2019-4-13 财经早餐

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  • 重要经济日程


    宏观

    1、中国3月M2同比增长8.6%,预期8.2%,前值8%。中国3月人民币贷款增加1.69万亿元,预期1.25万亿元,前值8858亿元。

    2、中国3月社会融资规模增量为2.86万亿元,比上年同期多1.28万亿元,预期1.85万亿元,前值7030亿元。3月末社会融资规模存量为208.41万亿元,同比增长10.7%。

    3、中国3月出口(以人民币计)同比增21.3%,前值降16.6%;进口降1.8%,前值降0.3%。中国3月出口(以美元计)同比增14.2%,前值降20.7%;进口降7.6%,前值降5.2%;贸易顺差326.4亿美元,前值41.2亿美元。

    4、中国一季度外贸进出口总值7.01万亿元人民币,同比增3.7%;其中,出口3.77万亿元,增长6.7%;进口3.24万亿元,增长0.3%;贸易顺差5296.7亿元,扩大75.2%。

    5、海关总署:一季度欧盟继续保持我国第一大贸易伙伴地位,我国对欧盟进出口总值1.11万亿元人民币,同比增11.5%,占我外贸总值15.8%;预计二季度外贸进出口有望实现温和增长,正在开展新一轮跨境贸易便利化专项行动,促进进出口稳中提质。

    6、新华社解读一季度外贸"成绩单":开局平稳,不乏亮点:比如,一季度我国一般贸易进出口额占外贸总值的59.6%,比去年同期提升1.3个百分点,贸易方式结构呈现持续优化态势。又如,民营企业进出口比重持续提升,综合保税区外贸进出口表现活跃等。

    7、国内成品油价迎年内"第六涨"!4月12日24时起,每吨汽、柴油价格分别上调155、150元。

    8、商务部:中日韩自贸区第十五轮谈判首席谈判代表会议中,三方就货物贸易、服务贸易、投资、规则等重要议题深入交换意见,取得积极进展;三方一致同意在三方共同参与的RCEP已取得共识的基础上,进一步提高贸易和投资自由化水平,纳入高标准规则,打造RCEP+的自贸协定。

    9、长三角一体化发展示范区将进行财税体制创新先行先试。

    10、广东省国资委召开2019年度省属"僵尸企业"处置及混合所有制改革工作会议,要求省属企业加大推进力度,分层分类积极推进混合所有制改革,促进转换经营机制。

    11、海南省发布第二批5条自贸区制度创新案例,包括全国首创设立"候鸟"人才工作站、社团法人等三类法定机构在省级层面实施、全国首单沪琼自由贸易账户联动业务、博鳌超级医院打造共享医院新模式、全国率先实施境外游艇入境关税保证保险制度。

    12、央行公告,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,周五不开展逆回购操作。此为连续17天暂停逆回购操作,当日无到期逆回购,因此实现零投放零回笼。Shibor多数上行,14天Shibor报2.669%,上行1.2个基点。下周公开市场有3665亿元MLF到期,无逆回购到期。


    国内股市

    1、上证综指收盘跌0.04%报3188.63点,周跌近1.78%,创4个月最大跌幅;深证成指跌0.26%报10132.34点,周跌2.72%,止步连续13周连升;创业板指涨0.27%报1695.73点,周跌4.59%,创5个月最大跌幅;万得全A跌0.13%。两市成交6571亿元,较上日明显缩量。

    2、恒生指数收盘涨0.24%报29909.76点,本周累计跌0.09%;国企指数涨0.36%,周跌0.28%;红筹指数涨0.27%,周跌0.96%。全日大市成交降至897.21亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.03%报10805.30点,本周涨0.94%,连涨五周。

    3、财政部:自试点开始之日起三年内,在沪深交易所转让创新企业CDR,按照实际成交金额,由出让方按1‰的税率缴纳证券交易印花税。

    4、财政部:自试点开始之日起,对个人投资者转让创新企业CDR取得的差价所得,三年内暂免征收个人所得税;对个人投资者转让创新企业CDR取得的差价收入,暂免征收增值税。

    5、证监会核发3家企业(日丰电缆、三角防务、帝尔激光)IPO批文,未披露筹资金额。

    6、证监会:将积极推动监管规则统一,营造公平竞争环境,依据证券期货经营机构私募资管行业实际情况持续完善政策规范体系,增加制度规则供给,依法推进资管业务健康有序发展。

    7、上交所4月12日披露,新增受理航天宏图、华特气体、天宜上佳、诺康达、沃尔德、国科环宇、凌志软件的科创板上市申请。至此,科创板已受理企业增至72家,已问询企业升至35家。

