2019-9-11 财经早餐

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  • 重要经济日程

    1、07:00 韩国8月失业率

    2、07:50 日本第三季度BSI大型制造业信心指数

    3、10:00 中国8月实际外商直接投资

    4、15:00 西班牙7月未季调工业产出

    5、19:00 美国截至9月6日当周MBA抵押贷款申请活动指数

    6、20:30 美国8月PPI

    7、22:00 美国7月批发库存

    8、22:30 美国截至9月6日当周EIA原油库存变动

    宏观

    1、国务院领导人在会见中美企业家对话会的美方代表时表示,双方应当按照两国元首达成的共识,本着平等和相互尊重的原则,求同存异,找到双方都可以接受的解决分歧的办法。中国拥有广阔的市场,欢迎包括美国在内的各国企业扩大对华经贸投资合作,更好实现互利共赢。

    2、国务院副总理刘鹤会见美国花旗集团首席执行官高沛德时表示,中方坚决反对贸易战,这不符合中美两国及整个世界的利益。中美两国经济高度互补、联系紧密,希望美国工商界在发展稳定、合作的双边经贸关系中发挥积极作用。

    3、中国8月CPI同比增2.8%,预期增2.6%,前值增2.8%;8月PPI同比降0.8%,预期降0.9%,前值降0.3%。

    4、统计局:8月食品烟酒价格同比涨7.3%,影响CPI上涨约2.14个百分点。畜肉类价格涨30.9%,影响CPI上涨约1.31个百分点(猪肉价格涨46.7%,影响CPI上涨约1.08个百分点);鲜果价格涨24.0%,影响CPI上涨约0.39个百分点。

    5、央行周二开展800亿元7天期逆回购操作,当日无逆回购到期。资金面宽松,Shibor多数下行。隔夜品种下行5.40bp报2.5530%,7天期下行2.40报2.6280%,14天期下行2.10bp报2.64%,1个月期下行1.10bp报2.6770%。

    6、海南省发改委主任符宣朝表示,海南自贸港相关政策正在加快推进,有望尽快陆续推出。

    国内股市

    1、上证指数跌0.12%,报收3021点;深成指跌0.37%,报收9964.93点;创业板指跌0.46%,报收1725点。万得全A跌0.16%,两市成交额6963亿,较前日基本持平。北向资金尾盘加速流入,全天净流入23.78亿元,为连续9日净流入。

    2、香港恒生指数收盘涨0.01%,报26683.68点。国企指数跌0.13%,报10403.34点;红筹指数涨0.36%,报4242.5点。大市成交升至752.4亿港元,前一交易日为724亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.44%,报10753.58点。

    3、证监会提出全面深化资本市场改革12个重点任务,一是充分发挥科创板的试验田作用,稳步实施注册制;二是大力推动上市公司提高质量,严把IPO审核质量关,优化重组上市、再融资等制度,支持分拆上市试点;三是补齐多层次资本市场体系的短板,大力发展私募股权投资;四是狠抓中介机构能力建设,压实中介机构责任;五是加快推进资本市场高水平开放;六是推动更多中长期资金入市;七是切实化解股票质押、债券违约、私募基金等重点领域风险;八是进一步加大法治供给,加快推动《证券法》《刑法》修改,大幅提高欺诈发行、上市公司虚假信息披露和中介机构提供虚假证明文件等违法行为的违法成本;九是加强投资者保护,探索建立行政罚没款优先用于投资者救济的制度机制;十是提升稽查执法效能;十一是大力推进简政放权;十二是加快提升科技监管能力。

    4、证监会通报十九大以来系统违纪违法案例,要求时刻警惕来自各方的"围猎",证监会系统各级纪检机构坚持无禁区、全覆盖、零容忍,坚持重遏制、强高压、长震慑,对于严重违纪涉嫌违法犯罪问题,一律从严查处,绝不姑息。

    5、证监会同意晶丰明源科创板IPO注册。美迪西、宝兰德科创板首发申请9月20日上会。

    6、中国结算:8月证券市场新增投资者达98.62万,环比下降9.09%。

    7、上交所南方中心开业,上交所副总经理阙波表示,将加快资本市场改革创新,密切与市场各方合作,为南方地区建设富有活力和竞争力的现代产业高地、科技创新高地注入新的动力。

