重要经济日程
无
宏观
1、国家领导人在浙江杭州考察时说,居家和社区养老服务需求巨大,要引入社会力量增加供给,政府要加大支持。改造老旧小区、发展社区服务,是民生工程,也可成为培育国内市场拓展内需的重要抓手,既能拉动有效投资,又能促进消费,带动大量就业,要做好这篇大文章。
2、国家领导人:要做好药品保供稳价,决不能断货,决不能任性涨价;市场经济是信用经济,要把企业信用作为政府完善监管、市场交易合作的重要参考,让诚信者便利经营、失信者寸步难行,该退出市场就退出市场。
3、国家领导人:跨境电商是国际贸易发展一大趋势,能带动更多企业直接参与国际贸易,也有利于大中小企业融通发展,促进国内制造业升级和品牌成长。他要求有关部门完善政策、创新监管,加大支持。
4、刘鹤调研中小银行服务实体经济情况和加强基础研究工作并主持召开座谈会。他强调,要为中小银行健康发展创造良好制度环境,认真研究如何为科技创新型小微企业提供有效的投融资支持,加强征信体系建设,解决好信息不对称问题。
5、周小川:贸易领域产生的问题有可能再度触发全球多个国家竞争性贬值;人民币的使用和人民币下一步的前景,很大程度上和美元有互补性;"铁幕"其实最后不会有太大的结果,也不能根本阻止新兴市场、发展中国家特别是中国科技进步,中国将来在有些方面可能会领先,有些方面也能创造出很多很有市场潜力的新科技和相关产品,这是阻挡不了的。
6、中国1-5月固定资产投资同比增5.6%,前4月增6.1%,5月份固定资产投资(不含农户)环比则增长0.41%。其中,民间固定资产投资130823亿元,同比增长5.3%,增速比1-4月份回落0.2个百分点。5月规模以上工业增加值同比增5.0%,前值增5.4%;1-5月同比增长6.0%。5月社会消费品零售总额32956亿元,同比增8.6%,前值7.2%;1-5月份同比增长8.1%。5月城镇调查失业率5%,前值5%。
7、统计局:5月国民经济继续运行在合理区间,服务业持续增长,新兴服务业深入发展,工业生产稳中有增,高技术制造业较快增长;市场销售增速加快,网上零售占比继续提高;投资保持增长,高技术产业投资增势良好。
8、央行:决定于6月14日增加再贴现额度2000亿元、常备借贷便利额度1000亿元,加强对中小银行流动性支持,保持中小银行流动性充足;中小银行可使用合格债券、同业存单、票据等作为质押品,向人民银行申请流动性支持。
9、央行周五开展1000亿元28天期逆回购操作,当日无逆回购到期,本周央行净投放650亿元。下周央行公开市场将有550亿元逆回购到期,此外下周三还有2000亿元1年期MLF到期。Shibor短端下行长端上行,隔夜下行20bp
10、财政部:1-5月累计,全国一般公共预算收入89919亿元,同比增3.8%;一般公共预算支出93023亿元,同比增12.5%;个人所得税4778亿元,同比降30.7%;证券交易印花税690亿元,同比增14.7%。
11、贵州省发布2019年贵州省民间投资项目工程包,共向社会资本推介民间投资项目164个,项目总投资1515.24亿元,拟引入民间资本规模为1245.84亿元。
12、广州发布《市国土空间总体规划(2018-2035年)》草案公示,征询公众意见。规划提出,至2035年广州常住人口规模控制在2000万人左右,比2018年末的人口规模增加约510万。
国内股市
1、A股震荡下探,前期热门题材尽数回落。上证指数收盘跌0.99%报2881.97点;深证成指跌1.58%;创业板指跌1.75%;万得全A跌1.36%。两市成交额4489亿元,较上日基本持平。北向资金净流出16.39亿元,结束连续8日净流入,6月以来首次净流出。本周,上证综指累计涨近2%,深证成指、创业板指均涨约2.6%。
2、恒生指数收跌0.65%报27118.35点,本周累计涨0.57%;国企指数跌0.5%,周涨0.83%;红筹指数跌0.65%,周涨0.51%。全日大市成交849.63亿港元。中烟香港上市第三日跌近9%,盘初一度涨逾22%。翰森制药上市首日大涨近37%,成交24.52亿港元,市值升破1100亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.34%,报10524.67点。
