2019-8-03 财经早餐

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  • 重要经济日程

    宏观

    1、央行召开下半年工作电视会议,要求坚持实施稳健的货币政策,保持松紧适度,及时预调微调,灵活运用多种货币政策工具,适时适度进行逆周期调节,保持流动性合理充裕,引导广义货币供应量和社会融资规模增速与名义GDP增速相匹配;加快疏通货币政策向实体经济的传导机制,确保实现小微企业贷款户数增加、贷款投放扩大、贷款成本适度降低,支持优质民营企业扩大债券融资规模;继续深化利率市场化改革,健全宏观审慎管理框架和评估体系。

    2、美方拟对3000亿美元中国输美商品加征10%关税。外交部回应称,中方不会接受任何极限施压和恐吓讹诈,在重大原则问题上我们一寸也不会让步。商务部表示,中方对此强烈不满、坚决反对;如果美方加征关税措施付诸实施,中方将不得不采取必要的反制措施,坚决捍卫国家核心利益和人民根本利益,一切后果全部由美方承担。

    3、央行周五未开展逆回购操作,当日无逆回购到期,本周有500亿元逆回购到期,净回笼500亿元。Shibor普遍上行,幅度有限。

    4、国家发改委召开地方发改委主任座谈会,要求下大力气做好"六稳"工作。在保持经济平稳运行、深化市场化改革激发微观主体活力、支持实体经济创新发展、推进区域城乡协调发展、扩大高水平开放、惠民生各项工作、防范重点领域风险等方面下功夫、见实效,确保各项政策尽快落地见效。

    5、重庆市政府关于《中国(重庆)自由贸易试验区条例(草案)》提请市五届人大常委会第十一次会议审议。草案专章对内陆开放作出规定、探索陆上贸易规则。

    国内股市

    1、沪深两市大幅低开后弱势整理,上证指数收跌1.41%报2867.84点,深证成指跌1.42%,创业板指跌1.09%,两市成交4549亿元,较上日同期放量逾800亿元。本周,上证指数跌2.6%,深证成指跌2.27%,创业板指表现较好微跌0.33%。

    2、北向资金周五净流出68.12亿元,创两个半月最大净流出额,中国平安、贵州茅台、中兴通讯分别遭净卖出8.02亿元、6.69亿元、4.34亿元。本周,北向资金累计净流出59.52亿元,创5月底以来最大周度净流出,贵州茅台、中国平安、伊利股份累计净卖出分别达18.74亿元、16.37亿元、8亿元。

    3、恒指收跌2.35%报26918.58点,失守27000点关口,本周累计跌超5%,创去年2月以来最大周跌幅;国企指数跌2.57%,周跌4.65%;红筹指数跌2.53%,周跌4.59%。全日大市成交放大至1143亿港元。南方能源澄清沽空报告,复牌大跌超89%。中国台湾加权指数收盘跌1.7%,报10549.04点,本周累计跌3.15%。

    4、证监会:核发松霖科技、日辰食品IPO批文;五方光电首发申请、ST慧球吸收合并事项8月8日上会。

    5、证监会披露,截至8月2日,目前申请科创板注册的7家企业均处于中止审查状态,以待更新财报。

    6、证监会:对7宗案件作出行政处罚,涉及阳普医疗、模塑科技、吉药控股等公司;拟对3起案件线索的举报人予以奖励,包括廖英强操纵市场案等。证监会回应大族激光事件称,深交所已经采取问询、批评等措施,若有违法行为一定依法查处。

    7、沪深港交易所就不同投票权架构公司纳入港股通条件达成共识并启动相关规则修订。不同投票权架构公司股票的首次纳入条件具体包括:一是上市满6个月加上20个港股交易日;二是考察日前183天(含考察日当日)日均市值不低于港币200亿元、港股总成交额不低于港币60亿元;三是合规性条件。

