1、20国集团国际峰会在德国汉堡召开,至7月8日;中国国家主席习近平出席峰会,并将与美国总统特朗普举行会晤。
2、英国央行副行长坎利夫发表讲话。
3、中国6月实际使用外资或公布。
宏观1、国家主席习近平在的G20峰会上表示,G20成员国要在教育、培训、就业、创业、财富分配等相关领域进行合作,只有在这些方面取得进步,经济全球化才能更有效地进行。
2、李克强在经济形势专家和企业家座谈会上强调,始终坚持稳中求进,巩固扩大稳中向好,要继续稳定宏观政策,坚持积极的财政政策,要实施稳健的货币政策。
3、国务院副总理张高丽:加快推进户籍制度改革,确保按期完成到2020年我国户籍人口城镇化率提高到45%左右、实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户的目标任务。
4、中国6月外汇储备为30567.9亿美元,环比增32.2亿美元,为连增5个月;6月末黄金储备5924万盎司,较4月维持不变。
5、外汇局局长潘功胜:目前我国外汇储备充足,规模仍处于合理区间;未来我国外汇储备规模将在波动中逐步趋于稳定。
6、央行连续十一日暂停公开市场操作,周五有200亿逆回购到期,净回笼200亿,本周累计净回笼2500亿元。Shibor全线下行。下周央行公开市场有2800亿逆回购到期;周四还有1795亿MLF到期,无正回购和央票到期。
7、发改委:由于此次调价幅度不足50元/吨,无法满足上调条件,因此本轮油价调价搁浅。
8、发改委印发通知,指导地方加快运用PPP模式、规范有序盘活基础设施存量资产,形成投资良性循环;要求各地推荐本地区3-5个运用PPP模式盘活基础设施存量资产效果好的项目,将组织专家评审,并遴选若干示范项目加以推广。
9、央视:港珠澳大桥海底隧道的贯通仪式于7月7日早上10点举行。港珠澳大桥海底隧道长达6.7公里,是当今世界上埋深最大、综合技术难度最高的沉管隧道。
10、《中国(上海)自由贸易试验区贸易调整援助试点办法》公布。今后,国内企业如果因相关进口激增、国外企业故意低价倾销或者因出口遭遇严重壁垒导致经营困难,有望寻求援助。
国内股市1、上证综指低开高走企稳3200点,收盘涨0.17%报3217.96点,连涨三周;深成指涨0.02%报10563.72点,连涨五周;创业板指跌0.19%报1835.44点;上证50指数跌0.4%。量能未能延续放大态势,两市成交4663亿元,上日为4763亿。本周,上证综指涨0.8%,深证成指涨0.32%。
2、香港恒生指数收盘跌0.49%报25340.85点,周跌1.64%;恒生国企指数跌0.91%,周跌1.09%;恒生红筹指数跌0.54%,周跌1.27%。腾讯控股跌1.03%,融创中国跌6.92%,美图公司涨15.79%,实现八连涨。大市成交700.38亿港元,上一交易日成交780.41亿港元。
3、证监会:主板发审委和创业板发审委合并;这有利于统一审核理念和提高审核效率;证监会强调发行审核工作的监督力度;证监会设立发审委临时委员会,选聘发审委委员。证监会明确H股再融资一次核准、分次发行方式。证监会优化了基金销售机构审批程序。
4、证监会部署专项行动,集中查处内幕交易行为。证监会新闻发言人表示,近期证监会稽查部门集中查处18起内幕交易案件。证监会将联合公安机关开展打击老鼠仓专项行动,加强对经营机构、资管业务的合规检查;下一步将探索跨部门信息共享,推动出台老鼠仓司法解释,运用市场禁入、行政处罚等加大违法成本,切断利益输送暗道。
5、证监会新任新闻发言人高莉7月7日亮相,她曾先后在证监会市场部、债券部任职,此前的两位发言人张晓军和邓舸已在证监会内转岗,另一位新闻发言人常德鹏也将于近期亮相。