    8、明晟公司(MSCI):推迟至11月26日,把MSCI全中国指数(MSCI All China Indexes)转换为MSCI中国全股票指数(MSCI China All Share Indexes),原定于6月1日转换。

    9、全国股转公司发布《关于规范挂牌公司股份回购业务的通知 》,进一步规范挂牌公司回购业务,防范违规定向回购行为。

    10、北向资金连续六日净流出,贵州茅台遭净卖出10.9亿元,净卖出额创去年2月6日以来新高。五粮液获净买入1.31亿元,结束连续11日净卖出。

    11、上海市松江区副区长、G60科创走廊联席会议办公室主任高奕奕透露,发改委正在编制的长三角一体化发展规划纲要中,已经将G60科创走廊纳入其中。G60科创走廊将成为这项国家战略的一部分。

    12、安徽证监局局长:已走访30余家科创板后备企业,安徽证监局将立足监管职责,督导保荐机构准确把握科创板定位,严格把关。

    13、新浪援引外媒称,友邦保险和忠利保险考虑投资中国的养老金市场。

    14、天津市网信办成立工作督导组进驻视觉中国网站,就存量信息、日志留存、信息审核、信息安全管理、值班巡查、应急处置、技术保障等方面进行督导检查,对相关问题隐患提出具体整改意见并指导督促公司整改,对失职工作人员提出处理意见,确保整改工作落地见效,不走过场。

    15、视觉中国:将在年报披露后,向交易所申请办理解禁;黑洞照片确实并未直接联系欧洲南方天文台,是通过法新社拿到的编辑类使用授权,并不是每张照片都需要直接联系到作者,是正常运营情况。

    16、中银基金发布公告称,自2019年4月12日起,对旗下部分基金(ETF基金除外)所持有的股票视觉中国的估值进行调整,估值价格调整为20.41元。这意味着在12日收盘价的基础上再给2个跌停板。

    17、据21世纪经济报道,由于以银行为主的普通债权人与有财产担保债权人反对比重超过50%,导致辉山乳业资产重整草案在第二次债权人会议被否。知情人士称,若第二次表决结果继续是"被否",那么等待辉山乳业的只有两个结果,一是破产清算,二是由法院强行裁定资产重整方案通过。

    18、上市公司重要公告:卫星石化设立浙江卫星氢能科技有限公司;东方网力子公司拟增资扩股并引入投资者;苏美达终止收购中机六院股权;南都电源投资氢能及燃料电池领域;华媒控股一致人股东拟减持不超5.99%股份;中曼石油三家股东拟合计减持不超7.92%股份;人民网股东拟减持不超520万股;博思软件、日上集团非公开发行股票申请获审核通过;民和股份大幅上调一季度业绩预期;民和股份大幅上调一季度业绩预期。


    金融

    1、银保监会主席郭树清赴中国人保调研,并主持召开保险机构座谈会。要求保险业要严守定位,回归本源,转型发展,坚持服务实体经济的根本导向,坚守长期稳健风险管理和保障的基本属性。

    2、银保监会:去年非法集资额创新高,互联网占近7成,正推动《处置非法集资条例》尽快出台,力争今年上半年颁布实施。

    3、国家医保局正式公布《医疗保障基金使用监管条例(征求意见稿)》,旨在加强医疗保障基金监督管理,保障基金安全,提高基金使用效率,维护医疗保障相关主体的合法权益,意见征求截止日期为2019年5月10日。

    4、据中国基金报,浮动净值型货基有望试点,基金经理要5年以上经验,定存投资不超30%。


    楼市

    1、国管公积金实行二套房"认房又认贷",二套住房贷款最高额度为60万元,贷款利率为同期贷款基准利率的1.1倍。新政自2019年4月15日起执行,以网签日期为准。

    2、世邦魏理仕对全球35个城市的私人住宅市场的数据做出比较,发表报告称香港平均楼价达到120万美元(约936万港元),位居全球榜首,新加坡以87.44万美元(约682万港元)的平均楼价排名第二,上海以87.25万美元紧跟其后。

    3、据中新经纬,融360大数据研究院发布报告显示,2019年3月,全国首套房贷平均利率为5.56%,环比下降1.24%,首套平均利率已连降四个月,回归至2018年4月水平。


    产业

    1、国家版权局:各图片公司要健全版权管理机制,规范版权运营,合法合理维权,不得滥用权利;版权局将把图片版权保护纳入即将开展的"剑网2019"专项行动,进一步规范图片市场版权秩序。