    8、深交所:二季度深沪交易所股票质押回购业务规模持续下降,质押回购融资余额10694亿元,较一季度末下降5%;二季度纾困覆盖面进一步扩大,涉及224家上市公司,金额约861亿元,环比增幅分别达51.4%、47.4%;违约处置平仓风险可控,但部分上市公司控股股东的信用风险需进一步缓释。

    9、上交所:本周沪市共发生28起证券异常交易行为;其中,科创板4起(含拉抬开盘价、开盘集合竞价虚假申报和连续竞价阶段拉抬股价等),上交所对此及时采取了书面警示等自律监管措施;针对11起上市公司重大事项等进行核查,向证监会上报4起涉嫌违法违规案件线索。

    10、深交所:本周共对22起证券异常交易行为采取自律监管措施,共对4起上市公司重大事项进行核查,并上报证监会4起涉嫌违法违规案件线索。

    11、深交所与华为共同签署技术创新联合实验室战略合作协议,联合开展创新技术和核心技术在资本市场领域的应用探索、验证测试,共同探索适合行业应用发展需要的技术解决方案。

    12、全国股转公司:7月共对2宗违规行为给予纪律处分,对126宗违规行为采取自律监管措施;其中,对74宗违规行为采取口头警示、约见谈话、提交书面承诺自律监管措施,对52宗违规行为采取书面形式自律监管措施。

    13、Wind数据统计显示,下周共有30家公司合计61.68亿股限售股陆续解禁,解禁市值为680.62亿元。解禁市值居前三位的是:中国电影(183.97亿元)、永辉超市(135.07亿元)、中国应急(76.98亿元)。解禁股数居前三位的是:永辉超市(14.35亿股)、中国电影(13.02亿股)、万通地产(8.37亿股)。

    14、3家上市房企公布最新销售业绩。万科前7月合同销售金额3821.9亿元,同比增9.3%;新城控股:1-7月合同销售额1469.51亿元,同比增29.29%;碧桂园7月归属股东权益的合同销售金额约425.7亿元,同比增16%。

    15、锦州银行在港交所公告,刘泓因健康原因辞任行长,由工商银行辽宁分行副行长郭文峰接任行长。同时,董事会同意研究向合格投资者增发H股获内资股。

    16、据新京报报道,腾讯投资快手的谈判已接近尾声。本轮快手的估值在250亿美元以上,双方或将成立新的合资公司,腾讯持股比例在30%至40%,合作模式类似当年腾讯投资京东,腾讯还将向新公司置入资产(或资源)。

    17、上市公司重要公告:南京证券拟定增募资不超60亿元;金冠股份实控人将变更为洛阳老城区政府;舍得酒业、金龙汽车定增获得通过;蒙草生态发行优先股获通过;中潜股份大股东拟减持不超9.375%股份;皇庭国际股东和瑞九鼎拟减持不超6%股份;长安汽车控股股东一致人增持0.98%股份;蓝帆医疗拟发行不超31.44亿元可转债;航锦科技控股股东签署《债务重组框架协议》;东方金钰大股东所持7.75%股份遭划转至上海信托旗下信托计划。

    金融

    1、央行:守住不发生系统性金融风险底线,在保持高压态势和严打局面的同时,鼓励小型有特色的金融机构依法合规开展业务;加强中央和地方金融监管协调,加强金融业立法顶层设计;继续放宽市场准入,稳步推动人民币资本项目开放,推动扩大人民币跨境使用;扎实做好新版人民币发行、征信服务及个人征信信息保护等工作。

    2、央行:要因势利导发展金融科技,加强跟踪调研,积极迎接新的挑战;加快推进我国法定数字货币(DC/EP)研发步伐,跟踪研究国内外虚拟货币发展趋势,继续加强互联网金融风险整治。

    3、银保监会:要进一步完善六类机构(小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司)监管规制建设,加快补齐制度短板;完善机构体系,形成多层次的普惠金融供给;推动小微企业信用保证保险发展,撬动银行贷款服务小微企业。