6、证监会:将对创业投资基金运行情况、投资情况进行抽查,并明确创业投资基金享受税务优惠政策;创新创业公司债将步入常规发行,创新创业债纳入地方政府金融支持体系;下一步将继续推广创新创业债试点工作。
7、证监会近日发布修订《证券公司分类监管规定》,对相关评价指标结合行业实际和监管需要进行优化。
8、证监会核发9家企业IPO批文,其中,上交所4家(华扬联众、禾望电气、大参林、交规院),深交所中小板1家(东方嘉盛),创业板4家(朗新科技、隆盛科技、英搏尔、电连技术),筹资总额不超过65亿元。隆盛科技、英搏尔直接定价发行。
9、深交所发布新修订章程,提出强化交易所一线监管职责,拓展交易所一线监管范围,丰富交易所一线监管手段。
10、深交所全面完成上市公司2016年度报告的审查工作。深交所结合年报事后审查情况,对可能存在控制权不稳定、业绩造假、信息披露违规等风险的公司进行了全面摸底排查,并将相关情况上报证监会。
11、深交所调整融资融券标的股票范围,调整后深交所标的股票数量为425只,自7月10日起施行。根据名单,本次融资融券标的新增华锦股份、分众传媒、国轩高科、雏鹰农牧、同花顺等5只个股。
12、两融余额连升四日,迭创两个月新高。截至7月6日,A股融资融券余额为8858.94亿元,较前一交易日的8852.38亿元增加6.56亿元。
13、新浪:贾跃亭在加州时间周二晚上抵达美国洛杉矶短期出差,最重要任务是尽快完成FF的10亿美元融资。华夏时报:证金公司一季度新进增持乐视亏损约7000万元,中央汇金亏损或在3亿元左右。一财网:乐视员工透露,孙宏斌很有可能接任乐视网董事长。腾讯科技:贾跃亭年初就想出售酷派弥补乐视手机资金缺口,没找到合适的接盘者。
14、腾讯回应《王者荣耀》出海:“9月上线”这一消息不实。已在港澳台地区、部分亚洲国家和部分欧洲国家上线《王者荣耀》的海外版本;未来也会寻找合适的机会,陆续在更多欧美国家上线,具体计划和时间并未确定。
15、上市公司重要公告:方大炭素称尚无相关石墨烯产品出售;*ST三泰让出速递易部分股权,中邮菜鸟复星入局;沃尔核材控股股东尚未履行增持承诺;*ST华菱终止重组;太化股份否认筹划重组等重大事项;江西铜业终止筹划AH股定增;中百集团获永辉超市五度举牌;博汇纸业否认上调产品价格。
金融1、公安机关正在对一批基金管理公司、保险公司、证券公司等金融机构的从业人员涉嫌利用未公开信息交易犯罪案件依法立案查处。
2、中国证券网:银行“委外”赎回情况逐步浮出水面,债券型基金二季度的规模为1.74万亿元,相比一季度的1.99万亿元,缩水2450.78亿元,幅度达到12.32%。
楼市1、上海发布住房发展“十三五”规划,新增住房供应总套数170万套,比“十二五”增加60%左右;新增各类住房用地5500公顷,比“十二五”增加近20%;。
2、21世纪经济报道:四大行之一的某广州分行负责房贷的经理称,7月房贷额度还是比较紧张,但是比起之前,放款时间缩短了,以前要等一个半月,目前一般三周左右就能放款。
3、根据莱坊国际发布的全球住宅城市指数,今年一季度,中国城市房价涨幅继续保持领先,在全球前10位城市中占据7席。该指数覆盖全球150个主要城市的房价表现。
产业1、发改委:清理整顿电解铝行业违法违规项目专项行动的二阶段工作结束,7月份该行动的三阶段工作开始进行,主要是督促治理电解铝行业违法违规项目;重申从严治理的态度。
2、工信部等三部委印发推进信息化和工业化融合管理体系指导意见,提出普及推广两化融合管理体系,持续打造企业新型能力;持续建设两化融合发展数据地图,推动分级分类发展,健全开放协作的市场化运行体系。