3、证监会:同意华兴源创、睿创微纳2家公司科创板IPO注册;核发丸美股份、大胜达、中信出版3家公司IPO批文。据新华社,专家分析,由于科创板发行上市环节至少需要13个工作日时间,如果安排30家首批的话,集体上市日应该在7月18日前后。
4、证监会:正在着手修订QFII、RQFII制度规则,主要从统一QFII、RQFII准入标准、扩大投资范围等方面;H股"全流通"已具备全面推开的条件,将尽快发布相关工作指引;将按照内外资一致原则,允许合资证券和基金管理公司的境外股东实现"一参一控",合理设置综合类证券公司控股股东的净资产要求;开放外资私募通过"港股通"投资香港股市;正积极研究扩展境外机构投资者进入交易所债券市场的渠道,研究制定《交易所债券市场境外机构债券发行管理暂行办法》。
5、中国证监会和香港证监会近日举行第八次执法合作工作会议。双方将按照跨境执法合作机制安排,根据双方工作实际,积极拓展合作广度与深度,严厉打击跨境违法违规行为,共同维护两地资本市场稳定健康发展。
6、证监会公告称,海能实业、申菱环境、生泰尔、海星股份、科瑞技术5家公司首发事项定于6月20日上会。
7、科创板上市委定于6月25日审议新光光电、利元亨首发申请。
8、山东证监局原局长徐铁接受纪律审查和监察调查。
9、上交所发布科创板股票异常交易实时监控细则,科创板将设涨跌幅30%和60%两档临停机制,单次盘中临时停牌的持续时间为10分钟;停牌时间跨越14:57的,于当日14:57复牌;连续竞价阶段买入申报价格不得高于买入基准价格的102%,卖出申报价格不得低于卖出基准价格的98%;连续3个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到±30%,属于异常波动。
10、上交所:本周沪市共发生26起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为,上交所对此及时采取了自律监管措施。同时,针对6起上市公司重大事项等进行核查,向证监会上报6起涉嫌违法违规案件线索。
11、深交所:本周共对47起证券异常交易行为采取了自律监管措施,涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形;共对1起上市公司重大事项进行核查,并上报证监会6起涉嫌违法违规案件线索。
12、全国股转公司股转系统复核实施细则,成立复核委员会,建立自律监管复核机制,强制终止股票挂牌等部分自律监管措施决定可申请复核。同时还发布自律监管细则,并在新三板实施要约回购制度。
13、今年以来港股成交和新股上市数量均呈下跌,被问到会否影响香港交易所营收,李小加回应指他会关心公司业务,但作为市场营运者和监管者,他的视角须更广,并非事事与经济利益相关。李小加拒谈阿里巴巴第二上市申请,重申同股不同权公司纳入港股通时间表仍是年中,没有变化。
14、中证协发布声明,将瑞银集团全球财富管理首席经济学家Paul Donovan列为不受欢迎人员,建议会员单位不引用其研究观点、不邀请其参与相关活动;要求瑞银集团采取有效措施消除不良影响,切实加强对发布研究报告业务的管理和合规审查,杜绝类似问题的发生。
15、Wind数据统计显示,下周共有42家公司合计78.43亿股限售股陆续解禁,解禁市值为599.80亿元。解禁市值居前三位的是:中国电建(216.87亿元)、中信建投(94.27亿元)、小康股份(88.49亿元)。
16、中国石化集团公司召开综合改革试点工作推进会,传达国务院国资委国企改革"双百行动"和集团公司综合改革试点工作有关情况,对下一步工作进行安排。
17、华泰证券公告称,确定GDR发行价格为每份20.5美元。假设本次拟发行GDR数量达到上限且超额配售权悉数行使,本次募集资金总额为16.92亿美元,发行GDR代表的基础证券为8.25亿股A股股票。本次发行的GDR预计于伦敦时间6月17日开始附条件交易,预计伦敦时间6月20日正式在伦敦证券交易所上市。