    2、广电总局:停止播出以投资影视剧项目名义宣传非法集资活动的广告,全面清查所有在播和拟播广告,凡存在类似问题的,一律停止播出。

    3、国家能源局对《2019年风电、光伏发电建设管理有关要求》征求意见,提出优先建设平价上网风电、光伏发电项目;有序推进预警解除地区风电项目建设;优化国家补贴项目管理,2019年安排新建光伏项目补贴预算总额30亿元。

    4、工信部:下一步要推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,推动新一代信息技术在民航领域的深化应用,助力智慧民航建设,促进民航创新发展。

    5、交通运输部部长李小鹏到雄安新区调研。他强调,要加快推进京津冀交通一体化和雄安新区综合交通运输体系建设,为京津冀协同发展和冬奥会顺利举办当好先行做好保障。

    6、农业农村部:加强重大动物疫病强制免疫疫苗监管。

    7、中汽协:3月乘用车销量同比下滑6.9%;1-3月乘用车产销分别完成522.7万辆和526.3万辆,产销量同比分别下降12.4%和13.7%,降幅比1-2月分别缩小4.4和3.8个百分点。

    8、国家网信办发文称,2018年12月以来,关停下架违法违规APP 33638款,拦截恶意网站链接234万余个,社交平台清理低俗不良信息2474万余条、封禁违规账号364万余个,APP乱象得到有效遏制,网络生态持续向好。

    9、据猫眼平台数据显示,《复仇者联盟4》上映前11天1时55分预售票房破1亿,创中国影史预售最快破亿纪录。此前中国电影在互动平台表示,公司参与《复仇者联盟4》的发行。


    海外

    1、德国3月批发价格指数同比1.8%,前值1.6%;环比0.3%,前值0.3%。

    2、德国经济部长阿尔特迈尔:德国为英国10月无协议脱欧做好了准备;对避免无序脱欧持乐观态度;欧盟最新的决定表明我们有能力共同找到解决方法,这为未来避免无协议脱欧提供了更多希望。

    3、意大利经济部长:排除对预算进行"传统性的"修正,但可能会进行调整;相信意大利政府可以克服欧盟关于过高债务问题上的反对;年度经济与财政文件兑现了意大利政府对欧盟的承诺,不能排除结构性赤字改善的可能性。

    4、日本财务大臣麻生太郎:许多问题的解决需要国际合作;美国暂停加息给新兴经济体提供了喘息的机会;预计全球经济将于今年下半年开始提振;日本与英国贸易规模不大,没有必要过分宣扬脱欧对日本经济的冲击;日本计划10月如期上调消费税。

    5、韩国将自5月7日开始,将原油税减税幅度自15%降低至7%;韩国将燃料税减税延长4个月至8月1日。

    6、据新浪,沙特主权财富基金(PIF)寻求50-80亿美元过桥贷款,以加速其投资。

    7、据英国金融时报,国际货币基金组织(IMF)和世界银行推出私人区块链和名为"Learning Coin"的加密货币。


    国际股市

    1、美国三大股指集体收涨,美股一季度财报季迎来开门红,标普500指数站上2900点。道指收涨1.03%,报26412.30点,周跌0.05%;标普500指数收涨0.66%,报2907.41点,创2018年10月3日以来收盘新高,周涨0.51%;纳指收涨0.46%,报7984.16点,创2018年10月3日以来收盘新高,周涨0.57%。中概股普遍上涨,老虎证券续创上市以来新高。"非洲阿里巴巴"Jumia上市首日涨超70%。

    2、欧洲三大股指集体收涨,本周多数下跌。德国DAX指数涨0.54%报11999.93点,周跌0.08%;法国CAC40指数涨0.31%报5502.70点,周涨0.48%;英国富时100指数涨0.26%报7437.06点,周跌0.13%。

    3、亚太股市收盘全线上涨,本周多数上涨。韩国综合指数涨0.41%,周涨1.08%;日经225指数涨0.73%,周涨0.29%;澳大利亚ASX200指数涨0.8%,周涨1.13%;新西兰NZX50指数涨0.02%,终结六日连跌,周跌0.9%。

    4、摩根大通:一季度营收为298.5亿美元,市场预期284.39亿美元;经调整EPS为2.65美元,预期2.36美元;FICC业务销售和交易营收37.3亿美元,预期36.7亿美元;股票销售和交易业务营收17.4亿美元,预期17.3亿美元;投资银行业务营收17.5亿美元,预期16.3亿美元。

