2019-6-10 财经早餐

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  • 重要经济日程

    1、7:50 日本一季度名义GDP、实际GDP季环比终值;

    2、7:50 日本4月经常项目差额、5月银行贷款同比数据;

    3、10时左右 中国5月外贸数据;

    4、16:00 意大利4月工业产出;

    5、16:30 英国4月GDP、工业产出及商品贸易帐;

    6、不定时公布 中国5月外汇储备、黄金储备;

    7、6月英国保守党党首选举开始;

    8、德法等欧元区国家圣灵降临节,休市一天;

    9、澳大利亚证券交易所因英女皇寿辰休市。

    宏观

    1、央行行长易纲出席二十国集团(G20)财长和央行行长会议。易纲表示,中国经济运行稳中有进,经济基本面良好,将保持广义货币和社会融资规模存量增速与名义GDP增速基本匹配,继续深化汇率市场化改革,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定;中国宏观政策空间充足,政策工具箱丰富,有能力应对各种不确定性。

    2、财政部部长刘昆指出,今年中国经济总体保持平稳增长态势。中国政府将采取一系列重大改革开放举措,促进更高水平对外开放,推动中国经济高质量发展和全球经济的繁荣发展。

    3、商务部副部长王受文指出,G20是全球经济合作主要平台,应坚定反对单边主义和保护主义,共同营造良好国际贸易投资环境。当前中国正致力于推进市场化改革和高水平开放,着力激发市场主体活力,持续优化营商环境。欢迎各成员参加第二届中国国际进口博览会,共享中国经济发展红利。

    4、央行公告,金融委办公室召开会议,研究维护同业业务稳定工作。央行、银保监会、证监会强调,将继续支持中小银行健康发展,密切监测市场运行情况,严肃查处扰乱市场秩序的行为。央行将运用多种货币政策工具,保持金融市场流动性合理充裕,并对中小银行提供定向流动性支持。

    5、银保监会回应"部分中小银行风险传言"称,当前中小银行运行平稳,流动性较为充足,总体风险完全可控。少数中小银行未按时披露年报,属于特殊情况。将支持中小银行回归本源、专注主业,加大政策支持力度,积极解决发展难题,推动中小银行高质量发展。

    6、海通姜超认为,未来我国财政政策依然有巨大的空间,财政可以继续适度举债,保持现有的大规模减税力度,来帮助居民和企业减负。

    7、Wind数据显示,本周公开市场有2100亿元央行逆回购到期,其中6月10日至13日分别到期800亿元、600亿元、600亿元和100亿元。

    8、经济参考报:国家统计局将于6月14日公布5月国民经济运行数据。多机构预测,5月内需有望进一步提振。由于地产投资展现韧性,加上融资改善,基建项目推进加快,增值税率下调作用逐步显现,5月固定资产投资将稳中有升。

    9、经济参考报:在汽车、家电、文化、旅游等消费领域的"大头儿"上,培育消费新增长的方向已经明确,相关细则正在加快完善,有望近期出台,从而为全面激发居民消费潜力提供更大动能。

    国内股市

    1、银保监会正在积极研究提高保险公司权益类资产的监管比例事宜。长城证券研究所非银行金融研究团队以2019年一季度末的数据测算,保险入市资金每提升一个百分点,将直接带来1705亿资金增量,撬动二级市场。

    2、6月首个交易周,A股重回调整。但在市场走弱的同时,多只A股蓝筹ETF逆势吸金,获得资金净申购。其中,跟踪上证50、中证500、沪深300和深证100的6大ETF获得最多净申购,四个交易日合计流入资金50.55亿元。

    3、齐鲁银行有望成为继青岛银行、青岛农商行之后,山东省第三家在A股上市的银行。自2019年开始,商业银行A股上市脚步不断加快。截至5月末,年内已有4家银行顺利登陆A股,苏州银行已首发过会;另有16家银行正在排队。

    4、海通策略团队认为,A股本轮调整还未结束,本轮调整起源于估值修复后基本面没跟上;上证综指2440点反转中期趋势不变,调整完进入下一波上涨需要市场面、基本面、政策面共振,耐心等待。

    5、国金策略团队指出,"端午节"后A股行情往往具有"六绝魔咒"特征,这与历年五、六月信贷投放量处于十字路口(观望徘徊期)、A股潜在解禁规模年中小高峰有一定关系。从下一轮反弹时间窗口来看,偏向于6月底7月初。

    6、Wind数据显示,本周沪深两市共有39家公司限售股陆续解禁,合计解禁量75.34亿股,按6月6日收盘价计算,解禁市值为1190.92亿元,环比上升84.92%。其中,宁德时代解禁市值达655.89亿元居首。

    7、本周将有5只新股发行,分别为:6月11日发行的松炀资源、元利科技;6月12日发行的三只松鼠、朗进科技;6月14日发行的海油发展。5只新股累计发行数量约20.03亿股,预计共募资65.93亿元。

    8、中国证券报:降息从零星个案逐渐蔓延成潮。研究机构指出,面对经济下行压力,全球货币政策宽松已是大势所趋。相比已经有些透支的债券资产,股票市场既受益于流动性改善和利率水平下行,也受益于增长预期修复,可能成为更大受益者。

