2019-1-09 财经早餐

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  • 重要经济日程

    1、8:00 日本11月劳工现金收入同比

    2、8:30 澳大利亚11月季调后营建许可环比

    3、15:00 德国11月季调后进出口环比,11月未季调贸易帐

    4、15:30 瑞士12月CPI同比、环比

    5、15:45 法国12月消费者信心指数

    6、17:00 意大利11月失业率初值

    7、18:00 欧元区11月失业率

    8、20:00 美国1月4日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比

    9、23:30 美国1月4日当周EIA汽油库存、原油库存变动

    宏观

    1、李克强:要优化科技发展战略布局,调整优化重大科技项目,把基础研究摆在更加突出的位置,加大长期稳定支持,推动基础研究、应用研究和产业化融通发展;要大力营造公平包容的创新创业环境,降低创新创业的制度性成本,提升双创水平,加快构建知识产权创造、保护、运用、服务体系,严厉打击侵权假冒行为,着力激发全社会创新潜能。

    2、国家科学技术奖励大会上,哈尔滨工业大学刘永坦院士、中国人民解放军陆军工程大学钱七虎院士获得2018年度国家最高科学技术奖。刘永坦自力更生研制了我国首部全天时、全天候、超视距、海空兼容的海防预警装备,创建了我国新体制超视距探测理论体系;钱七虎解决了核武器空中、触地、钻地爆炸以及新型钻地弹侵彻爆炸等关键工程防护技术难题。

    3、国务院办公厅发布关于推广第二批支持创新相关改革举措的通知。推广的改革举措中科技金融创新方面有5项:区域性股权市场设置科技创新专板;推动政府股权基金投向种子期、初创期企业的容错机制;以协商估值、坏账分担为核心的中小企业商标质押贷款模式;创新创业团队回购地方政府产业投资基金所持股权的机制。

    4、央行公告,目前银行体系流动性总量处于较高水平,1月8日不开展逆回购操作。当日有200亿元逆回购到期,实现净回笼200亿元。Shibor全线下跌,隔夜品种跌3.3bp报1.414%,7天期跌10.3bp报2.372%,14天期跌5.4bp报2.487%。

    5、全国人大常委会近日正式授权国务院提前下达2019年地方政府新增债务限额合计1.39万亿元,在目前经济下行压力较大的背景下,中西部一些地方财政收支紧张,提前下达地方政府债务限额,可以让地方提前做好资金筹集安排,保证地方财政正常运转。

    6、发改委副主任宁吉喆:将进一步增加中央预算内投资规模,进一步加快中央预算内投资下达进度,并提前下达一批投资,进一步吸引和扩大社会资本投入国家重点项目的领域和规模;今年将加大债券融资的支持力度,扩大优质民营企业债券发行规模,进一步加快核准的进度。今年将制定出台促进汽车、家电等热点产品消费的措施;还要实施第二批外商投资重大项目。

    7、胡春华:不折不扣抓好“大棚房”清理整治工作,确保按时保质完成整治任务,坚决遏制农地非农化乱象;对占用耕地违法违规建设非农设施行为,坚决退房还地、恢复农业生产,对责任主体依法依规从严查处。

    8、国税总局:对2019年1月1日之后本人房贷符合个税专项附加扣除条件应当享受而未享受的扣除,可在向单位报送相关信息后的年内剩余月份补充享受;也可在次年3月1日至6月30日内,通过向税务机关办理综合所得汇算清缴申报时享受扣除。

    9、财政部印发《中央行政事业单位国有资产配置管理办法》,提出资产配置的主要方式包括调剂、租用、购置、建设、接受捐赠等。

    10、近一个月时间里,国家发改委共批复了8个城市与地区的城市轨道与铁路项目(包含新增),总投资约为9302亿元。提前下达的1.39万亿元地方债则为基建提供了必需的“弹药”。

    11、香港行政长官林郑月娥出席行政会议前重申,政府不会撤楼市辣招或减辣,并称未有即时需要放宽按揭成数,会极度审慎考虑有关议题。

    国内股市

    1、上证综指收盘跌0.26%报2526.46点;深证成指跌0.12%报7391.65点;创业板指跌0.36%报1263.51点;万得全A指数跌0.18%。两市成交2997亿元,较上日略有缩减。

    2、香港恒生指数收盘涨0.15%,报25875.45点。恒生国企指数涨0.1%。申洲国际升3.9%领涨蓝筹。大市成交降至744.7亿港元,前一交易日为774.7亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.28%报9563.60点,台积电跌0.9%,鸿海跌1%,和硕跌2.3%。