18、中投董事长彭纯:2018年年底,汇金公司控参股机构总资产达到123万亿元,管理的国有金融资本约4.3万亿元,占中央国有金融资本的40%。
19、市场消息透露,全球最大啤酒生产商百威英博分拆的百威亚太已通过上市聆讯,计划集资50亿至70亿美元(约390亿至546亿港元),将会是今年集资规模最大的新股。
20、上市公司重要公告:江阴银行、苏农银行达到触发稳定股价措施启动条件,将制定具体方案;协鑫集成、吉祥航空、美年健康非公开发行申请均获通过;*ST康达拟与深圳中粮等签署和解协议;华昌化工联合推进氢燃料电池示范运用项目;丝路视觉三名股东拟合计减持不超8.13%股份;华源控股实控人拟减持不超5%股份;我武生物实控人拟减持不超3%股份;数字政通拟定增募资不超4.5亿元;旭光股份拟收购储翰科技不超67.45%股权;起步股份终止重大资产重组;裕兴股份实控人将变更为常州市钟楼区人民政府;张江高科子公司张江智芯注册成立;裕兴股份股东北京人济增持公司1%股份;裕同科技拟回购1亿元-2亿元;乐视网总经理、财务总监张巍辞职;延华智能控股股东未按计划增持,收上海证监局警示函。
金融
1、央行副行长朱鹤新:央行高度重视个人信息保护工作,组织开展了征信乱象专项治理,严厉打击恶意竞争、倒卖征信数据等扰乱市场秩序的行为;企业征信系统纳入1370万户小微企业,占全部建档企业的53%,有371万户的小微企业获得信贷支持,贷款余额为33万亿。
2、中基协:注销上海博暨投资管理有限公司等47家期间届满未提交专项法律意见书的私募基金管理人登记,提醒投资者持续关注私募基金管理人的诚信合规情况,谨慎做出基金投资决策。
3、四川日前印发《四川省财政金融互动奖补资金管理办法》,制定32条具体财政奖补措施引导金融支持实体经济发展,奖补资金主要用于支持做大金融产业、促进扩大信贷增量和险资直投、激励增加定向贷款、健全融资分险机制等。
楼市
1、1-5月份,全国房地产开发投资46075亿元,同比增长11.2%,增速比1-4月份回落0.7个百分点。其中,住宅投资33780亿元,增长16.3%,增速回落0.5个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为73.3%。统计局:今年以来房地产投资增长保持了基本稳定,总体看,仍然是一个比较高的增速。
2、1-5月份,商品房销售面积55518万平方米,同比下降1.6%,降幅比1-4月份扩大1.3个百分点。5月末,商品房待售面积50928万平方米,比4月末减少453万平方米。
3、1-5月份,房地产开发企业到位资金66689亿元,同比增长7.6%,增速比1-4月份回落1.3个百分点。
4、5月份,房地产开发景气指数为100.85,比4月份回落0.07点。
5、财政部等发文,要求加强农村危房改造资金使用管理,助力全面完成脱贫攻坚任务。
产业
1、发改委等多部门印发《绿色高效制冷行动方案》,要求严厉打击产品能效虚标、认证检测作假、虚假宣传等行为,增大制冷产品抽查力度;强化质量责任追究机制,严格问责追责,不符合强制性能效标准的产品由生产企业限期召回,责令情节严重的企业停产整顿;鼓励消费者监督、第三方监督、企业互查等社会监督。
2、教育部等四部门发文,鼓励创建冰雪运动特色学校,推广校园冰雪运动普及发展,加大青少年冰雪运动场地建设和经费投入。到2020年计划遴选2000所冰雪运动特色学校,2025年达到5000所。
3、市场监管总局:巩固国产软件应用试点成果,加大推广使用优秀软件力度;完善全国信用信息共享平台和"信用中国"网站功能,对知识产权(专利)领域严重失信主体开展联合惩戒。
4、上海即将发布5G相关工作实施意见和行动计划,上海市5G产业将实现"三个千亿"的目标,5G制造业、软件和信息服务业务、应用产业规模均达到1000亿元。
5、中国铁道学会:目前国家接近3万公里的高铁都是轮轨关系的高铁,速度还有进一步提升的空间,比如正在研究向时速400公里提升的可能性。
