今天我们首先来看下关于2021年前11个月的各品种进口情况。日前我国海关总署公布了前11个月的粮食进口明细。
从具体数据来看，前11个月进口量最大的依旧是大豆品种，达到8765万吨，但同比出现5.5%跌幅；进口增速最为明显的是玉米，累计进口超过2700万吨，同比增长近两倍。
从进口价格来看，11月小麦、玉米、大麦进口单价均位于1元/斤附近，高粱价格则达到1.1元/斤。此外，食糖进口单价1.5元/斤，猪肉进口单价为7.4元/斤。
在食用油方面，进口最多的为棕榈油，达到421万吨，进口增幅最高的为豆油，达到25.5%。
当然，如果分类来看，今年前11个月谷物进口达到6075万吨，同比增1倍，谷物进口占整个粮食进口的比重也大幅提升至40.2%，这也是近20年来的最高占比，表明谷物进口占我国粮食进口的比重出现了质的变化。
以前我们进口谷物主要是品种间的调剂，目前正在转变为满足国内供需缺口。
在主要的谷物进口品种方面，玉米、大麦、高粱三大品种合计达到4719万吨，占整个谷物比重达到77.7%。
以上是今年前11个月国内粮食进口状况的数据简析，接下来我们重点关注下，玉米带动下的粮食缺口问题。
目前关于玉米缺口存在两个声音：一个是随着国内养殖业、工业用粮的增加，玉米缺口会继续放大；一种观点则认为，在替代效应下，玉米缺口是短期的，不具备持续性。
但不论哪种观点，最终的落脚点都在于：当前玉米市场的缺口到底有多大？
在这里我们借助行业机构的专业统计数据，以我们直观看到的数据来进行简单的叠加，一是进口的4719万吨的玉米及高粱、大麦，全年预计会接近5000万吨；一是小麦、碎米的替代，目前较为认同的数据应不低于3000万吨。
因此，全年绝对的玉米缺口预计在7000-8000万吨之间——但这里讲的玉米更多的是以玉米为代表的饲料粮。
即，当玉米价格偏高时，会引发小麦、碎米、大麦、高粱更多的进入到饲料领域，对其进行替代。
我们知道，在2016年我国提出了种植结构的调整，其中最核心的是划出了“镰刀弯”非玉米种植区，面积高达5000万亩以上。
而我们从官方统计数据来看，近十年我国玉米产量依旧保持着较高的水平，这主要是国家有关部门在2018年对粮食产量数据进行了较大幅度的修正。
以修正前的数据来看，2015年玉米产量是22458万吨，种植面积3811.7万公顷，2017年为21589万吨，种植面积为3544.5万公顷，产量和面积调减分别为869万吨和267.2万公顷。
按照比例测算，这意味着如果我们将玉米恢复至2015年的种植面积，预计可增加的玉米产量约为1200万吨左右。剩余的部分，还需要从小麦、碎米、高粱及大麦市场来补充。
从当前主流渠道来看，大麦、高粱增产空间已经不大，进口比重越来越高，小麦正常年度结余约为200-400万吨，稻谷结余粮最大，每年可达到1500万吨左右。
即国产谷物中，可提供的新增产能约为2700万吨左右。
针对部分网友对粮食供需数据的担忧，最后我们要说的是，粮食作物大宗商品，所有数据都是规模效应下的测算对比，就目前阶段而言，细分到个体消费，是没有任何影响的——因为粮食作物特殊的大宗商品，一旦个体出现粮食购买困难的时候，则意味着市场的完全失控。