    5、富国银行:一季度EPS为1.2美元,预期1.1美元;营收为216亿美元,预期210.12亿美元;一季度净利息收入为123亿美元,同比增加7300万美元。

    6、迪士尼宣布将于11月推出迪士尼流媒体平台,且多家机构上调其评级和目标价。

    7、雪佛龙330亿美元收购阿纳达科石油公司,交易结构为75%股票加25%现金。雪佛龙宣布将在2020-2022年间剥离150亿-200亿美元的资产。

    8、特斯拉:Model 3标准版+价格为3.95万美元,全系列目前均标配自动驾驶功能;将在本周末开始交付标准版的Model 3;标准版相比标准版+在软件上进行了限制,同时取消了在线下单菜单;当地时间周四开始在美国提供Model 3汽车租赁服务。

    9、绿光资本:特斯拉下调价格对特斯拉旧车价格形成很大的影响;特斯拉最近出现的问题似乎将该公司拉向失败的边缘;特斯拉季度汽车需求预测不现实。

    10、为了公司在美国的科技交易能够获得该国政府的批准,软银集团已做出让步,比如同意放弃董事会席位和访问敏感信息,并在创业公司中发挥更为被动的作用等。软银成功完成了对Uber的投资,但仍尚未完成两个董事会席位所必需的CFIUS正式审核。

    11、松下将深化与丰田的合作,将在2020年底之前与丰田设立新公司,生产销售可搭载在纯电动汽车上的电池。此举有利于减少公司对特斯拉的过度依赖。

    12、荷兰市场竞争管理机构将调查苹果是否违反了禁止滥用支配地位的规定,例如对自己的应用软件给予优惠待遇,并称该调查可能在未来扩大到谷歌的Play软件商店。

    13、福特汽车CEO称,公司高估了自动驾驶汽车发展,正在缩减其自动驾驶汽车的相关计划,认为首批自动驾驶汽车的能力将有所局限。但于2021年推出一系列自动驾驶汽车的计划并没有受到影响。


    商品

    1、NYMEX原油期货涨0.35%,报63.89美元/桶,周涨1.28%,连续第六周上涨。

    2、COMEX黄金期货收涨0.02%,报1293.5美元/盎司,周跌0.16%;COMEX白银期货收涨0.42%,报14.93美元/盎,周跌1.03%。

    3、伦敦基本金属集体收涨,LME期铜收涨1.52%,报6505.5美元/吨。LME期铝收涨0.22%,报1864美元/吨。LME期锌收涨2.11%,报2925.5美元/吨。LME期铅收涨0.26%,报1932美元/吨。LME期镍收涨0.34%,报13020美元/吨。LME期锡收涨0.63%,报20705美元/吨。

    4、国内商品期货夜盘多数上涨,白糖涨近2.5%。焦炭、焦煤分别收涨1.12%、0.65%,动力煤收跌0.10%。铁矿石收跌0.38%。豆油、菜油分别收涨0.25%、0.16%,棕榈油收跌0.04%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.12%、0.14%、0.06%。

    5、证监会:批准郑商所开展红枣期货交易,合约挂牌时间是4月30日。

    6、上期所总经理席志勇透露,上期所2018年成交量在全球期货与期权交易所中排名第10位,并已连续第三年在商品类期货和期权交易所中排名第一。

    7、中国一季度煤及褐煤进口量减少1.8%至7463万吨;大豆进口同比减少14.4%至1675万吨;铁矿砂及其精矿进口同比减少3.5%至2.61亿吨。中国一季度成品油进口同比增加5.8%至872万吨;原油进口增加8.2%至1.21亿吨;天然气进口增加17.8%至2427万吨。

    8、上期所:本周铜库存减少12142吨,铝库存减少20954吨,锌库存减少7497吨,铅库存减少1481吨,镍库存增减少292吨,锡库存减少30吨,天然橡胶库存增加1776吨。

    9、波罗的海干散货运价指数(BDI)周四收报728点,较前一交易日下跌0.82%。


    债券

    1、国债期货收盘全线下跌,10年期主力合约跌0.21%,持仓量69309手,增仓121手,本周累计涨0.09%;5年期主力合约跌0.05%,2年期主力合约跌0.02%。国债现券交投不振,主要期限品种收益率持续上行。

    2、银保监会近日已经安排各地银保监局排查摸底各地区消费金融等在内的机构所存在的共债风险特征,并要求对当前共债风险程度进行预估。

    3、日本有史以来规模最大的公司债券、软银集团5000亿日元债券定票面利率定为1.64%。


    外汇

    1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7145,较上一交易日涨22个基点,本周累计上涨40个基点。人民币兑美元中间价调贬132个基点,报6.7220,创3月29日以来新低,本周累计调贬165个基点。

    2、美元指数跌0.25%,报96.9435,本周累跌0.48%。

     
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