2019-8-20 财经早餐

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  • 重要经济日程

    1、09:30 央行公布贷款市场报价利率(LPR)

    2、09:30 澳洲联储公布8月货币政策会议纪要

    3、14:00 德国7月PPI

    4、16:00 意大利参议院就不信任投票进行辩论

    5、17:00 6月欧元区营建产出

    6、18:00 英国8月CBI工业订单差值 

    7、19:45 美国8月17日当周ICSC-高盛连锁店销售数据

    8、20:55 美国8月17日当周红皮书商业零售销售数据

    9、2019年世界机器人大会8月20日-25日在北京召开

    宏观

    1、国务院总理李克强主持召开部分省份稳就业工作座谈会,研究部署进一步稳就业政策措施。李克强表示,做好当前"六稳"工作首先是稳就业,要实施好就业优先政策,着力稳经济、拓岗位、兜底线,保持经济运行在合理区间,促进比较充分就业、推动高质量发展。

    2、央行开展200亿7天期逆回购操作,周一有300亿逆回购到期,净回笼100亿元。Shibor多数上行,隔夜品种上行0.10bp报2.6660%。

    3、央行上海总部表示,下半年要深化金融改革开放创新,贯彻执行货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架,大力支持民营小微企业等实体经济高质量发展;进一步强化金融监管协调,坚决打好防范化解重大金融风险攻坚战;持续优化上海金融服务和营商环境。

    4、恒生中国达成首批参考新LPR定价的贷款,此批贷款总额近1.5亿元,主要面向华北、华东、粤港澳大湾区等地区的民营企业,涵盖贸易融资、循环贷款等不同类型贷款。

    5、深圳市颁布《关于复制推广中国(广东)自由贸易试验区深圳前海蛇口片区第四批改革创新经验的通知》,主要复制推广的内容涵盖投资便利化、贸易便利化、金融创新等六大领域。

    6、据经参,近期国际油价整体呈现涨后回跌态势,8月20日24时国内油价新一轮调整窗口将开启,下调已成定局,幅度或在200元/吨,折合升价92#汽油下调0.16元/升,0#柴油下调0.17元/升。

    7、据证券时报,贷款市场报价利率(LPR)形成机制改革后的首次报价今将诞生。市场普遍认为,首次LPR利率水平或较1年期贷款基准利率下调5个基点~10个基点,新的LPR推出后预计短期内贷款实际利率不会有明显变动,利率下行将是缓慢过程。

    国内股市

    1、市场迎来久违的"百股涨停"。上证指数收盘涨2.1%报2883.1点,录得四连升并创一个半月最大单日涨幅;创业板指涨3.5%时隔三个半月重回1600点。两市成交额突破5800亿元,创7月2日以来新高。ST康美涨停,此前因造假887亿遭顶格处罚60万。北向资金净流入78.48亿元,创逾两个月新高,平安银行获净买入6.28亿元,五粮液、贵州茅台分获净买入3.57亿、2.8亿元,青岛啤酒遭净卖出1.85亿元,牧原股份遭净卖出1.18亿元。

    2、恒指收涨2.17%报26291.84点,创2个月最大涨幅,国企指数涨1.45%,红筹指数涨1.99%。全日大市成交966.32亿港元。科技股、博彩股、地产股领涨。多只个股逆市大跌,优源控股跌86%后停牌;冠轈控股跌近69%,两日累计跌逾93%;卓信国际控股跌逾73%。中国台湾加权指数收盘涨0.65%,报10488.75点。

    3、因传播"推行做空机制"虚假信息,4人被证监会处罚。证监会对陈毅衡编造、传播虚假信息的行为处以20万元罚款;对吴化章、王夏儒、林文全3人传播虚假信息的行为分别处以12万元罚款。

    4、中国证券金融股份有限公司公告,截至8月19日,转融通标的"心脉医疗"、"中国通号"转融券余额低于该证券上市可流通市值的8%,自8月20日起,恢复两只证券的转融券业务。

    5、上海国资构建正向激励体系,推动国企高质量发展,下一步,上海市国资委将制定股权激励政策指引,指导企业综合运用好各种激励政策和工具,探索多种激励模式,建立健全多层次、系统化的正向激励体系。上海市国资委党委书记、主任白廷辉表示,在年内再完成一批企业的股权激励计划,并推进金融企业激励试点工作。