    3、首只重新上市股ST长油收盘跌23.2%,股价报3.31元,换手率9.5%,成交额5.71亿元。上交所:ST长油作为全市场重新上市制度的首单实践,受到市场广泛关注;9日起涨跌幅限制恢复为5%,提醒广大投资者注意操作风险,审慎决策理性投资。

    4、据中证报,业内人士认为,ST长油重新上市首日股价下跌,与公司重新上市前股价已大涨、公司净利润增幅连年下滑、二级市场对ST股炒作趋理性等因素有关。今后重新上市个股在上市首日恐难暴涨。

    5、会计准则委员会:企业会计准则动态第9期刊登企业会计准则咨询委员会咨询委员针对“商誉及其减值”议题文件的反馈意见观点摘编,这些观点是针对有关会议文件发表的专家研讨意见,各有关单位和企业按照我国企业会计准则的现行要求对商誉做好相关会计处理。

    6、证监会公告称,泉峰汽车、震安科技首发申请均获通过。

    7、刘永坦获国家最高科学技术奖,参股公司工大雷信被天银机电收购。目前,天银机电持有工大雷信40%股权,是第一大股东;第二大股东哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司持股18%;刘永坦是工大雷信第三大股东,持股9.4%。

    8、河南农开拟于今年一季度设立规模不低于30亿元纾困基金,为省内上市公司提质转型提供大力支持。2018年,河南农开及下属子公司综合运用多种手段,已支持包括豫金刚石、隆华科技、雏鹰农牧、华英农业等超10家辖区上市公司缓解流动性危机。

    9、中国结算:上周(1月2日-4日)证券市场新增投资者数12万,前值为20.81万。

    10、据澎湃,格力电器下发内部文件,宣布全员涨薪,总增加薪酬在10亿元以内,与过去两年全员加薪幅度基本保持一致。

    11、据香港经济日报,小米半年禁售期周二届满,意味基石投资周三起便可以在市场沽货。小米股价周二显著受压,全日急跌逾7%,创上市新低,全日收市价较招股价低35%,基石投资者合共损手近15亿港元。

    12、知情人士称,房地产开发商海伦堡中国计划最快在2月份就其5亿-7亿美元香港IPO交易进行前期推介,集资所得拟用作土地收购及现有项目的建设成本等。

    13、经济参考报头版刊文称,展望2019年,随着科创板的推出以及注册制的试点,中国资本市场将有望在发行体制上迎来历史性的变革。与此同时,在二级市场层面,伴随底部的不断夯实以及A股整体估值优势的凸显,市场也有望迎来春天。

    14、证券时报头版刊文称,香港资本市场是资金自由流通的市场,而这个优势是A股目前所欠缺的。而且,香港市场外资参与程度及国际化程度相对较高,目前的运作机制与欧美市场并无实质区别。可以说,即使遭遇大面积破发、新股交投不活跃,也不会显著削弱港交所在吸引新经济企业方面的竞争力,香港仍将是内地公司海外上市的首选。

    15、青岛港周三申购,申购代码780298,发行价4.61元,申购上限13.6万股。

    16、上市公司重要公告:格力电器称北京西城区人民法院未对董明珠名下财产采取实际保全措施;扬帆新材2018年净利润预计翻倍,控股股东提议10转9派3元;弘信电子2018年净利预增六至九成,拟10转7派2.5元;海利生物获牛散章建平再度举牌;中化国际部分董监高及核心员工计划继续增持;思美传媒拟以自有或自筹资金2.5亿元-5亿元回购;华创阳安正筹划员工持股计划方案;中航机电拟1.5亿元至3亿元回购;智慧松德实控人转让7.45%股权,佛山市国资委将入主;*ST众和预计2018年经营业绩亏损,股票可能被终止上市;可立克控股股东及一致行动人拟减持不超6%股份;多喜爱实控人存在被动减持风险;苏宁易购上调2018年业绩预告,预计净利130亿元左右同比增超两倍。

    金融

    1、资管新规及配套细则相继落地,券商资管整体处于整改存量、发行增量的过程。截至2018年年底,证券公司及其子公司资管规模为13.4万亿元,这个规模较2017年年底的16.8万亿元,缩水了20.24%。

    2、据中国基金报,私募基金行业最新的资产总规模达到12.8万亿元,这几年来券商、银行发力私募托管业务,瓜分行业蛋糕。招商、国君、中信、国信四大龙头券商占据私募托管江湖大部分份额,呈现出强者恒强的局面。

    3、海通证券与美克投资集团有限公司签署战略合作协议,海通证券将出资6-7亿元为美克集团提供全方位的流动性负债管理和支持。这也成为证券行业支持民企发展计划落地的最新案例。