    4、银保监会:截至6月末,全国普惠型小微企业贷款余额10.7万亿元,比年初增长14.27%,比各项贷款增速高出7.14个百分点;全国涉农贷款余额34.24万亿元。

    5、年内首现货基清盘,交银施罗德天运宝货币市场基金已触发基金合同终止事由,交银施罗德基金应依法履行基金财产清算程序。

    6、21世纪经济报道:苏宁消费金融有限公司新任总经理刘锋的高管任职资格通过监管核准。

    楼市

    1、央行:要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,落实房地产长效管理机制,按照"因城施策"的基本原则,持续加强房地产市场资金管控。

    2、北京市住建委发布《北京住房和城乡建设发展白皮书(2019)》,提出要坚持"房住不炒",坚决抑制投机投资性需求,鼓励住房租赁企业开展规模化经营,加快推进集体土地租赁住房建设和租赁型职工集体宿舍改建。

    产业

    1、国家卫生健康委等五部门印发通知,加强药品供应保障,开展相关病种药品供应保障情况监测,鼓励新药研发生产,加快抗癌药品、儿童用药品实施优先审评审批。

    2、上海移动、上海电信、上海联通与上海中心联合签约并共同宣布,正式启动上海中心5G建设,上海中心将成为国内首个实现5G部署的超高层建筑。

    海外

    1、美联储乔治:反对美联储(本周会议)降息的原因是,美国经济放缓与我的展望一致。若未来的数据表明经济走软,我将准备好调整政策。前景当然面临风险,这是由于贸易政策不确定性和全球活动减弱给经济带来逆流。

    2、日韩经贸摩擦进一步发酵。日本内阁批准将韩国踢出出口"白名单",8月28日起生效。作为报复,韩国将把日本从其出口"白名单"中剔除,并将加紧准备向世贸组织申诉。韩国央行行长李柱烈表示,日本最新决定将对韩国经济造成重大影响。

    3、英国央行行长卡尼:无协议脱欧的可能性非常大,汽车、食品、化工、交通等行业受影响将最为严重;在无协议脱欧情景下将尽一切所能支持经济。

    4、俄罗斯央行:通胀年率面临下行趋势,该趋势可能维持至2020年第二季度;2020年第一季度通胀年率将达到4%;预计2019年GDP增速接近预期区间的低端1-1.5%。

    5、美国7月非农就业人数新增16.4万,预期16.5万,前值22.4万;失业率3.7%,预期和前值均为3.7%;平均每小时工资同比增3.2%,预期3.1%,前值3.1%。

    6、美国6月贸易帐逆差552亿美元,预期逆差546亿美元。美国6月工厂订单环比增0.6%,预期增0.7%,前值由减0.7%修正为减1.3%。美国7月密歇根大学消费者信心指数终值为98.4,预期为98.5,初值为98.4。

    7、欧元区6月零售销售同比增2.6%,预期增1.3%,前值由增1.3%修正为增1%。欧元区6月PPI同比升0.7%,预期升0.8%,前值升1.6%。

    8、加拿大6月贸易帐顺差1.4亿加元,预期逆差3亿加元,前值由顺差7.6亿加元修正为顺差5.6亿加元。

    9、巴西今年7月外贸实现顺差22.93亿美元,比去年同期下降40.8%,创2014年以来同期新低。

    国际股市

    1、美股收跌,道指跌近100点,盘中一度跌超300点,本周累跌逾700点。思科跌近4%,领跌道指。科技股普跌,苹果跌超2%,Facebook跌近2%,谷歌和亚马逊均跌超1%。截至收盘,道指跌0.37%报26485.01点,标普500跌0.73%报2932.05点,纳指跌1.32%报8004.07点。本周,道指跌2.6%,纳指跌3.92%,标普500指数跌3.1%。道指本周振幅超千点,纳指和标普500指数创2018年12月以来最大单周跌幅。