    8、上交所公告称, 9月16日起将北汽蓝谷、中国人保、天风证券、长沙银行调入上证180指数,将上海临港、韦尔股份等9股调入上证380指数。

    9、港交所:港股通将于9月11日至9月13日暂停服务,沪股通及深股通则于9月13日暂停服务,沪深港通将于9月16日如常交易。

    10、上海复宏汉霖生物技术吸引QIA成为香港IPO的基石投资者。

    11、中证报头版:里程碑式深改夯实长期牛市根基。股市长牛离不开制度保障和业绩支撑。如今,设立科创板并试点注册制平稳运行,资本市场新一轮"深改"全面起航,这将为有活力有韧性的A股长期牛市的到来夯实基础。须以"百舸争流,奋楫者先"的勇于担当精神,确保各项改革措施平稳落地,让资本市场在与实体经济的共荣共生中,迎来更加"牛气"的明天!

    12、上市公司重要公告:*ST欧浦控股股东申请破产清算;歌尔股份拟发行不超40亿元可转债;银泰资源筹划重组;新奥股份拟收购新奥能源32.81%股权;华铁股份实控人拟变更;圣莱达控股股东持股存被动减持风险;沃尔核材将无控股股东及实控人;白云山董事会授权管理层启动分拆子公司筹备在港上市;*ST百特实控人被判缓刑;*ST利源被债权人申请破产重整;沃尔核材第一大股东离婚分割股权;*ST康得:恒大人寿请求判令公司返还投资本金2亿元及利息。

    金融

    1、外管局决定取消QFII和RQFII投资额度限制,RQFII试点国家和地区限制也一并取消。今后,具备相应资格的境外机构投资者,只需进行登记即可自主汇入资金开展符合规定的证券投资,境外投资者参与境内金融市场的便利性将再次大幅提升。外管局表示,将立即着手修订《合格境外机构投资者境内证券投资外汇管理规定》等相关法规,明确不再对单家合格境外投资者的投资额度进行备案和审批。

    2、银保监会主席郭树清:聚焦打好防范化解金融风险攻坚战,多措并举化解高风险金融机构风险,持续整治网络借贷等互联网金融风险,坚决打击非法金融活动,遏制房地产金融化泡沫化倾向,守住不发生系统性风险的底线。

    3、中保投资正筹备发起设立中国保险投资基金二期,计划募集规模1000亿元,主要聚焦国家经济发展中的重点领域、重点区域,目前已储备一批优质项目,包括先进制造业和制造业转型升级等国家级战略性行业基金、国家战略性行业企业股权、国企混改等。

    4、全国统一信托受益权账户系统在上海上线,择时将正式启动账户开户工作。信托受益权账户的全国统一管理,可以解决以往投资者对信托产品信息了解困难,甚至上当受骗的风险,有利于规范信托公司的运作,规范信托业的信息披露和有效监管,防范风险。

    5、上海市公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公众存款罪,对上海厚本金融立案侦查,对公司首席执行官陆某、副总裁佘某等23名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施,查封相关涉案资产。厚本金融二股东为红杉资本旗下基金红杉信远,持股比例为40%。

    6、银保监会:计划对网络小额贷款实施差异化监管,目前正研究制定全国统一的网络小额贷款监管制度和经营规则;将进一步研究适度拓宽融资渠道、提高融资比例、金融机构与网络小额贷款从业机构合作。

    楼市

    1、据中证报,房贷利率换"锚"倒计时。知情人士透露,当前已有13个省市部署个人住房贷款利率定价基准的转化工作,下周或将相应落地。

    2、据21世纪经济报道,监管正在严查信用卡资金流入楼市情况,包括境内房地产类商户、房产相关契税等,检查范围涉及信用卡与房地产相关的多个业务类别,包括住宅与商业地产开发、房地产代理和经纪、房地产建筑安装工程、不动产管理、出租等休假类房地产。

    3、河北完善个人出租住房个人所得税缴纳,对个人出租住房不能提供成本费用的,按租金收入的5%-10%征收所得税;个人采取一次性收取租金形式取得的租金收入,可在对应的租赁期内按月平均分摊。新规定自今年10月1日起施行。

