2018-10-09 财经早餐

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  • 重要经济日程

    1、07:50 日本8月贸易帐、8月未季调经常帐

    2、08:30 澳大利亚9月NAB商业信心指数、NAB商业景气指数

    3、14:00 德国8月季调后进口环比、出口环比、8月未季调贸易帐

    4、22:00 9月季调中小企业乐观指数

    宏观

    1、9月中国财新服务业PMI为53.1,预期51.4,前值51.5,创三个月新高,但仍弱于年初,也低于历史均值。

    2、国常会:11月1日起提高部分货物出口退税率,并将退税率由七档减为五档,将坚决打击骗取出口退税行为;确保按时完成全年棚改任务,商品住房库存不足、房价上涨压力大的市县要尽快取消货币化安置优惠政策,有序加大地方政府棚改专项债券发行力度,对新开工棚改项目抓紧研究出台金融支持政策,严禁借棚改之名盲目举债和其他违法违规行为。

    3、发改委副主任宁吉喆:个别指标波动不改中国经济稳中向好态势;经贸摩擦对中国经济运行既有直接影响也有间接影响,既有短期影响也有长期影响,总的来看影响可控;中国经济具有韧性和弹性,具有应对风险的经验和方法,在各类市场主体的主动应对积极作为下,全年经济社会发展主要预期目标可以实现。

    4、公开市场操作连续六日暂停。央行称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收央行逆回购到期、金融机构缴存法定存款准备金等因素的影响,10月8日不开展公开市场操作。今日有1000亿元逆回购到期,净回笼1000亿元。周一Shibor全线下跌。14天Shibor跌70.7bp报2.766%,跌幅最大。

    5、央行:9月对金融机构开展常备借贷便利操作共474.7亿元,其中隔夜0.2亿元、7天134.5亿元、1个月340亿元;对金融机构开展中期借贷便利操作共4415亿元,期限1年,利率为3.30%;对国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行三家银行净增加抵押补充贷款共125亿元。

    6、杭州松绑落户要求。自2018年10月17日起,放宽高技能人才引进户口迁移政策,即45周岁以下具有技师以上职业资格人员及35周岁以下具有高级工职业资格人员,在杭州市区同一用人单位连续工作满3年,且在杭州市区有合法固定住所,可申请在杭州市区落户。

    7、据经济参考报,国家级新区新一轮规划即将落地。据悉,全国共有包括上海浦东新区、河北雄安新区在内的19个国家级新区获得国务院批准设立。

    8、据经济参考报,在定向引导的货币政策以及监管不断释放积极信号的背景之下,新增信贷投放有望持续改善。综合各家研究机构数据预测来看,市场普遍预计9月新增信贷环比有所增加,有机构预计9月新增贷款规模将达1.6万亿元。

    国内股市

    1、节后首个交易日,上证综指收盘跌3.72%报2716.51点,创6月19日以来最大跌幅;深证成指跌4%考验8000点大关;上证50指跌4.6%,创8个月最大跌幅;万得全A跌3.8%。两市成交2889亿元,上日同期为2632亿元。个股方面,工业富联破发,上市仅4个月;贾跃亭欲撕毁合约踢恒大出局,乐视网触及跌停。

    2、北向资金净流出96.04亿元,为年内第二高。周一当天沪股通、深股通净流出金额分别为73.08亿元、22.96亿元,合计96.04亿元,为年内的第二高,仅次于今年2月6日(当日净流出97.93亿元)。

    3、中国平安、海康威视、贵州茅台遭陆股通净卖出金额分别为15.08亿元、11.19亿元、10.62亿元。此外,中国石化遭净卖出5.96亿元,招商银行、恒瑞医药遭净卖出逾4亿元。

    4、证监会正式推出“小额快速”并购重组审核机制,针对不构成重大资产重组的小额交易,直接由上市公司并购重组审核委员会审议;下一步,证监会将持续研究优化并购重组流程和监管机制,充分发挥市场机制作用,更好地服务实体经济。

    5、证监会披露关于并购重组“小额快速”审核适用情形的相关问题与解答称,上市公司发行股份购买资产,不构成重大资产重组,且满足下列情形之一的,即可适用“小额快速”审核,证监会受理后直接交并购重组委审议:1)最近12个月内累计交易金额不超过5亿元;2)最近12个月内累计发行的股份不超过本次交易前上市公司总股本的5%且最近12个月内累计交易金额不超过10亿元。

    6、据不完全统计,7月以来26家新三板公司注销霍尔果斯子公司。从单月情况来看,7月有6则注销公告,8月有14则注销公告,9月也有6则注销公告。注销霍尔果斯子(孙)公司的,主要是新三板的影视、传媒、咨询类公司。

    7、证监会:城地股份、钢研高纳发行股份购买资产获有条件通过;外运发展吸收合并获无条件通过。

    8、恒生指数收盘跌1.39%报26202.57点,创逾1年收盘新低。恒生国企指数跌1.3%。资源、地产、博彩股领跌大市,碧桂园再度下挫近7%,股价较年内高点几近腰斩。恒大健康大跌16.4%,盘初一度跌超35%。大市成交升至965.8亿港元,前一交易日为768.26亿港元。