6、《2019年全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作要点》近日印发,提出推动《著作权法》《专利法》《农产品质量安全法》《消费者权益保护法实施条例》等法律法规制修订工作;加快信用体系建设,对知识产权(专利)领域严重失信主体开展联合惩戒。
7、江苏省出台车联网产业发展计划,力争到2021年,车联网(智能网联汽车)相关产业产值突破1000亿元,基本建立智能车辆、信息交互、基础支撑等细分领域产业链,打造2至3家产业竞争力和规模水平国内领先的产业集聚区。
8、重庆市国资委:计划启动一批传统制造业智能化改造提升项目,并实施203个智能制造应用项目,推动"央企重庆行"签约项目落地;同时,布局一批智能制造、智能仪器仪表、智能机器人等战略性新兴产业,加快从产业链价值中低端向中高端转型升级。
9、市场研究机构IDC发布最新报告显示,今年第一季度,欧洲智能手机出货量共为5350万部,同比下跌2.74%,其中华为1350万部,同比增长66.13%,小米290万部,同比增长33.26%。
10、小鹏汽车总裁顾宏地表示,小鹏汽车计划2019年筹集约6亿美元资金。
国际股市
1、美股小幅收跌,道指一度收复盘中百点跌幅,芯片类股集体下挫。博通跌逾5.5%,公司二季报营收不及预期。特斯拉收涨,盘中一度跌逾1.5%,据悉特斯拉目前每日交付汽车约1000辆。截止收盘,道指收跌0.07%,报26089.61点,周涨0.41%;标普500指数跌0.16%,报2886.98点,周涨0.47%;纳指跌0.52%,报7796.66点,周涨0.70%。
2、欧洲三大股指集体下跌,本周集体上涨。德国DAX指数跌0.60%报12096.40点,周涨0.42%;法国CAC40指数跌0.15%报5367.62点,周涨0.07%;英国富时100指数跌0.31%报7345.78点,周涨0.19%。
3、亚太股市收盘涨跌互现,本周普涨。韩国综合指数跌0.37%,周涨1.11%;日经225指数涨0.4%,周涨1.11%;澳大利亚ASX200指数涨0.2%,周涨1.51%;新西兰NZX50指数涨0.10%,周涨1.87%。
4、北京市市场监管局、市价监局等部门,对天猫、京东、苏宁云商、美团、今日头条等16家电商企业"6·18"年中促销活动进行集中行政指导和经营提示,要求禁止使用"仅限今日"等形式促销,诱导顾客购买。
5、中国有关部门对联邦快递未按名址投递快件行为依法启动调查程序,于6月14日向联邦快递(中国)有限公司送达了询问通知书。
海外
1、美国5月零售销售环比增0.5%,预期增0.6%,前值减0.2%。美国6月密歇根大学消费者信心指数初值为97.9,预期98,前值100。美国5月工业产出环比增0.4%,预期增0.2%,前值减0.5%。
2、俄罗斯央行:将基准利率下调25个基点至7.5%,为去年3月以来首次降息,符合预期;将2019年经济增速预期下调至1%-1.5%。俄罗斯央行行长:下一次会议或将继续降息,今年可能降息两次;可能在今年夏季或9月份出现通缩。
3、欧元集团主席森特诺:欧盟成员国与欧盟委员会对意大利的意见一致,欧元区部长要求意大利采取措施遵守欧盟财政规则。
4、日本4月工业产出同比终值下跌1.1%,初值下跌1.1%。日本4月工业产出环比终值增长0.6%,初值增长0.6%。
5、德国5月批发物价指数同比升1.6%,前值升2.1%;环比升0.3%,前值升0.6%。法国5月CPI年率同比升0.9%,预期升1%,前值升1%;环比升0.1%,预期升0.2%,前值升0.2%。
6、印度空间机构宣布计划建空间站。印度空间研究组织负责人称,印度计划完成首次载人航天飞行任务后从2022年开始着手建设该国首个空间站,建成后可供宇航员在其上停留工作15至20天。
7、委内瑞拉央行宣布,将发行三种面额的大额纸币,包括1万、2万和5万玻利瓦尔,以"提高支付效率"和"促进商业交易"。委内瑞拉5月份的通货膨胀率略低于100万,此前一个月的通货膨胀率曾达到130万以上的峰值。
商品