    9、上市公司重要公告:泸州国资金舵投资有望入主跨境通;*ST华信控股股东所持16%股份被强制划转至中原银行;穗恒运A拟参设氢燃料电池公司;国信证券5月净利增约五成;飞龙股份预计上半年净利润同比下降67.53%-78.35%;盛运环保资金流动性严重不足,终止5个PPP项目投资合作;TCL集团获董事长李东生增持5510万股;奇信股份控股股东拟大手笔减持;东方金钰股东天风证券拟减持不超过3%公司股份;中海油收购北极LNG 2之10%股权;碧桂园5月权益销售金额543.3亿元。

    金融

    1、银保监会表示,因案件查处和改革重组等因素,恒丰银行暂未对外披露年报。山东省委省政府高度重视恒丰银行综合改革,正在加快推进相关工作。监管部门将继续指导恒丰银行加强风险防控,强化合规经营,保持经营稳中向好的态势。

    2、银保监会指出,金融管理部门高度重视明天集团风险处置工作。明天集团调整结构,瘦身转型,整体风险从发散转为收敛。截至目前,已将持有潍坊银行等十余家金融机构的股权向新的投资者转让,并由新的股东经营管理,各项业务经营正常。

    3、济南农商银行回应"实名举报"称,该行原副监事长彭博捏造事实,对有关人员进行诽谤、恶意中伤。相关受害人已经报案,目前司法部门已经立案。山东银保监局称曾收到过彭博对济南农商行的举报,已依法回复。

    4、证券时报:备受瞩目的第二批科创主题基金全部结束募集。鹏华、广发、华安、富国、万家等5家公司科创主题基金合计募集金额约120亿元。业内人士表示,第二批科创基金发行时点正值市场大幅震荡,且5只均为封闭3年的产品,这一发行结果符合预期。

    楼市

    1、东莞近日出台土拍新规,首创"最接近平均价者得"的土地网上竞价方式,不再"价高者得"。苏州、合肥等土地市场过热城市近期相继收紧房地产调控政策,分析称,二线热点城市引发的"地市热"或将得到控制。

    2、6月10日起,北京不动产抵押权注销登记可以网上办理,申请人可网上提交申请,工作人员网上审核,实现线上办理。

    3、经济参考报:业内人士表示,楼市从3月"小阳春"到4月高点,随后5月份至端午期间,整体市场出现退烧迹象。其原因是热点城市调控政策进一步收紧,住房市场成交、土地成交、房企融资整体上涨乏力。

    产业

    1、经文化和旅游部综合测算,端午假期期间,全国国内旅游接待总人数9597.8万人次,同比增长7.7%;实现旅游收入393.3亿元,同比增长8.6%。

    2、针对宁波特壹食品有限公司、青岛金大洋乳业有限公司宣称生产的"配方粉"能解决婴幼儿过敏等问题,国家市场监管总局要求属地市场监管部门速查严处。目前依法查扣了相关配方粉产品、包装材料,责令企业停止生产并召回产品。

    3、中国石油新疆油田公司建成国内最大稠油生产基地,具备稳产20年物质基础。据介绍,世界稠油探明储量约为8150亿吨,占全球石油剩余储量的70%,是重要接替资源。

    海外

    1、国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德预计,从去年开始中美互征的关税,料会使2020年全球增速缩水0.5%(或4550亿美元的损失),呼吁首要任务是解决眼下的贸易摩擦,包括停止已加征的并放弃进一步加征关税。

    2、G20财长会议公报草案终稿称,贸易和地缘政治紧张已经加剧;G20将持续解决这些风险,并准备好采取进一步行动;全球经济将在今年后半段提速;支持对大型数字科技公司的双支柱征税计划,预计将在2020年达成最终协议。

    3、贸易纠纷将稀土元素置于聚光灯下,全球最大投资稀土的基金—VanEck Vectors稀土/战略金属ETF 5月基金成交量暴涨17倍,成为市场关注的焦点产品。该稀土ETF为一只成立于2010年,目前管理近2.5亿美元资产的基金。

    国际股市

    1、资金流向监测和研究机构EPFR数据显示,5月30日至6月5日当周,全球股票型基金出现102亿美元的资金净流出,中国等亚洲新兴市场股票型基金仍"逆市"吸引资金小幅净流入。

    2、搜狐加入社交大战,推出社交产品"狐友",张朝阳称这是搜狐的未来。根据介绍,狐友最早脱胎于搜狐新闻客户端"我的"板块,从去年开始进行独立开发。

    商品

    1、新华社报道,受国际市场带动,最近一周,以人民币计价的黄金价格再创新高,黄金期货价格时隔6年再次突破300元/克大关。分析人士称,后期还要关注全球贸易摩擦进展、美联储态度等因素。在降息落地前,降息预期或会带给金银市场一波明显的上涨行情。

    2、经济参考报:近日钢材现货市场走势偏弱震荡,尽管铁矿石、焦炭价格仍居高位,铁水与废钢两者的成本基本一致,但废钢市场需求却有不增反减的趋势;钢厂对后市走向持谨慎态度,预计端午节后废钢价格将继续走低。

    债券

    1、银保监会通报包商银行被接管后的最新进展称,包商银行新的资产负债保持平稳运行,同业业务已恢复正常。将适时启动清产核资工作,共同对包商银行开展资产负债清查、账务清理、债权债务关系清理等工作。

    2、海通姜超表示,6月经济趋稳,预测4月PPI即为年内高点,而CPI或在5月见顶,下半年通胀料缓慢回落,货币政策仍有宽松空间;综合来看随着全球国债利率大幅下降,国内债市未来有望继续向好。

    3、中国证券报报道,本周地方债计划发行规模进一步增多,全周全国计划发行地方债42只,面值总额达2018.84亿元,为4月以来首次超过2000亿元。

     
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