    9、腾讯控股回购12.8万股,耗资近3863万港元,为连续第20个交易日回购,累计耗资逾7亿港元。

    10、乐视网在互动平台表示,公司没有被拍卖;公司目前整体资金安排上存在较大困难,现金流极度紧张,管理层也在寻求一切可能性的债务解决方案。

    11、法拉第未来:恒大没有支付其承诺的,超过原有8亿美元投资之外的资金;恒大不应该被允许撤回融资并阻止FF接受其他融资与投资;在同意提早支付一事中,贾跃亭并没有“操纵”恒大董事会。

    12、两市首份三季报出炉,炼石有色前三季度亏损2.13亿元,同比下降11.07%;第三季度亏损8261万元,同比下降77.65%。

    金融

    1、银保监会“三定”方案最终落地:将设26个内设职能部门加机关党委,即“26+1”;共有事业编制925名,其中,设主席1名、副主席4名;司局级领导职数107名,其中含机关党委专职副书记1名,机关纪委书记1名;首席风险官、首席检查官、首席律师和首席会计师各1名。

    2、据21世纪经济报道,国家市场监管总局登记注册局副巡视员肖芸透露,国家正准备上线运行小微企业信贷服务导航,以帮助小微企业获得融资。目前,该导航已经完成功能调试,准备上线试运行。

    3、据证券时报,国庆长假过后,多只养老目标基金启动首发。事实上,资本市场表现低迷在一定程度上使得养老目标基金首发预期降低。一家基金公司市场部人士称,现在市场行情不好,银行推动养老目标基金首发工作也不是很积极。

    楼市

    1、北京市住建委国庆期间组成4个专项检查组,开展专项检查,并对项目周边房屋中介进行检查。北京住建委表示,将以“零容忍”的态度坚决打击公租房转租问题,发现一起严厉处理一起,市民举报公租房违规转租可获奖励。

    2、中指院发布报告显示,前9月销售破千亿房企增至19家,其中,碧桂园、恒大与万科3家企业销售额位居前三,均超4300亿元,同比增长率均值为20%,碧桂园以5529.3亿元继续领跑。

    3、经济参考报,据统计,从流拍占比来看,三季度流拍面积占总推出面积的比重为9.3%,达近年来的最高值。中国指数研究院相关负责人表示,零溢价成交的地块亦明显增多,土地市场呈现降温态势。预计四季度,土地市场仍将保持冷静。

    4、碧桂园称,在个别城市的个别楼盘确实推出了促销措施,但不是全面降价或者是大面积降价。此前一则关于“碧桂园在华东区域多个楼盘实施大幅度降价”的消息在多个微信群传播。

    产业

    1、国家税务总局部署开展规范影视行业税收秩序工作,10月10日起,各地税务机关通知本地区影视行业企业和高收入影视从业人员,2016年以来的申报纳税情况进行自查自纠,对在今年12月底前认真自查自纠、主动补缴税款的,免予行政处罚,不予罚款。

    2、国资委主任肖亚庆:国有企业要加快在新能源汽车、北斗产业、互联网、大数据、人工智能等新兴产业领域迈出实质性步伐;稳步推进煤炭、电力、通信、化工等领域央企战略性重组。

    3、中国物流与采购联合会:9月中国物流业景气指数为53.1%,较上月回升2.4个百分点;中国仓储指数为51.8%,较上月回升1.7个百分点。

    4、第一商用车网:今年9月,我国重卡市场共计销售各类车型7.6万辆,环比上升6%,但同比下降25%。从各家企业10月的订单来看,四季度市场如果没有大的利好刺激因素的话,将继续同比下降,使得全年重卡行业销量保持在110万辆左右。

    5、海南省多举措开展进口药及抗癌药降价工作,已分两批次对602个品种的药品价格进行调整,目前均已完成调价。

    国际股市

    1、美国三大股指涨跌不一,纳指和标普500指数连跌三日,道指结束两日连跌。科技股领跌,特斯拉收跌4.4%。中概股普跌,迅雷收跌6.9%。市场仍在担心最近美债收益率的快速上涨以及意大利预算问题。截至收盘,道指涨0.15%,报26486.78点;标普500指数跌0.04%,报2884.43点;纳指跌0.67%,报7735.95点。

    2、美国科技股多数下跌,苹果收跌0.2%,微软收跌1.14%,亚马逊收跌1.34%,谷歌A类股收跌1.02%,奈飞收跌0.64%,推特收涨0.21%,Facebook收跌0.05%,美光科技收跌1.17%,特斯拉收跌4.35%。