    6、人民网评论指出,相比康美药业887亿元货币资金造假的行为,有人用"罚酒三杯"来形容其受到的处罚。实际上,所谓"罚酒三杯"是对我国法律体系的片面误读。证监会履行监管职责,给出的行政处罚只是"前菜"。后续,司法机关将依据犯罪事实,对企业量刑裁判。

    7、据上证报,近期中国结算组织开展2019年度账户实名制管理落实情况自查工作。此次自查仅针对2019年未开展现场检查的53家证券公司。与往年不同的是,特殊机构及产品账户管理被列入了自查重点关注事项。

    8、普华永道:上半年,中国并购活动交易金额为2644亿美元,较去年下半年下降18%,创过去十年来最大半年度降幅。

    9、恒大集团旗下的恒大新能源汽车投资控股集团以57.29亿元的底价将位于广州市南沙的两宗商住用地收入囊中,两宗地块均要求竞得人要在用地范围内配建人才公寓。

    10、优源控股在香港暂停交易,停牌前股价大跌逾86%,共计成交1.22亿股,这和中州国际持有的质押股份1.18亿股非常接近。市场人士分析称,不排除公司股价暴跌是因为质押股份爆仓,而导致中原证券旗下的中州国际斩仓。

    11、沽空机构Blue Orca发布第二篇做空澳优的报告,提出7点做空澳优的理由,澳优承认羊奶粉的乳糖来自牛奶,环境、社会及管治报告披露与披露的收入和生产增速不符,海关数据显示婴幼儿配方奶粉在中国区的销售额虚报52%等。澳优董事会认为,沽空机构报告载有事实错误、误导陈述及无根据指控。

    12、三六零董事长周鸿祎表示,目前三六零已经构建起网络安全大脑,将重返企业安全、共建分布式安全大脑、分享威胁情报和知识库、赋能客户提升应该网络安全综合能力,这意味着公司未来将不卖产品,而是服务商。

    13、同程艺龙二季度实现营收15.91亿元,同比增长21%;经调整净利润为3.46亿元,增长60%。按照合并基准,上半年同程艺龙营收33.74亿元,同比增长19.1%;经调整净利润为7.94亿元,同比增长26.3%,相当于2018年全年净利润的70%。

    14、上市公司重要公告:深交所决定*ST雏鹰股票终止上市,8月27日起进入退市整理期;ST康美回应"引入国资报道"称并无具体合作方案;药明康德上半年净利润同比下降16.91%;ST锐电第一大股东拟转让5.01%股份给中顺宜鑫;辅仁药业7.76亿元债务逾期;杭州高新实控人或将变更为吕俊坤;周口国资企业受托三维丝15%股份所对应表决权;道道全拟收购厦门中禾;双箭股份股东拟减持不超6.23%股份;安阳钢铁控股子公司拟58亿元投建原料场等6个项目;维科技术四连板提示风险:下属公司不存在石墨烯概念。

    金融

    1、发改委发布通知,进一步降低中国人民银行征信中心服务收费标准。商业银行等机构查询企业信用报告基准服务费标准由每份40元降低至20元,查询个人信用报告基准服务费标准由每份4元降低至2元。

    2、网信证券董事长刘平声明否认被托管,称5月辽宁证监局向网信证券派出风险监控现场工作组进行专项检查,网信证券在该工作组指导下开展工作,截至目前,没有得到任何来自监管方面的"托管"通知。

    3、北京市朝阳区互联网金融协会公布第二批失联P2P网贷机构名单,包括启利网、大白金融等15家平台榜上有名。即日起,列入失联P2P网贷机构的股东、实际控制人或高管需于30日内主动联系区协会,超过规定期限未主动联系的,区协会将协调有关主管部门关闭平台网站、下架APP。

    4、据经参,作为降杠杆的重要手段之一,市场化债转股多个关键配套政策已明确责任单位和时间表,其中至少五项重磅措施将于年内落地。培养银行系股权投资机构——金融资产投资公司(AIC)将成为下一步政策的发力重点。

    5、据证券日报,继"64号文"后,信托业通道业务再被监管"点名"。北京、上海等地多家信托公司被地方银保监局要求暂停通道业务。对于不同公司,监管要求也不尽相同,也有个别信托公司只是被要求控制通道业务规模,"压缩20%"。此外,也有中西部地区的部分信托公司目前并未接到监管关于暂停或缩减通道业务的通知。