    2、美国大型科技股全线走低,苹果跌2.12%,亚马逊跌1.73%,奈飞跌0.21%,谷歌跌1.28%,Facebook跌1.92%,微软跌0.84%。

    3、中概股多数收跌,阿里巴巴跌2.83%,京东跌2.1%,百度跌1.33%;团车跌13.35%,龙运国际跌11.71%,万达体育跌10.26%,斗鱼跌5.68%,途牛跌4.67%。信而富涨13.35%,尚高涨8.61%,瑞幸咖啡涨5.24%。

    4、欧股大幅收跌。法国CAC40指数跌3.57%报5359点,创3年来最大跌幅,周跌4.48%;英国富时100指数跌2.34%报7407.06点,周跌1.88%; 德国DAX指数收跌3.11%报11872.44点,周跌4.41%。欧洲斯托克600指数收跌2.5%,创2018年12月以来的最大跌幅。

    5、亚太股市收盘多数下跌,本周多数下跌。韩国综合指数跌0.95%,续刷1月4日以来新低,周跌3.3%;日经225指数跌2.11%,创7月18日以来新低,周跌2.64%;澳大利亚ASX200指数跌0.3%,周跌0.36%;新西兰NZX50指数微涨0.03%,周涨0.52%。

    6、英特尔与百度签署新的合作备忘录,将聚焦于为云、人工智能、自动驾驶、5G和边缘优化英特尔平台和解决方案。

    7、阿里巴巴与PAYTM的游戏盒子企业将融资2500万美元。

    8、近日有消息称蔚来汽车正在大幅裁员。蔚来副总裁朱江回应称,确实在做局部优化,提高运营效率,从今年一季度就已开始。

    9、苹果再回应Siri泄露隐私一事:苹果进行彻底审查的同时已暂停全球的Siri评估计划;用户将在未来软件更新时,可以选择是否参与该评估计划,这将让用户更加放心。

    10、据法国媒体报道称,亚马逊法国分公司证实,该公司计划将数字税转嫁给使用其零售平台进行销售的法国企业,将对其征收一定数额的佣金。

    11、埃克森美孚第二季度EPS为73美分,预期66美分;第二季度资本支出80.8亿美元,同比增22%。

    12、法拉利二季度调整后EBITDA为3.14亿欧元,市场预期3.15亿欧元。

    13、丰田汽车第一季度净利润6829.7亿日元,预估为6221.4亿日元。

    14、高盛首席技术官Mike Glum称,高盛最近批准一项耗资超过1亿美元的三年计划,其中一个目标是改善那些耗时1微妙至大约30秒的交易用时表现。

    商品

    1、COMEX黄金期货收涨1.40%,报1452.5美元/盎司,周涨1.42%,创逾六年来新高。COMEX白银期货收涨0.28%,报16.225美元/盎司,周跌1.05%。

    2、NYMEX原油期货收涨2.30%,报55.19美元/桶,周跌1.80%。布伦特原油期货收涨1.11%,报61.17美元/桶,周跌3.47%。

    3、伦敦基本金属收盘全线下跌,LME期铜跌3%报5722美元/吨,创2017年6月以来新低;LME期锌跌2.23%报2350.5美元/吨,LME期镍跌0.75%报14485美元/吨,LME期铝跌0.39%报1773美元/吨,LME期锡跌1.27%报17105美元/吨,LME期铅跌1.86%报1953美元/吨。

    4、国内期市夜盘收盘涨跌互现,动力煤跌0.03%,焦炭涨0.17%、焦煤涨0.76%、铁矿石跌3.67%;菜粕涨1%、豆粕涨0.53%;燃油跌1.87%,PTA跌1.06%、甲醇跌0.47%、塑料跌0.92%。螺纹钢收跌0.39%、热卷收跌0.40%;橡胶收跌0.67%,沥青收跌1.24%。

    5、工信部原材料工业司、发改委发展司联合召开钢铁产能置换工作座谈会。工信部将结合会议情况和专家意见,进一步修订完善钢铁行业产能置换相关政策,不断改进工作,提升行业管理水平。