    3、中国概念股多数收跌,阿里巴巴收跌2.26%,京东收涨1.14%,百度收跌0.8%。点牛金融收跌13.94%,天地荟收跌11.26%,金融界收跌10.05%,500彩票网收跌9.66%,迅雷收跌6.86%;四季教育收涨14.06%,精锐教育收涨13.99%,云米科技收涨7.62%。

    4、欧洲三大股指均跌超1%。英国富时100指数收跌1.16%,报7233.33点;法国CAC40指数收跌1.1%,报5300.25点;德国DAX指数收跌1.36%,报11947.16点。英法股市连跌三日;德国股市连跌四日。

    5、今年八家最大中美科技公司投入到AI领域的资金逾140亿美元,其中百度、阿里巴巴、蚂蚁金融和腾讯参与的投资涉及总额约128亿美元,而Alphabet、亚马逊、苹果和Facebook参与的投资仅约17亿美元。

    6、在美国和加拿大达成新的贸易协议后,包括宝马和戴姆勒在内的若干汽车生产商高管表示正考虑对公司供应链进行调整,或将更多汽车零部件的生产作业转移到美国、墨西哥和加拿大。

    7、腾讯援引外媒称,高通宣布计划在印度海德拉巴市建造其最大园区,规模仅次于在美国圣迭戈的总部大楼,投入的4亿美元资金也将是它在全球最大一笔投资。

    8、一项最新研究显示,由于对英国脱欧以及全球贸易冲突的担忧,全球企业并购兴趣已降至四年最低水平。不到一半(46%)的企业高管计划未来12个月内收购其他公司,较去年同期下降10%。

    9、麦格理重新覆盖特斯拉,并给予其新跑赢大盘评级,目标价为430美元,较最新的收盘价上涨72%。特斯拉盘后涨超1%。

    10、谷歌表示,该公司今年3月在Google+社交网络中发现了一个“软件漏洞”,可能暴露多达50万用户的个人数据,但公司选择了不予披露,直到本周一。

    海外

    1、瑞典皇家科学院在瑞典斯德哥尔摩宣布,将2018年度诺贝尔经济学奖授予美国教授William D. Nordhaus和Paul M. Romer,以表彰其在花落气候变化与技术创新的贡献。

    2、德国8月工业产出同比降0.1%,预期降0.1%,前值降1.1%;环比降0.3%,预期升0.3%,前值降1.1%。

    3、意大利内政部长萨尔维尼:欧盟每一天都在攻击意大利;2019年预算方案是一个进步;希望改变欧盟规则,留在欧元区。

    商品

    1、COMEX黄金期货收跌1.17%,报1191.5美元/盎司,创9月27日以来收盘新低。COMEX白银期货收跌1.7%,报14.40美元/盎司。受美国国债收益率持续走高以及美元指数走强影响。

    2、伦敦基本金属涨跌不一。LME期锌收跌0.44%,报2623.5美元/吨;LME期锡收跌0.26%,报18925美元/吨;LME期铜收涨0.38%,报6196.5美元/吨;LME期铅收跌1.2%,报1973美元/吨;LME期镍收涨0.36%,报12665美元/吨;LME期铝收跌2.91%,报2068美元/吨;LME期钴收涨11.11%,报62500美元/吨。

    3、NYMEX原油期货收跌0.16%,报74.22美元/桶,连跌三日。布伦特原油期货收跌0.48%,报83.76美元/桶。特朗普政府对伊朗原油出口的强硬政策有所软化、可能在11月对伊朗石油制裁生效后给予某些石油进口国豁免权。

    4、国内商品期货夜盘普遍上涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨1.00%、1.69%、0.03%。铁矿石收涨2.42%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.37%、1.11%、0.80%。 ,螺纹钢、热轧卷板分别收涨1.24%、1.01%。

    5、花旗:将未来三个月金价预期下调至1125美元/盎司。

    6、据外媒:英国石油公司称受飓风迈克尔影响,将关闭墨西哥湾的四个操作平台。

    债券

    1、节后首日国债期货小幅收跌,结束连续5日上涨,10年期国债期货主力合约收跌0.14%,5年期国债期货主力合约跌0.06%。银行间现券收益率先跌后反弹,国开表现稍好于国债,10年国开活跃券180210收益率下行1.73bp报4.1850%,10年国债活跃券180019收益率上行0.51bp报3.6150%。

    外汇

    1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9135,为2017年3月10日以来新低收盘价,较上一交易日跌321点。人民币兑美元中间价调贬165个基点,报6.8957,创2017年5月11日以来新低。

    2、离岸人民币拆息全线走高,七天期离岸人民币HIBOR升破7%,一个月期升破6%,均创2017年6月以来新高。

    3、美元指数纽约尾盘涨0.13%,报95.7736,结束连跌两日走势。欧元兑美元跌至七周低位,人民币回落。欧元兑美元跌0.28%,报1.1494;美元兑日元跌0.43%,报113.225;英镑兑美元跌0.18%,报1.3093;美元兑离岸人民币涨245个基点,涨幅为0.36%,报6.9193,创8月15日以来新高。

     
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