    楼市

    1、住建部:2019年全国棚改计划新开工289万套。1到7月,已开工约207万套,占年度目标任务的71.6%,完成投资6000多亿元。 

    2、7月深圳推盘速度明显放缓。整月深圳全市新房住宅仅有1个项目获批预售,批售面积合计13.9万平。中原研究中心数据显示,7月全市商务公寓共成交1375套,环比下降44.93%。成交面积7.36万平方,下降44.20%。

    3、据经参,今年二季度以来,房地产调控在金融供给侧发力,不仅对前期融资规模过大的部分房企控制信托融资,同时对房企海外发债风险进行管控。业内人士预测,下半年金融调控力度不会减小,部分城市房价地价或出现下调,整体市场将保持平稳运行。

    产业

    1、工信部:从四个层面体系化推进网络安全工作,一是完善政策法规,制定出台《加强工业互联网安全工作的指导意见》;二是联合开展关于纵深推进防范打击通讯信息诈骗工作;三是强化网络安全技术保障,加快推进网络安全态势感知等技术手段建设;四是推进网络安全产业发展,支持国家网络安全产业园区的建设。

    2、工信部:将进一步加快完善新能源汽车整车、动力电池和充电基础设施安全标准,提升新能源汽车全生命周期的质量安全水平,同时不断提高新能源汽车产业创新能力。

    3、广电总局印发《关于推动广播电视和网络视听产业高质量发展的意见》,鼓励广播电视和网络视听旗舰企业发起设立股权投资基金,积极参与市场并购重组。到2025年,广播电视和网络视听内容创作生产更加繁荣,广电5G网络和智慧广电建设取得重要成果。 

    4、交通运输部:截至8月14日,全国ETC用户累计达到10696.74万,完成发行总任务的56.05%;其中,2019年新增ETC用户3041.04万,同比增长了39.72%。

    5、上海市徐汇区近日宣布,其已承接并布局了上海全市人工智能产业规模中的三分之一。2018年,上海徐汇人工智能相关产业规模达到210亿元,占上海全市的三分之一。今年上半年达到158亿元,同比增长30.5%。

    6、海关总署:8月17日起对原产于澳大利亚相关牛肉恢复按最惠国税率征收关税。

    7、江西省省长易炼红:将进一步加快VR产业创新平台建设,加强VR产业推介合作,加大龙头企业和高端人才的培育引进,力争到2023年左右将VR产业打造成为超千亿级的产业。 

    8、江西省委书记刘奇:大力推进南昌航空城和景德镇直升机研发生产基地建设,引进培育一批航空企业集聚发展,南昌、景德镇被列为了国家首批通航产业综合示范区;全省航空产业这几年都连续以20%的增长速度在发展,今年预计可以达到千亿元。 

    9、据e公司,华为发布声明:反对美国商务部将另外46家华为实体列入实体清单,"临时通用许可证"没有改变华为被不公正对待的事实,经营受到的实质性影响有限。

    国际股市

    1、美国三大股指集体收涨,道指涨约250点。科技股领涨,苹果涨近2%,特斯拉涨逾3%;微博涨14.1%,新浪涨15.4%,两者二季度财报好于预期。截至收盘,道指涨0.96%报26135.79点,标普500涨1.21%报2923.65点,纳指涨1.35%报8002.81点。 

    2、美国大型科技股集体收涨,苹果涨1.86%,亚马逊涨1.31%,奈飞涨2.17%,谷歌涨1.8%,Facebook涨1.34%,微软涨1.67%。

    3、中概股多数收涨,阿里巴巴涨2.09%,京东涨0.93%,百度涨7.78%;新浪涨15.41%,微博涨14.1%,国双涨13.13%,万达体育涨7.54%,欢聚时达涨5.88%,爱奇艺涨5.85%。 美美证券跌13.39%,趣店跌9.08%。

    4、欧洲三大股集体收涨,涨幅均超1%。德国DAX指数涨1.32%报11715.37点,法国CAC40指数涨1.34%报5371.56点,英国富时100指数涨1.02%报7189.65点。 

