2019-10-08 财经早餐

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  • 重要经济日程

    1、07:50 日本8月贸易帐

    2、09:45 中国9月财新服务业PMI、综合PMI

    3、14:00 德国8月季调后工业产出

    4、14:45 法国8月贸易帐

    5、18:00 美国9月NFIB小型企业信心指数

    6、20:30 美国9月PPI

    7、20:30 加拿大8月营建许可、9月新屋开工

    8、20:55 美国至10月5日当周红皮书商业零售销售

    宏观

    1、交通运输部:国庆假期前6天,全国铁路、道路、水路、民航共发送旅客5.2亿人次,其中铁路、水路、民航均实现同比增长,道路有所下降。

    2、发改委:到2020年,我国将规划建设127个铁路专线重点项目,线路总长度达1586公里。沿海主要港口、新建物流园区铁路专用线接入比例将达到80%,长江干线主要港口基本引入铁路专用线。

    3、今年国庆假期全国接待国内游客7.82亿人次,同比增长7.81%;实现国内旅游收入6497.1亿元,同比增长8.47%;全国零售和餐饮企业实现销售额1.52万亿元,比去年同期增长8.5%。

    4、国庆节假期前6天,全国边检机关查验出入境人员1045万人次,同比下降11%。其中,内地居民出入境607万人次,同比下降15.1%;港澳台居民出入境303万人次,同比下降7%。

    5、经参头版:以高水平开放为主线形成改革发展新布局。"十四五"是我国改革与发展事业的关键时期,需要把握扩大开放的大趋势,把高水平开放作为一条主线,不断提升改革发展的质量和水平,以高水平开放促进形成"十四五"改革发展新布局,在扩大开放中实现高质量发展。

    6、据经参,为加快消费升级步伐,多部门围绕促消费提质扩容加紧酝酿相关细则。作为实物消费的重要领域,家电、汽车等领域的绿色消费将成亮点,"以旧换新"新政将出台。而文旅、体育、健康、养老、家政等服务消费也将成为促消费提质升级的另一重头戏。专家表示,随着新一轮举措加快落地,更大消费红利将释放。

    国内股市

    1、两家科创板上市公司披露上市发行安排及初步询价公告,海尔生物10月16日申购,股票代码为"688139";申联生物10月16日申购,股票代码为"688098"。

    2、上交所披露,深圳市杰普特光电股份有限公司在科创板注册生效。

    3、科创板上市委定于10月16日下午召开会议,审议硕世生物、建龙微纳首发申请。

    4、香港交易所将在获得部分主要股东有条件支持之后,提高对伦敦证交所的报价。港交所对伦交所的初始报价为每股83.61英镑,一些股东已经告知香港交易所,收购价格必须提高到90至100英镑之间。

    5、吉利汽车和沃尔沃汽车集团正在探讨合并旗下发动机业务的可能性,旨在建立全球领先的动力总成业务单元,研发、生产领先的动力总成及混合动力系统。目前该项目还处在计划阶段,须双方达成合并意向并完成尽职调查之后落实。

    6、【上市公司重要公告】中航国际通过吸收合并成为多家上市公司控股股东;文投控股:电影《我和我的祖国》票房分账收益暂为185万至205万元;上海电影预计源于电影《攀登者》的收益暂为700万至1700万元;华鼎股份、金贵银业将实施其他风险警示;中原特钢简称变为"中粮资本";海越能源控制权或变更;信立泰拟回购股份;华联股份持股8.49%的股东拟6个月内清仓减持;武汉中商拟申请恢复审查重大资产重组事项;传音控股:华为起诉公司及子公司案件已立案;今世缘拟14.7亿元投资五万吨陶坛酒库等项目;大金重工中标9.16亿元中广核项目,占2018年营收的94%;软控股份实控人变更事项终止,未来或将引进新的战略合作伙伴;天邦股份、弘信电子、星辉娱乐、中国宝安业绩大幅预增。

