重要经济日程
1、13:00 日本9月家庭消费者信心指数
2、14:30 瑞士9月CPI月率
3、16:30 英国9月建筑业PMI
4、16:30 中国香港8月零售销售额、销售量年率
5、20:15 美国9月ADP就业人数
6、20:15 美国至9月27日当周EIA原油库存
国内股市
1、当前A股共有3687家上市公司,较十年前翻番。总市值超过55万亿元,约占全球主要股票交易所总市值的9%,居全球第二位,仅次于美国。
2、长江电力宣布,公司通过全资子公司长电国际竞标购买美国纽约证券交易所上市公司Sempra Energy在秘鲁配电等资产,交易基础收购价格为35.9亿美元。
3、挪威游戏公司Funcom宣布,腾讯将收购该公司29%的股权,成为该公司第一大股东。公告显示,在腾讯收购前,Funcom的第一大股东为位于挪威的KGJ Capital AS。腾讯同意收购KGJ Capital AS持有的Funcom全部股权。
金融
1、中投原副董事长、总经理屠光绍出任上海新金融研究院理事长。
产业
1、贵州茅台电商直销渠道正式落地,天猫和苏宁两大平台可1499元抢购或预约今年的飞天茅台。10万人已经在苏宁成功预约了飞天茅台的抢购券;天猫10点开启的第一波抢购"秒光"。
2、蚂蚁金服总裁胡晓明表示,蚂蚁金服将持续投入区块链,在企业互联网阶段,如何建立企业之间的共识和协同,区块链将发挥巨大的作用。区块链技术对于未来3至5年的数字经济的影响将是非常重大的。
3、《我和我的祖国》、《中国机长》和《攀登者》三部国庆档电影在全国超过640家IMAX影院正式上映。IMAX中国在国庆档开画首日大陆影院票房约1850万人民币(含点映),创下国庆档最佳开画日、九月最佳开画日和国庆档历史最高单日等多项纪录,今年国庆档首日IMAX票房成绩较2018年同日增长238%。
4、据新浪,知情人士表示,滴滴出行的一些现有股东打算在二级市场上以远低于该公司最近570亿美元估值的价格出售股份。
海外
1、美国9月ISM制造业指数跌至47.8,为2009年6月以来新低。高盛表示,美国的数据表明,第三季度商业固定投资造成的拖累更大,因此将美国第三季度经济增速预期下调至2%。交易员现在认为,美联储本月再次降息的可能性加大。
2、澳洲联储下调基准利率25个基点至0.75%的历史新低,为年内第3次降息(澳洲联储曾在6月、7月分别降息25个基点)。
3、日本政府自10月1日起正式将消费税提高至10%,这是日本自2014年将消费税从5%升至8%后,时隔5年再次提高税率。据测算,如果此次增税针对所有商品和服务,日本政府每年可增加5.7万亿日元(1美元约合108日元)税入。
4、美联储埃文斯:美联储联邦基金利率处于合适水平,预计到2021年美国通胀处于2%的水平左右。
5、欧洲央行行长德拉吉:重要的是及时、有效的政策行动;货币政策将继续发挥其作用;财政刺激可能会让欧洲央行更早提高利率。
6、英国首相约翰逊办公室:不会寻求延长脱欧;将在周三向欧盟提交最终的脱欧提议。
7、加拿大统计局:由于油气开采收缩,7月份加拿大GDP环比录得0,抵消了服务生产行业增长的影响。
8、世贸组织预计2019年全球贸易增速为1.2%,此前预计为2.6%;预计2020年全球贸易增速为2.7%,此前预期为3%。
9、韩国9月年化通胀率有纪录以来首次跌破零,主要由于农产品价格暴跌,加上消费者需求疲软。韩国统计厅数据显示,9月消费者物价指数(CPI)同比下跌0.4%,是自1965年开始发布这一数据以来首次出现负的年化通胀率。
10、欧元区9月制造业PMI终值45.7,创2012年10月以来的最低水平。
国际股市
1、美国三大股指收盘跌幅均超1%,道指跌超340点,3M、思科、卡特彼勒均跌超3%,领跌道指。美国9月ISM制造业指数跌至十年新低。科技股涨跌不一,苹果涨0.28%,谷歌跌超1%。蔚来汽车跌逾15%,报1.32美元,为连续第八个交易日下跌。截至收盘,道指跌1.28%报26573.04点,标普500跌1.23%报2940.25点,纳指跌1.13%报7908.69点。
2、美国大型科技股收盘涨跌不一,苹果涨0.28%,亚马逊跌0.01%,奈飞涨0.73%,谷歌跌1.24%,Facebook跌1.27%,微软跌1.41%。
3、油价下跌,美国能源股普遍收跌,埃克森美孚跌2.35%,雪佛龙跌2.19%,康菲石油跌3.21%,斯伦贝谢跌4.36%,EOG能源跌3.56%。