    5、亚太股市收盘全线上涨。韩国综合指数涨0.66%;日经225指数涨0.71%;澳大利亚ASX200指数涨0.97%;新西兰NZX50指数涨0.44%。

    6、蔚来:媒体报道中蔚来回科创板、关闭硅谷办公室等内容皆为不实报道;硅谷办公室是蔚来全球战略布局的重要一环,一直处于正常的运营状态;蔚来目前把体系化效率提升作为工作重点,员工优化会有序地进行;蔚来近期没有回科创板的计划。 

    7、印度政府拟投资5000亿印度卢比建造大型锂电池工厂,特斯拉、宁德时代和比亚迪股份都表达了对参与该计划的兴趣。

    8、百度已于6月份成为果壳网的新股东,具体交易金额并未透露。一位果壳网员工称,百度的确是果壳的股东之一,但对双方合作等细节问题并不清楚。

    9、苹果韩国子公司的网站周一称,该公司在韩国雇佣了500名员工,而且在过去20年里帮助韩国创造了30多万个工作岗位。这是这家美国科技巨头自1998年进入韩国以来首次公布其当地子公司的员工数量。

    10、微博公布财报显示,按照美国通用会计准则(GAAP)计算,二季度微博净营收为4.318亿美元,同比增长1%,净利润为1.03亿美元,下降27%。6月月活跃用户数(MAUs)为4.86亿,同比净增约5500万。

    11、新浪公布财报显示,第二季度净营收为5.331亿美元,同比下降1%;净利润为5140万美元,增长46.4%。二季度广告营收为4.336亿美元,同比下降5%,主要与门户广告营收下滑,以及不利的汇兑因素有关。

    12、爱奇艺第二季度总营收为71亿元,市场预期为70.2亿元,去年同期为62亿元。二季度经调整每ADS亏损3.22元,市场预期亏损3.10元。公司预期三季度净营收72.1-76.3亿元,市场预期77.9亿元。爱奇艺盘后跌超7%。

    13、百度第二季度总营收为263亿元,市场预期为257.68亿元,去年同期为259.72亿元。第二季度经调整ADS利润为10.11元,市场预期为6.27元。预计第三季度营收为269-285亿元。百度第二季度日活跃用户1.88亿,较上季度增长8%。二季度经调整营业利润19.6亿元,市场预期7.489亿元。百度盘后涨逾6%。

    海外

    1、美国总统特朗普和苹果公司首席执行官库克会晤,库克警告说加征关税将损害苹果竞争力,令其在和三星的竞争中处于不利地位。面对库克的担忧,特朗普表示,认为库克的观点很有说服力,所以正在考虑这个问题。

    2、美联储罗森格伦:进一步降息可能会使下一次经济衰退更加严重,而且使美联储在必要时没有多少弹药来应对危机。

    3、日本政府将对外资向安保相关行业的日本企业出资进一步加强限制,从今年秋天开始将改为以表决权为标准,并扩大限制对象企业的范围。另外,多家海外企业联手,合计行使10%以上表决权的情况下也将受到限制。

    4、消息人士称,日本政府批准从一家当地制造商向韩国三星电子出口光刻胶。这是自上个月初日本宣布对三种关键材料出口韩国实施更严格限制以来的第二批出货,最新这批如果交付,将够三星六个月之用。

    5、美国银行:截至8月12日,美国银行的客户今年花费了1.9万亿美元,比去年同期增长了5.9%,表明受消费者驱动的经济依然强劲;如果消费支出放缓,这才是美国经济面临的真正风险。

    6、中国新闻网援引外媒报道,德国财长肖尔茨表示,德国拥有全力应对下一次经济危机的财政实力,暗示柏林可以拿出高达500亿欧元的额外支出。

    7、欧元区7月CPI终值环比下降0.5%,预期降0.4%,初值升0.2%;同比升1%,预期升1.1%,初值由升1.1%修正为升1.3%。欧元区6月季调后经常帐盈余180亿欧元,前值盈余300亿欧元。

    8、英国工党财务发言人:预计大选将会在10月或11月举行,英国议会中仍有大部分议员反对无协议脱欧。

    9、印度央行行长沙克蒂坎塔•达斯表示,主要发展中经济体所出现的疲软增长现象是风险之一;流动性与利率传导对企业具有重要意义;当前全球银行业体系应对经济冲击有着更高的弹性;银行业正面临着来自金融科技的竞争。 

    10、韩国产业通商资源部的报告指出,韩国应大力推进提升高新材料和设备竞争力的"国家战略项目",不断提升在全球价值链(GVC)中的地位。目前,韩国的全球价值链参与率约为62.1%,排名世界第四。