    金融

    1、据证券时报,根据央行此前公告,自今日起,新发放商业性个人住房贷款利率以最近一个月相应期限的贷款市场报价利率(LPR)为定价基准加点形成。虽然商业性个人住房贷款利率的定价基准从贷款基准利率变为LPR,但在"房住不炒"的政策基调下,房贷利率"换锚"对实际利率水平影响不大。

    2、10月,多家城商行和农商行的银行股权将密集拍卖,而这些银行股权所有者多为遍布建筑建材、木业、陶瓷行业等民营企业,区域遍布山西、甘肃、江西、福建等地。拍卖标的中不乏包括中原银行在内多家H股上市银行,以及上海市唯一一家农商行、资产规模超8000亿的上海农商行股权。

    楼市

    1、在央行发布调整新发放商业性个人住房贷款利率计算方式后,10月8日,北京将迎来个人住房贷款利率新旧政策的变换时点。执行新政后,首套房贷款利率较之前提升了0.01个百分点,二套房贷款利率提升了0.02个百分点。

    2、据经参,中原地产研究中心统计数据显示,传统旺季不旺,国庆长假期间整体楼市平稳,市场逐渐出现了继续回落的现象。中原地产首席分析师张大伟表示,从市场看,2019年来,房价调整开始出现从点到区域的现象。热点城市开始逐渐下行,购买力很难再支撑市场继续冲高。

    产业

    1、据新浪,猫眼电影数据显示,截至23:59,国庆档影片《我和我的祖国》《中国机长》《攀登者》合计票房已达到50亿元,较去年国庆档19.08亿元的总成绩同比增长162%。

    2、中钢协常务副会长何文波表示,今年以来,受国内需求拉动,钢铁产量增长较快。据统计,前8个月钢铁增产了5551万吨,净出口减少了95.2万吨,意味着增量都用于满足国内钢铁需求,其中2/3满足建设领域的需求增量。

    3、支付宝联合飞猪发布数据显示,"十一"长假期间,国人出境游使用支付宝消费再创新高,人均支付近2500元,同比增14%。

    4、距国际海事组织(IMO)2020年限硫规定只有最后2个多月的时间,国内多家船厂正加速赶工,船舶脱硫装置改装市场十分火爆。目前,多家船厂已经出现了业务订单应接不暇、修船现场满负荷运转的繁忙景象。

    5、通过计算四家官方授权衍生品的销售额可见,《哪吒》目前公开的衍生品销售额超1800万元,已经刷新了中国电影衍生品总额新纪录。

    海外

    1、美国总统特朗普称,希望美加墨三国协定会尽快达成;希望美联储实质性地降息;美国通胀如此低,美国有资格降息;数字税协议是一项很重大的协议。

    2、美国贸易代表莱特希泽签署了美国与日本的贸易协议。美国贸易代表莱特希泽表示,美日协议将涉及到价值550亿美元的贸易。

    3、美联储卡什卡利:经济面临众多风险,乐见美联储降息;如果再次陷入经济衰退,采用QE将是合适的。

    4、美国国家经济顾问库德洛:对制造业放缓感到担忧;通用汽车员工罢工,波音停产对美国经济没有帮助。

    5、纽约联储10月8日14天期回购规模为450亿美元,隔夜操作为750亿美元。

    6、2019年诺贝尔生理学或医学奖公布:William G. Kaelin, Jr., Sir Peter J. Ractcliffe, Gregg. L. Semenza获奖。

    7、据第一财经,日本政府计划抬高外资对日本企业投资的审核门槛,尤其在涉及国家安全的航空航天、核能源领域将率先实行新规。据悉,相关修订草案已提交于10月4日正式开启的第200届临时国会商讨。一旦通过,将是日本政府自1980年来,首次对外资限制进行全面调整。