    4、新加坡《商业时代》公布一项数据显示,2019年上半年,新加坡投资者在境外购置商业地产达57亿美元,成为亚洲第二,投资额同比下降37%。韩国位居首位,投资额达68亿美元。

    产业

    1、国务院办公厅发布《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》,从稳定当前生猪生产,加快构建现代养殖体系,完善动物疫病防控体系,健全现代生猪流通体系等方面提出具体措施。文件提出,将种猪场和规模养猪场(户)贷款贴息政策期限延长至2020年12月31日,并将建设资金贷款纳入贴息范围;银行业金融机构不得盲目限贷、抽贷、断贷。

    2、我国非洲猪瘟疫苗即将进入临床试验阶段。中国农科院发布消息称,我国非洲猪瘟疫苗研发工作又取得新的重要进展,一株双基因缺失弱毒活疫苗已完成了实验室安全评估与有效试验,突破了规模化生产技术瓶颈,近期已向农业农村部提出生物安全评价申请,即将进入临床试验阶段。

    3、国家文化和旅游部正式批准同意上海创建首个中国邮轮旅游发展示范区。宝山将打造邮轮母港中国标准体系,并努力将吴淞口国际邮轮港打造成为接待游客量世界前三位的国际一流邮轮母港。

    4、国家互联网信息办公室会同有关部门起草了《网络生态治理规定(征求意见稿)》,面向社会公开征求意见。根据意见稿,网络信息内容服务平台应当建立网络生态治理机制,健全信息发布审核、跟帖评论审核、版(页)面生态管理、实时巡查、应急处置、网络谣言处置、网络黑产线索处置等制度。

    5、深圳发出全面加快5G发展动员令,力争2019年底实现重点区域5G网络全覆盖,2020年率先实现全市5G网络全覆盖和独立组网。

    6、全球首个综合性5G应用展示及联创平台——"5G全球创新港"在上海北外滩滨江正式开港。该平台集5G技术展示、联创平台、场景应用、科学普及等诸多功能于一体,将为各类5G创新型企业提供包括项目路演、产业融合、资本对接、信息发布与合作交流等诸多综合服务。

    国际股市

    1、美国三大股指收盘涨跌不一,道指涨逾70点,纳指微跌0.04%。苹果收涨逾1%,发布新iPhone 11。科技股涨跌不一,奈飞跌超2%。截至收盘,道指涨0.28%报26909.43点,标普500涨0.03%报2979.39点,纳指跌0.04%报8084.16点。道指录得五连涨。

    2、美国大型科技股涨跌不一,苹果涨1.18%,亚马逊跌0.59%,奈飞跌2.16%,谷歌涨0.04%,Facebook跌1.37%,微软跌1.05%。

    3、中概股涨跌不一,阿里巴巴跌1.57%,京东跌1.94%,百度涨5.08%;1药网涨59.94%,搜狗涨15.88%,点牛金融涨15.56%,蘑菇街涨13.36%,新氧涨8.63%;趣店跌7.87%,新东方跌5.36%,瑞幸咖啡跌3.48%。

    4、欧股集体上涨,德国DAX指数涨0.35%报12268.71点,法国CAC40指数涨0.08%报5593.21点,英国富时100指数涨0.44%报7267.95点。

    5、亚太股市收盘涨跌不一,韩国综合指数涨0.62%,报2032.08点;日经225指数涨0.35%,报21392.1点;澳大利亚ASX200指数跌0.5%,报6614.1点;新西兰NZX50指数跌0.55%,报11142.58点。

    6、苹果2019秋季发布会开幕。发布会上展出了全新的iPhone 11系列三款产品以及更新的iPad和Apple Watch。iPhone 11有六种配色可选,采用了苹果全新的A13仿生处理器和U1芯片,支持Wi-Fi6协议无线网络和Face ID面容解锁。iPhone 11Pro和iPhone 11 Pro Max 屏幕尺寸为5.8英寸和6.5英寸,后置三个摄像头模组,拥有超级视网膜XDR屏幕。iPhone 11起售价为699美元。iPhone11 Pro与iPhone 11 Pro Max起售价分别为999、1099美元。

