热餐、银行等各种服务,从而成为一款类似于Gojek等App的"超级App"。

    13、美国市场调查机构Traqline发布数据显示,三星电子三季度在美国生活家电市场以19.2%的占有率位居第一,连续14个季度领跑。

    14、诺贝尔经济学奖得主席勒表示,美国金融市场泡沫无处不在,无论股市、债市还是楼市,投资者都无路可逃。席勒发出这一警告之际,正值华尔街股灾90周年。1929年10月28日,道指暴跌13%,创历史上第二大跌幅。

    15、谷歌母公司Alphabet三季度EPS为10.12美元,市场预期12.35美元;三季度谷歌产品付费点击变化同比增18%,市场预估增32%。第三季度营收为404.99亿美元,市场预期为403.25亿美元,去年同期为337.4亿美元。第三季度净利润为70.68亿美元,市场预期为87.36亿美元,去年同期为91.92亿美元。谷歌盘后跌超2%。

    16、Fitbit收涨30.39%,报5.62美元;谷歌的母公司Alphabet提出收购智能手表制造商Fitbit。

    17、恩智浦半导体第三季度营收为23亿美元,市场预期为22.39亿美元,去年同期为24.45亿美元。该公司预计第四季度营收22.4亿美元至23亿美元,市场预估22.7亿美元。

    18、苹果公布AirPods Pro降噪版,将于10月30日面世。有充电盒版本的苹果AirPods在美国市场的售价为159美元,配备无线充电盒的版本在美售价199美元;AirPods Pro在美国售价249美元,已能在官网下单。

    19、36氪在纳斯达克IPO发行价格在14.5-17.5美元/ADS。

    海外

    1、英国下议院第三次拒绝首相约翰逊提前举行大选的提议,约翰逊随后称其将针对12月12日大选建议提交新的立法议案。英国议会将在周二就12月12日举行大选的法案进行辩论。

    2、欧洲理事会主席图斯克:欧盟同意将英国脱欧期限推迟至2020年1月底;延期决定将在没有举行欧盟峰会的情况下正式确定;如果脱欧协议获得批准,英国可在2020年1月31日之前离开欧盟。

    3、欧洲央行行长德拉吉:欧元是不可逆的;欧洲央行将使用所用工具来达成目标;货币政策仍然可以实现其目标,但如果财政政策与之一致,可以更快地实现目标,且副作用更少。

    4、IMF:拉丁美洲劳动力市场不预计在短期恢复;预计拉丁美洲出口将在近几年内放缓;部分拉丁美洲经济体将关键利率降至2%以下;拉丁美洲经济体必须把财政稳定放在优先位置;拉丁美洲央行有空间采取更多刺激措施。

    5、美国9月芝加哥联储全国活动指数为-0.45,预期0.05,前值从0.1修正为0.15。美国9月批发库存环比降0.3%,前值升0.2%。

    6、德国9月进口物价指数同比降2.5%,预期降2.9%,前值降2.7%;环比升0.6%,预期升0.2%,前值降0.6%。德国9月出口物价指数同比持平,前值降0.1%;环比升0.1%,前值降0.1%。

    商品

    1、COMEX黄金期货收跌0.7%报1494.8美元/盎司,COMEX白银期货收跌0.45%报17.845美元/盎司。美股创纪录新高,投资者风险意愿上升。

    2、NYMEX原油期货收跌1.62%报55.74美元/桶,五日来首次下跌。布油收跌0.75%,报61.27美元/桶。

    3、伦敦基本金属收盘多数上涨,LME期铜跌0.14%报5917美元/吨,LME期锌涨1.04%报2536美元/吨,LME期镍跌1.31%报16555美元/吨,LME期铝涨0.49%报1736.5美元/吨,4、LME期锡涨0.27%报16720美元/吨,LME期铅涨0.2%报2228.5美元/吨。

    5、国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌1.13%、0.20%、0.50%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.42%、0.54%。铁矿石收跌1.74%。橡胶、沥青分别收跌0.51%、1.48%。

    6、印尼投资协调委员会宣布,印尼周一开始实施镍矿出口禁令,立即生效,本打算在今年余下时间出口的镍矿石将由印尼国内冶炼厂吸收。印尼政府和镍矿商协会同意立即停止出口。

    7、IMF:受制裁影响,伊朗石油保本价格飙升;伊朗需要194.6美元/桶的石油来平衡明年的预算,今年为155.6美元/桶,去年为82美元/桶;在伊朗、伊拉克、科威特、沙特和阿联酋几大主要产油国中,仅沙特今明两年的石油保本价格呈下降趋势。

    8、俄罗斯能源部称,欧佩克及其盟友将在12月讨论石油产量时,将把美国石油产出增速放缓纳入考虑。

    9、世界第二大黄金公司盎格鲁黄金第三季度黄金产出为82.5万盎司。

    10、波罗的海干散货指数涨0.11%,报1803点。

    债券

    1、国债期货全线收跌,10年期主力合约跌0.32%,盘中最大跌幅0.37%;银行间现券收益率上行4-5bp,10年期国债活跃券190006收益率一度上行6.75bp触及3.30%关口;国库现金定存对冲逆回购到期,资金平衡回购利率波动不大。

    2、美债收益率多数收涨,3月期美债收益率跌3个基点报1.639%,2年期美债收益率涨2.4个基点报1.656%,3年期美债收益率涨3.8个基点报1.654%,5年期美债收益率涨4.1个基点报1.667%,10年期美债收益率涨4.6个基点报1.845%,30年期美债收益率涨4.9个基点报2.337%。

    3、【债券重大事件】东方金诚:将上海三盛宏业投资主体评级展望下调至"负面";南方航空:取消发行"19南航股MTN002";中金环境:取消发行"19南方中金MTN002";中泰证券:公司涉及18项重大诉讼;上海华信国际集团因未及时披露2019年半年度报告收上交所监管警示函;"17同路E1"、"17正奇01"、"16正集02"将召开持有人会议审议提前兑付议案;山东能源集团:前三季度净利润同比降33.46%;广州地铁:前三季度净利润10.99亿元,同比扭亏;合肥工投:前三季度净利润同比增180.85%;武汉地铁:前三季度净利润同比降80.61%;中国兵器工业集团:前三季度净利润122.03亿元;中国电子科技集团:前三季度净利润101.59亿元;河北交投:前三季度净亏损4.2亿元,亏损同比扩大。

    外汇

    1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0615 ,较上一交易日涨101个基点。人民币兑美元中间价跌13个基点,报7.0762。

    2、中国外汇交易中心:上周五CFETS人民币汇率指数为90.92,按周跌0.14;BIS货币篮子人民币汇率指数报94.47,按周跌0.17;SDR货币篮子人民币汇率指数报90.97,按周持平。

    3、阿根廷收紧货币管控,每人每月最多购买200美元。阿根廷央行行长称,央行的措施是为了保护阿根廷的储备;外汇管控不会影响贸易和偿债。

    4、纽约尾盘,美元指数跌0.10%报97.7459;欧元兑美元涨0.16%报1.1099;英镑兑美元涨0.22%报1.2859;澳元兑美元涨0.23%报0.6838;美元兑日元涨0.28%报108.9700;离岸人民币兑美元跌134个基点报7.0645。

     
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