    4、蚂蚁金服财富事业群常务副总裁祖国明介绍,截至2018年末,余额宝累计交易用户突破6亿户,基金累计交易用户则超过6000万户。此外,2018年蚂蚁财富理财用户规模比2017年增长110%,定投用户数增长210%。

    5、大连万达集团将持有的百年人寿11.55%股份转让给绿城中国全资附属公司绿城房产。转让完成后,绿城房产接替大连万达成为百年人寿第一大股东。

    楼市

    1、据上观新闻,对于目前网络中广泛流传的“房东需要承担10%以上租金税率”的言论,上海某正规私房出租代征点表示,目前上海以租金除以1.05作为计税收入,若计税收入达到3万元及以上,其综合税率为5%,若计税收入在3万元以下,综合税率为3.5%。据悉,上海目前私房出租的税款由各区的私房出租代征点代为收取,需纳税人自觉自愿前往。

    2、据经济参考报,2018年,在“房住不炒”和“租购并举”总基调下,房地产市场调控政策密集出台,调控政策体系不断完善。全年,龙头房企销售额保持稳步增长,市场份额进一步提升。

    3、据中证报,近日,长沙、汕头等多地发布公积金新政,调整方向均为收紧。多位地产人士指出,近期多地政策从过去由收入计算贷款额度,变成缴存余额计算贷款额,显示出政策明显收紧。选择公积金的人群大部分是自住需求,该政策短期将对当地市场产生影响。

    产业

    1、交通运输部党组书记杨传堂:要深化改革开放,拓展行业发展新空间,统筹协调民用运输机场和通用机场布局建设,确保北京大兴国际机场如期投运,推动国家空域管理体制等重点领域改革,加强空域资源保障,推动军民融合深度发展,推进高水平对外开放,积极参与全球民航治理。

    2、农业农村部副部长于康震在全国非洲猪瘟防控远程培训会上强调,当前全国疫情处于点状散发状态,且发生势头开始减缓,疫情总体可控。要继续坚定信心,打好非洲猪瘟防控持久战。养猪场户要坚决克服侥幸心理,严格落实动物防疫主体责任。

    3、市场监管总局局长张茅表示,禁止各地市场监管部门对保健品进行评比、评优等活动,违者坚决依法追责。多部门联合整治“保健”市场乱象百日行动启动,张茅强调,要加强案件查办,曝光一批重大典型案例,形成有力震慑。

    4、万得中国企业库显示,支付宝(中国)信息技术有限公司于2018年12月18日更名为瀚宝(上海)信息技术有限公司。蚂蚁金服随后回应称,这些变更和用户熟悉的支付宝没有一点关系。用户熟悉的支付宝,其公司名称其实是支付宝(中国)网络技术有限公司,并不是改名的那两家公司,支付宝(中国)信息技术有限公司只做技术开发。

    5、阿里影业旗下影视娱乐投资平台娱乐宝发布“鸿雁计划”,将在未来三年内,用30亿资金助力百个国产影视项目、百家影视企业,达成总计100亿的票房回款。

    6、华为:与袁隆平公司合作种植水稻系谣言,华为没有任何从事水稻种植业务的计划,也没有发布任何与此相关的消息;华为坚持“有所为,有所不为”,聚焦打造ICT领域技术优势,使能客户数字化转型,不会进入不擅长且没有优势的行业。

    7、发改委经济运行调节局有关负责人表示,“1月8日,土库曼斯坦康采恩减少天然气供应量约3500万立方米/日,后续液化天然气价格或将上涨”传言并不准确,有夸大炒作之嫌。8日下午土库曼斯坦康采恩供气已逐步向计划值恢复。

    国际股市

    1、美股连涨三日,道指收涨逾250点,为2018年11月以来首次实现三连涨。国际贸易紧张局势有所缓解。截至收盘,道指涨1.09%报23787.45点,标普500涨0.97%报2574.41点,纳指涨1.08%报6897点。

    2、美国大型科技股集体收涨,苹果涨1.91%,亚马逊涨1.66%,奈飞涨1.56%,谷歌涨0.88%,Facebook涨3.25%,微软涨0.73%。

    3、中概股多数收涨,阿里巴巴涨2.63%,京东涨0.83%,百度涨0.49%;1药网涨36.43%,魔线涨25%,盛世乐居涨18.34%,云米科技涨16.2%,趣头条涨7.97%,拼多多涨3.4%; 正康国际跌16.22%,微博跌5.67%,华米科技跌4.1%。

    4、欧洲三大股指全线收涨。德国DAX指数涨0.52%报10803.98点,法国CAC40指数涨1.15%报4773.27点,英国富时100指数涨0.74%报6861.6点。