    7、苹果中国官网:iPhone11起售价5499元;iPhone 11 Pro起售价8699元;iPhone 11 Pro Max起售价9599元;第七代iPad起售价2699元;Apple Watch Series 5起售价3199元。

    8、美国财长姆努钦表示,很快会达成一项协议,让房利美和房地美开始保留利润,这是美国政府计划将这两家抵押贷款融资公司私有化的第一步。

    9、彩虹稀土(Rainbow Rare earth)新任首席执行官George Bennett计划将非洲唯一一座活跃稀土矿——布隆迪稀土矿的产量提高近19倍,使其成为中国以外第二大稀土矿。

    10、百度宣布14.43亿元战略投资东软控股,百度CTO王海峰将出任东软控股董事。双方将在智能城市、智能教育、智能医疗等关键领域战略合作。

    11、三星宣布其正在与韩国移动通讯运营商SK电讯合作开发世界上首款支持5G网络连接的8K电视,并将实现商业化。

    12、阿里巴巴公布"新六脉神剑",公司的愿景是追求成为活102年的好公司,到2036年,服务20亿消费者,创造1亿就业机会,帮助1000万家中小企业盈利。

    13、在阿里巴巴集团20周年年会上,马云正式宣布"卸任"阿里巴巴集团董事长职位,由现任集团CEO张勇接任阿里董事长。马云表示,不当阿里巴巴董事长不等于退休,自己不会停下来,未来会花更多的时间去做教育、公益、环保。

    14、阿里巴巴新任掌门人张勇称,阿里2020财年销量达到10000亿美元目标没有悬念。新的5年目标为服务全球超过10亿消费者,服务超过10万亿元以上的消费规模。

    15、亚马逊将于9月17日在全美6个城市举行大型招聘活动,目标是填补超过3万个工作岗位。

    16、福特汽车:预计2020年底电动汽车将占到公司乘用车销量的一半以上,预计到2022年将售出100万辆电动乘用车,超越传统的汽油和柴油汽车;到2024年将在欧洲推出17款电动汽车,其中8款将在今年年内推出。

    17、晨星数据显示,在截至2019年6月的三年中,欧洲投资者向设定了环境、社会和治理(ESG)标准的固定收益开放式基金和ETF投入340亿美元。截至2019年年中,投资于可持续固定收益基金的总资产规模达3750亿美元。

    18、游戏驿站二季度同店销售下跌11.6%,市场预期下跌9.4%。二季度经调整每股亏损32美分,市场预期亏损19美分。该公司预期全年经调整EPS 1.15-1.30美元,市场预期1.57美分。游戏驿站盘后跌超15%。

    19、据悉,沙特阿美选择高盛和摩根大通等银行机构为IPO承销商。

    海外

    1、英国央行行长卡尼:不认为负利率是英国可用的工具;当前收益率曲线倒挂比之前更容易,但这一现象不是对经济信心的表现;硬脱欧将导致经济增速放缓以及通胀走高,有财政空间来应对下滑;四分之三的英国银行视环境风险为金融风险。

    2、法国7月工业产出同比下降0.2%,预期升0.4%,前值持平。法国第二季度非农就业人口环比终值上升0.2%,初值上升0.3%。法国预算部长:坚持2020年1.4%的增速预期,2020年法国赤字占比位于2.1%-2.2%之间。

    3、加拿大8月新屋开工23.66万户,预期20.45万户,前值从22.2万户修正为22.25万户。

    4、IMF:以避税为目的,全球跨国企业等公司转移到"避税天堂"的资金达到世界海外直接投资的近4成,在2017年达到约15万亿美元规模,有必要为征税而推进国际合作。

    5、意大利7月季调后工业产出环比下降0.7%,预期降0.2%,前值自降0.2%修正至降0.3%;同比下降0.7%,预期升0.3%,前值降1.2%。

    6、东盟重申将进一步加强和中国的经贸联系,赞赏中国对东盟互联互通和一体化进程的支持,鼓励东盟互联互通规划与"一带一路"倡议对接。

    7、乌兹别克斯坦政府近日通过一项决议,对商业实体办理银行许可的程序进行修订和补充。根据该决议,外国投资者可在未经乌中央银行许可的情况下购买乌商业银行最多5%的股份。