4、中概股多数收跌,阿里巴巴跌1.24%,京东跌0.07%,百度跌0.74%;泰盈科技跌29.96%,蔚来汽车跌15.38%,乐信跌7.58%,老虎证券跌7.31%,搜房网跌6.31%;品钛涨23.48%,箩筐技术涨6.52%。
5、欧洲三大股指集体收跌。德国DAX指数跌1.32%报12263.83点,法国CAC40指数跌1.41%报5597.63点,英国富时100指数跌0.65%报7360.32点。
6、亚太股市收盘全线上涨,日经225指数涨0.59%,报21885.24点;韩国综合指数涨0.45%,报2072.42点;澳大利亚AXS200指数涨0.81%,报6742.3点;新西兰NZX50指数涨0.65%,报10996.99点。
7、投行Bernstein将蔚来汽车目标股价从1.70美元下调至90美分。自一年前在纽约进行首次公开募股以来,这家电动汽车制造商的市值缩水了70%以上。
8、美国亿万富翁、科技企业家马克•库班披露,目前持有价值近10亿美元的亚马逊股票。
9、科技媒体36氪向美国纳斯达克交易所递交IPO申请。36氪此次计划募集的资金额度为1亿美元,瑞信与中金担任承销商。根据目前的股东结构,CEO兼联席董事长冯大刚以持股17.5%位居第一大股东,蚂蚁金服旗下基金API(Hong Kong)Investment持股16.1%位居第二大股东。
10、高盛上调台积电目标价15%,由295元台币上调到340元台币,因对5G和人工智能行业的增长持正面看法,以及公司"坚实的技术领导地位"。
11、特斯拉正在收购计算机视觉初创公司DeepScale。这笔交易可能有助于特斯拉推出配备先进驾驶辅助系统的汽车。
12、优步和Lyft的股价跌至历史新低。优步收跌4.36%,报29.14美元;Lyft收跌3.11%,报39.57美元。投资者对消费类科技初创企业的高估值提出了质疑。
商品
1、NYMEX原油期货收跌0.17%报53.98美元/桶,布伦特原油期货收跌0.08%,报59.20美元/桶。美国制造业数据降至10余年来的最低水平,使市场担忧原油需求前景。但上周美国原油库存意外录得下滑后油价反弹。
2、COMEX黄金期货收涨0.84%报1485.2美元/盎司;COMEX白银期货收涨1.72%报17.29美元/盎司。因美元回吐涨幅,欧美股市大幅下挫也提振了黄金的避险需求。
3、伦敦基本金属收盘涨跌不一,LME期铜跌0.64%报5688.5美元/吨,LME期锌跌2.99%报2307美元/吨,LME期镍涨1.85%报17365美元/吨,LME期铝涨1.19%报1742美元/吨,LME期锡涨2.98%报16400美元/吨,LME期铅跌1.55%报2102美元/吨。
4、尼日利亚国家石油公司:希望在未来2-3年内能将石油产量提高至300万桶/日。
5、美国至9月27日当周API原油库存-592万桶,预期+129.65万桶,前值+140万桶。
6、据伦敦金银市场协会(LBMA),8月黄金交易量环比涨21%,至平均2420万盎司/天,与6月水平相仿,为2017年以来最高水平;以美元计算的日均交易额达363亿美元,创六年新高;白银交易量环比下跌19%至2.129亿盎司/天。
债券
1、9月以来,债转股密集落地。根据各上市公司债转股公告披露的五大国有银行债转股子公司2018年和2019年上半年的经营情况显示,各债转股子公司上半年规模增长迅速,甚至较上年末接近翻倍。
2、重庆市财政在深交所成功发行今年重庆第四批政府债券206.3亿元,包括178亿元的新增债券和28.3亿元的再融资债券。至此,今年重庆1253.3亿元政府债券已经发行完毕。
3、日本政府养老金投资基金表示,将有效提高其对外国债券的投资,将把有外汇对冲的外国债券的类别归为国内债券。
4、美债收益率全线走低,美国制造业低迷,美联储10月降息可能性增加。3月期美债收益率跌1个基点报1.808%,2年期美债收益率跌8个基点报1.556%,3年期美债收益率跌6.5个基点报1.5%,5年期美债收益率跌5.4个基点报1.495%,10年期美债收益率跌3.1个基点报1.64%,30年期美债收益率跌1.9个基点报2.095%。
外汇
1、美元指数跌0.24%报99.1588,美国9月ISM制造业PMI创十年新低。欧元兑美元涨0.31%报1.0933,英镑兑美元涨0.07%报1.2305,澳元兑美元跌0.67%报0.6705,美元兑日元跌0.31%报107.735,离岸人民币兑美元跌54个基点报7.1465。