    11、阿根廷反对党总统候选人费尔南德斯称,在目前的情况下,阿根廷将难以偿还IMF的贷款,将寻求就还款条款与IMF进行重新谈判。

    商品

    1、COMEX黄金期货收跌1.17%,报1505.7美元/盎司,连跌两日,创两周新低。COMEX白银期货收跌1.62%,报16.845美元/盎司。

    2、NYMEX原油期货收涨2.37%,报56.11美元/桶。布伦特原油期货收涨1.81%,报59.21美元/桶。因沙特产油设施遇袭,且全球经济衰退担忧有所缓解。

    3、伦敦基本金属涨跌不一,LME期铜涨0.44%报5769美元/吨,LME期锌跌0.22%报2256美元/吨,LME期镍跌1.54%报15950美元/吨,LME期铝持平报1792美元/吨,LME期锡跌0.75%报16450美元/吨,LME期铅涨0.71%报2054.5美元/吨。

    4、国内商品期货夜盘涨跌互现。焦煤、动力煤分别收涨0.07%、0.79%,焦炭收跌0.28%。豆油、棕榈油分别收跌0.65%、0.80%,菜油收涨0.08%。螺纹钢收涨0.27%,热轧卷板收平。铁矿石收跌0.48%。橡胶、沥青分别收涨0.52%、0.77%。

    5、唐山地区钢铁企业、焦化企业、水泥行业、石灰窑、砖瓦窑等企业于近期接到唐山市指挥中心通知,要求在严格执行8月份强化管控措施的基础上,自8月18日12时至21日12时期间执行加严管控措施。

    6、大商所:建设银行符合大商所关于综合业务指定存管银行的相关要求,自即日起,成为综合业务指定存管银行。

    7、继今年上半年启动首期50万吨食糖临时储存后,广西近日印发实施《广西壮族自治区食糖临时储存管理办法》,对食糖临时储存的条件、程序、运作方式等进行了明确规定。

    8、山西省政府办公厅日前印发意见提出,今后山西原则上不再新建社会独立洗选煤企业,逐步淘汰落后过剩洗选产能,提高清洁煤炭供给保障水平。

    9、周一波罗的海干散货指数报2067点,下跌1.01%,结束七日连升。

    债券

    1、国债期货全线收红,10年期主力合约涨0.12%,5年期主力合约涨0.10%,2年期主力合约涨0.02%。银行间现券收益率小幅下行,10年期国开活跃券190210收益率下行1.77bp报3.3925%,10年期国债活跃券190006收益率下行0.27bp报3.0275%。

    2、美债收益率普涨。3月期美债收益率涨3.5个基点,报1.899%;2年期美债收益率涨6个基点,报1.553%;3年期美债收益率涨6.2个基点,报1.500%;5年期美债收益率涨6个基点,报1.482%;10年期美债收益率涨5.1个基点,报1.61%;30年期美债收益率涨4.9个基点,报2.089%。

    3、债券重大事件:"H6银亿07"未能如期足额兑付;交通银行全额赎回"14交行二级01";"15沈机床股MTN001"8月16日到期并停止计息;"18CHNG1B"公司债券8月20日起复牌;"16昆经03"票面利率由4.13%上调至5.60%;武汉国裕物流产业集团银行贷款逾期及欠息共计23.7亿元;"16广田03"持有人会议审议通过提前兑付议案;江苏盛泽投资变更"19盛泽02"部分募集资金用途;"19瀛洲01"部分闲置募集资金被暂时用于补充流动资金。

    外汇

    1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0445,较上一交易日涨1个基点。人民币兑美元中间价调贬53个基点,报7.0365。

    2、外管局公布数据显示,7月银行结售汇逆差423亿元人民币(等值61亿美元),而6月逆差规模为193亿美元。外管局新闻发言人王春英表示,7月银行结售汇和涉外收支更趋平衡,外汇市场运行保持稳定。8月以来银行结售汇呈现小幅顺差,跨境收支保持基本平衡。

    3、美元指数涨0.17%报98.3806,连涨五日。欧元兑美元跌0.11%报1.1079,连跌五日;英镑兑美元跌0.16%报1.2126;澳元兑美元跌0.18%报0.6764;美元兑日元涨0.25%报106.625。

     
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