3、央视网:国土部中国地质调查局称,日前我国在湖北宜昌进行的页岩气调查工作取得重大突破,获得高产页岩气流和迄今为止全球最古老页岩气藏;鄂宜页1井的重大突破,有望支撑形成新的页岩气资源基地。
4、河北雄安新区启动区城市设计国际咨询建议书征询公告后,有279家国内外设计机构提交报名材料。主办方将从中筛选12家左右设计团队,参与下一阶段工作,最终将于8月20日提交城市设计方案。
5、雷军:小米手机第二季度手机出货量2316万台,环比增长70%,创造了季度手机出货量的新纪录;未来一年,在手机业务上还需要招募上千名研发人才,进一步壮大创新力量;年初定了一个“小目标”,销售破千亿,目前看来,今年实现的把握很大。
海外1、美联储向国会发布半年度货币政策报告:金融市场近期表现面临压力;金融市场在压力下表现的很好;预计在商业房地产领域将收紧信贷;美国金融系统流动性“温和”;当前实施的财政政策对今年的GDP增长的影响大致保持中性;尽管劳动力市场收紧,但薪资增速较弱仍表明生产效率较低。
2、美国6月非农就业人数新增22.2万,创4个月新高,预期17.8万,前值13.8万修正为15.2万;6月失业率升至4.4%,前值4.3%;6月平均每小时工资同比增2.5%,预期增2.6%。
3、美国总统特朗普谈论北大西洋自贸协定和其他贸易问题时表示,相信将会与墨西哥就贸易问题取得进展。在被问及是否仍想让墨西哥支付边境墙费用时,特朗普称,当然是的。
4、美国众议院民主党领袖佩洛西:奥巴马医改提供了就业机会,增强了美国经济。美国国会众议院筹款委员会主席Brady:6月非农新增就业人口高于预期;共和党及总统特朗普将在今年推出“大胆的改革”。
5、“债王”格罗斯:预计美联储今年仅可能再加息一次,将会在12月;全球央行并没有在协调行动。
7、新华网援引俄罗斯媒体称,俄总统普京可能将以独立参选人身份参加下届总统选举。
8、德国总理默克尔:G20公报内容还在推敲,不确定公报内容中关于贸易的表述;G20为就钢铁问题达成多边协议提供了机会。
国际股市1、美国三大股指全线上涨,科技股走高纳指涨逾1%。道指涨0.44%,报21414.34点;纳指涨1.04%,报6153.08点;标普涨0.64%,报2425.18点。本周道指涨0.3%,纳指涨0.21%,标普涨0.07%。
2、欧洲三大股指多数上涨。英国富时100指数收涨0.19%,报7350.92点,周涨0.52%。法国CAC40指数收跌0.14%,报5145.16点,周涨0.48%。德国DAX指数收涨0.06%,报12388.68点,周涨0.52%。
3、美国科技股走高,苹果收涨0.99%,谷歌A类股收涨1.41%,亚马逊收涨1.41%,微软收涨1.3%,特斯拉收涨1.42%,英伟达收涨2.29%,奈飞公司收涨2.69%。
4、特斯拉正在与法国可再生能源公司Neoen合作,今年将在南澳洲建造世界上最大的锂离子电池。南澳大利亚总理杰伊•凯西尔在网上宣布这个消息,称基础设施项目将把南澳大利亚置于全球能源储存技术的前沿。
5、新浪:芯片制造商高通将要求美国国际贸易委员会禁止苹果在美国销售部分使用英特尔芯片的iPhone和iPad机型,高通称这些机型侵犯了六项高通专利。
6、华尔街日报:伯克希尔哈撒韦公司旗下的能源公司接近达成收购Oncor的协议,后者是美国最大输电公司之一;据称金额超过175亿美元;如果交易以该价格达成,这将是巴菲特有史以来的第三大收购交易。
商品1、WTI 8月原油期货收跌1.29美元,跌幅2.83%,报44.23美元/桶,创6月27日以来收盘新低,本周累跌约3.9%,为最近七周里第六周下跌。布伦特9月原油期货收跌1.40美元,跌幅2.91%,报46.71美元/桶,本周累跌约4.2%。