    6、上海国际能源交易中心:20号胶期货8月12日起上市交易,交易保证金为合约价值的9%,涨跌停板幅度为±7%,第一个交易日的涨跌停板幅度为挂牌基准价的±14%。

    7、郑商所:尿素期货自8月9日起上市交易,挂牌基准价均为1850元/吨,上市当日涨跌停板幅度为±8%,交易保证金为5%;尿素期货暂不开展夜盘交易。

    8、中国黄金协会:上半年全国黄金实际消费量为523.54吨,同比降3.27%;其中,黄金首饰消费继续稳中有升,金条、金币需求则明显下滑,消费量分别下降17.29%和29.27%。

    9、工信部:全国焦炭产量累计为2.34亿吨,同比增长6.7%;今年以来,焦炭价格高位运行,行业经济效益继续向好。

    10、农业农村部:坚定今年粮食产量稳定在13000亿斤以上的目标不动摇,把抓好秋粮生产作为当前农业农村工作的大事要事;坚决打赢防虫害稳秋粮攻坚战,实现"虫口夺粮"。

    11、波罗的海干散货指数跌1.32%,报1788点,为连续第9个交易日下跌。

    债券

    1、国债期货单边上扬,10年期主力合约涨0.3%,本周累计涨0.5%,连续六周上涨,持仓量62330手,减仓237手;5年期主力合约涨0.16%,2年期主力合约涨0.08%。国债现券主要期限品种收益率下行4bp左右。

    2、据每日经济新闻,网信证券"信锋26号"资管计划未能在6月19日按期兑付,涉及资金3000万元。查询发现,"信锋26号"未在基金业协会备案。

    3、据每日经济新闻,3.38亿元银行承兑汇票逾期未偿,鞍钢股份回应称,银行承兑汇票本身没问题,都是合规运行,正常交易,是金融机构的问题。

    4、Wind数据显示,今年剩余时间内至少有313只国内地产债券需要兑付,合计偿还量2173.91亿元。另外还有19只地产企业海外债券需要兑付,合计偿还量在65.75亿美元,换算成人民币在450亿元左右。

    5、美债收益率收盘全线下跌,本周重挫,10年和30年期均创下逾七年最大单周跌幅。3月期美债收益率跌2.1个基点,报2.068%;2年期美债收益率跌2.4个基点,报1.722%;3年期美债收益率跌1.6个基点,报1.679%;5年期美债收益率跌2.7个基点,报1.661%;10年期美债收益率跌4.4个基点,报1.853%;30年期美债收益率跌6.1个基点,报2.384%。

    6、【债券重大事件】南京建工产业集团:未能按期足额划付"17丰盛01"利息;标普:确认广东恒建投资"A"评级,个体信用评级降至"bb+";中证鹏元:下调"16精控01"、"16精控02"信用等级至AA;惠誉:上调中国铝业评级至"A-",展望稳定;永州开发建设投资:上调"16永开01"票面利率至7.30%;俄铝:将"17UCR02"后1年票面利率下调至4%;贵安新区开投:将"16贵安04"后2年的票面利率由4.39%上调至7.40%;南昌市政公用集团:变更"19洪市政SCP003"募集资金用途;盐城东方投资:变更"19盐投01"募资用途。

    外汇

    1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9416,较上一交易日跌393个基点。在岸人民币兑美元盘中触及6.9502元,创2018年11月30日以来新低。人民币兑美元中间价调贬58个基点,报6.8996。

    2、印尼央行称,将干预印尼盾现汇市场、国内无本金交割远期外汇(NDF)和债市,以维持汇率稳定。

    3、纽约尾盘,美元指数跌0.29%报98.0882,周涨0.09%;非美货币普遍上涨,本周涨跌互现。欧元兑美元涨0.20%报1.1107,周跌0.18%;英镑兑美元涨0.24%报1.2161,周跌1.80%;澳元兑美元跌0.06%报0.6910,周跌1.62%;美元兑日元跌0.68%报108.68,周跌1.91%。

     
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