    5、LG电子发布四季度业绩盈警,预计营业利润753亿韩元,同比大跌80%,远低于市场预期的3890亿韩元。销售额15.77万亿韩元,低于市场预期的16.46万亿韩元。

    6、业界传出,由于销售不佳,苹果近期缩减iPhone XR订单量,和硕、GIS、TPK、可成等iPhone XR供应链,将面临“历来最冷的传统淡季”,甚至难逃苹果要求降价压力。

    7、特斯拉公司新任独立董事、甲骨文公司创始人拉里•埃里森周二在美国证券交易委员会的一份文件中披露,他持有特斯拉的3百万股票,价值约10亿美元。

    8、三星电子披露财报,公司第四季度营业利润10.8万亿韩元,预估为13.83万亿韩元;四季度销售额59万亿韩元,市场预期63.58万亿韩元。

    海外

     

    1、世界银行:下调2019年欧盟增长预期0.1%至1.6%;下调2019年新兴市场增长预期至4.2%,6月预期为4.7%;下调2019年全球增长预期至2.9%,6月预期为3%;维持美国经济增速在2.5%不变。

    2、美联储就一项提案征询公众意见,按照提案,必须进行内部压力测试的银行的资产门槛从100亿美元提高至2500亿美元。

    3、“债王”冈拉克:市场反应出的主要经济指标已经下降,但没有出现衰退的可能性;总体CPI将下降且美联储将对加息保持“耐心”;新兴市场股市和美元之间的分化显示了新兴市场的强劲。

    4、德国11月工业产出环比降1.9%,预期升0.5%,前值降0.5%修正为降0.8%;同比降4.7%,预期降0.8%,前值升1.6%修正为升0.5%。

    商品

    1、NYMEX原油期货收涨2.62%报49.79美元/桶,连涨七日,继续创三周以来新高。油价上涨,受欧佩克减产和股市回稳提振。

    2、COMEX黄金期货收跌0.29%报1286.1美元/盎司,COMEX白银期货收跌0.36%报15.7美元/盎司。美元走强令金价承压。

    3、伦敦基本金属多数上涨,LME期铜涨0.25%报5938美元/吨,LME期锌跌0.64%报2482美元/吨,LME期镍涨0.45%报11205美元/吨,LME期铝跌1.06%报1858.5美元/吨,LME期锡涨0.91%报19930美元/吨,LME期铅涨0.72%报1967美元/吨。

    4、国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭、焦煤分别收涨0.03%、0.13%,动力煤收跌0.64%。铁矿石收涨0.49%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.17%、0.41%。橡胶、沥青分别收涨0.34%、0.22%。纸浆收涨1.82%。

    5、道明证券:将2019年第一季度WTI原油价格预期自69美元/桶下调至54美元/桶。

    6、汇丰银行:上调2019年国际金价均值预期至1314美元/盎司,2020年预计维持在1345美元/盎司不变。

    债券

    1、流动性宽松助推买盘,新债受青睐,现券3-5年期金融债收益率一度下行10bp,期债再创逾两年新高。资金面宽松,银行间隔夜利率创2016年7月以来盘中新低。

    2、富贵鸟股份有限公司发行的8亿元债券“14富贵鸟”的违约事件有了最新的处理进展。上海金融法院要求实际控制人林和平十日内向主承销商国泰君安清偿回售债券本金及利息。律师称,林和平为该笔债券的担保人,因此,上海金融法院会判决林和平偿还该笔债券本息。

    3、美债收益率普涨。2年期美债收益率涨4.9个基点,报2.598%;3年期美债收益率涨3.9个基点,报2.572%;5年期美债收益率涨4.2个基点,报2.585%;10年期美债收益率涨3.6个基点,报2.735%;30年期美债收益率涨1.8个基点,报3.009%。

    4、【债券重大事件】联合评级下调北讯集团及相关债项信用等级;中诚信证评将“铜供水03”等债券列入信用评级观察名单;湖南粮食集团2018累计新增借款超过上年末净资产百分之一百八十;“16众品01”、“16众品02”1月9日起暂停竞价系统交易;国泰君安获证监会核准发行不超过59亿元公司债。

    外汇

    1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8561,较上一交易日跌62个基点。人民币兑美元中间价调升115个基点,报6.8402,创2018年9月21日以来新高。

    2、美元指数涨0.24%报95.9193,美元因欧元回落走强。欧元兑美元跌0.3%报1.1441,英镑兑美元跌0.49%报1.2715,澳元兑美元跌0.11%报0.714,美元兑日元持平于108.73,离岸人民币兑美元跌0.12%报6.8540。

     
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