2、COMEX 8月黄金期货收跌13.60美元,跌幅1.1%,报1209.70美元/盎司,本周累跌约2.6%。
3、伦敦基本金属多数下跌。LME期铝收跌0.7%,报1930美元/吨,一度触及周四所创5月30日以来高位1948美元/吨。LME期铜收跌0.4%,报5828美元/吨。LME期镍收跌1.7%,报8920美元/吨。LME期锌收涨0.3%,报2793美元/吨。LME期铅收涨0.5%,报2296美元/吨。LME期锡收跌1.7%,报19565美元/吨。
4、国内商品期货夜盘涨跌不一。铁矿石收涨1.16%。焦炭、焦煤分别收涨1.99%、0.27%,动力煤收跌0.1%。菜油、豆油、棕榈油分别收涨1.55%、1.44%、0.61%。菜粕收跌0.26%,豆粕收涨0.6%,大豆收跌0.1%。
5、大商所发布通知称,决定2017年继续支持相关金融机构开展大商所对应期货品种的场外期权试点工作。
6、据华尔街日报,欧佩克将考虑为利比亚及尼日利亚产油量设置上限问题,欧佩克及俄罗斯希望尼日利亚及利比亚提供产出水平的细节。欧佩克代表称,尼日利亚绝对已成为欧佩克担忧所在。
7、中煤集团出台7月份下水煤长协价格政策,年度和月度长协价格调价幅度与神华完全一致。7月份年度长协价格为557元/吨,比6月份下降1元/吨;7月份月度长协价为570元/吨,与6月份持平;现货价格暂未正式公布。
8、全球最大的铁矿石出口码头澳洲黑德兰港6月向中国发运的铁矿石发货量下滑至3660万吨,前值为3800万吨,环比微降。
9、华尔街日报:中国今年前5个月平均每天从美国进口的原油接近10万桶,是去年同期10倍;目前俄罗斯、沙特和安哥拉是中国最大的原油供应国,但美国供应量正迅速增长,预计今年出口额或从去年的1.50亿美元增至10亿美元以上。
10、沙特阿美去年原油产量达到日均1050万桶,创下纪录高点。高产反映出沙特对扩大并捍卫市场份额的关注;沙特阿美在去年以日均1050万桶的产量将原油价格推至低谷,为该公司的最高纪录,高于2015日均1020万桶的产量水平。
11、COMEX白银昨天7:06从16.06闪跌至最低14.34,随后快速反弹至15.9美元/盎司附近,现货白银出现了相似闪崩走势;现货黄金一分钟内跳水逾6美元/盎司。媒体分析,乌龙指、算法交易和非农报告前市场交易平淡都可能是造成闪崩的因素。
12、外媒援引欧佩克消息人士称,俄罗斯公开讨论调整原油供应协议令讨论进一步措施有了更好的依据,但目前以欧佩克为首的石油生产组织并未积极讨论进一步减产措施。
13、油服贝克休斯:美国至7月7日当周石油钻井数增加7台,至763台。美国至7月7日当周天然气钻井数增加5台,至189台;至7月7日当周总钻井数增加12台,至952台。
债券1、上交所成功试点个人投资者认购首批地方政府债券,首批试点债券为浙江省和内蒙古自治区地方债。
2、国债期货早盘弱势盘整,午后一度冲高翻红,尾盘跳水收跌,10年国债期货主力T1709跌0.26%,5年国债期货主力TF1709跌0.11%。现券收益率上行1-2bp,10年国开活跃券170210收益率上行1.78bp报4.2025%,10年国债活跃券170010收益率上行2.5bp报3.59%。
外汇1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.7995,较上一交易日涨42个基点,本周累计下跌199个基点。人民币兑美元中间价调升39个基点,报6.7914,终结四连贬。
2、美元指数涨0.22%,报96.0148,美国6月非农就业人数超预期,分析称美联储今年或至少再升息一次。美元兑日元涨0.61%,报113.9050,升至两个月高位。