1、COMEX黄金期货收涨0.12%,报1345.3美元/盎司,盘中一度创14个月新高,周跌0.06%。COMEX白银期货收跌0.28%,报14.85美元/盎,周跌1.20%。
2、NYMEX原油期货收涨0.42%报53.03美元/桶,周跌1.78%。布油收涨1.19%,周跌1.98%。全球贸易紧张形势延续,使投资者担心未来能源需求将受到抑制。
3、伦敦基本金属多数下跌,LME期铜跌0.86%报5807.5美元/吨,LME期锌跌0.87%报2455.5美元/吨,LME期镍涨0.71%报11920美元/吨,LME期铝跌1.62%报1758美元/吨,LME期锡跌0.70%报19215美元/吨,LME期铅跌0.87%报1873美元/吨。
4、国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭收跌0.31%,动力煤收涨0.71%,焦煤收平。铁矿石收跌2.29%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌1.11%、0.69%。橡胶、沥青分别收跌1.45%、0.20%。
5、统计局:5月份规模以上工业原煤、原油和天然气生产加快,电力生产放缓;其中,5月份,生产天然气144亿立方米,同比增长12.9%;进口天然气756万吨,同比增长2%。
6、大商所:自6月18日结算时起,将铁矿石期货1909合约涨跌停板幅度和最低交易保证金标准分别调整为8%和10%。
7、上期所本周铜库存减少6070吨,铝库存减少25567吨,锌库存增加19241吨,镍库存增加5835吨,铅库存增加722吨,天然橡胶库存增加1005吨。
8、国际能源署署长比罗尔:近期对油轮的袭击增加了对全球能源安全和原油市场的担忧;国际能源署正在观察事态动向,在必要的时候准备好采取行动。
9、IEA月报:经合组织4月原油库存上升1580万桶至28.83亿桶,略高于五年均值;预计2019年下半年石油需求增幅上升至160万桶/日,2020年为140万桶/日;预计2020年对欧佩克原油的需求降至2930万桶/日。
10、印度贸易部:印度5月份黄金进口额增长37.43%至47.8亿美元,原油进口额增长8.23%至124.4亿美元。
11、俄罗斯天然气工业石油公司:欧佩克与非欧佩克产油国减产协定将使油价保持在55-65美元/桶。
12、波罗的海干散货运价指数(BDI)周四收报1062点,较前一交易日跌1.67%,连续4个交易日下跌。
债券
1、国债期货震荡走高,10年期主力合约收涨0.22%,持仓量54647手,增仓560手,本周累计涨0.08%,连续三周上涨;5年期主力合约涨0.14%,2年期主力合约涨0.08%。5月宏观数据发布后,国债期货涨幅扩大,国债现券收益率下行1-3bp左右。
2、央行上海总部金融稳定部副处长王莹:截至5月末,中国债券市场的托管规模已经超过91万亿元人民币,成为仅次于美国的全球第二大债券市场;已有1741家境外投资人进入中国银行间债券市场,持债总量达到1.89万亿。
3、美债收益率普跌。3月期美债收益率跌3.1个基点,报2.181%;2年期美债收益率跌0.1个基点报1.847%;3年期美债收益率涨0.5个基点,报1.790%;5年期美债收益率跌0.6个基点,报1.838%;10年期美债收益率跌1.7个基点,报2.083%;30年期美债收益率跌1.4个基点,报2.588%。
外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9236,较上一个交易日跌16个基点,本周跌75个基点。人民币兑美元中间价调贬3个基点,报6.8937。
2、中国5月末央行外汇占款21.3万亿元人民币,环比减少10.92亿元。
3、中国外汇交易中心:包商银行在银行间外汇市场的存续外汇交易(包括人民币外汇即期、外币对即期和人民币外汇掉期)按时全额履约。
4、纽约尾盘,美元指数涨0.54%报97.5614,周涨1%。欧元兑美元跌0.60%报1.1209,英镑兑美元跌0.65%报1.2591,澳元兑美元跌0.64%报0.6872,美元兑日元涨0.16%报108.5650。