    国际股市

    1、美股小幅收跌,道指跌逾90点。3M公司、埃克森美孚跌超1.3%,领跌道指。苹果微涨0.02%,盘中创历史新高。蔚来跌4.6%,近三周股价累计跌逾50%。截至收盘,道指跌0.36%报26478.02点,标普500跌0.45%报2938.79点,纳指跌0.33%报7956.29点。

    2、中概股多数收低,阿里巴巴跌1.26%,京东跌0.48%,百度跌2.87%;人人网跌12.05%,安博教育跌9.64%,尚德机构跌8.87%,趣头条跌6.49%,拼多多跌5.04%,蔚来汽车跌4.63%;品钛涨10.08%,橡果国际涨6.28%,搜狗涨4.8%。

    3、美国大型科技股涨跌不一,苹果涨0.02%,盘中创历史新高;亚马逊跌0.4%,奈飞涨0.61%,谷歌跌0.22%,Facebook跌0.43%,微软跌0.72%。

    4、欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨0.7%报12097.43点,法国CAC40指数涨0.61%报5521.61点,英国富时100指数涨0.59%报7197.88点。

    5、亚太股市收盘涨跌不一。韩国综合指数涨0.05%;日经225指数跌0.16%;澳大利亚ASX200指数涨0.71%;新西兰NZX50指数涨0.76%;中国台湾加权指数收盘涨0.37%,报10935.06点。

    6、据新浪,最近曝光的特斯拉上海3号超级工厂视频显示,特斯拉似乎正在对其生产线进行最终测试。视频显示,特斯拉Model 3的部分车体正沿着生产线输送,这表明该公司正在进行最终测试,并为本月全面投产做准备。

    7、Facebook、推特涉嫌违反欧盟GDPR,或面临数十亿美元罚款。

    8、苹果最近与一些大型唱片公司进行了接洽,希望将Apple Music和Apple TV+捆绑在一起,月费固定,但双方尚未讨论定价方案。

    9、伦敦证交所的前十大股东中有一位股东支持港交所提出的要约。

    商品

    1、NYMEX原油期货收跌0.02%报52.8美元/桶,布伦特原油收涨0.12%,报58.44美元/桶。沙特快速恢复石油生产、全球经济放缓恐令石油需求下降均打压油价。

    2、COMEX黄金期货收跌0.93%报1498.8美元/盎司,COMEX白银期货收跌0.88%报17.6美元/盎司。因美元上涨。

    3、伦敦基本金属收盘涨跌不一,LME期铜涨1.14%报5707.5美元/吨,LME期锌跌0.41%报2290.5美元/吨,LME期镍跌0.45%报17710美元/吨,LME期铝涨1.86%报1751美元/吨,LME期锡跌0.24%报16435美元/吨,LME期铅涨1.02%报2182美元/吨。

    4、欧佩克秘书长巴尔金都:预计欧佩克+年底前减产执行率将超过136%;目前讨论深化减产为时尚早;欧佩克+专注于全面履行检查义务。

    5、俄罗斯能源部长诺瓦克:俄罗斯应该下调石油产业税收,新的税收措施将使石油利润增加3-5美元/桶,从而令俄罗斯石油产业更具竞争力;若不改变税收政策,未来数年俄罗斯原油产量将会下降;中期50美元/桶的原油价格是公平的。

    6、印尼国营锡矿商PTTimah将锡出口量下调2000-2500吨/月。

    债券

    1、美债收益率集体上涨,3月期美债收益率涨3.1个基点报1.731%,2年期美债收益率涨6个基点报1.476%,3年期美债收益率涨5.4个基点报1.421%,5年期美债收益率涨4.4个基点报1.396%,10年期美债收益率涨2.9个基点报1.561%,30年期美债收益率涨3.3个基点报2.05%。

    外汇

    1、纽约尾盘,美元指数涨0.15%报98.9891;欧元兑美元跌0.06%报1.0971;英镑兑美元跌0.36%报1.2291;澳元兑美元跌0.56%报0.6732;美元兑日元涨0.30%报107.2450;离岸人民币兑美元跌217个基点报7.1345。

     
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