    商品

    1、NYMEX原油期货收涨0.03%报57.87美元/桶,维持在一个半月高位附近。布伦特原油期货收涨0.19%,报62.71美元/桶。美国上周原油、汽油库存降幅大于预期。

    2、COMEX黄金期货收跌1.14%报1493.8美元/盎司,连跌四日,创一个月来新低;COMEX白银期货收跌0.42%报18.09美元/盎司。

    3、伦敦基本金属收盘涨跌不一,LME期铜跌0.1%报5809美元/吨,LME期锌涨1.43%报2343美元/吨,LME期镍跌0.55%报17950美元/吨,LME期铝涨1.25%报1821.5美元/吨,LME期锡涨0.72%报17425美元/吨,LME期铅跌0.24%报2090美元/吨。

    4、国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭、焦煤分别收涨0.08%、0.34%,动力煤收跌0.51%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.11%、0.23%。铁矿石收涨1.23%。橡胶、沥青分别收涨0.12%、0.19%。

    5、期权头寸显示,贵金属反弹仍大有空间。黄金方面,最受欢迎期权合约押注GLD上涨27%,至每股180美元,另一个受欢迎的期权押注GLD触及200美元,相当于比当前水平高出40%以上。白银方面,当前最热门的期权合约是押注SLV上涨19%至20美元,另一种热门的仓位布局是押注SLV升至30美元,即较当前水准上涨78%。

    6、欧佩克秘书长巴尔金都:贸易紧张对油市的影响有所扩大,当前原油市场走势不是由基本面决定的;欧佩克对需求数据非常保守;邀请所有产油国加入欧佩克。

    7、尼日利亚财长:尼日利亚2019年原油产量为230万桶/日,预计2020年产量为218万桶/日;强烈证据表明2020年原油市场将出现供应过剩现象,基准油价预期由60美元/桶至55美元/桶。

    8、伊拉克油长嘉班:原油产能接近500万桶/日,新的项目将在未来数年额外增加200万桶/日的产能;伊拉克在履行减产协议上存在困难,因欧佩克减产协议,伊拉克放松了大型油田的开发项目。

    9、EIA短期能源展望报告:预计2019年WTI原油价格为56.31美元/桶,此前预期为57.87美元/桶;预计2020年WTI原油价格为56.5美元/桶,此前预期为59.50美元/桶。

    10、波罗的海干散货指数跌1.2%,报2393点,连跌4日。

    债券

    1、国债期货全线收跌,10年期主力合约跌0.16%,5年期主力合约跌0.1%。银行间现券收益率小幅上行,10年期国开活跃券190210收益率上行1.74bp报3.4675%,10年期国债活跃券190006收益率上行1.49bp报3.0375%。

    2、中央结算公司与欧洲清算银行署合作备忘录,双方将努力构建"中央登记确权、多级服务客户"的服务框架,以更便利的方式引入境外投资者直接进入中国债券市场,同时探索拓展担保品跨境应用,推动人民币债券纳入国际市场合格担保品范围。

    3、财政部9月18日将招标新发400亿元1年期和续发500亿元10年期记账式附息国债。

    4、美债收益率普涨,3月期美债收益率收平报1.956%,2年期美债收益率涨8.5个基点报1.69%,3年期美债收益率涨8.5个基点报1.629%,5年期美债收益率涨9.3个基点报1.598%,10年期美债收益率涨8.9个基点报1.735%,创一个多月以来新高;30年期美债收益率涨8.8个基点报2.219%。

    5、【债券重大事件】正源地产主体及"16正源03"信用等级、中融新大集团评级遭降;阳江市恒财城市投资董事长涉嫌重大违法违纪;三鼎控股集团半年报不能按期披露;同益实业集团、天津于家堡投资子公司、成都高新投资集团子公司涉及诉讼;国购投资新增被执行信息。

    外汇

    1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1042,较上一交易日涨244个基点。人民币兑美元中间价调升5个基点,报7.0846,为2连升。

    2、纽约尾盘,美元指数涨0.05%报98.3749;欧元兑美元跌0.04%报1.1043;英镑兑美元涨0.11%报1.2357;澳元兑美元跌0.06%报0.6860;美元兑日元涨0.28%报107.54;离岸人民币兑美元涨76个基点报7.1094。

     
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